国民党保密局专门为上海几千名特务制订、代号为墨斗鱼的潜伏计划从南京武装押运到上海办事处四号档案室，准备在第二天下午五时搭乘军舰送往台湾。中共上海地下党负责人夏伯明决定连夜实施酝酿已久的“鱼雷方案”，由内线配合专程从江北赶来的林道宏等三位同志在晚上九点整潜入四号档案室，利用对方换岗的短短十分钟，智取墨斗鱼计划，作为方案的核心部分，夏伯明指示以私人侦探身份做掩护的地下党杨振中负责三位同志连夜撤离的工作，整个行动方案的每一个环节丝丝入扣，无懈可击。负责保卫并于明天下午带员护送墨斗鱼计划的保密局上海办事处处长姜继勋似乎并不担心这份事关“党国复兴大业”和涉及几千名受命潜伏在上海各界的特工人员生命安危的绝密档案，会发生什么闪失，反而在撤离上海的前夜，带领行动科科长伍梦阳等心腹干将外出饮酒作乐，姜继勋的太

夏伯明得知行动受挫大感震惊的同时，又收到了内线被姜继勋调离现场的报告，顿觉这三声枪响绝非偶然，问题肯定出现在内部，在和林道宏紧急磋商应急方案时，方知在上海地下党内部潜伏着由戴笠生前亲自安插的蝉字辈特务，那么，究竟谁是出卖情报、隐藏极深的那只蝉呢。他决定留下参与行动的三名同志，启动只有在鱼雷方案受挫之后、对敌方和内部奸细极具毁灭性打击的预案“黎明行动”，同时将计就计，利用原定的撤离计划，对凡是接触和参与鱼雷方案的人员进行一次试探，锁定那只蝉。负责撤离工作的杨振中边执行自己的直接领导表舅（夏伯明）安排的任务，边让助手小耗子（包打听）寻找将伍梦阳打昏的几个地痞的下落，他想利用这个机会证实这个伍梦阳是否是自己苦心寻找三年未果的人。与此同时，姜继勋接到了值班官肖万林的四号档案室被盗的报告，急忙命副处长

杜公馆大管家李贵和饶杜太太贴身保镖不死，并让他去找一个人，小耗子见机行事，找到了枪杀地痞的杀手的藏身之处，立即想办法通知杨振中。杨振中回家之后，接到了表舅传达上级即将按组织程序，对参与鱼雷方案的人进行调查的指示，杨振中表示服从并配合组织的调查，他向表舅汇报了撤离工作的情况，同时报告了自己对地痞殴打伍梦阳，又被杀害的一些看法，就在他向地下党秘密电台机要员、即将回江北待产的妻子徐雅文传达上级指示时，又接到了小耗子的消息，便立即赶去。林道宏向夏伯明报告“黎明行动”的部署情况时，提起现场曾出现过一辆红色别克车的事，对杜公馆了如指掌的夏伯明听罢顿生疑惑，杜太太的专车因何出现在现场，他和林道宏冒险闯现场对每个细节进行分析后，竟然发现一些太过巧合的细节与鱼雷方案惊人地一致，于是，他让林道宏火速动员各路工友

伍梦阳和肖万山刚进办事处大门，即被凌云叫上了待命出发的无线侦测车，一起去破获共党的秘密电台。徐雅文发完电报走下阁楼时对刚进家门的杨振中说，表舅通知她和三位同志一起回江北，杨振中听后大惊失色，就在他思考对策之时，伍梦阳等人已经站到了门前，他和徐雅文沉着应对特务的搜查，伍梦阳意识到杨家肯定是党的秘密电台所在地，利用凌云刚爬到阁楼又被猫吓得跳下的机会，带人退出了杨家，而神色恍惚的杨振中并未感觉到伍梦阳的用意，就在他为爱妻和尚未出生的孩子的安危担心时，猛然意识到小虫告诉他十二号码头让人包围的险恶用意，撤离计划只有表舅和他们夫妇知道，若他向表舅报告十二号码头被包围的情报，无疑让组织将怀疑的目光落在自己和徐雅文的身上，同时，万一表舅或他身边的司机是小虫，若报告，势必会引火烧身，杨振中真正体会到了生不如死

