1950年9月，杭州解放已经一年多，一个电闪雷鸣的雨夜，国民党潜伏特务541工作站站长老虎接到了台湾中情局局长神父的电令，要他在十一前夕开展礼花计划。杭州军管会保卫部部长雷明获悉破译的电讯，他立刻要求打入敌人内部的221同志迅速查明礼花计划的详情。221同志刚接到任务不久，就接到老虎的指令，要他出席在西山的天主教堂召开的布置礼花计划行动会议。这到底是正常的任务布置还是一个阴险的陷阱，221同志心里不免疑云暗起。但他还是决定不顾危险准时前往一探究竟。不出所料，这个指令果然是一个陷阱，原来由于内鬼的告密，221同志的身份已经被老虎知悉。老虎安排暗杀组正副组长乔雨娜和熊成等特务在教堂伏击221清除共党卧底。雷明牵挂战友，等到的是半夜的枪声和黎明时分221同志被抛尸市政府门口的噩耗。雷明和女侦察科长

211同志的爱人军医周洁琼得到噩耗，以坚强的毅力做完一台紧急手术，终因身心疲惫晕倒过去。苗玉杰买来花圈，参加211同志的追悼会，同时也把和她相依为命的爱女佟亚雯送到了保卫处侦察队，成了一名光荣的保卫战士。老虎接到了台湾的嘉奖，同时也接到了密令前来督促礼花行动计划的密使三天后到达。来往的电文被我方截获。雷明积极查找内鬼却一时没有进展。张旭月前往221同志住宿的湖畔宾馆调查，在询问过程中发现客房服务员方圆媛神态有一丝不安，这引起了她的注意。然而，还没来的及进一步接触，方圆媛就在当天晚上被人枪杀死在西湖的曲院风荷。雷明接到早起锻炼的苗玉杰的报案，立刻赶到现场，他判断这不是一起简单的凶杀案。佟亚雯在搜素现场是捡到一枚弹壳，章强一下就判断出这是特务专用的子弹。

战士们正要抬走方圆媛去尸检，他的未婚夫孙克为却突然闯入扶尸痛哭。雷明传讯孙克为，了解到方圆媛去西湖是和他约会，但他却说临时接到出车任务不在杭州。解剖结果发现方圆媛肚脐处纹了一朵暗红色的野百合，这和以前发现的一具特务枪杀的遗体十分相似。同时还发现方圆媛已怀有三个月的身孕。但孙克为对这些却一问三不知。而方圆媛的父亲文化局的老收发方伯却一口咬定孙克为就是杀人凶手。苗玉杰也找来了知情人检举孙克为藏有一支手枪。显然，方圆媛身份不同一般。孙克为身上有着太多的疑点。雷明决定对孙克为展开全方位调查。侦察队长章强带着佟亚雯对孙克为进行监控。发现他行踪诡异而且和评弹团的青年演员苏婉月关系暧昧。

苗玉杰前往评弹团审查节目，发现苏婉月居然在这样重要的时刻缺席。魏少康带着强烈不满和苗玉洁找到苏婉月宿舍，发现大门紧闭。苗玉杰预感不妙，和魏少康撞开房门，猛然发现苏婉月和孙克为双双倒在地上人事不知。雷明带队飞速赶到，发现苏婉月还有一线生机，急忙送去抢救。雷明搜出了一把特务用枪和孙克为的遗书，声称他杀死了已经厌倦的方圆媛，暴露后要和苏婉月殉情而死。雷明判断这是敌特欲盖弥彰的手段，一切都等苏婉月醒来。经过抢救，苏婉月终于苏醒过来，而放在太平间的孙克为的尸首却不翼而飞。苏婉月成了案件的唯一知情者，她在苗玉杰的悉心照料下很快恢复过来，但她谈的情况却将案情引向迷雾。总部发来了台湾来人即将到达的通报。雷明感觉孙克为是敌特故意施放的烟雾弹，目的是掩护即将到达杭城的密使。湖畔宾馆经理钱浩意外地来到医院探望苏婉

