修道院。一名修女离奇死亡，据目击证人称，凶手是修道院里6个月前死亡的一名修女露西。魔术师胡迪尼和《福尔摩斯》系列的作者柯南?道尔都对这个案子极感兴趣，想要参与调查。警长一开始并不同意二人参与，最后却只得妥协，不过要求二人必须带上一名警员陪同，这名警员就是当时伦敦苏格兰场的唯一一名女警官。三人一同来到修道院的玛格达莱妮洗衣房调查，接待她们的格蕾丝修女说，露西死后，总有些女孩开始看到她的鬼魂。在调查中，胡迪尼发现洗衣房收入的钱财消失了，认定这是一起抢劫案，并依据道尔认识的一名灵媒的信息，抓到了嫌犯。

一位女权斗士莉迪亚?贝尔沃斯在街边发表争取女性平等选举权的演说，不料一个小男孩冲到她面前，对她说：“你谋杀了我，”然后对她开枪。小男孩一开始在审问中沉默不言，直到斯特拉顿警察通过耐心的询问，问出男孩的马丁?厄普顿，来自阿尔德盖特。但马丁?厄普顿已经29岁了，并且在12年前早已失踪，这个自称是马丁?厄普顿的男孩带着斯特拉顿警察和胡迪尼、道尔三人找到了自己原来的住处，还指认了自己被杀后埋葬的地点，都一一对应，更加印证了他是马丁?厄普顿转世的猜测。

唐宁牧师据称拥有上帝的力量，可以治愈任何疾病。一名名叫弗雷德的观众，坚持认为唐宁没有任何神力，结果正巧当场死亡。后来从他太太口中得知二人是想找唐宁求子，但弗雷德不相信唐宁，或是遭到诅咒，因而身亡。胡迪尼和道尔亲眼目睹唐宁恢复了好几个病人的身体，道尔决定找来唐宁帮忙救自己的妻子，没想到在唐宁的帮助下，妻子醒了过来，这让道尔相信了唐宁。但弗雷德的尸检报告显示他是被毒害。众人又把注意力转移到了弗雷德妻子和唐宁身上，怀疑二人合力毒死弗雷德。

汽车商人巴雷特?昂德希尔深夜坠楼遇害，他在死前收到了威胁生命的字条，警察排除了自杀的可能性.。考虑到昂德希尔是一名汽车商，肯定会有对手卖家，汽车商人巴雷特?昂德希尔深夜坠楼遇害，他在死前收到了威胁生命的字条，警察排除了自杀的可能性。门卫称当晚看到了幽灵，是幽灵害死了昂德希尔。此时有关弹簧腿杰克的传言开始四起，不久之后又有了第二名受害者。据第二名受害者称，弹簧腿杰克有红色眼睛，会喷出蓝色火焰。本以为是和两位受害者相关的塔特尔所为，但此时第三名受害者又出现了。

一位小女孩离奇失踪，苏格兰警场请来一位灵媒帮忙寻找。绑架的女孩在水箱内被找到，这已经不是该地区第一次发生少女绑架案了，作案手法都惊人的一致。最近几起案件中，罪犯的手法更为嚣张，绑架走女孩后，会留下“没有无辜之人的字样”。道尔找灵媒进行通灵，灵媒准确地说出了他病中妻子的名字，道尔十分触动。同时，这位灵媒算出，阿德莱德警察将在当晚午夜时分遭受危险。胡迪尼非常怀疑灵媒的身份，怀疑她是绑架案的真凶，不过灵媒的不在场证明最后得到了证明。

丹尼尔和罗西在山边约会，罗西怀孕了，丹尼尔劝说罗西，想要二人带着他们未出生的孩子，一起离开内瑟摩尔这里。他们以为看见了流星，丹尼尔被袭击。丹尼尔醒来后，发现罗西已经失踪，并认定自己是被外星人袭击，这群外星人绑架了罗西。胡迪尼、道尔和阿德莱德一起前往此地调查，在路途中，胡迪尼一直旁敲侧击，想要追问出阿德莱德究竟为何隐藏了自己的真实身份。在调查过程中，道尔有一晚出门散步，也遭到了所谓外星人的袭击，并被某种迷药迷倒。

一名女子在教堂向神父忏悔，却突然发狂袭击神父，自己也离奇身亡。三人组通过调查，发现这名女子是贝特莱姆皇家医院的精神病人。三人去这家精神病院调查，在过程中，道尔一直神情恍惚，似乎有什么心事。原来，道尔最近正打算出手父亲的房产，而他的父亲也曾因为精神疾病入驻这家医院，并被折磨致死。道尔抑郁至极，开始酗酒。道尔意外发现，他和其他离奇身亡的受害者一样，被莫名下了一种名为“麦角菌”的毒药，并出现了大量幻觉。在幻觉中，道尔与自己创作出的角色福尔摩斯对话，并找到困扰自己的心魔。而在现实中，胡迪尼和阿德莱德竭尽全力调查，并企图帮道尔找到麦角菌的解药，以帮助他脱离困境。

爱尔兰作家布莱姆?斯托克是道尔的朋友，布莱姆向道尔求助，认为有人要伤害他。为了安全起见，道尔送布莱姆回家，却发现布莱姆家中的女佣离奇死亡。布莱姆?斯托克是吸血鬼小说《德古拉》的作者，他告诉胡迪尼、道尔和阿德莱德，昨晚跟踪他的那个人并不是第一次威胁他了。这个人曾经闯入布莱姆家，警告他不许继续发行《德古拉》这本书，并认为这本书里面的暴力和淫秽玷污了世间的纯洁。胡迪尼的母亲几次目击布莱姆偷偷跑出旅馆，三人发现布莱姆在肉店里喝血。布莱姆向三人解释道，自己患有贫血症，不得不通过喝牛血来缓解情况。

在加拿大尼亚加拉市的福克罗夫特庄园，里德太太突然发现自己的丈夫在家中离奇死亡，里的太太坚持认为是房子里的鬼魂用剑把她的丈夫钉在墙上致死。胡迪尼、道尔和阿德莱德一同前往美国，胡迪尼回纽约参加母亲的葬礼，道尔和阿德莱德则前往加拿大进行调查。托马斯?爱迪生发明了一个“死者传声器”，也来到这座庄园协助调查。十年前，这座房子的原主人特纳先生跳崖自杀，大家都认为是特纳先生的灵魂杀死了里德太太的丈夫。不料，在调查过程中，爱迪生的助手阿瓦瑞先生也突然从同一处悬崖跳崖自杀，更是让所有人相信这是一起灵异事件。

阿德莱德告诉了道尔和胡迪尼，自己的丈夫还活着。三人一同前往加拿大安大略省的拉皮尔，那里的一起意外带走了47条生命。整个村庄的人都意外去世，只有一名牧师活了下来。三人在一位医生的办公室进行调查，这位医生最近只看了一位病人，一个12岁的女孩，这个小女孩居然也奇迹般地活了下来。三人怀疑是水源被下了药，于是前往水源地进行调查。一家印第安人居住在水源地，三人劝他们暂时不要喝生水，但一家之主瓦特并不同意。