Will下决心要证明自己的清白，而Jack和Hannibal都在思考如何处理这件事……很显然他们的出发点完全不同。与此同时，Alana与Will的关系变得异常紧张。KadePurnell代表联邦调查局到监狱探视Will。GillianAnderson在本集中再次扮演HannibalLecter的心理医生。

「人肉汤」案的一名受害人逃脱了凶手的控制，但是被汹涌的瀑布冲到了河的下游，BAU调查组因此发现了极其珍贵的证据，整个案件的情况逐渐明晰起来。在协助案件调查的过程中，HannibalLecter通过受害人的尸体找到了另外一些线索。与此同时，WillGraham决心证明自己的清白，并想了一个计策从精神病院内操纵一切。Hannibal抢在BAU调查组之前拼凑起所有的线索，独自找到凶手的储藏室，帮助他完成一个绝无仅有的、壮观的但是极其可怕的「造型」——这一切都不在凶手的计划之中。Jack因为自己未能保护Will而充满负罪感，当AlanaBloom提交一份措辞严厉的报告之后，他决定接受强制心理治疗。令Jack感到惊讶的是，这项心理咨询服务对他来说大有益处。BAU调查组抵达凶手的

WillGraham的审判开始了，他必须眼睁睁看着昔日自己身边最亲密的人分裂成相互对立的两派。AlanaBloom措辞严厉的报告对JackCrawford与Will的关系及他对Will的管理方式进行了指责，Jack已经面临很大的困境，Will的审判更是将他引向了相互矛盾的方向。他的得意门生被推下了人生的悬崖，他意识到自己应该为此事负一部分责任。一名法警在庭审过程中被某个未知名的凶手以一种「模仿作案」的手法杀害，充满悬念的庭审变得更加复杂，Will身边最亲密的人开始怀疑他们都错怪了他。Will案件中最后一名关键受害人被凶手做成了「菜肴」，审判结果存在诸多不确定因素。

一处草地惊现一具尸体，受害人的颅骨被凶手精心「改装」成一个蜂巢，BAU调查组赶到现场进行调查。与此同时，BeverlyKatz继续研究「壁画杀手」案。在毫无头绪的情况下，她决定偷偷向WillGraham寻求帮助，请他来破译凶手的「人体织锦」中潜藏的信息。Will坚信凶手本身也被HannibalLecter放进了「壁画」中，并力劝她证实Hannibal就是真正的「切萨皮克开膛手」（ChesapeakeRipper）及「复制杀手」（CopycatKiller）。

警方调查组中的一名成员出现在一个“荒诞活人造型”中，Will志愿协助调查组分析案情。他告诉Jack，这是“切萨皮克开膛手”（ChesapeakeRipper）和“复制杀手”（CopycatKiller）的杰作--他们再次“合二为一”。AbleGideon医生回到精神病院帮助警方确认Will对开膛手真实身份（HannibalLecter）的指认，但他却偷偷向Will提出另一个建议：何不一劳永逸地终结开膛手的威胁？遭到囚禁的Will不可能有所作为，于是他请求FreddieLounds通过其网站联系他的谋杀崇拜者。当Will获得这名杀手的关注之后，他开始说服他去对付Hannibal。Alana读过Fre

有人在一座停车场内发现一名市议员的尸体被树藤缠绕在一棵树上，凶手所追求的「艺术性」及受害人体内器官失踪的事实均表明这可能是「切萨皮克开膛手」（ChesapeakeRipper）所为。开膛手仍在四处肆虐，Jack和他的团队必须争分夺秒来阻止他再次残害无辜者。Will认为凶手可能将受害人的器官当做食物，Jack决定接受他的建议。Jack带人闯进HannibalLecter举办的宴会收集证据，并将宴会上的肉带回实验室检测是否含有人类的基因。Jack对Hannibal的疑心导致Alana越发坚定不移地投入Hannibal的怀抱，她认为Hannibal才是「真正受到迫害」的人。与此同时，BAU调查组通过对遇害议员进行调查发现了新的线索，他们相信开膛手曾经待过的地点已经被他们找到。JackCrawfor