雷明调兵遣将前往码头拦截密使。乔雨娜和熊成也受命前来接应。同时，乔雨娜发现出身党通局的琴师也派人来接密使想打响和出身军统的老虎争权夺利的算盘。但三方人马都扑了空，密使顺利出港并入住湖畔宾馆。苏婉月顺利出院，雷明请苗玉杰出面做通了苏婉月的工作，苏婉月将孙克为和自己的交往以及她发现的疑点一五一十说了出来。同时说出钱浩来到医院是警告她不要将孙克为的事情说出去。钱浩的嫌疑直线上升，他下令调查钱浩，但钱浩却突然失踪。密使如约发出联络暗号，但狡猾的老虎要暗中考察他并不急于和他接头。经验丰富的张旭月判断钱浩并没有离开宾馆，而是躲起来要完成什么任务。雷明当机立断决定打草惊蛇，他乔装入住湖畔宾馆，他夜探5号房间，并假装找到了东西。果然，他的一举一动都落入了暗中窥视的钱浩眼里。钱浩很快查明雷明的身份，他感觉就要

琴师很快发来要他协助密使刺杀雷明的指令。密使接到刺杀任务，虽然对这种小儿科的甄别嗤之以鼻，但不得不接受了任务。但一场安排严密的刺杀任务被探望客人和雷明巧遇的苗玉杰搅乱，苗玉杰发现了躲在树丛里的刺客，急忙出声提醒使雷明躲过了枪击。雷明惊魂未定刚回到住处，又发现几辆卡车在宾馆进进出出。他心生疑虑，套问到是宾馆在拉装修材料，心中更生疑惑。果然，张旭月很快在查阅宾馆的建筑图纸时，发现其中几页已经被钱浩撕去。雷明断定宾馆一定有猫腻。他下令张旭月带人封锁宾馆彻底搜查。部队尚未出动，钱浩已经接到内鬼的报告，原来宾馆的地下室藏着国民党败退时留下的大批武器弹药。钱浩不敢怠慢，急忙安排手下将这批军火抢先转移。张旭月和章强带着战士找到地下室，等待他们的却是呲呲燃烧的导火索。

章强眼明手快，将埋伏的特务击毙，排除了炸药。但钱浩已经逃之夭夭。张旭月搜查钱浩住宅时，找到了一副猛虎下山图。苗玉杰在家里设便宴庆贺雷明端掉了敌人的窝点，雷明感激她的救命之情欣然赴会。席间苗玉杰频频暗示，表达了自己对雷明的好感。雷明却佯装不知。老虎再一次考察密使，密使顺利过关，终于和乔雨娜接上了头，搬到了乔雨娜的湖西绸缎庄住了下来。乔雨娜对密使的殷勤让熊成心怀不满。雷明迅速冻结了钱浩用来作活动经费的巨款。请教专家后，从猛虎图中发现了隐藏的地图。正巧，章强在侦查敌特的踪迹时发现敌人的一个藏身点和地图的地点暗合。雷明决定派兵搜剿特务很可能落脚的黄龙洞。周洁琼借调到保卫部工作，他的温柔坚贞让侦察科副科长徐豹心生好感。国庆将临，老虎向台湾请示，准备在十一期间正式开展礼花计划。电文被张旭月破译，一时间杭

雷明感到事态严重，立刻向钟涛报告。钟涛主持召开了重点厂矿单位安全保卫工作会议，强调各单位要加强节日期间的安全保卫工作。杭州电厂在安全自查中发现透平车间的图纸被盗。方伯散步时在小树林里发现了一具尸体，雷明派人调查，发现死者就是那个偷盗图纸的小偷，而且杀人的手法是特务所为。雷明判断敌特的目标就是电厂。不久打进敌人内部的红帆同志传出消息证实了这个判断。黄龙洞，钱浩摇身一变，成为老虎派来的特使，将以罗拐子为首土匪改编成反共救国挺进队。罗拐子遵照老虎的安排，调集人马到杭州进行大规模破坏。市直机关幼儿园发现特务投毒事件，杭州城风声鹤唳，钟涛决定严厉打击了敌特的嚣张气焰。雷明向他汇报准备突袭黄龙洞。

