1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一致认为，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德、陈昌浩、徐向前也借机劝说，顽固的张国焘并没有听进去。

在甘孜，朱德等人开始做迎接红二、六军团的准备，希望贺龙等人的到来可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡。回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，在与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。

何月娥不愿嫁给哥老会的二当家宋大胡子，被逼跳崖。恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的何月娥。中央为了继续争取张国焘，再次发电介绍目前的形式和战略方针，强调中央的存在和作用，督促其撤销第二中央。同时，红二、六军团马上就要到达甘孜，朱德与刘伯承商议，决定二人亲自带着先遣队前去与先头部队接应。

彭德怀的西征队伍已经进入环县山城堡地带。这里常年干旱，为了能够找到水源，彭德怀派侦察队找水，穷乡僻壤中发现了陈老汉家。一开始陈老汉惧怕红军，但红军的诚恳和严明的纪律打动了他，陈老汉最终告诉了红军一处泉眼的位置。

瓦窑堡，毛泽东一面准备为红军大学授课，一面和周恩来讨论中国革命形势，战争力量的对比不但是经济和军事力量的对比，还是人力和人心的对比，要坚定抗日决心，为国家民族而战。

中央给西方野战军发电，提出了筹粮3600石的任务。为此，彭德怀加快西征步伐，并与地方干部合作，迅速在解放区开展工作。鉴于国内形势的变化，加上众人的劝说，张国焘最终取消了第二中央。

西征部队顺利占领了环县三界庄，铁强被任命为红军群众工作队的指导员，谢昌林也在三界庄展开工作，并担任书记一职。在大家的努力下，当地百姓开始逐渐信任、接纳红军。红二、六军团和红四方面军终于正式在甘孜会师。

蒋介石得知了红二、六军团与红四方面军会师的消息，立刻下令四川军阀各部加大“围剿”力度，合理聚歼红军于甘孜。在俘虏营中，彭德怀亲自看望受伤的国民党军战士，并将药品优先给国民党军战士疗伤，让国民党军官兵们大为感动，纷纷表示愿意放弃内战共同抗日。

蒋介石告诉张学良，在召开的国民党五届二中全会上，他要宣布撤销西南执行部，由军委会宣布撤销陈济棠的职务，由余汉谋取而代之。1936年7月上旬，红四方面军分成左、中、右三个纵队，红二方面军分成两个梯队在红四方面军左纵队之后，共同向包座、班佑前进。

西征途中，彭德怀仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。蒋介石见“两广事变”即将和平解决，又开始将矛头对准红军，毛泽东担心再生变故，不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。红四方面军首先走出草地到达包座，短暂休整后立即开会制定了岷洮西作战计划，然而张国焘并不同意这个计划。

离开根据地快两年了，毛泽东与妻子贺子珍促膝谈心，虽然长征以来一路艰难险阻，他坚信只要三军能够会师，革命就能够走出困境。同样辗转难眠的还有张国焘，离中央越近，他心里就越焦躁不安。彭德怀非常重视民族问题，他听说被俘的马团长“不见客”的事情后，亲自过来探望他，与其深入交谈。彭德怀对少数民族的尊重使马团长对红军有了全新认识。

蒋介石得知红四方面军到达包座以后，电令鲁大昌固守岷洮西一带，阻止红军北上会师。而此时，红二方面军还在草地中艰难地行进。红四方面军最终通过岷洮西作战方案。中央得知后，立刻通知红一方面军让他们做好准备，配合红二、四方面军北上。

中央开会讨论打通苏联国际通道的问题，经过讨论，大家一致认为宁夏这条路符合红军目前的军事目的。蒋介石开会讨论“剿灭”红军事宜，他和胡宗南讨论中国军事力量格局，再次强调“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要对红军“合而围之、聚而歼之”的理论。

