与托尼分居后，卡梅拉发现怨恨不但来自丈夫，儿子安东尼也对母亲的决定心怀不满。而在托尼这边，虽然他对妻子因为一个“该死的移民”而离开了他感到异常愤怒，但当听说有熊在附近出没，他立刻派保里和班尼带着AK-47冲锋枪去守卫卡梅拉的住所。虽然失去了妻子，托尼也迎来了新的家庭成员，博比-巴卡利埃里和贾妮斯-瑟普拉诺结婚后成为了托尼的姐夫，而且堂兄托尼-布勒德托也即将出狱重返瑟普拉诺集团。保里与克里斯托弗之间的敌意再次沉渣泛起，当保里被迫替克里斯托弗支付了一份上千美元的餐厅账单之后，两人终于爆发了正面冲突。所幸两人在最终动手之前预见到两败俱伤的结果而各自退却了。托尼重新开始了心理咨询，他希望詹妮弗医生能考虑把医患关系向“另一个方向”发展，但虽然詹妮弗承认对托尼产生了好感，但是托尼的黑道身份令她望而却步。

在博物馆开幕的宴会上，托尼遇见了杰克-摩萨若内，杰克向托尼敬酒并絮絮地描述两人未来的合作前景，托尼一如往常地少言寡语，对杰克的热中并没有表示太大的兴趣。幸而托尼并没有说太多的话，杰克已经成为联邦警察的线人。随身佩带窃听器的并不只是杰克，雷-库托和阿德里亚娜也在压力下成为线人。阿德里亚娜不堪重负，一次在酒后险些向卡梅拉透露了实情。托尼非常高兴地迎接堂兄托尼-布勒德托出狱，但是令他感到伤心和沮丧的是，布勒德托谢绝了肥厚的黑道生意，在15年的铁窗生涯之后，他只想安分地从事按摩理疗师的正当职业。卡梅恩-路普塔兹死在了纽约，小卡梅恩与强尼-萨克之间的敌意越来越公开化。而托尼则接到了卡梅拉的分居协议书。杰克-摩萨若内的内奸身份被托尼察觉，他带着头上的弹孔倒毙在自己的后车厢里。

老卡梅恩-路普塔兹死后，强尼-萨克毫不留情地攫取了纽约黑帮的管理权，洛林-卡鲁佐无视强尼的专权，菲尔-里奥塔多手段辛辣地让她领教了强尼的残忍，洛林只能转而向托尼求助。托尼建议强尼与小卡梅恩共同担任集团首领，强尼对此嗤之以鼻。虽然仍对纽约黑帮的内部争斗保持关注，托尼的精力必须放在新泽西的自家事务。米切勒-拉曼纳和保里在园艺生意上起了冲突，还导致了不少员工重伤入院。老克拉多-瑟普拉诺似乎对侄子托尼越来越不满意，他数次在众人面前嘲笑托尼的运动才能，气得托尼发誓再也不要见到克拉多。某一天克拉多穿着睡裤游荡在纽渥克市的街头，四处寻找早已故世的弟弟。检查结果发现克拉多发生了数次小中风，脑血管也有轻微的梗塞症状。托尼闻讯前去探望，面对侄子“你难道不再爱我了么?”的真挚话语，老克拉多流下了眼泪。

强尼-萨克与小卡梅恩的权力冲突终于导致了人员伤亡，洛林-卡鲁佐和贾森被菲尔无情地下令除掉。虽然安吉洛建议小卡梅恩隐忍以待机会，另一个搭档米洛则狂热地催促小卡梅恩与强尼正面对决。托尼把一家赌博俱乐部交给新出狱的米切勒-拉曼纳管理，但是老资格的米切勒根本不愿听从托尼这个晚辈的命令，多次在集团成员面前敷衍并讽刺托尼。米切勒在一场豪华婚礼的停车场里窃得一大批高档车，并全部销赃给出价更高的强尼，而不是新泽西本地的瑟普拉诺集团。托尼看到里奇-阿普勒的悲剧要再次上演，希尔维奥也悲哀地承认，也许被迫要除掉米切勒了。卡梅拉对小儿子安东尼深感忧惧，她对学校的法律顾问瓦格勒透露，一旦安东尼考不上大学，他也许会走上父亲的老路，这是卡梅拉心底最深的恐惧。在托尼的巧妙安排下米切勒违反了保释条例，他被再次送入了监狱，托尼

