一九三八年的古城西安随着西安事变的发生，这座十三朝古都倍受瞩目。八路军高级参议宣侠父在西安城里公开演讲，向众人宣传救国救民的主张。宣侠父倍受学生和群众拥戴，他激昂的演讲吸引了大批拥簇，甚至把西安城的主干道堵得水泄不通。几辆车子被人群堵在了外面，车上坐着的人全是国民党的军政要员。

武仲明出任破反专员，军统的徐亦觉和刘天章两个人心里最不痛快，徐亦觉性格直率，将自己的不满挂在嘴上，而刘天章则将自己的不痛快埋在心里，而且武仲明毕竟是自己曾经的上级。不过让人庆幸的是，虽然二人都对武仲明不服气，可是因为军统和中统向来不合，因此也没有联手的可能。

沈兰正式到了军统机要科工作，她的出现让石孟很不满，因为沈兰的出现让本来就不受重视的石孟甚至在机要科没有了位置，可是沈兰不在乎这些，一直在监听那个日本电台信号的去向。心情郁闷的石孟又去找武仲明诉苦，听到石孟说沈兰在监测日本电台信号，武仲明立刻闯进了机要科，从沈兰手里接过耳机进行搜查日本电台的信号。

徐亦觉将那些可疑人员抓回去后准备审讯，他准备叫人去请武仲明，但被亲信丁股长给阻拦了，丁股长怕武仲明抢了徐亦觉的功劳，徐亦觉听信了丁股长，就没有让人把武仲明请来。武仲明从师应山的言行举止中得知他们警察局在蓝田的烟土案中吃回扣，可是在那个兵荒马乱的年代，这种情况太普遍，武仲明也只是睁一只眼闭一只眼。

罗子春回来，武仲明特意把从前的老部下叫到一起聚会，也算是为他接风。刘天章和石孟应邀前来，几人叙旧之时，蒋宝珍竟然过来插一脚，还要拜武仲明为师，武仲明对其一直是敬而远之，因此并没有答应，他还向蒋宝珍推荐了刘天章，可是蒋宝珍根本看不上刘天章。蒋宝珍也是个聪明的女孩，从刘天章的举止上她便能看出刘天章是个极度虚伪的人，刘天章见蒋宝珍甚至能读懂自己的心思，更是吓出了一身冷汗。蒋宝珍则饶有兴趣的跟刘天章提出了和他做笔交易。

就在武仲明整个脑子都在案情上时，他没想到他最信任的罗子春竟然把自己平时吃的药给换了。同时，刘天章一直都在调查武仲明，甚至还抓了武仲明在日本留学时的同学进行审问，而刘天章的调查得到了蒋敬文的授意。王经理的死让武仲明非常愤怒，他怒斥徐亦觉为了自己的私欲滥杀无辜，搅乱调查方案，因为武仲明已经调查清楚这个王经理并不是汉奸。徐亦觉被臭骂一顿，心里也不好受。

蒋宝珍在刘天章那里得知武仲明竟然在调查自己，这让她心里很不舒服。武仲明向老魏表示想要离蒋家人远一些，他担心蒋宝珍是蒋敬文的一步棋子。沈兰从武仲明那里听说武伯英牺牲的消息，沈兰一直不相信武伯英叛变，于是请求上级进行调查，给她一个真相。上级考虑到沈兰的情绪，准备安排沈兰带着她的孩子回延安。而就在这时候，却有陌生身影盯住了他们。

八办找到武仲明，要他出赎金，营救的事情由八办自己组织。师应山觉得这是件好事，只要能赶紧把案子结了就好，但是武仲明并不这么认为。蒋宝珍为武仲明的反复无常而非常生气，蒋敬文对蒋宝珍十分宠爱，不停地开导她，劝她不要再对武仲明付出感情了，可是蒋宝珍却不答应。

蒋宝珍来到监狱与受伤的哑巴见面，自称红十字会的医生，可以救他出去。经过一番试探，蒋宝珍十分确信这个人在撒谎。她将自己的推测告诉众人，并提出了假意释放，实则跟踪的办法来获得情报。大家都很认可这个办法，最终决定第二天武仲明陪同蒋宝珍一起去放人。