JackCrawford发现自己的得意门生MiriamLass（安娜·克鲁姆斯基）还活着，她成了联邦调查局鉴别切萨皮克开膛手真实身份的最大希望。但是她的记忆非常混乱，给调查工作增加了难度。在Miriam获救现场发现的证据证实WillGraham未参与开膛手或复制杀手犯下的案件，他终于从精神病院中获释。获得自由后的Will立刻警告Chilton医生留心身边的异常情况--他对开膛手案的细节知道得太多，随时可能会有危险。

一匹马体内出现一个年轻女人的尸体，Hannibal建议Jack让Will参与这起怪异案件的调查工作。Will看起来已经打消了自己对Hannibal的疑心，重新恢复了两人的「医患关系」，但Alana始终对Will的真实动机持怀疑态度并担心Hannibal仍然会有危险。联邦调查局对他们认定的首要嫌犯进行了讯问，但他们缺乏有效的定罪证据，只能在羁押期满后放他离去。Will和Hannibal相信一名关键证人有危险，于是不顾一切地跑去保护其安全。事实上真正有危险的或许不是这位证人，而是Will自己的判断力。

一名卡车司机的尸体被人发现，联邦探员接到报告后赶到现场进行调查。种种迹象表明，受害人的身体被两种不同类型的野兽撕碎了。这两种野兽看起来「协作」完成了杀戮，但奇怪的是，它们都没有吃受害人的肉。在一次心理治疗的过程中，Will见到了Hannibal的新病人、性情古怪的年轻女人MargotVerger（KatherineIsabelle）。Will和Margot私下交换了对Hannibal的看法，同时讨论了他的「非传统的」治疗意见。Hannibal不停鼓励病人们透露「真实的自我」，其中自然包括Will。为了确定Will内心深处的想法，Hannibal决定让他接受一项测试，但测试的结果就连Hannibal夜赶到惊讶。

Will向Hannibal证明自己愿意走一条黑暗的道路，两人的关系变得愈发亲密，但是Jack却注意到了Will的这一变化。Jack和联邦调查局调查组开始调查一起新案——凶手杀害了RandalTier并将他和他的动物骨骼组成一幅人体构图。RandalTier曾渴望成为这种凶残的野兽，如今他的愿望实现，但他再也说不出话了。与此同时，MargotVerger对哥哥Mason的暴力本性充满忧虑，Hannibal对她提供了一些建议。但是Mason竟然训练猪啃食人肉，Margot的恐惧感越来越强烈。Will答应接受FreddieLounds的访谈，为她即将出版的新书提供一些观点。Will发现她正在调查他此前所说的Hannibal可能犯下的罪行。

Jack和他的团队发现了FreddieLounds失踪的真相。Alana对Will的精神状态表示忧虑，但是Will突然鼓励Alana进行武装自卫，Alana感觉十分困惑。MasonVerger怀疑自己的妹妹Margot可能秘密怀孕并利用“继承人”来篡夺他的权力。Hannibal告诉Will“只要Abigail活着，他就总会想起自己的妹妹”，但Will实在无法理解Abigail为什么必须要死。MargotVerger将Will看做一个可能的“孩子他爹”--如果她真能怀上一个孩子（无论是谁的孩子），她就有了对抗哥哥并争夺家族继承权的资本。Hannibal同时充当Will、Margo和Mason三人的心理医生，他肯定会在其中玩一番手段。

在一次心理治疗过程中，Will幻想自己以某种方式杀死了Hannibal。他如实地向Hannibal描述了自己的幻象，结果很诡异地证实了两人之间的「同伴心理依附」（co-dependency）现象。晚些时候，Hannibal在对MasonVerger（MichaelPitt）进行心理治疗时有意无意地谈起了他妹妹Margot的「不幸事件」以及其他隐蔽的威胁。Will在Hannibal身上取得的进展十分缓慢，Jack变得越来越没有耐性。Jack决定找一个往日的证人来帮忙，Will对此感到惊讶。Hannibal的生命受到威胁，Will必须决定自己是否该救他，是否该给Hannibal复仇的机会。

Hannibal做好了永久离开的准备，他相信Will会和他一起走。但Will考虑的是另一种形式的「离开」——对所有尚未了结的事情进行「扫尾」。Will并不知道自己给Hannibal设下的这个圈套会不会把自己的性命搭进去。Will和Hannibal都认为Jack有必要知道真相，但那究竟是什么真相？有人的忠诚度会受到考验，有人会寻求宽恕，而Hannibal和Jack的最后一战已不可避免。