毛泽东等人调整政策，把“反蒋抗日”调整为“逼蒋抗日”，为了拦截红二、四方面军北上，国民党军朱绍良召集各路将领开会讨论“剿共”事宜，然而各地方军阀心里都打着小算盘，谁也不愿倾全力。国民党内部抗日呼声很高，蒋介石迫于外界的压力，不得已提出了抗日的口号。苏维埃哥老会代表大会召开，彭德怀亲自接见了环县各区哥老会的头目，宣传抗日主张，他诚恳的态度让哥老会的人非常感动。何家老大更是为红军烈士修墓，以表真心。驻守岷州的鲁大昌摆出了与红军决一死战的架势，他还将藏族土司的侄女桑吉草软禁在城内，以防土司暗中帮助红军。红军得知此事后，立刻派王彩萍潜入岷州，伺机救出桑吉草。

中央关注红四方面军北上的态势，同时跟张学良部商议，决定配合东北军占领兰州，实现出兵绥远的战略计划。同时中央决定继续跟蒋介石谈判，把抗日民族统一战线工作作为红军未来的主要工作。

共产国际通过了中央攻打宁夏的战略计划，然而计划传达到张国焘那里却遇到了阻力，他认为岷洮西没有拿下，红二方面军也没有走出草地，一切都是纸上谈兵。

鉴于鲁大昌岷州的守城战绩，蒋介石让张学良通令嘉奖，张学良借机再提抗日，引起蒋介石的不满。蒋介石告诫张学良专注“剿共”，不可动别的心思。岷州被红军包围，鲁大昌四处发电请求支援，却得不到丝毫回应。绝望之际，红军派人前来与其谈判。鲁大昌打肿脸充胖子，与红军的谈判并不愉快，但迫于军事压力，只有听任红军在岷州城周边建立根据地。很快，岷州苏维埃政府成立。

三界庄军民接到了运送粮食的任务，一日突遇暴雨，何月娥不慎滚落山下，铁强为救助何月娥受伤。山洞中，何月娥情不自禁搂住铁强，这一幕却被宋大胡子看到，宋大胡子愤怒不已，离开运粮队。何月娥等人运粮回来，发现何掌柜失踪，大家议论纷纷，有人担心是宋大胡子捣的鬼。

铁强被关，何月娥整日以泪洗面，谢昌林为此四处做工作。当大家都怀疑是宋大胡子劫走何掌柜时，谢昌林却在政府的征粮账目上发现问题，他怀疑账目问题与何掌柜的失踪有关。国民党军空运物资给被围困的鲁大昌，却错投在城外，王大壮带兵争抢，打了国民党军一个措手不及。

贺龙、朱德等人再度相见，激动不已，双方决定举办一场篮球赛让大家放松放松。比赛过程中，王大壮与对方互不相让，眼看就要打急了眼，这时王彩萍站了出来，用歌声化解了紧张的气氛。鉴于蒋介石的紧逼，中央命令两个方面军在做短暂的休整后，即刻起程北上与红一方面军会合。

张国焘一意孤行，他连夜奔往漳县，命令徐向前的部队停止北上行动。陈昌浩企图劝回张国焘，张国焘却强压陈昌浩，逼迫陈昌浩同意西进。毛泽东等人马上召开紧急会议，一方面继续连续发电劝说张国焘回头，另一方面开始改变战略部署，以防止张国焘队伍西进后，胡宗南的部队会趁虚而入。

中央再度发电劝说张国焘北上，红二方面军更是在电文中“求”其放弃西进的想法。一路上雨雪风霜，先遣队吃尽苦头，藏族向导提醒王大壮西去已经无路，王大壮不信，提出渡河试水，不想很快便被黄河的浪涛吞没。九死一生的王大壮带回一句“西进无路”，张国焘心灰意冷。

为了防止胡宗南部控制西兰大道，中央同意红二方面军放弃根据地，迅速转移。中央为彻底打乱国民党的军事部署，制定《十月作战纲领》。同时，毛泽东电令彭德怀，让他的西征部队抽人南下，策应红二、四方面军的北上行动。

在斯诺的采访中，毛泽东不仅谈到了红军、革命，还首次聊起了他的个人生活……最终斯诺离开保安，临行前，他用自己的帽子换了一顶红军军帽作为纪念，他预测红星必将照耀中国。红军很快占领了会宁城。在陇南，红二方面军红六军团16师打得十分艰苦，师长张辉牺牲了。

