“如果病人拜倒在我脚下，那他就是我”朱丽叶、门罗、罗莎莉在集装箱场遭遇僵尸围攻，朱丽叶打电话向汉克求救，汉克带领人马匆忙赶往朗伯德街进行营救。队长的兄弟Eric让公爵（上季末的的格林生物）将尼克弄成假死状态带出国，众人皆为尼克的安危担忧。汉克等人全力追击载有尼克的黑色货车，他们紧急赶往机场营救尼克，然而失之交臂。尼克在飞机上突然苏醒，并且与抓走自己的人混战，结果飞机突然坠毁，尼克在一片废墟中生还。尼克去酒吧遭遇客人挑衅，遂狂性大发。

“第二次生命不像第一次那么惊喜,自然界的一切都是重生”尼克发狂失控险些伤害无辜，汉克和艾迪将他引至仓库并制服。罗莎莉给尼克注射了针剂让他昏迷，他醒来后对自己先前的行为毫无印象。尼克在酒吧将人打死，队长藏匿了监控录像，他试图洗脱尼克的嫌疑。雷纳德上尉对受害者编造了一个袭击者的名字，并让大家对证词统一口径以避过警察的询问。尼克在警察的调查中得知自己杀人，队长给他看了酒吧的监控阻止他自首。

“在死亡公园,他吞噬生命,死者的惨叫是他的配乐”罗莎莉和门罗在餐厅约会，门罗希望罗莎莉能与自己同居，罗莎莉欣然应允。警方在树林的树上发现一具惨不忍睹的尸体，经查证此人名叫奈德，同时也与门罗相识（也是狼人）。尼克等人遂就这起案件展开调查。尼克想起了他曾杀人一事，而雷纳德队长表示尼克杀的都是异种人类安抚尼克。树上又死了一个人，作案手法与奈德的死相似，警方怀疑这是一起连环杀人案，貌似与一家餐厅离不开关系，调查中发现餐厅是猪妖经营，这难道又是一起狼人与猪妖的恩怨？最终警方能将凶手绳之以法吗？

“她越来越爱人类，也越来越想变成人类，与他们在一起”杰克的朋友丹在河中遇害，而杰克也险些溺水身亡，幸得艾莉搭救。尼克等人跟踪杰克丢失的手机信号来到了安德森码头，警方将嫌犯莎拉和安娜带走了解线索。为了保全自己的女儿，阿贝尔·马哈奥主动投案自首，而他的作案陈述却破绽百出。莎拉为避免父亲枉死，她向警方道明了真相，而这起案件的幕后真凶多米尼克和杰西浮出水面。杰西和多米尼克欲残害艾莉，尼克等人及时赶到码头，艾莉终幸免于难。（这一集的Wesen主角是人鱼）

“晚安，孩子，快睡吧，不然妖怪回来把你吃掉”杰弗逊地区加油站发生一起骇人耸听的持枪抢劫案，值班售货员遭毒打，伤势十分严重。朱丽叶在尼克的邮箱发现一封神秘的邮件，尼克趁机告诉朱丽叶自己的母亲并未死亡。两名抢劫便利店的暴徒突然死亡，他们的尸体像被野狗撕碎了一般。一名女性走夜路时遭袭击而后被救，据此名女性称她是被食罪魔所救。警方通过监控录像发现加西亚夫人同时出现在两个案发现场，遂对其展开调查。

“我们不相信，我们恐惧”小男孩丹尼尔被父母送去教堂驱魔，丹尼尔在做法期间突然变形发狂将神父打死。当丹尼尔生气时会出现类似异种的变形，但更加恐怖且力大无穷，尼克亲眼见到后大为惊恐。丹尼尔曾在一年前感染病毒，尼克等人通过追查猜测是因为某种寄生虫游入了丹尼尔的体内。丹尼尔夜晚被异种理事会的人袭击而跳窗逃跑，尼克和朱丽叶找到他后用低温逼出了寄生虫，丹尼尔终于能够恢复正常。（格林生物委员会也再次登场）

“那么迷惘的人们，让他们去吧，去乞求别人的怜悯”一名男子惨死家中，手臂被狠狠撕扯下来，尼克等人来到案发现场查找线索，他怀疑是巨魔怪制造了这起凶案。吉米在下水道做常规检查时遭遇袭击，他的四肢被残忍撕裂。据了解，受害者吉米可能是被鳄鱼怪所杀害，尼克等人遂寻找关于鳄鱼怪的各种线索。汉克和尼克在盘查下水道时发现了鳄鱼怪，并将其抓获。尼克接到一个神秘电话，他遂带着鳄鱼怪前去解救被其同伙抓走的汉克。