雷明派张旭月领导电厂保卫工作。张旭月紧急部署，加强对进厂人员的检查登记，决心挖出接应炸厂特务的内应。苗玉杰得知电厂保卫部门取消了国庆演出，决定亲自到电厂联系。张旭月觉得苗玉杰借演出鼓舞士气、稳定民心的举措深有道理，同意恢复演出。方伯在电厂工作的侄儿方小建带着一条高级香烟来探望方伯，但方伯对侄儿赌博恶习深恶痛绝大加斥责，苗玉杰看到这一幕对方小建留了个心眼。内鬼传出保卫部要突袭黄龙洞的情报。钱浩得到乔雨娜的紧急通知后决定将计就计偷袭兵力空虚的杭州城。但这一招已经在雷明的预料之中，他命令章强在必经之路上设伏。眼看着敌人就要进入口袋，不料赶来报警的密使鸣枪警告，钱浩和罗拐子在天罗地网中逃了出去。密使也侥幸摆脱了章强的追捕。为了斩断老虎的这只臂膀，雷明命令章强和佟亚雯化妆前去侦察土匪的下落。苗玉杰调查

方小建正是熊成收买的内应，他在熊成的威逼下答应帮他躲过搜查进入厂区。苗玉杰得知爱女执行极为危险的任务，忍不住心情激荡要求雷明考虑换人，雷明没有答应。张旭月加大了对方小建的侦查力度果然发现方小建资金来源有问题。鳄鱼感觉形势不妙希望老虎取消计划，但老虎不为所动。依旧命令熊成调整计划按时完成。熊成气急败坏找到乔雨娜表示不满。入夜，苗玉杰心情烦闷走出文化局散步，一向对苗玉杰极为关注的方伯猛然发觉她的身后有人跟踪。急忙跟了过去。他察觉苗玉杰被人绑架，急忙冲出来救援，却被绑人的钱浩打成重伤昏死过去。乔雨娜和密使接到老虎指令，要他们前往土匪的巢穴清风镇执行审讯任务。雷明紧急联络打进敌人内部的红帆，红帆其实就是那位密使凌云，他机智地在乔雨娜的眼皮底下将苗玉杰被绑架到了的情报传给了雷明，雷明决定不受敌人的扰乱

凌云和乔雨娜来到了清风镇连夜审讯苗玉杰。凌云感觉事情蹊跷，鼓动乔雨娜连夜离开了这个是非之地。章强劝住了冲动的佟亚雯，两人等到夜深潜出住地，却意外地发现孙克为也在暗中出手。三人来不及详述情由，合力将苗玉杰救出小屋。钱浩和罗拐子拦住了他们的去路。章强抢先出手，压制住土匪的进攻。佟亚雯按照约定打出信号弹，等在镇外的徐豹立刻带领战士展开对土匪的围剿。钱浩和罗拐子看到大势已去，从地沟里逃了出去。乔雨娜听到密集的枪声，不免对密使大表钦佩，密使却告诉她老虎的算计才真正高超，一个小小的绑架，就借共军之手消灭了琴师赖以和他抗衡的本钱。苗玉杰送往陆军医院进行恢复治疗，孙克为也安排在招待所休息。方伯到医院探望苗玉杰却又躲躲闪闪让雷明对他产生了怀疑。琴师传出指令，要联络员苏婉月尽快通知内鬼鳄鱼务必在孙克为开口之前将

孙克为一觉醒来，喝下有毒的茶水，中毒死去。雷明带着徐豹等人急忙赶到现场，很快查出毒药是特务最新研制的wba，很显然这又是特务有预谋的灭口。徐豹忍不住大声斥责招待所长，招待员却告诉雷明上午只有章强来过，雷明等人顿时觉得匪夷所思。方小建骗过门岗顺利地将熊成带进了厂区。雷明将凌云传来的敌特情报通知了张旭月，张旭月感到时间紧迫。命令牢牢监视方小建的一举一动。魏少康带着评弹团提前来到电厂演练。苗玉杰巧遇乔雨娜和凌云，她暗暗监视这两个审讯过她的特务，凌云发觉有异，带着乔雨娜摆脱了苗玉杰的追踪。凌云凭着经验判断狡猾的老虎一定还有后招，果然，乔雨娜不久就接到指令，要他们十二点前去炸毁电厂。张旭月发觉敌人利用方小建不是真正的鼹鼠，他在带着侦查员兜圈子果断地调整了部署。保卫科长提出异议，张旭月表示一力承担责任。