姜继勋无奈地面对恢复平静的河水和捞到的军帽、衣服，只能让凌云指挥众士兵取消无益的打捞任务，撤离了十二号码头。凌云深知晚上发生的一系列事件，一旦毛人凤局长追问，姜继勋难逃厄运，在征得姜继勋的同意后，她去接处长太太、与毛人凤关系颇深的白影心到办事处商讨对策。杨振中领着小耗子沿着河边，找到了被河水冲到下游的伍梦阳，两人合力将其救上了岸。夏伯明向林道宏提出了自己对码头枪战的看法，认为除了他和杨振中夫妇外，还有第四个人知道鱼雷方案的全盘计划，他让林道宏找徐雅文谈话，两个人分头行动起来。杜德昆的红粉知己、上海滩京剧名伶小伶红的住所突然被一群工人纠察队严格看管起来，小伶红的女佣宗宝姝对工人纠察队的行为举止感到不可理解。在岸边的小屋里，杨振中和伍梦阳边烘烤衣服，边交流各自在晚上所遇到的一连串怪事，伍梦阳的遭

姜继勋要求伍梦阳做人做事要策略一点，伍梦阳认为肖万林难以自圆其说，同时重提李贵和的这条线索，姜继勋表示可以查查，他提醒伍梦阳，救他上岸的杨振中的身份比较复杂，要伍梦阳小心点。白影心责怪姜继勋不该把原本很简单的一件事弄成现在的复杂局面，姜继勋以上峰指令不可违为由为自己辩解，并称从苏州专程赶来的国防部高级督察已经为他找到了与今晚事件相关联的证据，他的话令白影心顿感不安。病房交谈，让伍梦阳如坠迷宫，墨斗鱼计划被盗已成事实，但所有线索指向的人，根本无法与同志这神圣的字眼联系到一起，他断定另有隐情，在无法与组织联系的情况下，为了查清真相，抓住肖万林这条线索一查到底。杜德昆夜闯夏公馆所说的一番话，令夏伯明万分震惊，绑架杜太太的竟然又是工人纠察队，内线送来的情报也确认在木材厂发现了两具工人纠察队的尸体。杜

伍梦阳和肖万山追到值班室时，已不见肖万林的踪影，伍梦阳从肖万林遗失在值班室的布包里找到了被哨兵撕破的衬衣，肖万山没想到自己的孪生哥哥是杀害哨兵的凶手。与盗档事件密切相关的几个人死的死，跑的跑，刚刚走到迷宫出口的伍梦阳又被推到迷宫的起点，唯一的线索是不能直接面对的李贵和，伍梦阳试图通过杨振中的帮助，寻找盗档真相。已经找到杜太太下落，并充分掌握了绑架杜太太、软禁小伶红确系李贵和所为的杨振中断然拒绝了伍梦阳的要求，除非伍梦阳帮他找到旧照片上的几个人。伍梦阳憋着一肚子火回到了办事处，而等待他的却是差点成为灭顶之灾的搜身。姜继勋接到情报，证明潜伏在办事处的共党身份的是一只小怀表，他命凌云集合所有的人在院内集合，由马排长带人逐一搜身后未果，又令马排长带人搜查伍梦阳的办公室，仍然一无所获，伍梦阳被激怒了，

伍梦阳发现黄包车上的尸体的穿着和致命枪伤和木材厂的两具尸体一样，不同的是少了工人纠察队的红袖套，姜继勋对伍梦阳怀疑侯仙舫的想法不置可否，但对伍梦阳认定尸体是夏伯明差人送来并可能是联手破阵的推测给予了肯定，他把夏伯明的身份及疑点告诉了伍梦阳，伍梦阳表示不妨与夏伯明联手。独自前往茶馆的凌云破解了乔装打扮的夏伯明摆下的围棋残局，在返回办事处的路上，发现了肖万林的踪影，肖万林趁凌云不备，在车内留了一封敲诈信后扬长而去。杨振中让小耗子带短枪手埋伏在雅园周围，自己按约走进雅园，等待他的不仅仅是李贵和，还有跛脚阿泰，更让他吃惊的是，站在他面前的李贵和在蝉字辈特务组织中排行第五，而阿泰自称排行第三，杨振中此时才明白了小虫所对他承诺的一切都是谎言，他不知道还有多少人知道他的身份，令他万分恐惧的是，自以为跨进了