“啊，圣诞树；啊，圣诞树，你的树枝巍然不动”圣诞节前夕，德里克和奎恩因为偷盗赃物而遭到袭击，尼克等人在袭击现场发现一块煤炭，德里克得救，而另外一个叫奎恩的男孩失踪。门罗精心将屋子布置成圣诞节的样子，他希望能给罗莎莉一个惊喜，岂料这充满圣诞气氛的屋子让罗莎莉想起了不愉快的记忆。根据尼克和汉克提供的线索，门罗推断失踪的孩子与克朗普斯有关。午夜时分，克朗普斯将会吃掉被抓走的孩子们，尼克等人迅速赶往议会峰营救失踪的孩子们。

“想要杀死不死之身考切尔，必须找到他藏在鸡蛋里的灵魂鸡蛋藏在一个铅盒子的鸭子，埋在一棵橡树下”艾丽西娅遭丈夫乔家暴，作为艾丽西娅的好朋友，朱丽叶让其暂住自己家中，而尼克发现艾丽西娅竟是异种。冷冻室里惊现一具男尸，警方通过监控录像发现一些蛛丝马迹，尼克等人随即找到梅什金了解情况。客房服务在浴池里发现一个全身溃烂疑似中毒的男子，警方再次将梅什金锁定为嫌疑人。拉里萨隐藏身份做女佣，而她的真实目的是将梅什金杀害为自己的父亲报仇。

“很高兴今晚你没有看不起我，因为我对我的改变感到羞愧”尼克将艾丽西娅是异种的事情告诉了朱丽叶，朱丽叶对此非常惊讶。阿隆佐遭到第七街道野蛮人的攻击，尼克等人对此案件展开调查。尼克和汉克来到祖瑞家了解情况，令汉克惊讶的是祖瑞竟是自己以前的治疗师，而祖瑞的弟弟杰拉德一看到尼克和汉克便拔腿就跑。朱丽叶用行动证明她可以接受好友的真面目，令艾丽西娅非常感动。杰拉德向警方指认了犯罪嫌疑人的照片，而与此同时，他的女友乔伊被绑架。

“以牙还牙，以眼还眼，以一手还一手以一脚还一脚”罗莎莉与母亲恢复了联系，在门罗的鼓励下，罗莎莉鼓起勇气按响了母亲家的门铃。罗恩在家中遇害，汉克通过罗恩的指挥官亚当上校了解情况，亚当称罗恩等人曾强奸过一名军医弗兰吉。特洛伊和他的妻子贝琪惨遭杀害，死亡方式与罗恩相同。蒂艾塔抱怨罗莎莉当年没有参加父亲的葬礼，罗莎莉表示她当时正在坐牢。亚当和麦凯布展开激烈的厮杀，麦凯布将亚当杀死，警方及时赶到将其抓获。

“晚归时我会将门反锁，不会让猎人进来”门罗用了一个非常浪漫的方式向女友求婚，罗莎莉非常感动并欣然接受了他的求婚。高速公路上一名巡警遭不明物袭击，杀人者残忍的割掉了巡警的头皮，尼克等人遂对这起恶性事件展开了全面调查。胎儿欲破肚而出，他在爱德琳肚子里疯狂挣扎，令爱德琳痛苦万分。尼克断定杀人者是狂战士，狂战士所杀害的皆是穿制服的斗士，这令汉克顿感不安。门罗和罗莎莉的结合遭到门罗父母的反对，罗莎莉负气出走。

“之后，家人的关系依然紧张，短期内看不到缓和的可能”深夜一巡警发现了狂战士在野外点燃的篝火，随后巡警即被狂战士撕碎屠杀，原来狂战士竟然不止一人。罗莎莉回到药铺痛苦哭泣，门罗赶去抚慰好罗莎莉，得知尼克在追杀狂战士大惊，连忙赶去向尼克示警。与爱德琳合作的女巫将爱德琳出卖给皇室王子维克多，雷纳德认为爱德琳怀的是自己的孩子，让其皇室内线与反抗军将爱德琳救走。门罗与尼克去对付狂战士，门罗父亲得知阻止未果，狂战士却在雷声轰隆中赶到停车场想猎杀尼克，尼克和门罗不敌三个刀枪不入的狂战士，幸亏门罗父亲也赶来助战，尼克割头皮杀掉三个狂战士。

“我要像蛇一样潜入一户人家，叼走他们的婴儿，让他们感受到撕心裂肺的疼痛”爱德琳在荒郊野外的小木屋里生下了一个诡异的女婴儿，反抗军告诉了雷纳德。警官吴曾经青梅竹马的暗恋对象，但已结婚怀孕的达娜在家遭到长舌怪物袭击，怪物将长舌插入孕妇肚脐，抽取羊水养分，达娜认出长舌怪物是菲律宾家乡传说中的阿斯旺。吴认为是达娜丈夫山姆模仿阿斯旺作案，山姆得知老母亲从菲律宾来到波特兰，劝母亲离去。原来山姆和母亲都是阿斯旺，阿斯旺有牺牲长子给母亲延寿的残酷传统，山姆搬到波特兰就是为了逃避母亲。山姆母亲不听劝阻深夜变身阿斯旺潜入山姆家，被吴亲眼目睹。

