年轻好学的比尔获得博士赏识，博士主动提出每周抽出一二天时间教比尔学习。比尔不是大学学校的学生，是外来人，但博士不介意传授知识给比尔。女大学生海瑟近段时间变得不太对劲，她的双眼颜色跟平常人不太一样。比尔在回家路上遇到了海瑟，她发现海瑟对面的空地上有一滩水。市区已经有很多天没有下雨了，按理说地面上不可能积留一滩水。比尔好奇地靠近水边伸长脖子往水面上看去，她忽然发现自己的脸在水里变得有些怪异，说不出的恐怖。怪异的水吓坏了比尔，海瑟显然与水有某种联系，比尔接连几天看到海瑟在水边晃荡，时间一长，比尔对海瑟产生了不解，她想接近海瑟，但海瑟却神秘地凭空消失不见了。比尔吓得汗毛直竖，不敢再在水边停留。消失的海瑟被困在了水中，面部表情扭曲，伸出双手往地面抓握，看起来非常痛苦，她显然被怪水囚禁在了水里，无法再脱

博士带着比尔乘坐时光机器，来到一个遍地是人工智能的星球上。这个星球已经实现了全智能化的科技手段，衣食住行全由机器人控制，博士与比尔在星球上逛了半天，没有看到一个活人。几个脸上显示出微笑符号的机器人出现了，拦住了博士与比尔的去路，博士带着比尔一路狂奔，他经过短暂的分析，猜出机器人专门猎杀不开心的活人，于是带着比尔面带微笑扮出开心无比的模样，果然逃出了机器人的魔爪。博士回到时光机器上，向比尔讲解机器人只杀不开心的活人原因。原来，机器人全部植入了幸福程序，它们只把活得幸福笑容满面的活人当成朋友，一旦遇到愁眉苦脸不开心的活人，它们就大开杀戒。博士终于弄清星球上为何看不到一个活人，原来机器人杀掉了所有不开心的活人。博士不顾自身生命危险，再次回到机器人占领的陆地，寻找办法对付机器人。比尔跟着博士离开时光

时光机器来到了1814年的英国伦敦。博士与比尔从船舱里面走了出来，两人来得不是时候，英国正处于隆冬季节，船舱外面雪花飘扬寒风瑟瑟，气温达到了零度以下。博士与比尔穿上了保暖衣，离开船舱来到一座桥上。一个果农捧着一筐水果，踩踏湿滑的路面来到桥上，身体忽然失控往博士身上撞去，博士反应迅速避开了果农，装在筐子里面的水果往外散落出去，一只水果从桥上坠落下去，落入水里，迅速下沉。光线昏暗的水中潜伏着一头体形巨大的怪物，这头怪物有着脸盘一样的眼睛，以及黑森森的血贫大嘴。冰雪冻结的水下潜伏着一头巨大的水怪，附近的居民们浑然不知，尽管几百年以来时有居民落水失踪，但无人怀疑失踪的人与水怪有关。一些孩子在冬季喜欢在冰面上玩耍，博士与比尔来到冰面上，恰好目睹了一个男孩坠入水中失踪不见。博士怀疑水中有水怪，探险是博士

比尔跟几个伙伴租房子，一行人在中介的介绍下结识了房东约翰。众人在约翰的带领下察看即将入住的房子，约翰出租的房子有好几层，年代久远位置远离市区，不失是修身养性的好场所。比尔对房子非常满意，与几个伙伴一番商议，合伙租下了房子。博士帮比尔搬家，他来到新房外面，听完比尔讲述的房子环境，心里产生了不妙的感觉，直觉告诉他，比尔几人租下的房子有问题。但比不听博士劝告，认定自己租下的房子很正常，不可能有怪力乱神之事发生。晚上，比尔与几个伙伴在客厅休息，众人听到厨房传来了异响，无原无故的声音在宽阔老旧的房子传散回荡，显得诡异阴森，令人头皮发麻。比尔一行人悬紧了进入厨房，打开了一扇小门。门后出现了一张面目可狰的脸庞，众人吓得魂不附体。比尔定睛一看，谢天谢地，虚惊一场，门后的人是博士，由于博士打着手电筒往脸上照，

