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扮演者：山田裕贵；吉成翔太郎（童年）
人物名：小畑雪次郎 登场作品：《夏空》
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扮演者：吉泽亮；荒井雄斗（童年）
人物名：山田天阳 登场作品：《夏空》
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扮演者：福地桃子；荒川梨杏（童年）
人物名：柴田夕见子 登场作品：《夏空》
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扮演者：平尾菜菜花；吉田萌果
人物名：柴田明美 登场作品：《夏空》
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扮演者：犬饲贵丈；市村凉风（童年）
人物名：山田阳平 登场作品：《夏空》
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扮演者：清原翔；冈岛辽太郎（童年）
人物名：柴田照男 登场作品：《夏空》
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扮演者：广濑铃；粟野咲莉（童年）
人物名：奥原夏 登场作品：《夏空》
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扮演者：工藤阿须加；三谷麟太郎（童年）
人物名：佐佐冈信哉 登场作品：《夏空》
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代表作： 海街日记 父亲的背影 第69届NHK红白歌会 阳光姐妹淘 夏空
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代表作： 胜者即是正义2 Byplayers2:如... 我家的历史 告白 宽松世代又如何
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代表作： 冲田总司
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代表作： 1公升的泪 求婚大作战 麻辣教师 恋爱世纪 X医生:外科医生...
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代表作： 夏空 深夜的奇葩恋爱图鉴 警视厅生物股长 忘却的幸子 热血街区极恶王：O篇章
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代表作： 夏空 潜入搜查偶像·刑警DANCE
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代表作： 裁判长肚子饿了 善良医生 夏空 只有我不存在的城市 被迫归来的33分钟侦探
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代表作： 夏空 我们无法成为野兽 掉链子刑警 runway24 2019
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代表作： 白色巨塔