阿德里亚娜在联邦干探逼迫下，因为压力过重患上了肠道易激综合征。虽然都从心底里感到抗拒，阿德里亚娜和托尼的确越走越近，托尼表现得比克里斯托弗更关心她的疾病。托尼经常在阿德里亚娜的狂马酒吧消磨时间，两人之间的感觉越来越微妙。詹妮弗医生告诫托尼必须有意识地抑制各种冲动，于是他理智地把与阿德里亚娜的关系定位在精神领域。阿德里亚娜搭托尼的车回家，但是遭遇了一场轻微车祸。这场半夜发生的事故在集团成员之间传播成一件性丑闻。听信了谣言的克里斯托弗不但殴打阿德里亚娜，还醉醺醺地带着枪四处找寻托尼。托尼把侄子制服后让他在枪口下选择究竟相信谁，托尼-布勒德托则提供了更具说服力的证据：医生证明了车祸绝非是由做爱引发的。托尼带着卡梅拉、安东尼以及阿德里亚娜和克里斯托弗一起出现在阿蒂的餐厅，他要以此消除集团内的流言。

决心洗手不干的托尼-布勒德托在洗衣店里勤奋地工作，他的生活变得一帆风顺：坐牢期间从网络认识的格温成为他真正的女友;按摩理疗师的从业执照也顺利地到手;甚至老板金也对他青眼有加，愿意出资开办按摩中心。安东尼的英语成绩不合格，卡梅拉约见了学校的法律顾问瓦格勒，两人从共进午餐很快发展到上床。虽然对此存在罪恶感，这段罗曼史让卡梅拉心情愉快得仿佛年轻了几岁。但是好景不长，瓦格勒认为卡梅拉只是在利用他为安东尼篡改成绩，痛苦的卡梅拉对神父说：“只因为我是托尼的妻子，所有人都怀疑我的动机。”托尼-布勒德托的平静被一笔飞来横财打破，他捡到了一万美金和一些毒品，钱很快在赌桌上挥霍殆尽，女友格温也在电话里与布勒德托吵翻。盛怒中的布勒德托迁怒于老板金，在倾泻了一阵拳脚后，他明白自己没有别的选择了。托尼-布勒德托找到了

老克拉多-瑟普拉诺以平和的心态享受着他被软禁在家的悠闲日子，托尼前来拜访问他是否愿意借参加康塞塔姨妈葬礼的机会，去给强尼-瑟普拉诺扫墓。难得有外出的机会，克拉多欣然地参加了葬礼。托尼在父母的墓碑前遇到了父亲的情妇法兰，深具魅力的法兰曾令克拉多也为之倾倒。托尼从法兰那里听到了许多幼年的往事，还得知赫什-拉布金和菲尔-里奥塔多侵吞了父亲留给法兰的部分遗产。托尼来到赫什的小型赛马场，要求他把出售赛场所得的四分之一交给法兰。赫什不情愿地找来了菲尔和强尼-萨克，在一番讨价还价之后，托尼为法兰争得了15万美元。最初的好感之后，托尼开始渐渐厌烦法兰。他对詹妮弗医生回忆起法兰如何在患有肺气肿的父亲身边肆无忌惮的抽烟，还有一次母亲丽维亚生病卧床，父亲强尼却去和法兰约会。詹妮弗暗示托尼是否能对母亲丽维亚产生一些

纽约的小卡梅恩为了对抗强尼-萨克尔四处招揽人手，他秘密派人找到了托尼的堂兄托尼-布勒德托，向他提供了一份“计件”的兼职。布勒德托替瑟普拉诺销赃的工作收入颇丰，但是面对小卡梅恩优厚的条件仍禁不住动心。但是托尼-瑟普拉诺决不会允许他卷入纽约黑帮的内部事务。托尼也正在与纽约人打交道，强尼-萨克为了菲尔-里奥塔多赛马场的纠纷来讨一个公道，他告诉托尼虽然明知菲尔理亏，但是作为菲尔的老大他不得不出面。托尼同意出钱修好菲尔的汽车。卡梅拉为父亲休举办75岁生日宴会，老克拉多也被邀请参加。托尼被岳母逼迫招待一群上流社会的客人，这令他如坐针毡。宴会结束后，托尼-布勒德托心中翻腾着嫉意回到了寒酸的家中，他嫉妒瑟普拉诺的房子、财富、地位……一切的一切。最终他动手杀掉了乔-皮普斯，然后打电话告诉小卡梅恩：“我同意了。