中统的人已经发现了武仲明和老魏之间来往甚密，不过这并没有引起刘天章的重视。刘天章将目光对准了师应山，他认定师应山胆小怕事，于是准备把师应山从武仲明身边赶走，这更有助于他的计划。第二天，武仲明突然带人闯进了机要科，在众目睽睽下给葛寿芝发电文，电文的内容是“遗体有疑，不能结案”。

徐亦觉觉得没有人比武仲明更了解菊剑了，于是向蒋敬文申请让武仲明参与菊剑的调查中来，蒋敬文没有拒绝。内鬼的事情对徐亦觉触动很大，徐亦觉决心彻查军统内部。

所有人把武仲明遇刺归结到了菊剑的报复，然而因为救武仲明，老魏的身份也暴露了。一直盯着武仲明的刘天章将老魏给控制起来了，虽然老魏还是一脸平静地沉着应对，武仲明为了自己的身份不暴露，并没有出手救老魏。

云处长接到中央密令，要他将宣将军遗体转交武仲明，云处长不知缘由，但是也只好执行命令了。接管尸体的武仲明正式宣布重启调查，他让刘天章去搜集一些宣侠父之前的合影照片，并做好下一步的颅骨对比。

因为武仲明涉嫌通共，蒋敬文禁止蒋宝珍再见武仲明，蒋宝珍答应了，但是她仍然不肯相信武仲明是共产党。徐亦觉特意跑来告诫武仲明，现在的形势对他很不利，而武仲明似乎并不担心。两次颅骨对比结果证实了尸体并非宣侠父，对此，八办向武仲明道了歉，宣案调查也正式重启。

武仲明带人包围了青帮的大本营，可是洪老五早已逃之夭夭，而武仲明则突然脑伤复发，昏厥过去。武仲明被送去医院后，沈兰一直陪在他身边。然而昏迷中的武仲明突然说起胡话，将自己杀害兄长武伯英的事情说了出来。这让沈兰一下子陷入癫狂，她想要把武仲明叫醒然后问个明白，可是武仲明始终没有意识。

沈兰的孩子阳阳生病住院了，沈兰立刻离开八办前往医院。此时刘天章和蒋宝珍也赶往了医院，想找沈兰打听关于武仲明的下落。原本阳阳的这场病就是刘天章安排的，蒋宝珍一个人走进病房，却发现沈兰根本不在病房，沈兰竟然被一群不明身份的人给劫走了，刘天章立即驱车追赶。

蒋宝珍在武仲明那里得知徐亦觉对武仲明在军营的事情一直知晓，这可把蒋宝珍气坏了。蒋宝珍以为是徐亦觉要害武仲明，才会见死不救。当蒋宝珍找上门时，徐亦觉大喊冤枉，并把此事推给了蒋敬文。

罗子春通风报信，刘天章知道了武仲明使用大烟膏的事情，国民政府严禁烟土，政府人员更是不能沾染，武仲明这是在铤而走险。知道这件事情的不止刘天章，还有一直秘密窃听的军统丁一等人，他们还惊讶地发现罗子春是刘天章的卧底。

通过在十七军团的锄奸行动和沈兰监听电台的发现，武仲明的思绪变得逐渐清晰起来。在西北，胡慕雄和蒋敬文并称二虎，十七军团内已经被证实有奸细的存在，那么蒋敬文身边也很有可能有日特。

武仲明没有把户县的事情上报，徐亦觉得以被正式晋升，蒋敬文亲自为徐亦觉颁发勋章。蒋宝珍生病了，蒋敬文邀请武仲明去看望蒋宝珍，但是被武仲明拒绝了，武仲明这样的态度蒋敬文很满意，对待武仲明也有所改观，除了拨给了破反专署一批经费外，还派了一名军医负责照料武仲明的身体。

