夜色苍茫，月黑风高。警局女神探白衣魔术师林硕石连夜赶到龙城，秘密赶往龙城博物馆洪馆长住处。却遭遇黑衣忍者暗杀，洪馆长一家惨死，洪馆长本人也死在当年龙城第一神探成旭所开的孤儿院门口。成旭金盆洗手，开了孤儿院之后，警局探长徐山仍然对他恭敬有加。次日徐山赶来，告知成旭，它是杀害洪馆长的疑犯。

成旭在洪馆长家救了徐山一命，没和忍者动手却让他逃了。之后成旭和林硕石再次言词交锋，出人意料的是，这位女神探也变成了嫌疑犯之一。成旭回到孤儿院，收到一份奇怪的包裹。包裹里只有一块石头，通过洪馆长死前留下的字谜，成旭解开了石上微书之谜。与此同时，洪馆长留学在外的儿子洪城回归龙城，体弱多病的洪城被林硕石怂恿，请成旭出山破案并设下赌局。

赌局有徐山从中捣乱，想让成旭出山，就在所有人觉得成旭不会出门之时，一个拖着棺材提着巨刀的男子来到孤儿院门口。交谈中得知此人名叫萧峰。萧峰和成旭一段关于一年前往事对话，解开了成旭收手归山不愿插手案件的真正原因。萧峰对成旭动手，无意险些伤害跪在门前的洪城，成旭救了洪城，徐山带枪赶到，萧峰暂时离开，成旭为了救洪城输掉赌局，按约定，要出山破案。然而成旭当年发誓不涉足案件，洪城递给成旭一个银面具，成旭从此出现在案发现场时都会戴着银色面具，化身为另一个身份。

成旭和林硕石分别破案，并且商定，谁抓到杀洪馆长的凶手，谁就是真正的龙城第一神探。二人发现洪馆长被杀是因为曾经买了一副画，画的内容无人可知。林硕石找到了卖画给洪馆长的杨老四，但是杨老四以职业道德为重，不肯说出画的细节。成旭却找到了洪馆长临死前曾去的心理诊所，遇到了心理女医生洛红婴，洛红婴也不肯说病人隐私，成旭微笑离开，并且和洪城，徐山约定，当夜前往心理诊所，偷偷借出洪馆长的谈话记录，因为里面很可能藏着这副画的线索。同时，成旭发现，自己戴上银色面具之后性格大变，好像被什么人附身一般，彻底换了一个人。

成旭和徐山夜探心理诊所，再次遭遇黑衣忍者，徐山险些遇害，成旭出现致命弱点，一年前成旭眼看自己心爱的人和亲生弟弟惨死之后，居然已经不能动武！然而成旭戴上银色面具后，却又变了性格，可以重新动手。黑衣忍者为了脱身火烧心理诊所，心理医生洛红婴无家可归，留在了孤儿院，洛红婴确定成旭已经有了人格分裂的前兆，希望成旭自己说出当年遭遇，才能帮他治疗心理问题，成旭不愿提起当初，于是拒绝。同时林硕石发现洪城的身份很有可疑，但没有证据。洪城夜半和杀了洪馆长的忍者碰头，秘密商谈之际突然出现了第三个人！之后成旭因为痛恨自己戴上面具之后的古怪性格，把银面具扔掉，结果机缘巧合，因为孤儿院孤儿小顺子的一句话，让成旭猜到了洪馆长藏画之谜。成旭要徐山弄来许多奇怪物品，当天在孤儿院里解开了藏画之谜，洪馆长藏的画终于出现。孤儿院里

原来她被总局局长派来龙城就是为了这副画，总局局长要她相信成旭。成旭以这副画为饵，设下抓忍者的圈套，当夜林硕石埋伏，结果萧峰突然出现，混战之中，萧峰中了毒针，成旭救了萧峰性命，萧峰要杀成旭是为了给人报恩，如今又被成旭救命，一时恩怨两难，不知如何是好。同时忍者被抓，因为部属机关的是听命行事的徐山，结果徐山莫名其妙变成了龙城第一神探。忍者被抓得知真名是风魔信，同时洪城主动跟成旭说明，自己并不是洪馆长之子，风魔信和自己都是日本一个夺宝组织的人，真名洛红城，是洛红婴失散多年的亲弟弟。为了自己姐姐，洛红城暗中帮助成旭抓住了风魔信。并且表示要留在孤儿院避难，还要成旭保密自己身份。同时萧峰感念救命之恩，也决定留在孤儿院，等报了救命之恩后再杀成旭，这才能恩怨两清。成旭欣然同意，并且和萧峰做了个小试验，发现忍者

