民国初年，民生凋敝，袁世凯当上了大总统，逮捕了前清侍卫都统莫千军。后经前清总管重金才将莫千军释放，为报恩莫答应前去刺杀袁世凯。不料行动时发觉袁乃是自己的兄弟天培假冒，天培在临死之际劝告莫千军，不要再为灭亡的满清卖命。茫然中，莫回到故乡天河镇，决心隐退江湖。五年前，莫被捕时，强迫爱妻杜兰心签下自己的休书，兰心现有病缠身，常去荣耀家治病。莫以为二人相好，与荣耀打了起来，后经解释，两人成为好友。荣耀劝莫为民国出力，莫很矛盾，总管为使莫为前清效力，将兰心劫持，莫将兰心救出，下决心不问世事。天河镇还有个青年马冲，与未过门的童养媳冬儿生活在一起，亲如姐弟。

商家堡经过一番激战，擒得张正后即大事庆祝，但大家仍担心马贼们会再来救回自己的首领，大家决定派马冲等人押去省城。路上，马在一野店糊里糊涂与一妓女发生了关系。荣耀之女菁菁与不知名男子恋爱，荣很为此事烦恼。受伤的马冲被荣带回家，好心照料，令马冲不解。荣与何振声一起教育菁菁，菁菁仍是不从，马冲在旁帮忙，被荣所骂，马冲忿然而去。马回省城去拿抓马贼的赏钱，巡捕故意克扣，结果不了了之，但二人从此结下仇怨。返回途中，马冲才想起自己的双刀忘记在荣家，于是马冲决定回去取。

马冲来到荣家，看见荣和菁菁均被杀死，巡捕赶来，当即认定马冲就是凶手。尸体停放在纳兰尔济的大厅内，纳老泪纵横，并通过关系将马弄到自己家中，他要用马冲生祭孙女亡魂。仪式上，幸亏伙伴们赶来救他，马冲侥幸逃脱。负伤的马冲回到天河镇后昏迷不醒，冬儿不停求神拜佛，祈求马渡过危险期。纳已经找到军阀吴楚夫帮忙，吴带了军队到天河抓马冲，冬儿得知，带马冲逃离。吴的部队血洗马家，杀死马母，将马家夷为平地。

冬儿带马冲躲在破庙里，冬儿女扮男装回天河镇打探消息，发现全镇人都被杀死。天楚夫找具尸体充作马冲，纳兰不信，并亲自请莫千军帮忙。兰心已去世，莫决定复出，请来昔日的部下燕十八、饺子、孙六帮忙。莫从马冲邻居口中得知马是一个有毅力又莽撞的小伙子。马冲扮成鞋匠行刺吴楚夫，但混乱中还是让吴楚夫逃脱。马冲索性投军，伺机行刺。与此同时，莫千军也在寻找马冲的下落。

饺子在酒馆遇见冬儿，为她的美貌所倾倒，欲行无礼，被莫千军和孙六发现，饺子受到惩罚。燕十八求见吴楚夫，受到赏识，被留下当副官。冬儿将莫千军等人来捉拿马冲的消息设法告诉了马冲，马冲将燕十八灌醉，将他绑在坦克上，在军营中横冲直撞，终将吴楚夫杀死。莫千军等人追上马冲，马冲见要被擒，跳下悬崖，莫等人押着冬儿来到一酒窑，受到白衣少女小彤的热情款待。

小彤与冬儿相见甚欢，并把冬儿介绍给爷爷认识。有人在酒库中发现死尸，于是多年来的一件秘事被暴露出来，当年邢老爷为得到配酒的秘方，将全村人毒死，被人诅咒，现在发生的事即是报应。小彤十分伤心，欲自杀，被冬儿和莫千军所救。经冬儿开导，小彤决定与男友白去做陶艺。马冲在树木中被捕鼠器夹伤，半日劳与莫千军讲条件，要军火才肯说出马冲下落。

