1936年1月，根据中共瓦窑堡会议决定，以打通抗日路线为中心任务，我军万余官兵东渡黄河进入山西，蒋介石急令陈诚率10个师进入山西，并由南京调来大批空军轰炸拦截。马昕蓝是个中共地下党，她当时潜伏在国军内部，在空军情报处任上尉。马昕蓝去面见司令官时见到空军飞行员正在喝酒庆贺，她拿着陈诚的贺电请司令签收。司令员让马昕蓝去置办蒋夫人的服装，实际上蒋夫是空军的最高指挥官。国军飞行员正在试飞从意大利进口的菲亚特战斗机，他们感觉非常棒。意大利斯卡罗尼将军向记者们回答从不干涉中国内政，菲亚特公司是商业公司，斯卡罗尼将军让空中飞行员做通场飞行，突然有一架飞机引擎出现故障，结果两驾战机撞在一起后爆炸，飞行员也和飞机一样玉石俱焚。飞行员的家属在蒋夫人面前诉说委屈，飞行大队长上校高云天接受调查菲亚特飞机事故，他回答

一二六空难图片登报后让周司令万分生气，他让人一查到底，周司令说两百架菲亚特战斗机是蒋介石亲自订购的，空购都来自几大家族，他们都是各自在为自家赚取声望，周司令清楚声望就是金钱，他劝毛局长不要趟这混水，罗马的样机和南京的飞机根本不是一个级别。蒋夫人让周司令停止购买菲亚特，预先到达的八架就算了，剩下的两百架飞机就不要了，蒋夫人要欧美各国新型的飞机的资料，周司令称专家也看不出来飞机的发展水平。蒋夫人命他将购机费用存在香港银行，等欧美国家飞机性能稳定后再买新机，现在需要欧美的内行专家。高云天的妻子丽丽刚从海刚家出来后见到了马昕蓝，她建议她去一下葬礼安慰一下伤者。高云天没办法只好背上黑锅，陈纳德受命过境日本横滨，他称是来帮助农业的。森川俊雄得知陈纳德在横滨，陈纳德是美国飞行专家，日军担心他可能在将来产生

长谷用最高的规格迎接森川俊雄的到来，他没喝酒，一心盼望能重返蓝天，森川俊雄感觉陆军首脑过于保守，他对长谷的勇气和智慧十分欣赏，还感觉应该先干起来再说，两人想到了一起，长谷让他留下来做为私人代表来督促战斗机群。周司令看到破解日军长谷川清的密电文，长谷认为控制上海和南京才最为重要，这样可能控制中国的经济和政治中心。周司令决定带着密电去庐山面见委坐，还让毛兄替他盯好。森川俊雄在军中巡视，山下七郎率机路过家乡时向家乡亲人们问好，他独自离开编队从空中访问故乡，他目前已经升为中队长，三年都没回家过，山下将东西投下后快速将飞机拉起后离开。蒋夫人向周将军问起陈纳德的情况，她请来陈纳德就是想改善一下空军的领导能力。陈纳德认为P-26战斗机太珍贵了，不适合上空作战，进入仓库后看到一堆飞机的零部件，那是意大利曾经

森川俊雄看到鹿屋航空联队的指挥官正在训练士兵，森川俊雄的到来让他们感觉到莫名其妙，他曾在若干年前在满洲里教过中国飞行员，鹿屋航空联队的全部轰炸目标都要经过森川俊雄的核准，森川俊雄看出上海确实比东京繁华，他让他们在任何时候都不要碰那几个目标，日军还不想触碰到美国人，美国人在上海港口驻有军舰。马昕蓝看到空中刘长岭驾驶的飞机，他是飞行队里的顶尖飞行员，他认为不能把飞机当飞机，要当成老婆那样爱护，刘长岭对飞机有一种天然的熟悉，战友们常称他为刘爷。陈纳德见到中国飞行员后说出心里话，他的话再次激励了他们，日本飞机使用的是世界上最好的铁板，而且拥有最先进的技术。克莱尔要在有限的时间内训练中国空军，他的讲话赢得一片掌声。周将军接到电话后知道中国空军不再有南宛机场了，他猜出蒋介石准备将空军的主力放到上海上空，