苏婉月将高爆炸弹带到了指定地点，熊成取到炸弹和真正的鼹鼠电厂保卫科长顺利接头，给保卫科长下达了炸毁透平车间的命令。雷明带着大队人马来到电厂。形势不明，张旭月当机立断让魏少康停止排练全部回到招待所。保卫科长混进了透平车间安放好炸弹却被熊成毒死。凌云和乔雨娜看到雷明带着大队人马进驻电厂，为了保存实力决定撤退。方小建被方伯押送到了保卫科自首。张旭月才知道熊成已经有所行动。雷明立刻和他来到透平车间仔细搜查了起来。时间一分一秒过去，张旭月终于找到了快要爆炸的炸弹，她不顾雷明反对奋不顾身抢过炸弹跑出车间，在即将爆炸的时刻将炸弹扔了出去。一声惊天动地的爆炸，张旭月震晕了过去。杭州城也陷入了黑暗之中。乔雨娜和熊成等特务弹冠相庆，老虎也按捺不住喜悦急忙向台湾报功。殊不知，电厂根本就没被破坏，只是总电闸跳闸，雷

鳄鱼感觉已经受到怀疑，他秘密约见苏婉月要求老虎想办法帮他度过难关。苗玉杰精心安排和雷明的见面，佟亚雯探知母亲的心意也满心期待。不料，雷明将他们的情谊划定在同学之情的范围，这让苗玉杰极为难受。乔雨娜将方小建撞死，方伯悲痛欲绝。凌云也受命执行刺杀雷明的任务。凌云设法将情报传了给张旭月。张旭月急忙向钟涛汇报。钟涛紧急招来雷明进行商讨，雷明不顾钟涛和张旭月的反对毅然决定以身犯险保护凌云过关。琴师拉拢熊成，并派他说动乔雨娜和凌云。乔雨娜反感，凌云巧妙挑拨乔雨娜对老虎的忠心。琴师约见钱浩，成功挑动钱浩对老虎借刀杀人的仇恨，两人结成了同盟。凌云焦急地等待上级的指示。苗玉杰也心绪难安，方伯暗中关注着她的举动。佟亚雯走在街头突然认出了和他擦肩而过的男子就是一直没有音讯的钱浩。

凌云盼来指示，他瞅准机会和雷明见面商定了下一步的行动。佟亚雯报告了自己的发现，但当章强赶到时她却将人跟丢了。钱浩骗来苏婉月接头，他抛出琴师掌握的特潜图要求面见老虎。老虎得到事先约定的半张名单答应了见面地点和时间。琴师却转眼就将这个消息暗中告诉了雷明。凌云也接到了前去刺杀的指令。雷明赶到约见地点，果然看见钱浩和一个蒙面人见面。钱浩报仇心切，蒙面人刚报出老虎的家门就被他枪杀，雷明情知钱浩上当，急忙现身阻止，钱浩逃遁，雷明追上去告诉他有人出卖他的真相，钱浩对琴师失去信任，正打算投降却被暗处飞来的子弹击中。雷明追赶凶手，进入了乔雨娜和凌云的埋伏。凌云无法逃避，对着雷明扣动扳机。雷明倒在血泊里人事不知。被随后赶来的张旭月送到医院抢救。苗玉杰得到噩耗，急忙赶来探望。雷明陷入昏迷，钟涛当机立断决定将他转院