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夏空剧情介绍
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在宽广的平原和日高山脉之间。少女小夏站在能俯视牧场的山丘上，在画布上描绘着十胜的风景。她来到十胜是在昭和21年，也就是二战结束后的第二年的初夏。当时，她只有九岁。亡父的战友柴田刚牵着她的手，从被烧成焦土的东京来到十胜。然而，以富士子为首的柴田一家看到刚男带回一个陌生的女孩，都感到很困惑。
在战争中失去双亲的九岁女孩小夏与哥哥、妹妹分离，被刚男接到北海道的十胜。在刚男劝服下，他的妻子富士子决定接纳小夏。小夏却提出自己什么都愿意干，希望柴田家让她在牧场干活儿。刚男和富士子很担心，而令人意外的是，富士子的父亲、北海道的开拓者泰树原本对小夏很冷淡，这时竟同意了小夏的要求，把她作为新学徒介绍给牧场工人们。
自从来到北海道十胜的柴男家以来，小夏在泰树的指导下，为了学习奶农的工作，从一大早开始就工作。柴田牧场的工作悠吉和菊介父子俩，见到小夏抢着干重活儿的样子，都很感动。另一方面，富士子很担心不去上学而是在牧场干活儿的小夏。某天，吃晚饭时，小夏吃着吃着就打起瞌睡来，富士子见状忍不住向泰树提意见。
刚男的长女夕见子怎么都不愿接纳小夏。某天，泰树带小夏去了带广的黑市，小夏得知了泰树不为人知的一面。后来，泰树又带她去了点心店“雪月”。“雪月”的阿丰婆婆出来迎接，误以为泰树带来的是孙女夕见子。她儿子、点心师傅雪之助与其妻妙子也掺和进来，误会越来越大。另一方面，刚男向夕见子说明了自己收养小夏的理由。
泰树同意小夏去上学了。上学第一天，课间休息时，同学们围住小夏询问东京的事，当得知小夏曾经是流浪儿后，他们都戏弄她。这时，独自一人在教室一角画画的山田天阳替小夏解了围。放学后，小夏向天阳道谢，却被他在笔记本上画的栩栩如生的骏马吸引住了。
小夏给留在东京的哥哥咲太郎写信，又向富士子借了钱把信寄出去。在学校里，她很喜欢天阳画的马，提出想看看他的其他的画。虽然一直在给哥哥写信，但小夏从未收到回信。这时，与她同岁的夕见子问小夏心里到底在想什么，小夏却毫不能意地回答不必对她太过温柔。某天，小夏在照顾夕见子的妹妹明美时，不小心把她弄哭了。夕见子见状怀疑小夏对明美做了坏事。
某天早上，柴田家的人发现小夏不见了。富士子和刚男急得大嚷大叫到处寻找。唯有泰树凭直觉认为小夏离家出走是为了回东京。就在此时，小夏好不容易终于走到了带广镇上。为了赚钱买回东京的车票，她在黑市上给人擦皮鞋。
为了寻找小夏，富士子和刚男、泰树去向警察求助，结果得小夏刚刚从警局逃走了，不禁面面相觑。失去线索的柴田一家人去拜访经营点心店雪月的阿丰和雪之助母子。在那里，刚男向大家说起在浅草的孤儿院里初次见到小夏的情景。
小夏从柴田家跑出来，在带广街头流浪。在河边钓鱼时，她被天阳看到了。天阳非常担心孤身一人的小夏，出言询问。小夏逞强说是在等家人。于是，天阳回家了，小夏独自留在河滩上。她取出作为父亲遗物的那封信，读了起来。读着读着，她的眼泪不禁夺眶而出。这时，泰树一家发现了小夏。面对边哭边怒吼的小夏，泰树温和地接纳了她。大家顺道去了雪月，然后一起回家。
小夏重回柴田家，开始了作为柴田家孩子的生活。她听泰树说了自己一直怀着做黄油的梦想。第二天，泰树当着小夏和刚男的面，宣布要做黄油了。但是，富士子和夕见子却面露难色。后来，富士子按已故母亲的配方用黄油做了土豆，小夏和刚男等人都惊异于黄油土豆的美味。不久后，小夏等人带着黄油去雪月拜访。