白影心发现肖万林隐匿在门洞里，佯装弯腰拔鞋，将一张纸条丢在路上，她担心国防部高级督察的到来有可能对自己不利，命肖万林去仙客来旅馆偷走督察带来的情报。凌云赶到肖万林藏匿地时，发现小飞刀的尸体已被人弄走，白影心对凌云的责问，称因睡过头忘了给肖万林送钱，否认自己跟墨斗鱼计划有任何关系。伍梦阳和肖万山通过对刀疤脸的突审，方知他们受命于杜公馆的管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，线索再次指向杜公馆，正当伍梦阳审问刀疤脸是否参与了杀害地痞之时，刀疤脸突然中弹身亡，子弹来自对面住房的窗口。伍梦阳率众人扑向对面，劳山和刚返回的凌云在冲向现场时撞倒了装成乞丐的阿泰，等他们意识到乞丐可能就是枪手时，阿泰已逃匿。杨振中在电话中明确告诉伍梦阳，他对杜太太遭人绑架一事并不知情，至于李贵和为何派人干掉几名地痞，杨振中表示

杨振中对杜德昆讲述了寻找杜太太的过程，并将太太的一件披风交给杜德昆，说是在关押杜太太的现场找到的。杜德昆信以为真，他破例邀请杨振中到楼上书房详谈。在书房里，杜德昆向杨振中道出了心中一直对李贵和的疑虑，姜继勋等人的到来，更加深了一种担心。杨振中问杜德昆为何能对初次打交道的人坦诚相告，杜德昆说他相信夏伯明，自然也对夏伯明的朋友信任有加，杨振中表示将尽快弄清李贵和的身份。李贵和边派人去轰走伍梦阳，边忐忑不安地等待杨振中。杨振中在离开杜公馆时，暗示李贵和，因为姜继勋的到来，杜德昆开始怀疑他了。事隔几个小时，伍梦阳和杨振中再次相遇，杨振中称自己受人之托不便透露详情，伍梦阳告诉杨振中，杀地痞的人又受李贵和指派追杀办事处的肖万林。杨振中听后一惊，方觉自己犯了一个不该犯的错误，忽略了地痞阻止伍梦阳安时返回办

杜德昆迟迟不下令手下的弟兄配合汤恩伯炸厂炸桥的行动，令阿泰和李贵和坐卧不安，且又无良策，只好同意了杨振中的主意，让他从雅园带走杜太太。杨振中让小耗子带人以保护的名义看住杜太太后，把杜太太的专车交给李贵和，让他回去向杜德昆交差，李贵和从杨振中的话里话外感觉到了杜德昆己在怀疑自己，对此早已防备和作好打算的李贵和提出愿与杨振中联手，敲诈杜德昆一笔巨款后远走高飞，杨振中假装答应，李贵和不但中了杨振中借刀杀人之计，还告诉杨振中有位国防部高级督察经他的安排，住在仙客来旅馆，称其手里有一份重要文件。夏伯明为了甩开便衣特务的跟踪，拐进了杜公馆，遇见李贵和正指挥几个人从杜太太的专车中抬出司机的尸体，李贵和称是从一家废弃工厂找到的，夏伯明考虑到杨振中的计划，没有触穿李贵和的谎言，对杜德昆依然坚持十点不见太太就炸

枪口被人一撞打偏，现场大乱。肖万林趁乱拿走了文件，滑下楼顶顺利逃匿。伍梦阳面对姜继勋的责问无言以对。姜继勋趁机解除了伍梦阳的职务，让肖万山押伍梦阳回办事处。杨振中返回家时，遇到了在南京工作时的老部下、一直在寻找组织的汪有财，便假意将其留在了家中，他要从汪有财口中套出一些与林道远相关的事和人。林道宏从店铺掌柜那里得知有人在打电话时曾反复说“吴冠雄”，证实了夏伯明对督察带给姜继勋的文件可能涉及吴冠雄的判断，他连忙紧急约见嫌疑人杨振中。杨振中如实汇报了解救杜太太的经过，建议林道宏尽快派工人纠察队的同志保护杜太太，林道宏否定了杨振中的建议，认为一旦让李贵和发现，他就会弄假成真，林道宏的表态完全在杨振中的意料之中，而林道宏安排在船舱底的店铺掌柜无法确认杨振中的口音就是那个打电话的人。伍梦阳被姜继勋关进