“你不应腐化，你不应堕落，你不应苟且偷生”卡尔深夜潜入实验室欲抢夺先祖阿努比斯的遗骸，不料被巡逻人发现，卡尔的随从者中枪倒地。爱德琳的女儿具有特异功能，她竟然可以让木柴自燃。雷纳德安排的内奸塞巴斯蒂安身份遭曝光，叛军以水呛方式逼问他爱德琳和梅森尔的行踪。尼克将狼头人制服，并成功解救了美女教授。尼克等人在火化异种木乃伊的时候，门罗和罗莎莉也变身异种致敬默哀。

“在这种情形下，人性的险恶会显露出来”波特兰有两位少女被Wesen残杀，尼克怀疑和新来的Wesen马戏团有关，门罗告诉尼克格林生物频繁的现原形会患上邪压症，神智渐渐被兽性操控。罗莎莉擅自加入马戏团打探情报，舞台上狼人不受控制变身引发骚乱，门罗也当众变身勇救罗莎莉，混乱中异种演员们联手杀死了残暴的狮人马戏团长。而身在欧洲的爱德琳和梅森尔带着婴儿在塞巴斯蒂安的拼死帮助下，逃出了王室的追杀。

爱德琳的行踪被叛军发现，她无奈遭人挟持，尼克妈妈突然现身，并杀光了所有挟持爱德琳的人。尼克将担任门罗和罗莎莉婚礼的伴郎，他担心格林的身份会引起异种恐慌，聪明的门罗提议让尼克戴太阳眼镜。尼克妈妈被抵抗组织招募来保护爱德琳的安全，她带爱德琳母子来到尼克家，却不料爱德琳和朱丽叶是仇人。爱德琳恐有不测逃离了尼克家去找了雷纳德，而尼克的妈妈欲去雷纳德家抢回孩子。

“皇后吓坏了，愿意送上王国里各种有价值的东西，只要这个小个子男人离新生儿远一点”离了尼克家去找了雷纳德，而尼克的妈妈欲去雷纳德家抢回孩子。叛军在寻找爱德琳的下落，而爱德琳担心尼克会因为宿怨对自己不利，但尼克表示爱德琳现在最好的机会便是与他合作。叛军伪装成FBI探员身份找到了爱德琳的藏身之地，尼克打电话将此事告知了雷纳德。为了保护爱德琳母子安全，尼克将她们暂时安置在了门罗家。雷纳德逼迫韦斯顿给皇室发了信息，而韦斯顿表示皇室只想抢回孩子。雷纳德和汉克等人假扮成黑面人，从维克多手中抢回了孩子。

“没人知道我经历的痛苦，没人知道我的酸楚”爱德琳来找尼克希望他帮忙找到孩子，而尼克表示他无能为力。两名异种欲行凶杀人却遭反扑血溅当场，汉克等人根据犯罪现场掌握的情报开始调查此案件。爱德琳来求救罗莎莉，罗莎莉为了安抚爱德琳情绪让其暂住自己家。蜥蜴女怪欲拦截少女抢鞋，却被少女乱刀划死。门罗与少女交手时发现她是格林，尼克向少女展示了异种的真相，原来这名少女名叫特丽莎。

“从此以后灰黑色的丑鸟不再存在取而代之的是美丽的天鹅‘小狗在野地刨出一具女尸，脸上有利齿咬痕，全身血液都被抽干。特丽莎假扮实习生跟着尼克和汉克查案，众人查出此女是专偷高端服装的小偷。特丽莎私自扮成落魄女乞丐混入美女贼团。美女贼们要把春哥般的特丽莎打扮成适合出入高端商店的美女，上演了丑小鸭变天鹅的一幕。但是贼团的老大要强奸特丽莎，特丽莎奋起反抗才得知老大夫妇竟是恶心恐怖的水蛭人。

“不”国王说“我死都不会让你冒这么大的险我要继续你的旅程”大家忙于筹备门罗和罗莎莉的婚礼，一个垂暮老者让儿子驱车带着自己和一个大木箱来波特兰找尼克，父子二人在旅馆遭到猎犬怪的袭击，猎犬怪被老者斩杀。老者原来是一个垂暮的格林，要将一件东西交给尼克，恰好尼克不在家特丽莎去与老格林会面。尼克得知后赶去医院见老格林，大批属于叛军的猎犬怪得到消息也赶来。

“转过来，转过来，漂亮的新娘子，这里并不安全，很快会有厄运降临”爱德琳用巫术变成朱丽叶的容貌，在雷纳德队长和朱丽叶间挑起矛盾，甚至变成朱丽叶与尼克再度欢愉，但被特丽莎瞧出了端倪。雷纳德发现了爱德琳的阴谋配置了解药送去尼克家，被猎犬怪枪击生死不知，特丽莎大砍刀将猎犬怪斩首后，只好自己带着解药赶往满是异种的婚礼现场。尼克的命运和队长的生死如何，请静待下季。