从行营离开后，武仲明巧遇了蒋宝珍，二人一起去吃饭，没想到中统的人在跟踪，于是武仲明和蒋宝珍演了一出戏，向刘天章表示二人已经闹僵，不过刘天章太过狡猾，又对武仲明太过了解，他并没有上当，甚至把蒋宝珍和沈兰都看作是武仲明的软肋。

石孟在回电讯基地之前暗示沈兰要小心。此时，武仲明也来到了破反专署开会，奇怪的是，今天行营的防备十分严格，武仲明等人的枪支都被没收了。更让人奇怪的是蒋宝珍竟然回了行营。沈兰跟着军统去医务室体检，这也是蒋宝珍的安排，她是想要和沈兰单独见面的机会。

武仲明已经两天没去行营了，这让蒋宝珍非常担心，于是她不顾劝阻跑来找武仲明，然而蒋宝珍却发现武仲明竟然在抽大烟，状态十分颓废。蒋宝珍十分心疼武仲明，想要劝他戒烟，可是此时武仲明的脑子里想的人确是沈兰，这让蒋宝珍十分难过。

刘天章设法找到了陈妈，还询问了很多关于武仲明家人的情况，不过武仲明一直很小心，所以刘天章并没有从陈妈那里得到什么线索。武仲明坚持要徐亦觉告诉自己真相，这一次徐亦觉终于动摇要开口了，然而这时一个电话响了，武仲明接过电话后，徐亦觉又反悔不说了。

石孟最终还是难逃一死，在这个雨夜里，他被执行了枪决。石孟的死让武仲明很是痛心，他叫人好好安葬了石孟。在石孟被枪决的这个夜晚，武仲明留在了办公室里整整一夜，他陷入了痛苦的焦虑中。

在西安城里，侯文选叫走了在武仲明家站岗的两个哨警，带他们去了已经封掉的茶馆里赌博喝酒。而他们走了没多久，一伙人便闯入了武仲明家里。而此时，因为武仲明外出，罗子春和中统的同事们出来喝了酒，心情一好，罗子春就多喝了几杯。喝多了的罗子春在同事的安排下找到了小玲，色心大发想要欺负小玲，小玲不依，两个人便是一阵纠缠。

武仲明将军统调查蒋宝珍的事情告诉了胡慕雄，希望胡慕雄能够帮助蒋宝珍。身体还极度虚弱的蒋宝珍突然不辞而别，她给蒋敬文留了一封信，说自己要去延安。蒋敬文知道后非常愤怒，一边张罗人手去追蒋宝珍，一边要求将这个消息进行保密。

到了医院后，蒋宝珍就给阳阳抽了血，阳阳终于恢复了正常，对此武仲明很是感激，可是蒋宝珍却根本不理会。骊山一夜，蒋宝珍恨透了武仲明，对他的态度十分冷淡，武仲明心里也很清楚，表示以后会远离蒋宝珍。

武仲明手持一份机要文件和徐亦觉一起面见了蒋敬文，蒋敬文批准了他们的行动。很快这份机要文件被锁进了蒋敬文的保险柜里，深夜时分，白牡丹悄然打开了保险柜，看到了这份文件，这份文件竟然是十七军团的作战计划，白牡丹赶紧拿出相机拍了下来。

武仲明找到蒋宝珍，告诉她菊剑已经潜伏在蒋敬文身边，希望蒋宝珍能够重回蒋公馆，监视一切可疑人员。为了证明对蒋宝珍的信任，武仲明将胡慕雄所赠的手枪交到了蒋宝珍手里，这让蒋宝珍很是意外。蒋宝珍也告诉了武仲明自己有一个重大怀疑对象，那就是白牡丹。

武仲明在医院碰到了负了伤的徐亦觉。虽然基地的设备完好无损，但是徐亦觉已然做好了向上级承担责任的准备，其实这次武仲明能够全身而退多亏了徐亦觉的帮忙，不然刘天章会因为这个事情大做文章。刘天章深知徐亦觉这次罪责难逃，于是想要接手他的军统，但是没有获得蒋宝珍的支持。

