Parrish到一处空宅处理噪音投诉，被一个改造狼人抓住，逼问Scott下落。Parrish不肯配合，改造狼人将其打晕后离开。改造狼人来到Scott家里，发现Scott留下的字条，得知他在学校，于是前往。Parrish受伤昏迷，幻觉中吻了Lydia。Stiles父亲发现Parrish一直未归，前去找他，带回了受伤的Parrish。Parrish告诉他，改造狼人会吸取能量，而且是为Scott而来。这一切被Liam听到，于是和Malia、Stiles一起去找Scott。改造狼人制服了Scott和Kira，以及帮助Scott的狼人TheoRaeken。但Scott最终获胜，Stiles等人赶到，Scott放走了改造狼人。Theo想加入Scott的狼群，但Stiles怀疑他的身份。改造狼人出现在地下

TracyStewart被恶梦困扰，总是有“面具人”的幻觉。Lydia和Parrish送Tracy回家，并照顾她。Stiles调查到Theo父亲的签字有所变化，但其它人并不相信Theo的身份有所疑点。Stiles带Liam跟踪Theo，但一无所获。Theo变身全狼，吓唬Liam和他的朋友Mason。Liam在朋友Mason面前变身狼人，而后全狼Theo离开。Tracy出现在地下实验室，被“面具人”注射液体后变身。

Tracy父亲从警局随车转移一名犯人Donovan。中途遇到Tracy拦截，Donovan逃走，Tracy父亲遇难。Donovan逃跑途中被"面具人"注射液体。Stiles得知Braeden查到一条沙漠之狼的消息。Scott找到受惊的Donovan，Donovan被关回警局。Tracy在学校晕倒后，被Scott等人带到兽医处。Tracy在兽医处变身成蜥蜴人，麻醉Scott等人后逃走。Malia受伤轻最先恢复，独自前去寻找Tracy。Tracy来到警局，Lydia和Kira及时赶到。Lydia被Tracy所伤，Kira变身后砍断Tracy尾巴，Tracy逃走。Malia来到警局，制服Tracy。随后"面具人"赶到，Tracy被注射液体后倒地。

"面具人"从警局抓走Donovan进行实验。兽医发现Tracy是人造的，并要离开几日。Lydia从医院醒来，守在她身旁的Parrish看着中国功夫电影，Lydia希望Parrish教她格斗术。Theo出现在"面具人"的地下实验室，见到Donovan。Scott通过一个受伤的男孩，得知会有半蝎半狼的坏人在一处夜场伤人，于是和Kira匆忙赶去。在夜场玩的Brett和Liam发现坏人，并与之决斗，在Scott、Kira的帮助下制服了坏人。"面具人"出现，将半蝎半狼杀死。Parrish来到停尸间，将半蝎半狼带到圣洞"火化"。

Donovan追着Stiles来到学校图书馆，Stiles无意中杀死了Donovan，Parrish偷了Tracy和Donovan的尸体，并把他们带到一个树林里。

Parrish开始教Lydia格斗术，大家开始读Valack的书，但是Kira有阅读困难，无法读下去，Mason后来向她解释这本书有语言把戏，Theo记录Kira在睡梦中的低语。

Theo说服Stiles帮助帮他隐瞒Josh的死亡真相，Hayden遭到恐怖博士攻击，Liam及时赶来救下她并把她送回家，Hayden变身为狼人并把自己关在了卧室里。

Kira因奇美拉女孩的谋杀案被逮捕，她的父亲为了保护她而承认自己犯罪，恐怖博士开始对Liam和Hayden进行试验。

Scott的哮喘病再次复发，Theo请求恐怖博士放过Hayden，Theo向Scott解释Stiles出于自卫才杀死了Donovan， Corey试图逃出实验室失败被杀。

Hayden身体非常虚弱，Scott认为如果咬她可能会害死她，Melissa帮忙救治Hayden，Lydia知道了Parrish是地狱之犬，Theo袭击了Lydia。

Parrish经历一个愿景，这促使他去寻找Lydia，他发现Lydia在树林里的紧张性精神症的状态。Stiles对质Scott，要求知道他的父亲发生了什么。

Hayden和Liam是被一个巨大的、神秘的生物攻击，Scott认为是最后的Chimera。Scott和Stiles开始调查的生物，而Theo在训练他的新的怪物。

Theo和Tracy面对Doctor和野兽，而恐怖博士正试图帮助野兽记住过去的自己和释放它的全部力量。与此同时，Skinwalkers通知Kira和Noshiko，他们打算测试Kira，想看看她可以学习控制。

Chris和Gerard在下水道找到野兽的受害者尸体。Scott和Liam发现恐怖博士的地下巢穴，并发现一幅描绘了一个兽之间的战斗和恶鬼的画。

野兽横冲直撞向灯塔，Parrish作为一个恶鬼试图阻止它，但却失败了。恐怖博士警告Scott和Stiles，如果Valack动Lydia一根汗毛，他会杀了她和她周围的每一个人。

Parrish轻易压倒Tracy，Theo的刺击对Josh和Corey无效。与此同时，Lydia和Valack逃脱，Stiles和Theo追捕他们。

Parrish在学校对抗野兽输了，野兽变得更加聪明。Mason推断Doctor正在利用高频无线电信号触发野兽的转变，并且意识到野兽可能再次召集在即将到来的战争。

Parrish认为自己是危险的，于是决定离开。Chris和Gerard告诉了Lydia，第一个杀了野兽的狼人猎人和女人的故事。

Mason被恐怖博士绑架，Lydia和警长Stilinski说服Parrish留在灯塔山打野兽。Deucalion透露，他能在任何时候逃脱，并建议Theo下一步该怎么做。

Sebastien搜索恐怖博士的东西，Gerard透露MarieJeanne曾经是让用来杀兽首的矛，Doctor实际上是塞巴斯蒂安的老朋友马塞尔。