小夏所就读的小学放映了动画片。来自美国的动画片《大力水手》把小夏深深地吸引住了，直到影片放映完毕，她还不肯起身。放映会后，她兴奋地向擅长画画的同学天阳谈起自己的感想。天阳说自己家就有画具，约小夏到家里来玩。在山田家，小夏听说从东京来的他们一家因不擅长开荒种地而陷入困境，便去找泰树求助。
到山田家看天阳画的画时，小夏听说了他父亲正治开垦荒地遇到困难的事。经她请求，泰树与她一起相看了山田家的地。泰树说那里的确是特别贫痟的土地。不过，在泰树等乡亲的帮助下，九年后曾经的荒地变成了美丽的农田。在田间驰马而来的少女正是已经十八岁了的小夏。
昭和30年初夏，小夏到十胜的柴田家已经九年了。她一边在农业高中读书，一边帮助做牧场的工作。这天早上，柴田家的牛要生产了，泰树等人为生产做着准备。结果母牛难产，虽然泰树、富士子等人拼命把小牛拉了出来，但是刚生下来的小牛气息全无。小夏用自己在学校学到的知识为小牛做人工呼吸，终于让小牛起死回生，泰树他们都很感动。
因为救活了小牛，泰树给小夏放假，不让她在傍晚挤牛奶。放学后，小夏顺道去山田天阳家，和天阳互相画肖像。天阳谈到他家受农协资助，开始饲养奶牛。小夏看到天阳家养的牛很健康，十分高兴，回家后就向泰树报告了此事，还提议把柴田家牧草分给天阳家一些。不料，泰树听后脸色大变。
刚男在农协工作，因为农协借牛给天阳家的事，他和岳父泰树之间的关系变得紧张起来。刚男想让小夏站在自己这边，但小夏不了解刚男的真实想法，反应很微妙。泰树坦言不赞同刚男在农协推动的借牛然后操纵奶农的做法，所以他和刚男之间是针锋相对。
泰树和刚男意见不合，小夏夹在中间十分烦恼。她向同学雪次郎说明此事，雪次郎建议小夏去向他所在的话剧部的顾问仓田老师咨询。小夏马上就和雪次郎去见仓田，但是，仓田给的意见太抽象，让小夏更加混乱了。
话剧部顾问仓田老师提议小夏来演舞台剧。小夏马上就回绝了，但是，仓田说让她演戏是为了泰树。一听此言，小夏的心动摇起来。第二天，小夏和仓田去农协拜访刚男，询问奶业的现状。刚男向小夏和仓田说明了奶农们所面临的问题。小夏得出了一个答案
围绕奶厂职员来访的事，富士子与刚男的态度令泰树不满，他向家人关闭了心扉。当天晚上，小夏问富士子为什么会选择和与泰树不投脾气的刚男结婚。富士子将刚男当时的处境以及结婚的经过娓娓道来。听了以后，小夏来到话剧部的练习室问仓田老师，为了泰树她能做些什么。
因为泰树与刚男的纠纷，小夏开始参加话剧部的演出。刚一入部，她才发现话剧部的练习也很严格，为了兼顾牧场的工作，她非常辛苦。某天，她正与同学雪次郎、良子谈话，一群不良学生打扮的男子突然包围了他们，说老大找他们有事。
话剧部顾问仓田的剧本终于完成了。他把剧本交给小夏和雪次郎他们。仓田知道小夏是为爷爷泰树着思才加入话剧部的，所以把重要角色安排给她，还和她商量舞台布景该如何画。仓田对雪月店里状饰的那幅画深象深刻，小夏便提议把舞台布景的绘制交给那幅的作者——天阳，并亲自上门邀请天阳。
十胜农高话剧部开始排练了。第一天，小夏和雪次郎把天阳请到学校，介绍给话剧部的顾顺仓田。仓田把重要的事拜托给天阳。放学后，小夏根据仓田写的台词，接自己的想法表演，然而仓田却多次要求她重来。因为连连被要求重来，小夏向仓田问起这样做的理由。回到家后，她一边难过地流泪一边继续练习。