托尼-布勒德托在干掉乔-皮普斯的时候弄伤了腿，他告诉托尼这只是个意外。但是强尼-萨克无意中说起有人目击杀手一瘸一拐地离开了现场，托尼立刻引起警觉。布勒德托矢口否认了托尼的质问，始终对堂兄心存愧疚的托尼选择忽略此事，并把一家赌场的管理权交给了布勒德托。卡梅拉决定开始和托尼的离婚诉讼，她要分得自己应得的财产，但是由于托尼的势力，卡梅拉根本找不到愿意接受委托的名律师，当最终找到律师后，也没有任何一个会计师胆敢承接调查托尼经济情况的任务。詹妮弗医生挖出了托尼心底的另一桩往事，布勒德托被捕的那个晚上，他并没有遭遇袭击，而是与母亲争吵而伤到了自己，因此托尼对堂兄怀有深重的负罪感，所以才极力弥补并迁就布勒德托。

有一批走私来的摩托车失去了踪影，原定和强尼-萨克平分货源的托尼非常恼怒，但是强尼坚持自己没做过任何手脚。有人见到菲尔-里奥塔多带走这批货色，托尼愤怒地决定要讨回应得的部分。托尼的姐姐贾妮斯的脾气日渐火爆，仅仅因为一些小事就在公开场合袭击他人而被捕。博比受够了她的脾气，他警告她说如果不去接受愤怒控制课程，他们的婚姻就要划上句号。托尼的舅舅帕特-布勒德托打算出售纽约近郊的果园，但是他不知道，托尼曾在果园里埋下了三具尸体。托尼委派克里斯托弗和托尼-布勒德托去销毁尸体，充满敌意的两人却在把尸体挫骨扬灰的过程中发现彼此有很多共同点。随后到来的托尼也对这个变化非常高兴。托尼惊奇地听说贾妮斯的制怒课程相当有效，但是他拒绝了詹妮弗的课程建议。托尼在餐桌上故意奚落贾妮斯，但是她始终保持着镇静。不过最后托尼还是

托尼的情妇瓦伦蒂娜发生了一件意外，当她激动的游说托尼带她去安提瓜岛度假的时候，宽大的睡衣衣袖被壁炉点燃，并烧到了头发，托尼赶紧把她送入了医院。意兴阑珊的托尼对托尼-布勒德托说要去纽约散心，但是布勒德托明显的心不在焉。托尼突然接到了希尔维奥的消息：“安吉洛死了。”他在上街为孙子买玩具的时候被菲尔-里奥塔多兄弟打成了马蜂窝。托尼立刻意识到布勒德托早就知道了安吉洛的死讯，而他们两人是关系密切的狱友，预感到不妙的托尼派人寻找布勒德托，但毫无结果。曼哈顿并没有令托尼身心放松，他不但被噩梦折磨，一大早就被克里斯托弗叫醒：布勒德托杀了比利-里奥塔多，菲尔也重伤进了医院。“可怜的布勒德托被人利用了。”克里斯托弗说。“可怜?”托尼愤怒地说，“是我们被他愚弄了!”

托尼和强尼-萨克在商讨布勒德托的命运，强尼告诫托尼既然瑟普拉诺集团的人插手并杀死了他的人，如果托尼不能给出满意的结果，新泽西的黑帮就得面对纽约黑帮的全面报复。卡梅拉与托尼暂时达成了和解，但是她要求托尼保证不再与其他女人有染。布勒德托打电话给托尼，请求他照顾自己的二个儿子，托尼虽然答应了，却困惑于自己对布勒德托不变的责任感。不过同时他也从电话追踪器上查到了布勒德托的藏身之所。联邦警察掌握了一件罪案的证据，他们终于说服了阿德里亚娜出庭作证，阿德里亚娜又尽力说服克里斯托弗作为污点证人。次日突然传来消息——克里斯托弗酒醉后试图跳河自杀。希尔维奥驾车送阿德里亚娜去医院，在半路上他用两颗子弹结果了阿德里亚娜。小卡梅恩终于放弃了与强尼争权的企图，坐稳纽约黑道首席的强尼催促托尼尽快解决布勒德托。托尼沉思良久