深遂广褒的太空中，飘浮着人类制造的太空站。每到一定时间，太空站的一些设施就需要维护，一对宇航员穿着雍肿的太空服，离开太空舱，来到舱外的通道上维护设施。女宇航员站在过道上，注视不远处的男宇航员工作。几个面目狰狞没有戴头盔的宇航员从天而降，迅速包围女航宇员。男宇航员许久听不到女宇航员通过无线电说话，心里产生了疑惑，扭头往身后看去。身后发生的一幕吓得男宇航员面色大变。地球，大学教室。博士给学生们上天文课，口若悬河讲解在太空中的死亡方式，人类如果不穿宇航服进入太空，三十秒内必定死亡，死状非常恐怖，而且痛苦难受。太空站发生了命案，博士一行三人通过时空机器离开地球，进入太空站。设计复杂的太空舱看不到一个活人，博士三人顺着一条通道向前行走，进入一间类似指挥室的船舱。里面伫立着一个身穿宇航服的男子，尽管男子

在大学里面，有一处秘密禁区，这个禁区无人涉足。博士从太空回来，眼睛失明看不到物体，他摸黑来到禁区外面，对着关在禁区里面的人喃喃自语。千百年以来，博士一直在守护被关在禁区里面的人，此人是个女性，名叫米西,就是博士的宿敌"法师"。上一季法师和博士自戴立克事件分开以后，法师被抓住要被处死,对方要求博士负责对米西执刑，并且发誓守护法师尸体千年,防止诈尸。但是博士想方法保留了法师的姓名,但是却要遵守自己守护法师的誓言.碧儿在家等待好友佩妮的到来，碧儿母亲以为碧儿结识了一个男朋友，社会太乱了，大部份男人对待爱情都不专一，碧儿母亲提醒碧儿交友要警惕。佩妮来碧儿家里作客，碧儿母亲原本以为碧儿接待的是男朋友，如今女儿接待的是一个同性朋友，碧儿母亲松了口气。佩妮在碧儿家里作客，两人谈天说相处愉快，门外忽然传来了

外星人的科技让地球人望尘莫及，在军方秘密军事基地，竟然凭空多出了一座金字塔。一名军官来到金字塔外面，拔打电话与上级取得联系，汇报所见所闻。在军官看来，忽然出现的金字塔一定与外星人有关联。博士收到军方高层邀请，前往忽然出现金字塔的军事基地，众人站在距离金字塔百米开外的位置，不敢向前一步。外星人不一定是友好的种族，也许会不讲情面杀掉一切靠近金字塔的人类。博士不是人类，已经活了几千年了。他在众人的注视下来到金字塔外面，此时神奇的事情发生了，位于博士面前的金字塔的一面石块忽然翻转，露出了一个小门。显然是金字塔内的外星人向博士发出了友好的邀请信号。博士带着几个军方高层进入金字塔，见到了住在金字塔里面的外星人，这些外星人数量很少，只有几个。他们身穿红袍跟地球上的僧侣装束一样，面孔如同被火烧过一样，焦黑干

外星僧侣霸占了地球各地，许多地球人被外星僧侣的高科技征服，对外星僧侣服服帖帖。碧儿不甘心做外星僧侣的奴隶，她认为地球是属于全人类的，不属于外星僧侣。碧儿找到了藏在一个秘密房间里面的博士，欲与博士联手对付外星僧侣。除了博士以外，房间里面还有十余名士兵。碧儿提议与博士寻找对付外星僧侣的办法，博士表面答应与碧儿对付外星僧侣，背地里却拿起电话听筒拔打了电话给外星僧侣，向外星僧侣通风报信。呼唤外星僧侣来对付碧儿。博士在碧儿眼里一直是正义的化身，千百年以来战胜了许多邪恶，如今博士竟然向外星僧侣臣服了，碧儿惊怒交加。博士已经不再是朋友了，而是敌人，碧儿举起手枪对准了博士。她没有对博士心软，对准博士扣动了扳机，博士中了枪，双手忽然发出黄色光芒，嘴里也喷出了黄色光芒。碧儿吃了一惊，以为博士正在自我消亡，不料博