小夏不理解仓田所下达的指示的意思，痛感表演之难。在一旁参观话剧排练的天阳，不假思索地质疑仓田。这时，刚男向山田夫妇说明今后牛奶将由农协统一管理，集中贩卖给奶厂。但是，山田却问刚男，泰树是否仍反对此事。
小夏他们参加话剧大赛的日子就快到了，富士子造访雪月，和小畑一家商量该做些什么给孩子们应援。话剧上演这天，小夏请泰树一定要来看演出。而就在泰树准备前往会场时，天阳来向他求助。山田家的牛生病了，山田请求泰树帮忙给牛看病。
泰树来到山田家给牛看病时得知了他们被奶厂压榨的事。在话剧大赛的会场上，泰树与天阳迟迟未到，而小夏他们的戏开场了。舞台连连出现意外状况，不过大家想方设法掩饰了过去。就在话剧接近尾声时，大门打开，泰树与天阳赶到了会扬。演出结束后，天阳到后台看望大家，小夏连忙向他打听发生了什么事。
小夏她们的话剧大赛结束后，泰树决定协助刚男所在的农协集中贩卖牛奶。某天，泰树突然向小夏打听她与天阳的关系，把小夏吓了一跳。泰树描述了自己理想中的牧场的将来。然后，小夏与泰树一起去天阳家拜访，天阳把哥哥阳平从东京寄来的画具转交给小夏。
某天，小夏久未通信的青梅竹马信哉从东京来到十胜。柴田家的众人误以为他是来带小夏回东京的，都非常紧张。其实，这个青年也是在孤儿院长大，这次来十胜只是想确认小夏是否一切安好，看到小夏的现状他就安心了。信哉告诉小夏，她的哥哥虽然目前下落不明，但应该还活着。
为了寻找小夏失踪的哥哥咲太郎，富士子带着小夏来到东京。在新宿著名的点心店川村屋，她们与信哉会合，一起向了解咲太郎的川村屋店主光子询问他的情况。光子说咲太郎曾在新宿的红磨坊剧场当过后台工作人员，深得演员和舞女们的喜爱。小夏确信她所说的正是自己的哥哥。
信哉带富士子和小夏来到浅草的剧场。脱衣舞节目结束后，舞台再度亮起来之时，一个形象独特的男子出现在舞台上。那个男子在台上一个人唱歌，还随着音乐跳起踢踏舞。观众席上的男人们异口同声地骂起来，台上的男子也开始回骂观众们。就在此时，小夏望着那个男子叫了声“哥哥”。
咲太郎与小夏兄妹重逢。咲太郎本来约好第二天去川村屋向照顾小夏的老板娘道谢，然而，到了约定的时间他却没出现。小夏很担心，而光子断方咲太郎不会来的。这时，信哉来到店中，将咲太郎不能前来理由告知众人。第二天，小夏和富士子造访咲太郎工作过的浅草，从认识咲太郎的舞女那里听到了新的事实。
小夏和富士子为寻找咲太郎来到东京，结果竟偶然与天阳的哥哥阳平重逢。小夏听说阳平现在在动画电影制作公司工作。她还是小孩子时，在学校看过迪士尼的动画电影，那种感动她至今记忆犹新。应阳平之邀，小夏到制作动画电影的新东京电影公司参观。
在东京，小夏虽然与哥哥咲太郎重逢，但又再次失去了联系。回到北海道后，小夏再次埋头于奶农的工作中。某天，照男把小夏叫了出来。他递给小夏两张正在带广上映的迪士尼动画片的电影票。小夏非常高兴，而照男敦促她和天阳一起去看。两人谈话的情形被远处的泰树看个满眼。
富士子和刚男夫妻俩得知了泰树对小夏婚事的打算后，都感到左右为难。从那以后过了数日，小夏与天阳拿着照男送的电影票到带广看电影。在电影院里，小夏沉浸在如梦如幻的动画电影世界中。
在带广看完电影后回家的路上，小夏和天阳顺路去了雪月。店主雪之助端出和儿子雪次郎一起做的用奶油制成的烤饼干。雪之助希望这种饼干能成为当地的特产。他还跟小夏讨论起原料奶油的事。看到那样的小夏，天阳感到了某种东西。
一年一度的滑雪越野大赛要召开了，天阳和照男都会出赛。比赛当天的早上，照男把天阳叫到一边儿，说出了对小夏的想法。天阳也对照男坦白了自己的想法。两人约定，根据比赛结果，输的一方要按赢的一方的要求去做。小夏不知天阳与照男之间的约定，同时为两个人加油。