莫千军等人到英雄寨借军火，豹提出条件要冬儿作抵押。军火终被军阀抢去。冬儿等女子被囚，大英雄讲歪理，劝众女嫁给山贼，否则杀无赦。冬儿逃走，反被擒获。冬儿引经据典指大英雄的不是，二人论道，大英雄说不过冬儿，同时发现冬儿知书达理，并向冬儿讲述自己当年的身世。

来喜格格等人来到客栈，大英雄等人扮成客人，欲捉来喜格格，危机之时，马冲出手相救，原来格格乃假冒。来喜热情款待马冲，并听来喜讲解天下形势。马冲为了生计，只得到皇埔家做人肉轿子。豹被冯大帅抓获，大英雄众人合议如何救出豹。皇埔为巴结沈督军，把人肉轿子送沈督军。

大英雄和众人前去营救豹，并且将沈督军的小老婆劫走，开价２０万。为筹钱，沈督军、朱子龙等人前去皇埔家借钱，皇埔只好答应。大英雄爱上了冬儿，冬儿在山寨里当老师，引起众兄弟的争风吃醋，为化解矛盾，大英雄与冬儿结为兄妹。经桂姐提醒，皇埔得知冯大帅和来喜格格等人复辟的打算，决定出钱赞助，希望复辟后从中渔利，不料此事被沈督军手下朱子龙发觉。马冲为出人投地，向朱子龙说出了自己的志向，希望向朱参谋学习，并决定跟随于他。

沈督军召朱子龙前去赎回姨太太，朱劝沈应乘机消灭大英雄等人，免去后顾之忧，专心对付冯大帅。朱子龙委任马冲作先锋，混入土匪村中打探虚实。马冲终于见到了冬儿，向冬儿道出来这的企图，冬儿听后不知是福是祸。回去后，马冲向朱子龙出示地图告知姨太太被囚之处，受到朱的赞赏，许诺事成之后提拔马冲当副手。冬儿对大英雄说出实情，大英雄部署迎击沈督军，冬儿求大英雄不要杀马冲。

暂无剧情

盘龙镇戒备森严，莫千军等人入城遭到搜身，桂姐出面解围，莫千军向桂姐打探消息，桂姐对莫千军表示好感。来喜格格誓死不嫁给皇埔，但为了20万的礼金决定骗婚，莫千军等人去见冯大帅，冯大帅向莫千军透露复辟之心，并暗中决定和皇埔较量高低。莫千军对冯大帅半信半疑，要求见格格，莫千军与来喜闲谈，来喜都对答如流，莫相信了来喜格格的身份，来喜与冯大帅窃喜。

大英雄等人等候招降使者。莫千军前来见到冬儿，恍如隔世。大英雄向莫千军挑战，英雄不打不相识，莫千军表明此番是来招降，大英雄一口回绝，二人不欢而散。冬儿送莫千军下山，莫千军劝冬儿说服大英雄招降。冬儿与豹上路去盘龙镇，准备谈招降条件。冬儿与豹乔装进入盘龙镇，并在桂姐处落脚，冬儿与莫千军相见，桂姐心中不是滋味。冬儿与冯大帅谈妥招降条件，冬儿与豹回去告之大英雄。

大英雄等人扶老携幼，收拾行装离开英雄寨，冬儿鼓励此行会有大发展。大英雄的部队被冯大帅一分为二，一队入城，另一队去城北的村庄安顿。大英雄见到冯大帅全无招待的敬意，双方展开激战冯大帅受伤，大英雄等人虽然逃出，但大英雄身受重伤，桂姐将大英雄、冬儿、莫千军等人藏入地牢，莫向桂姐表示感谢。大英雄最终被冯大帅的手下打死，另一队也没能逃脱毒手，全部被杀害。

来喜于皇埔成婚之日，收到爱郎的绝交信，心中痛苦，夺门而去，流浪街头。冯大帅接管盘龙镇施行宵禁，并通缉莫千军等人。莫用祭天的方式寻找对付冯大帅的办法，冬儿将神坛踢翻，对莫说起曾用此办法令大英雄身亡，冬儿声泪俱下，莫千军好言安慰，桂姐见二人在一起，心中不悦，桂姐向冬儿诉说自己对莫的情谊。来喜与马冲相遇，并告之冬儿的下落，朱子龙令马冲潜入镇中，与桂姐的手下取得联系。