体弱多病的洛红城在给孤儿们上课时昏倒，赵老头搭脉之后，惊奇的告诉成旭，洛红城虽然外表年轻，可是从脉象来看，已经是一个老人，小顺子偷偷溜出孤儿院想要找医生来救洛红城，结果途中被风魔信绑架。成旭对小顺子被抓之事十分自责，重新找出自己当年所用的唐刀，决心一定要保住小顺子平安。换画当天，发生多起杀人事件，警局调动不出人手。只有林硕石赶来孤儿院相助。随即被风魔信抓走的卖画那个杨老四回来，他被当作信使，告诉众人换画地址，由于地址不同，成旭和萧峰一路，林硕石一路，两方分开行动。行动之前，杨老四突然发现成旭找到的那幅画居然不是真画。救人一战危机四伏，林硕石那边中了暗器埋伏。而成旭这边，一上来萧峰就被另一个忍者骗走，跟着成旭而来的洛红城偏偏手无缚鸡之力，成旭自己也不能动武。见到风魔信后，小顺子被高高吊起，成旭

紧要关头，洛红城扔出成旭扔走的银色面具，自己拼死救了小顺子，成旭戴上面具，将风魔信重伤，风魔信逃离。成旭和洛红城救回小顺子，成旭告诉了洛红婴，洛红城的真正身份，姐弟相逢，抱头痛哭。与此同时成旭告诉徐山和林硕石，自己已经知道了第二个神秘忍者究竟是谁，三人通过种种蛛丝马迹，确定罪犯，携手出击，终于抓住了这个隐藏的极深的第二忍者。风魔信出现在洛红城处，洛红婴这一刹那间下手干净利落，风魔信命丧洛红婴之手，死不瞑目。成旭利用忍者面具，骗了第二忍者，得知宝藏其他线索，同时风魔信的尸体也出现在警察面前。

接着出现了更古怪的案件，有一个能够自动行动的木偶，出现在龙城，并且有很多小孩儿神秘失踪。与此同时风魔信的尸体从停尸房消失，再次出现在徐山面前，居然能够重新走动。姜局长从北平回到龙城带来了特别警探薛染。此时的龙城不断的丢失小孩，傻孩子小鱼认定抓走小孩的就是成旭。薛染来孤儿院要求成旭把画交给自己带回北平，薛染看见扫地的赵大爷后感觉面熟，并且对温柔漂亮的洛红婴有好感。一切的一切，预示新的威胁已经出现。

小鱼的指正不能作为证据，因为他的智商有问题。但是龙城老百姓们都在怀疑成旭可能就是罪魁祸首，就在此时，有个女性报案，称自己儿子被绑架，并且她亲眼看见抓走自己孩子的就是成旭。徐山无奈，来抓成旭，正好撞到成旭和想尽办法要治自己心理疾病的洛红婴大发雷霆。成旭被抓走，却事先早已料到，并且跟萧峰做了特殊安排。当晚徐山姜局长和萧峰发生冲突，一切都在成旭预料之中。林硕石料到成旭被愿望比有人杀小鱼灭口，日夜守护时遇到有人带着已经死了的风魔信面具来刺杀小鱼。第二天那报案的女子突然收回控告，说自己看错了。成旭就这么莫名其妙被救回，成旭立即要徐山去保护那个女子安全，结果太晚，那女性已经神秘被杀。

报案女性被杀后，成旭和姜局长徐山等回到孤儿院，一片欢腾，随即姜局长被人击昏在成旭房内，那幅藏宝画也被抢走。徐山大急，要出去追人，却被成旭拦住。成旭请来小鱼，和林硕石萧峰等人，在自己房内抽丝剥茧，解开这段时间所有谜题，重新找回失去的画，并且确定薛染就是这些事件的幕后真凶，而且通过排查，确认了，一直在暗暗帮助薛染的就是警局姜局长。姜局长痛哭，说出了自己女儿姜小珊在京城被薛染同伙绑架，自己被逼无奈才和他们同流合污，徐山闻听这个消息，目瞪口呆大受打击。成旭布下巧计，要姜局长和徐山将计就计，反引诱薛染上钩。

薛染包了一个酒吧，请成旭，林硕石和洛红城洛红婴一起跳舞，并且安排徐山和姜局长趁机偷画。成旭等人欣然前往，然后让姜局长和徐山假装偷到了画，迷惑薛染。在舞会上，薛染和洛红城洛红婴一段交谈，说出三人同是国外组织七星的一部分，七星包括贪狼，巨门，禄存，文曲，廉贞，武曲，破军。从对话中得知洛红城就是文曲，而薛染自己正是破军。他们的目标同样是那副画背后藏着的国宝。而更可怕的是七星之首贪狼，就是成旭亲生弟弟周子元的养父，周永和。舞会结束后回到孤儿院得知徐山和姜局把画抢走，薛染暗喜并到警察局问姜局要画，徐山与画为由要薛染先放了姜小珊。