滑雪大赛之后的第二天，小夏要按约定去天阳家，在出门前，泰树把她叫住，说有话要跟她说。泰树要说的正是小夏的婚事。突然听说泰树的打算，小夏非常吃惊，特别听了泰树为她推荐的结婚对象后，更是大受打击。
小夏在去见天阳的途中遇到暴风雪，昏了过去。当她再睁开眼时，映入眼帘的是让人联想到狩猎生活的动物毛皮和猎，还有木雕的熊及其他雕像。生活在远离人群的森林深处的阿川弥市郎、砂良父女救了小夏。阿川弥市郎、砂良与小夏有一个共同点，他们都来自东京。
得知小夏没有去天阳家后，柴田家的人都慌了神。直到在弥市郎家过了一夜的小夏平安回到家中，大家才放下心来。天阳担心小夏，也来到柴田家。小夏告诉天阳，她打算做一名动画师。天阳因此没有说出自己对小夏的感情。当天晚上，小夏当着全家的面，说出了自己的想法。
小夏向柴田家说明了自己想去东京，但是她没有说出真正的理由。她去找天阳商量此事，天阳出于对她的感情，说出了强硬的话。富士子带着照田去在暴风雪中救了小夏的弥市郎家拜访，得知小夏住在他家时，曾经专心致志地画画。
泰树去带广的雪月点心店串门，垂头丧气地告诉阿丰说小夏因为他的“背叛”而决心去东京。因为雪次郎要去东京的点心店实习，所以泰树托他和小夏一起去好照顾小夏。这时，富士子对泰树说，小夏之所以想去东京，可能不是帮助哥哥，而是另有理由。
小夏还是没有对柴田家的亲人们说出自己想去东京的真正理由，却仍得到了泰树的支持。她顺路来到雪月，听雪之助说泰树托他为小夏在川村屋找工作。如此一来，小夏越发地不能说是为自己才去东京的。不过，雪月的阿丰婆婆看出了小夏的心思，给她出了一个主意。
小夏终于向家人们说明为了自己的理想才决定去东京的，而泰树他们都认可了她，这让她很高兴。她跑去把这个好消息告诉天阳。天阳的父亲得知小夏要像阳平一样在动画片的世界大展拳脚后，因为能与小夏有这样的纽带而非常安心。但天阳的母亲却由此推测出了天阳对小夏的心意。
毕业式举行完毕，夕见子也收到了北海道大学的入学考试成绩通知书。柴田全家人都很紧张，而夕见子拿了通知书后就跑上二楼没有下来。泰树和富士子非常担心，其实，夕见子是因为看到录取通知书后彻底放松，然后睡着了。为夕见子举办的庆祝会，同时也是小夏和雪次郎的送别会。
昭和31年春天，小夏与雪之助、雪次郎父子一起来到东京新宿。他们拜访了雪之助年轻时曾学习过的老字号点心店川村屋，与店主、人称“夫人”的光子见面。双方说定，雪次郎在川村屋做见习点心师，而小夏暂时在那里打工。
小夏开始在东京生活，她去俱乐部找认识哥哥咲太郎的歌手烟霞。烟霞约小夏到附近的关东煮店“风车”吃东西，并刻意告诉风车的老板亚矢美，小夏是来东京寻找失散的哥哥的。听小夏说出哥哥的名字后，亚矢美的神色为之一变。
亚矢美把小夏来风车的事告诉了咲太郎。咲太郎误以为小夏在北海道受虐待才逃回东京的，气冲冲地闯进小夏打工的川村屋。他把小夏强拉回风车。听到他管老板娘亚矢美叫“妈妈”时，小夏吃了一惊。
由于咲太郎误会，小夏被他拉到了亚矢美经营的关东煮小店“风车”。她好说歹说，总算解释清了误会，并把自己来东京的真正理由告诉了哥哥。然后，咲太郎又从陪小夏他们来东京的雪之助那里听说妹妹是想进入东洋动画当画师。
咲太郎在电视台偶遇东洋动画的社长大杉。一听说这位就小夏梦寐以求希望进入的动画公司的社长后，咲太郎不假思索，冲上去请求对方能在小夏参加录取考试时录取她。另一方面，小夏与信哉久别重逢，一起又去了亚矢美的风车。亚矢美向他们讲述了咲太郎的成长经历。