张旭月在钟涛的安排下见着了日夜牵挂躲在一间茶室的雷明，他并没有受伤，而是和凌云合演了一出苦肉计，目的是引蛇出洞找出内鬼。张旭月激动万分。美国记者范杰森学习他的老师斯诺来到中国采访，让世界了解中国。钟涛得到情报老虎得到命令准备对范杰森下黑手。张旭月严阵以待。老虎对密使没有打死雷明产生怀疑，他召见乔雨娜了解情况并命令乔雨娜干掉范杰森。偷听的凌云不慎弄出动静，急忙巧妙掩饰。苗玉杰积极配合范杰森的采访，范杰森对苏婉月产生好感，这让担任翻译兼保镖的佟亚雯头痛。雷明转院回来依旧昏迷不醒，章强、徐豹、方伯先后出现在重症室，张旭月一时分辨不清谁是内鬼。熊成再一次刺杀雷明，鳄鱼发现了雷明装病的蛛丝马迹，在关键时刻发出警讯让熊成逃脱，雷明失去守株待兔的机会。张旭月一时分辨不出谁是真正的敌人，她设计分别给章强和徐

章强和徐豹两人的任务都完成得很好，张旭月意识到内鬼已经警觉。乔雨娜刺杀范杰森却被佟亚雯击伤，然而，喜欢自由行动的范杰森还是脱离了佟亚雯的视线。他秘密采访了养伤的雷明。乔雨娜和凌云得知范杰森正在一个茶楼，他们急忙赶去刺杀，章强也驾着摩托送佟亚雯赶过去，但偏偏在这至关重要的时刻车轮爆胎，乔雨娜和凌云赶到，不料却陷入一个精心设计的埋伏，幸亏凌云手段高强带着乔雨娜逃出生天。佟亚雯赶到时，敌人已经离去。佟亚雯又气又怒对章强产生深深的怀疑。凌云借机将对老虎的不满全数发泄出来，执意搬出了绸缎庄，放话除非老虎当面赔礼道歉否则绝不回头。张旭月和雷明商议决定顺势逮捕章强以观变化。章强百嘴莫辩，极度苦闷。而徐豹却活跃了起来。张旭月静观变化。苗玉杰既震惊又担心，他很希望探望雷明，但钟涛婉拒他的请求。

佟亚雯心不在焉再一次丢失范杰森。佟亚雯四处寻找，范杰森不辨真假差点被特务骗走，好在佟亚雯及时赶到，戳穿了特务的阴谋。苗玉杰意外发现方伯和魏少康的妻子李丽芳鬼鬼祟祟在交谈什么，心中满是疑问。佟亚雯将范杰森带到家里，不料苗玉杰身心疲惫倒地不起。范杰森和佟亚雯将她送进医院。面对密使的强势，老虎只好安排见面，但当凌云揭开来人面纱时，发现站在对面的不过是个木头人。凌云一回到住处就接到老虎密令，要他们前往医院绑架范杰森夺取他的采访本。凌云对老虎分身有术深感疑惑。乔雨娜和凌云利用佟亚雯疏忽之机，将在医院探望苗玉杰的范杰森绑架，但任凭她百般威逼利诱，范杰森拒不交出采访记录。乔雨娜告诉凌云她有办法逼迫范杰森就范。琴师约见熊成鼓动他抓住这个良机捞一笔。佟亚雯来到囚室，告诫章强要老实交代问题，这让章强难以接受。

琴师告诉熊成佟亚雯是范杰森的软肋，要他去抓住佟亚雯换取范杰森的记录本。熊成瞅准佟亚雯醉酒的时机就要出手，却被乔雨娜率先得手。范杰森为保护佟亚雯被迫交出采访记录本。苗玉杰听说爱女被绑架，登时方寸大乱。凌云也绞尽脑汁准备保全同志。意外的是老虎却在这时下了一道严令务必保全范杰森和佟亚雯，这让凌云不免深思。张旭月接到特务传信，要求用章强交换佟亚雯，章强为了心爱的人脱离危险不顾冤屈欣然答应。这个举动也让张旭月心中一动。乔雨娜和密使如约前往。不料路上却遭到一群黑衣人的伏击。原来是琴师横插一杠。佟亚雯趁乱逃脱。范杰森却落入琴师之手，最终击伤琴师脱离险境。老虎气急败坏，报告上峰，上峰下令严厉查办。熊成心生惧意将琴师的筹划告诉了乔雨娜和凌云。陆军医院护士长卢琳得知自己和211等战友的合影暴露了他的身份，心里非