白影心对肖万林没把从督察那儿偷的文件带来大发脾气，差点丢了性命的肖万林一不做二不休，向白影心索要十万现金，白影心咬牙答应后，前往办事处找凌云商量，凌云让白影心满足肖万林的要求，其它的事由她负责，白影心不知是计，同意了凌云的计策。在夏伯明走进办事处的同时，便衣特务将从夏伯明家中搜出的由蒋介石亲笔签署的委任状向姜继勋作了汇报，姜继勋难辩真伪，命凌云向毛人凤拍发电报求证，毛人凤的回电证实了夏伯明确系中央党务特派员，姜继勋慌忙向夏伯明赔礼道歉。夏伯明告诉姜继勋和伍梦阳，共党的鱼雷方案是在九点对墨斗鱼计划动手，有人提前了一个小时偷走了墨斗鱼计划。伍梦阳听后如梦初醒，经夏伯明一一点拔，他才知道盗档为虚，绑架杜太太是实，以虚掩实。夏伯明听完伍梦阳在调查事件中所遇到的一系列怪事之后，指着姜继勋对伍梦阳说：这

杨振中离开杜公馆时，暗示李贵和，杜德昆已开好三百万现金支票，让他按计行事，并问李贵和是否知道墨斗鱼计划一事，李贵和称阿泰知道。在西餐馆里，杨振中有意识地掏出小怀表看了看，伍梦阳好奇地要过把玩，杨振中不动声色地观察伍梦阳的表情，未发现任何破绽。听完伍梦阳有所保留地道出了自己找李贵和的真正目的，杨振中确信墨斗鱼计划在阿泰手中，同时怀疑阿泰也可能是小虫，便匆匆前往与小虫见面的地方，如他所料，阿泰出现在他面前。阿泰严令杨振中不要对墨斗鱼计划产生任何念头，并告诉杨振中，做好眼前的事才是唯一的出路。伍梦阳返回办事处后征得姜继勋的同意，进入四号档案室发现了早就应该发现的线索，死去的侯仙舫似乎还活着。杜德昆接到了“马副官”的信后，带上现金支票前往指定地点。李贵和通知杨振中带上杜太太到指定地点交人。杨振中令小

伍梦阳指出是杨振中设计杀了李贵和，杨振中不以为然，称杜德昆早就知道李贵和军统特务的身份，本想放他一条生路，但杜德昆绝不容吃里扒外的人活在他眼前。伍梦阳明知杨振中在为自己狡辩，但也没法说出什么来，临分手前，杨振中婉转地提醒伍梦阳，单凭李贵和一人，是干不出绑票杜太太勾当的，暗示伍梦阳小心身边的人，并说绑票是幌子，转移共产党对墨斗鱼计划的视线和搞乱共产党阵脚才是实情。伍梦阳认为这是两起互补的事件，是一把双刃剑。肖万林在赴白影心之约前，深知此一去凶多吉少，把弟弟肖万山约到了桥下，把自己和白影心的情人关系，如何帮助侯仙舫让白影心偷出四号档案室保险柜密码，如何让哨兵服下巴豆、如何配合侯仙舫盗走墨斗鱼计划，又如何找人将三具尸体送到木材厂等事统统告诉了已听得目瞪口呆的肖万山，还讲了他自己逃出后，白影心又让他

伍梦阳离开侯仙舫住处时，感觉到这位已死去的人既可怜又可悲，在密室里看到的一切，伍梦阳仿佛自己无意间走进了侯仙舫复杂而畸形的内心世界，对侯仙舫所导演的一系列事端，多少有点理解，他想起了临去码头侯仙舫想抽口烟的那一幕，便点燃三棵烟放在窗台上，事后伍梦阳才知道这三棵烟竟然救了自己一命。亲眼看见肖万林中枪身亡的白影心，内心异常地恐惧不安，她没有想到丈夫姜继勋会赶在她前面去见肖万林，她担心的终于发生了，好在凌云的一枪解了她的围，在凌云的好言安慰下，白影心向凌云道出了自己从姜继勋那儿偷出密码、李贵和设局命小飞刀故意输六十万买密码等真相，凌云问白影心是不是她让李贵和去追杀的肖万林，白影心矢口否认，只承认姜继勋确实打过电话，说是找到肖万林了，凌云意识到可能是姜继勋通知了李贵和，她让白影心在姜继勋面前少说为妙