白牡丹果然是接受过专业训练的间谍，无论武仲明如何审问，白牡丹始终滴水不漏，甚至武仲明跟白牡丹说起菊剑一代那个潜伏在自己身边的日本女特务吴卫华时，白牡丹还是顽固抵抗，坚持表明自己是中共情报人员。

武仲明把徐亦觉和丁一约了出来，稳住他们不给他们向洪老五通风报信的机会。罗子春和师应山来到八办找到云处长，不过奇怪的是武仲明的信上并没有提及师应山的名字，这让师应山非常不解。武仲明在和徐亦觉的谈话中确定了宣侠父是徐亦觉下令洪老五抓的，徐亦觉没有承认但也没有否认。

面对刘天章的质疑和指责，武仲明始终保持着镇定，他没有多做解释，他请求给自己的老师葛寿芝打一个电话，刘天章极力反对，可蒋敬文觉得没有理由拒绝于是便答应了。电话接通后，葛寿芝立刻明白了武仲明遭遇的信任危机，立刻向众人撇清武仲明的嫌疑。

蒋宝珍感受到了武仲明的爱，深深拥吻上去，就当二人爱到深处时，武仲明却突然推开了蒋宝珍，因为他知道虽然自己爱着蒋宝珍，但是不能是现在，自己的爱，很有可能会连累蒋宝珍。

趁着游击队不注意，罗子春打算带武仲明逃走，但是被武仲明拒绝了。武仲明没有再继续隐瞒，他告诉了罗子春自己的真实身份，一时之间，罗子春无法接受这个事实。

就在众人准备继续去寻找蒋宝珍时，蒋宝珍和刘天章突然回来了，毫无疑问刘天章准备质问武仲明的去向，而蒋宝珍则巴掌连连扇在武仲明的脸上。蒋敬文见状便将众人驱离，自己单独和蒋宝珍谈话，片刻之后，蒋敬文愤怒地拿着枪冲了出来。

张毅亲自带着侯文选重回西安，与武仲明一起着力调查此事。作为凶手之一的丁一始终不肯招供，武仲明成功说服了徐亦觉去劝说丁一，毕竟无论丁一开不开口都难逃一死，也许牺牲他一人可以保全更多的人。最终徐亦觉做出了决定忍痛舍弃了丁一，做出这个决定着实不易，毕竟他是个重情重义之人。

武仲明的心里很悲切，倍受爱戴的宣侠父将军竟然会死在几个小人物手中。凶手伏法，但是案件查到了蒋敬文手里，武仲明仍不愿停歇，他要找出真正的幕后黑手。胡慕雄是个好将军，为了不牵连到他，武仲明选择了在这个时候与他脱离了关系，因为武仲明知道这一次他已无回头路。

武仲明和罗子春很快达到了商县，为了掩饰身份，武仲明化身为了一位古董商人。不过即使这样，武仲明在商县的状况也不容乐观，因为到了以后武仲明才知道这里是自己的仇敌何副司令的地盘，武仲明打算速战速决，尽量避免惹上这个何副司令。武仲明和罗子春来到了一间平安大车店落脚，可是进来以后武仲明就感觉不对劲，特别是这间店的老板娘。当武仲明反应过来打算离开时，为时已晚他们已经被团团包围了，很快，他们成为了俘虏。俘虏了武仲明的人是中共秦岭游击队的队长孙洪和政委黎英，他们将武仲明带上了山。本来秦岭游击队正在执行一项秘密任务，但是被武仲明等人的突然出现破坏了他们的任务，在发现武仲明的破反专署证件后，他们更坚信武仲明他们的国民党特务，为了大本营和联络站的安全，他们最终决定处决了武仲明和罗子春，武仲明面对生死毫不畏惧，只是