凌云收到刺杀卢琳的指令，他一面通知雷明，一面和乔雨娜赶到医院，但神秘的凶手抢先将卢琳杀害。老虎将对付范杰森的任务交给苏婉月，乔雨娜感觉受到冷落很不高兴。张旭月和雷明判断章强并不是那个内鬼。眼看鳄鱼就要浮出水面，老虎又生一计，他让鳄鱼协助章强越狱，既混淆视听又妄图策反章强，章强根据鳄鱼提供的线路成功越狱，不料，半路被琴师的人马拦截。章强双拳不敌四手，关键时刻意外得到钱浩的帮助，原来钱浩对老虎和琴师都满怀报复之心。章强脱困趁势说动钱浩，两人准备联手对付老虎。范杰森巧遇早有算计的苏婉月，他架不住苏婉月的温柔攻势和她单独行动，急得佟亚雯四处寻找。苗玉杰病愈出院到楼外楼犒劳工作出色的魏少康，却巧遇共进午餐的苏婉月和范杰森。双方合坐一处。正要举杯庆祝，不料半路杀出佟亚雯从范杰森手里夺下酒杯闹得大家都不愉

服务员私自喝了那杯酒，不料却七窍流血而死。苗玉杰等人登时傻了眼。调查的接结果证明这又是一次特务的蓄意谋杀，但投毒的主角却指向一向神出鬼没的方伯。苗玉杰提供了不少方伯的可疑之处，特别是他和李丽芳比一般的交往。张旭月安排徐豹紧紧盯着方伯，徐豹很快发现方伯和李丽芳过从甚密。范杰森顺利完成采访任务，张旭月使了一个明修栈道暗度陈仓之计，故意散布出去假的登船地点，鳄鱼不辨真假，传出消息。暗中较劲的老虎和琴师纷纷派出人马在预定的地点设伏，范杰森却在另外的地点顺利登船安全离去。鳄鱼的身份渐渐明确，张旭月打消了对章强的怀疑。雷明有告诉她章强的越狱也是在他的授意下有意为之。老虎责令鳄鱼选择新的目标下手。苗玉杰和徐豹都盯着李丽芳，偏偏在这关头，魏少康发现家中失盗。

苗玉杰和张旭月先后赶到现场，魏少康告诉他们自己多年收藏的字画全都不翼而飞。雷明觉得魏家偏偏在他们盯住李丽芳和方伯的当口失盗，这不是一起简单的事情。苏婉月也对琴师表示怀疑。苗玉杰到魏少康家串门，发现李丽芳莫名其妙上吊自杀，她急忙将她救下送往医院。李丽芳在周洁琼的全力抢救下苏醒过来，方伯趁没人的空挡来安慰她，但他们掩人耳目的行为让偷看到的周洁琼更添怀疑。张旭月接到匿名电话，立刻只身赶往医院，不料却在半路上被乔雨娜和凌云伏击，张旭月受伤被绑架。雷明得知张旭月失踪，大吃一惊，急忙和凌云联络，才得知张旭月落入敌手，凌云怕夜长梦多嘱咐雷明尽快组织营救。凌云趁乔雨娜不在说出了接头暗号，张旭月才知道凌云就是红帆同志，她松了口气积极配合治疗。