杨振中趁阿泰不备，偷到了阿泰的证件，弄清了阿泰的真实身份后，令小耗子跟踪阿泰。夏伯明和内线秘密交换意见后，一致认为墨斗鱼计划还在办事处，决定让伍梦阳以查办事处人员档案为名，去一号档案室探听虚实，伍梦阳命肖万山同乡、一号档案室机要员陈世群配合，佯装调阅档案对一号档案室进行了搜查，除不能打开装有戴笠遗物的铁柜外，几乎一无所获。姜继勋指责凌云不该在他未问完肖万林话之前就开枪，凌云毫不留情地反唇相讥，称若没她的那一枪，倒下的就不是肖万林了，姜继勋无话可说，凌云提醒姜继勋，夏伯明可能是蒋经国的人，要弄清他的身份，只有打开装有戴笠遗物的铁柜，姜继勋权衡再三，让凌云帮他想个打开铁柜的理由，以得到毛人凤的同意。阿泰出现在办事处门口，当他恢复本来面目时，在场的伍梦阳、凌云怎么也想不到，这个阿泰竟然是死去的侯仙

凌云接到马排长的报告后，立即吩咐马排长和劳山将侯仙舫等人就送往附近的仁爱医院抢救。姜继勋听完凌云的报告和安排后，吩咐凌云在家等候毛人凤的回电，并嘱咐凌云看住夏伯明，自己则带人赶往医院。杨振中跟踪到医院大门口，为了证实谁死谁伤，乔装打扮成住院的伤病员闯到太平间寻找未果，急救室外又戒备森严，杨振中判断三人中伍梦阳还活着，硬闯不成，他找到小伶红，说是有一位正在医院抢救的人可能就是她寻找了二十多年的亲哥哥吴冠雄，让小伶红以杜德昆之名前去探望，小伶红不知是计，欣喜之中满口答应了。肖万山掩埋了哥哥肖万林之后返回办事处，发现凌云一人在机要室，便制服住凌云，要为哥哥报仇，夏伯明及时赶到阻止了肖万山的莽撞行为，明确告诉肖万山，肖万林死在糊涂莽撞四个字上，让肖万山赶紧去医院看望老搭档伍梦阳。姜继勋赶到医院后命人

伍梦阳不知究竟，肖万山道出了此举的原委，与伍梦阳搭档多年，认为伍梦阳不像姜继勋之流，且又多次救他性命，肖万林遇害之后，单凭一已之力报不了仇，思来想去，想带着肖万林留下的督察文件和墨斗鱼计划投共，希望伍梦阳能与他一起走，若不答应，就开枪打死他。伍梦阳对肖万山的莽撞行事哭笑不得、左右为难，夏伯明推门走进了急救室，伍梦阳让肖万山有什么话跟夏伯明讲，因凌云一事，肖万山对夏伯明敬重有加，便将肖万林参与的所有事情和盘托出。夏伯明根据内线了解、掌握的情况和肖万林参与的事情，以及伍梦阳遭遇的事，在病房里推演了盗档事件的真相。在国防部保密局为上海八千多名特务制订代号为墨斗鱼的潜伏计划时，中共上海地下党就获得了情报，针对墨斗鱼，制订了“鱼雷方案”，本想伺机动手，在获知昨天早上由重兵押送到上海的墨斗鱼计划将于今天

姜继勋假惺惺地在医院小花园内请夏伯明品茶论道，夏伯明开门见山地揭穿了姜继勋和侯仙舫的双簧戏，姜继勋并不否认，他指出夏伯明在急救室里的推测有失共党高级干部的水准，真相并不复杂。毛人凤早就预料到上海地下党会采取行动，在移送台湾前截获墨斗鱼计划，便下令潜伏在地下党内部的蝉特务小虫想办法搞清地下党的详细计划，由于小虫在地下党内部的职业限制，只知“鱼雷方案”之名，不知其实质内容，小虫找到了代号六弟的人，用尽手段逼六弟提供了详细的“鱼雷方案”，毛人凤命姜继勋将计就计，照葫芦画瓢，提前一小时从四号档案室取走墨斗鱼计划，为了防止地下党在办事处的内线觉察是监守自盗，毛人凤又命正准备实施离奸计的李贵和予以配合，由李贵和派人假装地下党领导的工人纠察队入室盗档，此计用意无非是用一事掩护一事，在确保离奸间和调虎离山计