小夏参加了东洋动画的入职考试。在考试那天，参加的人数之多令她惊讶。到了面试阶段，小夏看到了她曾在带广的电影院的银幕上看到的东洋动画的大杉社长。但是，当小夏谈起自己的经历时，“奥原夏”这个名字令大杉社长想起了什么。考试结束，小夏回到川村屋，光子等人关切地询问考试情况。
小夏在东洋动画的招聘考试中落选了，顿时感到失去了自己的人生方向。看到小夏这个样子，雪次郎便把小夏参加入职考试的结果报告给咲太郎。咲太郎来到川村屋的员工宿舍想鼓励小夏。他向小夏打听面试时大杉社长都问了她些什么。
小夏投考东洋动画夫败，咲太郎无论如何都不肯接受这样的结果。他直接去向仲询问小夏落选的理由。仲说给笔试打分的人就是他，他也没想到小夏会落选。这时，咲太郎回忆起自己当初向东洋动车的大杉社长推荐自己妹妹的情形。几天后，仲打听到了小夏落选的真正理由。
小夏来到亚矢美的关东煮小店“风车”，这时，信哉飞奔进来，报告说咲太郎被警察抓走了。小夏吓坏了，不过，信哉说没出大事咲太郎很快又被警察放了。他们去找在新宿的歌舞伎町挂着宣传板招揽客人的咲太郎。小夏觉得咲太郎在混日子，不明白哥哥现在到底想做什么，而咲太郎粗暴地对小夏说她不进东洋动画也没什么不好的。
小夏从亚矢美那里听说了咲太郎是怀着什么样的想法才选择了现在这样的生活，终于明白了哥哥的真心。她到“风车”的二楼去找咲太郎，咲太郎说明是因为自己说了多余的话才令小夏从东洋动画的录取中落选。面对垂头丧气的咲太郎，小夏宣布自己会再次参加东洋动画的考试，总有一天她要作为动画师创作动画电影。
小夏通过了东洋动画的上色工考试，她向哥哥咲太郎、亚矢美提出想和他俩一起生活。辞掉川村屋的临时工作后，小夏搬到亚矢美家，和咲太郎一起住。搬完家的这一天，一想到从今以后就和真正的亲人一起生活了，连她自己都感到不可思议。这天晚上，咲太郎在“风车”的厨房里，开始为小夏做他们那当厨师的父亲最拿手的料理。
小夏终于如愿考入东洋动画。很快，她被作为生力军分配到上色科做上色工。她一落座，在隔壁工作的前辈桃代就指点她各种注意事项，她紧张得手直抖。午休的时候，小夏终于如愿以偿看到了动画片的分镜头绘本，这时，仲和阳平也来到上色室。
应仲的邀请，小夏到作画科参观学习。她听下山说，仲与井户原两位原画师是东洋动画的顶梁柱。这时，屋子深入传来一男一女的争论声。第二原车麻子指责动画师堀内没有捕捉到原画的特色，而堀内对她的话不以为然。两人争吵的样子把小夏吓了一跳。
麻子毫无道理地指责小夏是为了找未婚夫才来动画公司工作，小夏很生气，回家后把这些话告诉了亚矢美。店里的客人、书店社长茂木在一旁听了后，给小夏分析了麻子的话背后那令人意料不到的想法。当一个人呆在房间时，小夏回忆起过去的事，专心致志地把想法画在动画用纸上。
小夏把头天晚上画的动画带到办公室。但是，她中午出去吃饭，再回到座位上时却发现放在桌子上的画稿不见了。别人告诉她，麻子把那些画稿带回作画科了。小夏听说那些是重要的草稿后，急忙跑到作画科。在作画科，仲和井户原正忙着画原稿，而麻子则兴奋地夸奖堀内终于画出了角色的灵魂。
仲为小夏争取到再次参加动画师考试的机会。因为离考试只有一个月了，小夏不分昼夜地练习画画。某天午休，她在东洋动画的天井那里给来来往往的人们画肖像。阳平正好路过，他告诉小夏，她的青梅竹马、一直在北海道十胜务农和画画的天阳，在美术比赛中获了奖。
小夏再次参加动画师考试。当天晚上，仲、井户原和动画导演露木聚在一起，给参加考试的五个人评分，不过对于小夏，他们的意见不一。转天，终于做出决定的仲和井户原把小夏叫来，告诉她考试结果。这时，在十胜，天阳来到森林深处的小屋找弥一郎的女儿砂良。