罗拐子得到老虎密令，从钱浩手里偷取名单。老虎召见乔雨娜要她亲手除掉琴师取而代之。乔雨娜接到杀人的指令兴奋莫名。却在凌云面前买起了关子。凌云误认为老虎下令杀掉张旭月，要冒险救张旭月脱险。张旭月为了大局坚决不同意，凌云只好作罢。罗拐子偷盗钱浩的画，事情泄露却嫁祸章强，谁知钱浩早就有了防备。真实的名单已经藏了起来。但钱浩对章强也生起戒备之心。乔雨娜找到熊成得知琴师就是李丽芳，乔雨娜不免踌躇起来。凌云趁机行使拖延之计建议乔雨娜将张旭月转移关押。李丽芳也躺不住，趁身边没人悄悄起床走出房门。凌云和雷明见面，凌云建议安排章强鼓动钱浩劫持张旭月化险为夷。佟亚雯受命和章强联络，传达了雷明的指令。章强找到钱浩，打消了他的误解提供了一个可以报仇的机会。

章强带人将张旭月劫走，却故意留下钱浩的名号。老虎得知详情命令熊成除掉钱浩。钱浩遇袭和章强搬到了新的住地。经过张旭月做工作钱浩心事有所松动认真考虑起自己的前途和未来。章强提出归队，雷明要求他继续留在钱浩身边，伺机查出老虎和琴师的真实身份。苗玉杰听到雷明已经回到保卫部急忙赶来探望。问长问短亲热无比。友好参观团将来杭州参观，钟涛责令雷明确保参观团的安全。乔雨娜对违背老虎指令心生惧意，在密使的开导下渐渐坚定信心，动起了一争高下的心思。老虎通过一系列手段，成功将雷明的视线转移到兵工厂的中转站。却声东击西命令苏婉月乔装将炸弹安放在友好参观团参观的刺绣厂。关键时刻钱浩谎报火情，让来宾躲过了灭顶之灾。但调查的结果发现方伯和李丽芳都来过现常雷明正在紧锣密鼓调查的时候，周洁琼遇到不明身份的人袭击，苗玉杰发现方伯

李丽芳又被人打伤生命垂危。苗玉杰一口咬定凶手就是方伯。张旭月判断这是特务在有意扰乱视线。敌情不明，雷明嘱咐加强中转站的防范，同时下令逮捕嫌疑最大的方伯。然而审讯中方伯不温不火拒不交代。密使和乔雨娜抓住担任联络的小贩，逼问出他的上线，但还没有动手，那个上线已被人灭口。老虎感觉到方伯的威胁，密令鳄鱼将他除掉。方伯在搏斗中击伤鳄鱼肩膀。雷明下令调查，却被鳄鱼引入歧途。雷明意识到方伯一定掌握了什么。但方伯只是简单地提醒雷明注意身边的人就不再说什么。雷明若有所悟。老虎接着责令熊成完成刺杀任务。得到消息的雷明做好了准备。再一次挫败了老虎的阴谋。周洁琼发觉他隐瞒了肩膀受伤的事实。徐豹发觉身份暴露准备对周洁琼下毒手，不料却被苗玉杰巧妙邀走。雷明立刻下令逮捕徐豹，徐豹却先一步逃脱。钱浩发现徐豹踪迹，急忙告诉章

章强顺利归队，章强满怀喜悦和佟亚雯重逢，不料佟亚雯痛恨自己识人不明心结难解提出要和章强分手，苗玉杰眼看爱女精神委顿，设法劝解却没有效果，一时间连着章强也打不起精神。钱浩也放下包袱交代了乔雨娜、熊成和苏婉月的真实身份。熊成和苏婉月纷纷逃匿。章强晚了一步扑了空。徐豹耐不住压力答应交代问题，他请求和周洁琼见最后一面，周洁琼当面戳穿他的嘴脸，对他的虚情假意极为蔑视。苏婉月按照老虎吩咐利用色相腐蚀巡江艇艇长华水良。熊成吃醋差点坏了苏婉月的大事，老虎发出惩戒令。熊成却假意投靠琴师为老虎诳取剩下的半张特潜图。琴师要他刺杀佟亚雯作为投名状。熊成故意出现在佟亚雯面前，引起了她的注意。