武仲明和孙洪等人在道观里找到了侯文选，侯文选看到武仲明的出现是彻底吓坏了。把侯文选抓到大车店后，孙洪等人便离开了。武仲明也不着急审问侯文选，又是洗脚又是睡觉的很是怡然自得。这样可是把侯文选急坏了，侯文选坚决否认自己杀害了宣侠父，而武仲明则故意将事态发展的严重告诉给了侯文选，并告诉侯文选现在宣案的所有罪行可能都得由他来扛，这可把侯文选彻底急死了，毕竟他还想保住一命。武仲明知道侯文选的结拜兄弟是何副司令手下的汪团长，于是给他出主意找汪团长帮忙，侯文选心想确实是个好主意，于是苦苦哀求着武仲明和他一起去找他的结拜兄弟。见到汪团长，武仲明说明了来意，听到宣案，汪团长立刻紧张起来，连忙询问侯文选和这案件的关系。侯文选这时才承认自己帮着军统找洪老五绑架宣侠父，也承认了自己为了钱加入地下中统的事实。武仲明表

蒋敬文和蒋宝珍在房间里交谈片刻后，愤怒的拿着枪冲了出来，就在大家都以为是武仲明的时候，蒋敬文冲向了刘天章，差一点把刘天章给干掉。为了自保，刘天章拿出了中统局徐恩曾局长的密函，他现在成了徐恩曾在西安的密使。蒋敬文最终放了他一马，可是这件事情他因为被蒋宝珍摆了一道彻底惹恼了蒋敬文。晚上，武仲明和师应山在一起喝酒，师应山已经对武仲明的身份产生了怀疑，可是他现在更重视的是除掉刘天章和侦破宣案，案件到了最后时刻，武仲明表示如果熬过这段时间还活着的话就跟师应山结拜兄弟，虽然他们早已以兄弟相称了。而这个时候，刘天章再次找到了罗子春，以小玲和她的母亲作要挟，逼迫罗子春杀掉武仲明和蒋宝珍中的其中一个。看到醉酒的武仲明，也许这是武仲明最好的下手机会，但是他还是没能下得了手。为了保护小玲和她的母亲，罗子春又把目光

在游击队的护送下，侯文选顺利的抵达武汉，将绑架宣侠父的事情供认不讳，这引发了武汉的巨大轰动。张毅亲自带着侯文选重回西安，与武仲明一起着力调查此事。作为凶手之一的丁一始终不肯招供，武仲明成功的说服了徐亦觉去劝说丁一，毕竟无论丁一开不开口都难逃一死，也许牺牲他一人可能保全更多的人。最终徐亦觉做出了决定忍痛舍弃了丁一，做出这个决定着实不易，毕竟他是个重情重义之人。面对这种情况，丁一只好认了，他承认了自己杀害宣侠父的过程，并将责任全揽在了自己身上。这个时候武仲明才确认宣侠父将军已经遇害，凶手正是丁一。而对于刺杀武仲明一事，丁一则供出了受刘天章的指使，丁一先后四次暗害武仲明，不过都被武仲明一一躲过了。随后，刘天章也被抓捕归案了，面对指证，他还想试图不承认，可是在确凿的证据面前，他已无能为力了。知道自己

害死宣侠父将军的正是国民政府的特务制度，也是胡慕雄最不屑的制度，也是起初胡慕雄看不上武仲明的原因。武仲明决定查下去，但是胡慕雄告诉武仲明，蒋敬文并非真正的幕后真凶，真的凶手是那个请求蒋介石下令密裁宣侠父的那个人。胡慕雄是个好将军，为了不牵连到他，武仲明选择了在这个时候与他脱离了关系，因为武仲明知道这一次他已无回头路。张毅、葛寿芝和武仲明拿着刘天章和徐亦觉的那两张奖金批条出现在了蒋敬文面前，蒋敬文开始坐立不安了，葛寿芝和张毅准备拿徐亦觉开刀，可是蒋敬文誓死要保徐亦觉。就在局面僵持的情况下，武仲明竟然烧掉了那两张批条，让葛寿芝和张毅十分的气愤，因为这样蒋敬文的把柄就没了。见状蒋敬文内心的愤怒彻底爆发了，目标直指葛寿芝和张毅，要将二人赶出西安去。而这个时候武仲明突然发病，葛寿芝将其送回了家。在武仲