洛红城把自己的想法告诉了成旭，表示自己愿意反叛七星组织，因为自己也要保护国宝，但是洛红城却隐藏了洛红婴的真实身份。成旭布下的巧计果然迷惑了薛染，薛染以为姜局长和徐山已经拿到那幅画，随即同意，用画换人，并且放了那些被绑架的孩子。第二天姜局长和徐山去和薛染见面。林硕石却突然从总局局长处得到一个惊人的消息，随即赶来成旭处。原来京城薛染的同伙已死，并且临死前烧死了徐山的太太姜小珊。林硕石和成旭都是又惊又痛，成旭判断局势变动，薛染恐怕要对徐山等人下手，二人出发，却发现姜局长已经跪在街头，声明所有罪行都是自己做的，正在被百姓们用菜叶等围攻。

徐山被薛染抓走，姜局长被逼之下，只要认了罪名，并且把自己关进牢房，得知姜小珊已死后，老局长急怒攻心，口喷鲜血。随即把一切托付成旭，希望成旭一定要救出薛染。同时薛染联络成旭，要他拿画换人，并且告诉徐山，自己已经掌握了成旭的死穴。成旭从种种细节中已经知道了薛染的能力，他和林硕石准备同时出手时，被薛染抓走的流浪儿小丁子出现，告诉了二人徐山等人被关押的地方。林硕石和成旭商定，林硕石跟着小丁子去救孩子们和徐山，成旭去和薛染当面交锋。

成旭把薛染抓进牢房，林硕石在薛染身上搜出双鱼镜，徐山到牢房找到薛染想为姜小珊报仇，徐山来到酒吧借酒消愁，林硕石找成旭来到酒吧并且把酒全部喝完，徐山、林硕石同时喝醉住进孤儿院，第二天被徐山做为笑话。林硕石、徐山在警察局门口遇到小丁子，徐山告诉小丁子晚上带他去个好玩的地方。周永和、冷小姐出先杀死了总局局座并准备对付下一个人就是成旭。

而看见青铜镜和藏宝图齐聚之后，孤儿院做饭的赵老头居然表示他能解开这画和镜上的秘密，众人夜晚相聚在孤儿院后院，原来青铜镜要借月光才能看穿图上真正秘密，可是必须满月才行，于是解谜之日被推倒了三天之后。这件事的同时，那个逃出报信的流浪儿小丁子也住进了孤儿院，但是举动奇怪。

小丁子其实是被七星之中最神秘的武曲威胁，潜入孤儿院想要偷画。成旭将计就计，利用小丁子顺藤摸瓜，找到了武曲的真实身份。不料武曲武艺高强，成旭和林硕石联手都不是他的对手，幸亏赵老头找萧峰帮忙，才击退武曲。

而林硕石受伤，成旭把她救回，当天夜里赵老头终于表明真正身份，并且告诉成旭和林硕石，那幅画背后的正是天下第一国宝，和氏璧！并且说明三十多年前武曲受周永和之命灭了赵老头全家之事。成旭决定和氏璧出山之后，交给林硕石，让他把国宝交给国家保管，众人同意。洛红城猜出赵老头就是当年李家所逃之人，并且说这些秘密都是七星里面的人告诉他的。赵老头偶尔之间发现，洛红城和洛红婴居然是自己侄子辈，和自己有血缘之亲，不由大为感动，终于找到亲人，不料却是中了洛红城的心理圈套，洛红城从老赵口中得知了自己想知道的一切，洛红城心计深沉，随即布下新的布局。

林硕石被成旭所救之后，思考再三，终于向成旭坦白自己对成旭有好感。成旭没有接受，但是也表示自己不反感林硕石，等自己过一段时间之后或许能够接受林硕石。林硕石面露微笑，二人关系有些暧昧，时光飞逝，转眼就是满月之夜，当晚就要解开国宝藏地之谜。然而，在此时却发生了一件所有人都没有想到的大事！林硕石被害，这个消息震撼了所有人，成旭发誓要抓住凶手，然而经过逻辑推理之后，成旭发现当时所有人都有不在场证明，真正能杀林硕石的，居然只有一个可能，那就是成旭自己！

成旭被林硕石的迷案所困。同时月圆之夜，画谜解开，通过画谜和赵老头的解释，得知当年藏宝的家族原址就是现在的孤儿院，从画上得出的秘密，藏宝应该和院内两口水井有关，成旭深入水井，但是一无所获。两个不解之谜，让成旭百思不得其解，深陷痛苦，不能自拔，眼看成旭就要颓废之时。七星之首，贪狼周永和出现，大敌当前，成旭重新振奋，和周永和正面相对。