熊成故意将佟亚雯引进一间破院，佟亚雯在打斗中扭伤了脚踝失去战斗力。正在危急时刻，章强从天而将赶跑了熊成，两人终于解掉心结和好如初。熊成如丧家之犬投奔琴师，却被早已洞悉他的用意的琴师一刀刺死。老虎人手不足，终于启用乔雨娜，乔雨娜接到要破坏友好参观团联欢会的任务极为兴奋。苗玉杰亲自坐镇，交代魏少康一定要搞好这次意义重大的演出。魏少康却由于李丽芳的事情神情不安。虽然防范工作极为严密，但狡猾的乔雨娜还是夺得记者将炸弹放进了会常凌云借故巧妙地将乔雨娜的计划悄悄告诉了章强。雷明搜查会场没有找到炸弹，当机立断中止了演出寻找炸弹。谁知，炸弹已经被有心赎罪的魏少康拿出会场扔进了下水道。身受重伤的魏少康在弥留之际说出了李丽芳就是琴师。然而，狡猾的琴师摆脱章强的监视藏匿了起来。她大肆收编熊成留下的人马。

老虎暗笑琴师的不自量力。他下令苏婉月加紧控制华水良。苏婉月使出卑鄙手段捏住了华水良的把柄迫使他俯首帖耳。乔雨娜再次接到任务刺杀外交使团。她和凌云查看地形时碰到沿线巡视的佟亚雯，乔雨娜害怕暴露，准备杀害佟亚雯。凌云及时制止了乔雨娜行凶使出缓兵之计。老虎得到消息严令乔雨娜不许将事情扩大，但乔雨娜为了自身安全决定铤而走险。凌云暗中跟踪准备制止乔雨娜的行动，不料，却突然冒出一个身份不明武艺高强的蒙面人救出佟亚雯、莫名其妙教训了乔雨娜一顿。凌云猜测是老虎现身，他将这个情况通知了雷明。蒙面人非敌非友的行径，让雷明一时也摸不清他的意图。苗玉杰得知爱女回来特意给她请假相见。琴师探得苏婉月的身份，决定联络她联手对付老虎。老虎将计就计抛出诱饵探琴师的底细。琴师得到老虎的礼花计划准备将苏婉月灭口。苏婉月躲过暗算，

苏婉月躲避不及，被汽车撞死，却是老虎惩戒她的背叛。佟亚雯发现身上也绣着特务的标志野百合花，她怀着满腹狐疑询问母亲，但母亲的回答不能析疑。她终日惴惴不安。李丽芳说服了乔雨娜两人联手逼出老虎。乔雨娜提出佟亚雯可能和老虎有特殊关系，她们设计绑架了佟亚雯。凌云及时将琴师的计划通报给了雷明，雷明决定借力打力，逼出老虎。佟亚雯意识到自己和老虎存在某种联系，心中极度苦闷。苗玉杰心急火燎地找到雷明，爱女心切，言语失态。雷明为了求证不动神色却将表面功夫做足。章强不明就里，多方寻找却毫无线索。七八天过去，乔雨娜和琴师没料到老虎依旧没有动静，琴师散布谣言，雷明也坚信自己的判断终于压垮了苗玉杰心中的天平。

苗玉杰无计可施，只好向雷明赔礼道歉以弥补以前的纰漏。佟亚雯精神临近崩溃。凌云看着战友遭罪格外心疼。苗玉杰求助无果爱女心切终于露出身份亲自出手，她施计引开凌云和琴师，击毙了乔雨娜，夺走了佟亚雯。凌云顺势将琴师抓捕，自己也终于结束了卧底任务回到了战友们身边。李丽芳交代半张特潜图就在被钱浩偷走的画里。保卫部按图索骥将隐藏的特务一一捕获。老虎身份明确，方伯也可以获得自由，但礼花计划最终的目标是什么依旧是一团迷雾。雷明从最近市委的大事中得知中央一号首长将在国庆期间乘船到杭州来，判断老虎的礼花计划一定和此事有关。苗玉杰藏身山洞，她将身世原原本本告诉了佟亚雯，但佟亚雯对这个特务心中只有仇恨。苗玉杰将炸药放上了控制的快艇。华水良想要阻止被苗玉杰击毙。苗玉杰算好时间带上佟亚雯，驾着快艇准备炸毁首长座船。雷明接