因被桂姐手下出卖，马冲被士兵追杀，落入洞中，费尽全身力气才得以逃脱。朱子龙的妻子被动到大帅府中，冯令手下好生伺侯，但兴女绝食。桂姐也被带到大帅府中，投入监狱，马冲被燕十八擒住，冬儿再见马冲，却感到对他的情谊有所改变，马为此大发脾气。莫千军与马冲合力对付冯大帅，马答应朱子龙救出其妻。马冲将兴女扶上马，自己对付士兵，不料马绳松脱，兴女被马带走。冬儿劝马冲回省城翻案，马被莫押着上路。大帅对桂姐上刑逼供。

朱子龙与冯大帅的部队对垒时，兴女回来了，朱十分高兴，马冲主动参加战斗，并乘机逃走，还将莫千军关进地洞，混战中冯被打死，莫被饺子等人救出，但朱子龙又将莫千军等人软禁起来，他坦言是借机多给马冲逃脱的机会。莫一人逃出，他相信只有桂姐才能帮助他，但桂姐就是不肯出来见他，只有一个叫小柯的秃老头出来接他，在小柯的帮助下，莫将手下人救出，朱子龙无意追杀。

莫千军终于见到桂姐，桂姐讲述了自己当时被冯大帅用火烙毁了容，幸得狱卒小柯照料，重获信心，决心与小柯共渡余生。马冲带冬儿来到一座小镇，冬儿心向莫千军，与马冲发生口角，莫追到马冲，并用枪将马打伤。冬儿为马冲治病找到医生，岂料医生乃好色之徒，对冬儿起了歹心，幸得莫搭救，莫向冬儿吐露了爱慕之情，在酒醉中与冬儿发生了关系，马冲知道后盛怒，将追寻而来的莫打伤。马冲被擒，但冬儿念旧情将他放走，冬儿在伤感之下也离开了莫千军。

来喜最终没能躲过一劫，马冲赶过来时，一切都已晚矣！来喜死在马冲怀中，马冲伤心之时被丹凤夫妻抓住。何派手下通缉丹凤夫妻，丹凤、石磊、马冲三人合力对付军队，丹凤被打死，在临死之前与磊互诉忠情，并让磊放走马冲，因为丹凤觉得马并非象纳尔兰济所说的没有人性，磊心痛，准备返回故乡。莫千军与冬儿经多方调查查明，杀死荣耀一家的真正凶手乃是何振声。莫来到何的故乡——河下洲打探何的身世。

马将生死置之度外到戏楼找何报仇，却被四爷的手下关进监狱。何对冬儿问他的事拒不认帐，冬儿也认为何不是衣冠禽兽之人，为此莫与冬儿吵了一架。莫又找何让其交出冬儿，两人话不投机，动起手来，此时四爷手下出现，莫因寡不敌众，只得离去。其实冬儿对一切都很明白，只不过假装如此，何欲杀冬儿，莫及时出现，将冬儿救下。四爷得知真相，大义灭亲，带何去自首，何反将四爷打晕，莫打伤何，此时四爷深明大意，将何交给纳尔兰济处置。真相大白，真正的凶手归案。莫千军与冬儿终于有情人终成眷属并一同去北伐，马冲则带着小林回商家堡。

马冲和来喜在路上结识了一个痴儿小吉，两人因帮助小吉认识了青云镇监狱长田叔。在田叔的介绍下马冲成为了狱卒。马冲跟着田叔到阿娟家求阿娟探望即将行刑的父亲但遭阿娟拒绝，终于在死囚行刑前阿娟现身见了父亲。犯人在狱中整日制作家具却食不果腹，田叔承诺犯人会尽快卖出家具换得粮食给他们吃。