昭和32年（1957年）春天，在东洋动画上色科工作的小夏等人，为电影《白蛇传》的数万张画稿上色，这一天，上色工作终于完成了。小夏一回到“风画”，就看到来东京度蜜月的照男和砂良正等着自己。他们谈起了照男与砂良结婚的经过，以及她所怀念的十胜发生的事。这时，咲太郎回来了。小夏的两个“哥哥”终于碰面了。
应咲太郎之邀，小夏与雪次郎去观看“红星”剧团的话剧。演出结束后，咲太郎把他们两人介绍给主演、女演员龟山兰子。回到“风车”后，小夏兴致勃勃地向亚矢美报告了对这次演出的想法。雪次郎则用令周围人惊讶的冷静视角，开始讲解话剧的故事。不久后，作为动画人，小夏开始尝试新的挑战——描线。
小夏挑战动画片制中的描线环节。午休时，她和桃代谈话时，动画片画师下山指出她俩在时尚方面很讲究。不久后，小夏看到青梅竹马信哉所做的关于丢失的孩子的新闻，不禁回想起自己的妹妹千遥。
为小夏参与制作的《白蛇传》担任配音的是咲太郎所属剧团的女演员龟山兰子。小夏去录音棚参观学习，被配音演员们通过声音赋予动画生命的样子迷住了。在参观学习配音后，她向仲道谢并谈了自己的感想。仲提议小夏再次参加动画师的考试，小夏吓了一跳。
东洋动画的原画师仲帮助小夏得到了再次参加动画师考试的机会。回到“风车”后，她见哥哥咲太郎正向亚矢美和雪次郎讲述观看动画片配音的心得，他热切地说那才是活灵活现的演技。过了不久，小夏迎来了动画师考试的日子。考试一开始，她就在动画用纸上奋笔疾“画”起来。
小夏考试合格，终于成为了东洋动画的动画师。在作画科，仲与井户原召集年轻的动画师们，宣布要征集下一部作品《牛若丸》的角色形象。小夏决定参加这次比赛。回到家后，她一边思考着角色一边作画。这时，咲太郎走进她的房间，说信哉来找小夏。
在信哉帮助下，小夏与咲太郎来到十二年前分别的妹妹千遥现在所住的房子。这是木结构的独橦公寓。看到从公寓中出来的年轻姑娘，二人不禁屏住了呼吸。听到他们叫“千遥”的名字，二人被带到姑娘的房间。听了对方所说的话后，大受刺激的小夏从房间里冲了出去。
小夏得知妹妹千遥早在十几年前就离开亲戚家下落不明后，大受刺激。她不禁怀疑在这种情况下，仅仅是追求自己的梦想是不是太自私了。第二天一早，她上班迟到了。一到东洋动画，就看到仲和井户原已经召集下山和其他动画师开会，讨论影片的角色造型。小夏把自己创作的常盘御前的画搞交了上去。
在动画电影的角色造型研讨会上，围绕着常盘御前这一角色，小夏和麻子的意见产生了分歧。听了她俩各自的意见后，仲和井户原指出她俩的想法都只说出了角色的一个侧面。中午，仲把小夏和麻子叫出来，给她们看了一幅角色造型图。看到画后，小夏感到了自己的不足，向麻子道歉。麻子则说与其道歉，不如在工作中负起责任来。
看到《白蛇传》的海报后，小夏得知作为动画师，只要自己努力，有朝一日就让名字出现在海报中。她觉得如果那样，失踪的妹妹千遥或者能看到海报从而与自己联系。过了些日子，下山组织了《牛若丸》的动画小姐，他们围绕新的作品交换意见。
导演助手、新人坂场突然到作画科找小夏等动画师。他向负责原画的下山指出小夏所画的动画中角色动作很奇怪。小夏拼命想向坂场说明自己那样画的理由，而坂场则淡淡地反驳并指出了动画中的矛盾之处。小夏被问得张口结舌，而且她不明白坂场到底想说什么。这时，下山把二人分了开来。
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