周永和带着武曲和另一个手下冷小姐来到孤儿院，周永和和成旭单独会谈，周永和表明了自己要替养子周子元报仇，因为他认为是成旭害死周子元于是要害死成旭所有朋友作为报复。成旭的回答不卑不亢正气凛然。而冷小姐却发现了洛红城勾结成旭要背叛周永和，洛红婴要杀她之时被洛红城阻止，原来冷小姐一直是洛红城放在周永和身边的棋子。周永和和成旭约定第二天下棋，并且准备出手要杀行动失败的薛染。第二天棋局之前，成旭却因为一句简单的话，终于明白画上藏着的字谜，终于在井下找到了神秘通道。成旭下了通道，发现通道暗通前院后院两口井，但是除此之外，什么都没有，和氏璧仍然没有下落，成旭疑惑之时，又因为有人的一句闲话，突然豁然开朗，明白了林硕石被杀的真正秘密。但是成旭并没有当即破案，他在等待第二天和周永和的棋局。

周永和表明自己要替养子周子元报仇。周永和与成旭约定第二天下棋，并且准备要杀行动失败的薛染。第二天棋局之前，成旭终于明白画上藏着的字谜，并在井下找到了神秘通道。

周永和并未服输，离开孤儿院，并且从今天的安排中发现了冷小姐是反叛自己的人，想要动手格杀，成旭和警方赶到，抓走冷小姐，同时也算救了她。冷小姐虽然被抓，但是不愿意告发周永和和洛红城。成旭猜到杀害林硕石的就是洛红城并且要求洛家姐弟搬出孤儿院。洛红城早有安排并且说要用和氏壁交换徐山。这是成徐才得知徐山被洛红婴绑架。

洛红婴告诉萧峰林硕石是他和弟弟洛红城所杀，徐山是他们绑架都是受了周永和所逼，萧峰发誓要保护洛家姐弟并且杀了周永和为林硕石报仇，洛红婴看到萧峰上当后漏出了可怕的笑脸，成旭找到了井底藏宝的地方，周永和让洛红城和成旭下井去拿和氏壁。

井里机关重重，洛红城险些丧命，已经死了的马老板突然出现挟持洛红婴并让萧峰自残，且跟随成旭来到井底拿走了和氏璧。小顺子大喊警察来了，周永和让马老板杀死背叛自己的洛家姐弟，马老板却对周永和下了杀手。

马老板在洛红城德催促下打开盒子，没想到盒子里暗器飞出，马老板中毒身亡。洛红城让姐姐回到孤儿院拿回真正的和氏璧，成旭用计让萧峰看到了洛红婴的真正面目，并把和氏璧给了洛红婴。洛家姐弟杀害了徐山并绑架了小地瓜，小地瓜回来后大家发现他身上帮满了炸药。

洛红婴羡慕孤儿院的孩子们已久，不愿意看这孩子们被炸死，跑到孤儿院与生命的代价换回了孩子们的安全，此时的洛红城发现自己其实也是有感情的，姐姐的死对洛红城造成了巨大的打击，并把姐姐制了一半的毛衣穿在身上，绝世奇珍究的和氏壁究竟是什么样子，成旭打开盒子后，原来从头到尾，有一个更大的骗局，从头到尾，骗了所有的人。此时的龙城又出现了另一个局面……

洛红城马老板在洛红城德催促下打开盒子，没想到盒子里暗器飞出，马老板中毒身亡。洛红城让姐姐回到孤儿院拿回真正的和氏璧。和氏璧盒子打不开，成旭决定用蜡烛将千奇百变锁打开。但是最终锁还是没解开。

成旭用计让萧峰看到了洛红婴的真正面目，并把和氏璧给了洛红婴。洛红城让想办法将装和氏璧的盒子打开。洛家姐弟杀害了徐山并绑架了小地瓜，小地瓜回来后大家发现他身上帮满了炸药。成旭让孩子们离开，但是孩子们最终又回来。

洛红婴羡慕孤儿院的孩子们已久，不愿意看这孩子们被炸死，跑到孤儿院与生命的代价换回了孩子们的安全，此时的洛红城发现自己其实也是有感情的，姐姐的死对洛红城造成了巨大的打击，并把姐姐制了一半的毛衣穿在身上，绝世奇珍究的和氏壁究竟是什么样子，成旭打开盒子后，原来从头到尾，有一个更大的骗局，从头到尾，骗了所有的人。此时的龙城又出现了另一个局面……