克莱尔对于中国空军的战斗编队不太满意，他在地面上不断提出意见。马昕蓝向刘长龄说起日本的洗浴文化，他的话有些轻挑，但显得十分自信。陈纳德在酒会上见到了意大利将军，他们准备转机至香港后回到罗马。国军高级将军在研究对敌之策，他们准备在上海开辟新的战场来牵制日军。蔡老将军在会议上发表看法，对在上海开辟战场也十分赞同，他们的言谈被日军间谍得知。长谷接到情报后拿会议记录给森川俊雄看，他让他谈一下对会议纪录的看法，长谷认为自己的想法是正确的，他希望陆军和海军能保持一致，还命森川俊雄加强上海军事工事，要能抗击住五百磅的航空炸弹。周司令从密室拿出空军国防作战计划文件，南京开始正式实施，毛将军命高云天做好从南昌飞往基地的准备。高云天对邵平说起要进入战争状态了，还让他等他们走后多去飞行员的家里看看，刘长龄知道他们

陈纳德发现国军从意大利那时弄来的飞机没有载弹架，他们临时在上面安置，这让陈纳德有些恼火。徐士业的外公想请陈纳德吃饭，他欣然前往。长谷清楚中国人已经清醒，他命令汉口军舰秘密向上海转移，东京将领们同意派陆军师团去上海作战，森川知道陆海空三军都在向上海集结。陈纳德非常喜欢中国的绿茶，蒋夫人让他去上海通知美国使馆的人并尽快撤出美国的侨民。　　陈纳德到上海的美国使馆后去见总领事高柏，高柏对他说的话不以为然，高柏不相信上海会发生战事，他只把陈纳德当成一个平民，陈纳德感觉到他的冷血无情，还感觉到美国有他这样的代表而羞愧。森川在酒吧里遇上陈纳德，森川没有喝酒，他称自己是日本飞行员，森川读过他的驱逐机防御册子。　　陈纳德可以肯定森川是一个日本天才，对于他的话让陈纳德情绪十分激动，陈纳德看奇,热剧,网出他是一名

天空下起了大雨，刘长龄对飞行员们说起了扬州晚报的报道，蒋介石突然给第五飞行大队打去电话，行政院机要秘书黄浚是汉奸，封锁长江的消息泄露给日本，日本在长江的兵舰在向东逃走，要他们在明天佛晓之前派十架飞机追击轰炸，进入黄浦江的兵舰不要炸。刘长龄做出安排并通知了大队长，周司令知道后让毛将军打电话问何应钦，这才了解了真实情况。战争开始了，蒋夫人清楚日军海军重炮正在开火，死伤者无数。　　克莱尔愿意和中国经历这场战斗，他向蒋介石发去了请战电报，第五飞行大队起飞后没发现日军的兵舰，关键是能见度太低，刘长龄知道必须要超低空飞行才能找到目标。克莱尔去了空军指挥部熟悉情况，他认为第一轮打击要对付日军空中力量，周司令同意了空奇.热剧.网中打击日军公大纱厂。刘长龄带飞行员炸毁了日军一艘兵舰，高云天知道后十分高兴，空军

克莱尔从上海侦察完毕后安全着陆，他请求周司令给自己飞机上配备机关枪，但周司令没有同意。克莱尔让建议周司令改变攻击航线，周司令同意了他的建议，还说首轮攻击只是技术错误而已，关键是教学错误，那错误不能由当事飞行员一人负责，周司令命人记下了克莱尔的话，克莱尔提起飞行员的事情让周将军有些难办，他想让他给他们改正错误的机会，周将军建议他给蒋夫人打电话再做最后定夺。杨明达得知第二轮攻击要开始后在监狱里留下了泪水，他还不知道自己错在哪里。　　由于克莱尔的帮忙杨明达被通知可以参与空中集群轰炸，参战前飞行员们要求填写临阵遗书，马昕蓝给刘长龄写去一封鼓励信件。森川对于中军空军命中率的提高表示怀疑，他命人马上向台北发报，鹿屋航空联队准备对预先目标进行攻击，那是九六式轰炸机第一次长途奔袭。　　南京给高云天下了死司令