来喜对马冲的态度越来越殷勤并表示要和他共同生活，马冲大吃一惊。马冲转新工到当地最大的米帮做事，他无意中得知二少爷玉唐与大嫂阿香有暧昧之情。来喜被抚养她长大的老三省劫走，马冲奋力相救才将之救出。千军无意结识了玉唐二人志气相投结为好友，玉唐帮千军躲过了军阀的追杀。蝴蝶想千军坦白爱意，千军无奈直言心中只有冬儿。

蝴蝶留信后悄然离去被佘大帅的手下打死，十八责怪蝴蝶的死由千军一手造成的，二人发生口角分道扬镳。冬儿解救了被土匪拐卖的妇女们，并带被拐的少女小玲去青龙镇找其生母。马冲使手段终于使教书先生同意到监狱来讲学，田叔却因监狱经费而欠被米帮老帮主的人抓走。玉唐闻讯虽有意相救，但也无能为力。

马冲到监狱探访却从田叔口中得知了子龙的旧事，原来子龙的父亲因出卖过革命党愧疚不已而自杀，荣耀为维护朱鼎中形象一直不肯告知子龙真相。冬儿终于找到了小玲的生母与阿豹会和，她得知大部分田地皆握于陈家之手遂决定帮助阿彪抢劫米帮。阿豹放火烧了银楼将粮食全部偷走，冬儿却被米帮大少爷玉铿抓走审问。

来喜找阿豹共商营救冬儿的方法并及时告知了冬儿，冬儿托来喜好好照顾马冲。千军等人在河边见到一行人在马后拖着丹凤，饺子看不下去将其救下。一行人随后在街上遇到其夫石磊，丹凤与石磊受重金将阿豹擒获。陈家父子拜祭早逝的母亲，玉铿责怪阿香没有提前告诉他今天是娘的祭日而让玉唐领了头功。老帮主出面调解，并劝玉唐放弃对阿香的感情。

马冲去监狱探望冬儿，冬儿劝马冲应好好对待来喜而马冲只关心如何救出冬儿。千军来到青龙镇打探情况，他欲救出冬儿。陈家人决定杀死冬儿杀一儆百，玉铿在镇内安排重重人手准备行刑。紧要时刻，千军等人押着人质救出了冬儿。玉铿把老帮主死亡的事情全推到千军身上。在千军的帮助下，玉唐救出了被玉铿折磨的阿香。

玉唐找玉铿理论反被玉铿手下抓住，千军受阿香和冬儿所托与饺子全力将玉唐救回。玉铿令手下去抓马冲和来喜，马冲与来喜却在和田叔准备离开镇子时发现了奄奄一息的老帮主。丹凤夫妻二人继续追杀冬儿等人，紧要关头，老帮主带督军出现化解了危机。玉唐与阿香离开青龙镇开始新的生活，千军一行押着马冲上路，马冲晚上欲逃被孙六开枪打伤。

第二天，千军等人带着受伤的马冲上路，一路上冬儿精心照料着马冲。与此同时纳兰也在寻找千军和马冲的下落，他决定同时雇丹凤夫妻和十八去抓马冲。马冲的病情越来越严重，冬儿献血换来了西药为马冲治病。丹凤夫妻二人设计抓走了饺子，饺子不堪苦刑只得把他们带到了千军处。打斗中千军开枪打伤了石磊，并放了丹凤夫妻离去。

丹凤照料好石磊的伤后告知石磊她怀孕的事，石磊高兴万分对丹凤关心备至。孙六在街上遇见丹凤将丹凤打倒在地，胎儿没有保住石磊怀恨在心。另一边，来喜见马冲对冬儿仍心存旧情留信离去。石磊、十八准备用地雷炸死千军等人，孙六一脚踩上地雷。十八为救孙六惨被炸死，马冲为保兄弟在丹凤夫妇面前自伤。四爷劝千军加入北伐，千军婉言谢绝。