红一方面军在会宁与红四方面军会师，陈赓作为红一方面军代表前往迎接，战友相见分外激动。毛泽东等人也十分高兴，连忙发电表示祝贺，同时为了能够更好地解决日后大部队会合后的吃穿问题，毛泽东带头降低自己的用粮和津贴标准，补贴给红二、四方面军。

董军长命令王大壮随五军驻防，保证部队和机关的安全转移。总部安排程园园即刻去三十军报道，协助军民工作。毛泽东让一些红军将领写信给国民党老同学，希望大家化干戈为玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的来信。敌军逼近，华家岭战斗打响。敌人错误估计了红军的战斗力，认为长途跋涉下来的部队根本不堪一击，没想到被红军顽强阻击，寸步难行。

红军在将台堡再次会师成功，蒋介石如坐针毡，亲自到西安部署督战。刚下飞机，蒋介石直奔张学良住处，询问剿共情况，张学良闪烁其词的样子令他十分不满。蒋介石警告张学良决不允许对共产党手软，同时逼迫他立即出兵进剿红军。

华家岭战事惨烈，最终红五军副军长罗南辉牺牲，全军战士化悲痛为力量，奋力厮杀，最终成功地迟滞了敌人，为红军机关转移和渡河赢得了时间。程园园带着宣传队等待总部归建的命令，却迟迟没有回音，无奈之下，宣传队跟随红三十军渡过了黄河。

赵子龙受马家军威胁扰乱三界庄，关键时刻何掌柜站了出来。通过这一次并肩作战，赵子龙与何掌柜两家多年的积怨得以化解。彭德怀专心布局“海打战役”，竟没有发现张国焘在偷偷地调动部队撤走第四军，当其发现时为时已晚。“海打战役”被迫流产，国民党的追兵已到，他们只好再度转移。关麟征抢功的做法引起了胡宗南的不满，眼看蒋介石逐步器重关麟征，胡宗南急切地想打个胜仗邀功。中央发电强调彭德怀的指挥权，同时派出张浩到红四方面军，以共产国际代表兼好友的身份劝说张国焘。

红二方面军转移到甘盐池，与红一、四方面军会师，三个方面军的领导聚在了一起。王大壮欣喜地等着与妹妹相见，不想却得到了王彩萍牺牲的消息。王大壮拿着王彩萍的党员证，眼含热泪离开总部，去执行新的任务。张浩与张国焘谈心，此时的张国焘对中央仍心存芥蒂，几次交谈后，张国焘表示服从大局。

共产国际来电，决定将援助物资路线改道经过新疆，这让中央措手不及。由于敌人齐头并进，红军已经无力再坚守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央决定放弃这些地区，重新制定计划。此时，国际形势发生了变化，日本唆使伪蒙军队进攻红格尔图，打开了中国绥北的门户。

蒋介石妄想用外交手段与日本和谈，从而争取“围剿”红军的时间。针对蒋介石的做法，中央决定先向东发展，逼阎锡山妥协抗日。老铁意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强，父子相认。接到命令准备撤离同心的彭德怀再次探访了回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动。胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东大为欣喜，致电彭德怀要其抓住战机，打一场三军会师后的大胜仗。

义勇队继续负责护送粮食，不料在运粮途中遭遇胡宗南的正规军，宋大胡子、赵子龙不幸牺牲。胡宗南反复发电给蒋介石请求粮食、物资支援，但均无结果，国民党部队逃兵现象日益严重。在陕北，中央军委以及各方面军首长联名发布了《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，红军各部斗志高昂。

山城堡战役打响，红军战士英勇无比，很快便将敌人死死地围在山城堡一带的山坳内。胡宗南意识到自己的部队已经陷入了红军的重重包围之中，眼看大势已去，他只好下达撤退命令。铁强在追击逃敌时牺牲，何月娥悲痛不已，她立下誓言，要改姓为铁，参加红军。毛泽东等人得知山城堡大捷的消息非常高兴，将其定义为粉碎蒋介石全面进攻的开始。山城堡战斗是红军三军会师后的第一个大胜仗，标志着红军长征以我们的胜利、敌人的失败而告终。