来喜与马冲分开后在芙蓉镇嘉叔的染坊做工，何振声与美玉虽有私情但他对来喜也颇有好感。振声有意收来喜入戏班当花旦，来喜不肯骗振声说自己克夫。来喜在街上躲雨又遇上振声，振声再次对来喜表示好感。丹凤借找医生为由去看振声的戏，石磊怕丹凤不忠心情烦闷。马冲有意挑拨，石磊大受刺激对马冲大打出手。

丹凤对何振声暗生情愫，就在二人准备约会时石磊出现，夫妻二人大吵一场。马冲乘机逃跑后混出城，因心中挂念来喜又回到了芙蓉镇找来喜。振声让嘉叔派来喜前来送布，他欲对来喜施暴正好被美玉的丫头小红撞见。来喜乘机逃脱，小红则将此事告知了美玉。马冲历尽艰辛终于见到了来喜，他诉说了对来喜的感情却遭来喜拒绝。

美玉找来喜理论，来喜乘机敲诈了一笔。来喜让何振声想办法把丹凤夫妻抓走，她自己则找马冲一起离开此地。二人行至一处无意撞见了马冲的旧识阿光，马冲帮助医生治病砍下了阿光的手。原来阿光是为参加龙舟赛而把手练伤,因而不敢回家见人。马冲与来喜只得去找阿光的母亲告知了阿光的病情，在阿光母亲的感召下阿光终于度过了危险期。

马冲怕连累来喜逼其离去，来喜伤心哭诉，两人终于和好。阿光身体康复，马冲、来喜送阿光及其母回家，众人发现阿光失去一只手惊愕不已。马冲等人赶来开导阿光，阿光回心转意重振信心。何振声心烦意乱在酒馆饮酒时与大帅发生冲突，四爷出面才将之救出。美玉骗振声说自己怀孕，振声得知真相后暗中让她喝下了堕胎药。

龙舟赛在即，马冲为不负重托在阿光的指导下精心苦练。振声派人打听到来喜的下落一路追踪，来喜直言心中只恋马冲，来喜为帮马冲翻案巧言答应与振声离开。比赛在即，阿光劝马冲要有信心，但马冲却开导阿光说自己的能力不及他一般，比赛的队伍其实需要的是他。阿光最终亲自上阵，终于取得了胜利。

冬儿与千军行至一镇见到之前救过的少女小玲被卖到青楼，冬儿与千军奋力将小玲救出。振声为讨来喜欢心送了一座宅子给来喜，来喜把房契拿到手后用药迷倒了振声躲过了一劫。千军准备倚仗四爷的势力将马冲抓住，四爷欣然应允并把振声介绍给千军认识。小玲见到振声时被其所吓，千军和冬儿见状顿生疑心。

千军向郑师傅打探振声与荣耀的关系，正声则趁千军外出对冬儿大献殷情并做善事假意慈心以博得冬儿好感。郑师傅将千军打探之事告之，振声心存戒备。马冲终于找到来喜，来喜不忍见马冲在街上淋雨，二人再次和好。冬儿与千军来到小玲家查明。原来小玲的母亲已被振声所杀。四爷将丹凤夫妻放走后，丹凤与石磊在街上追杀马冲。

来喜最终没能躲过一劫，马冲赶过来时为时已晚。来喜死在了马冲怀中，马冲伤心之时被丹凤夫妻抓住。振声派手下通缉丹凤夫妻，丹凤、石磊、马冲三人合力对付军队。丹凤中枪而亡，她在临死之前与石磊互诉忠情并让石磊放走马冲，石磊伤心不已准备返回故乡。千军与冬儿经多方调查查明，杀死荣耀一家的真正凶手乃是何振声。

马冲到戏楼找振声报仇却被四爷的手下关进监狱，不久，千军找振声让其交出冬儿，两人话不投机动起手来。四爷手下忽然出现，千军寡不敌众只得离去。看到冬儿已得知一切，振声欲杀死冬儿幸亏千军及时出现将冬儿救下。四爷得知真相大义灭亲，将振声交给了纳兰。千军与冬儿终于决定一同参加北伐，马冲则带着小玲回到了商家堡。