杨明达请几个飞行员去吃饭，这回也算是死里逃生，到青楼后才知道半价酬宾，他们一块儿进去逍遥，酒后被青楼女人认出他们是空军，青楼女子的一番话鼓舞了徐士业。六号机徐士业的变化让工作人员吃惊，他变得有主意起来。纽约时报的记者找到克莱尔说日本空军公开要轰炸南京，克莱尔拨通了周将军的电话说明情况。　　克莱尔向周将军确认了日军轰炸南京的事实，国军得知日本全部飞机要倾巢出动攻击多个目标，还更换了通讯密码。毛将军将上海空军情况汇报给周将军，对于首都的防空他们交给高云天的四大队，他清楚胜利者不是会受到惩罚的。　　日军轰炸机突然出现在无锡上空，国军飞行员们尚没有准备，他们看清楚是九六式轰炸机后就给南京打去电话。南京上空响起了防空警报，日军大批九六式轰炸机蜂拥而至。蒋夫人和杰米一起在看着天上的飞机。多国记者都拿新旧

飞行员的家属坐车去看望他们，老邵去火车站接她们，空军打了胜仗后老百姓们都很高兴，几个大队纷纷回来保卫南京上空。随着日军在上海不断增兵，国军也在调集各方力量赶往上海。将介石点了高云天、刘纳德和刘长龄去对付日本军空的夜袭，马昨蓝再次见到刘长龄后有些吃惊，她感觉到了他的变化。　　刘长龄对马昕蓝叫起了莎维雅，他这次来是专门对付日军木更津航空队的，马昕蓝感觉他变得不再玩世不恭，他在轰炸中最难忘的是那个戴眼镜的日本兵。马昕蓝了解木更津航空队的活动规律，克莱尔向飞行员们讲解着夜间轰炸的诀窍，那是利用灯光的进攻方式。加藤拒绝打击南京被森川指责，他请求战斗机为轰炸机护航。　　森川感觉加藤的建议值得考虑，但他找不到续航能力强的轰炸机去执行任务。飞行员们知道刘长龄看上了马昕蓝，高云天知道她不错，有人还开起了玩笑。

胡少校见到美国人杰克离开，他们也没有办法，都是奉命行事。克莱尔感觉用相机就可以找到日本空军的秘密，他是不会执行美国军方命令的。杨明达躺在医院里身负重伤，小赵从老杜那里知道了上海的战况，他也一心想早点恢复后上空作战。杨明达醒来后知道自己军衔被恢复，他特意让护士把军服挂起来，就是为了一转眼就能看见它。高云天让老杜去听美国人克莱尔讲课，克莱尔让他们将弹在练习时直接投向实际比例的石灰图形，那些飞行员不想听理论，只要要实际的办法，克莱尔将具体方法教给他们。崇海提出数数快慢的问题，克莱尔建议他们让他的速度去数，徐中尉也跟着老杜去听课。美国驻上海总领事去中央饭店要逮捕克莱尔，他们没能找到他。克莱尔对国军飞行员进行逐一训练，他们做的非常好，但也出现了坠机死亡的事故，这让克莱尔有些失望，他命人停止了训练并通知

战斗中徐士业的飞机投弹成功击中日军出云号，但飞机也被击中，飞机摇摇欲坠，日本陆军想活捉他，徐士业成功跳伞，但落在日军阵地。日军发现徐士业后向他开枪，徐士业慌忙躲藏起来。崇海在空中发现载弹架不听使唤，毛将军和他通话并要求他马上返航，崇海发现了日军大型巡洋舰并俯冲过去，克莱乐听到后命他拉起来，可崇海并没有停下来，他冲向日本军舰和他们同归于尽。徐士业和日本陆军在继续战斗，他成功杀死了多名日军并将自己身上的图纸烧毁，他知道自己被日军包围，等日军过去时他用最后一颗子弹结束了自己年轻的生命。蒋夫人看到剩余的十一架飞机都安全返航，克莱尔清楚那是一场胜利，但落下的飞机还是出了安全事故，蒋夫人看到眼前爆炸的飞机感觉那太惨了，五架飞行失事且四名飞行员丧生，克莱尔知道那些飞机是带着战伤着陆的，需要更多的技巧，蒋夫

国军在战地医院找到了活着的护士，她说出飞行员藏在草坪里，他们去找时啥也没找到。小广东被日军抬了回去，他在单架上听到了日本兵的对话。长谷请几名指挥官喝酒吃饭，森川仍然不喝酒，他想等攻下南京再破戒。森川说出对南京的看法，他想不战而屈人之兵，还提出用航空兵的机动性干掉蒋介石，森川想用轰炸机对付南京的平民，他知道中国空军主力都集中在南京机场。森川向司令官问起九六式战斗机的情况，长谷叫出了山下七郎介绍给森川。马昕蓝听说美英国家发明了一种机械可以代替人工计算，她想借此来破译密码，但处长认为应该由自己来破解，还提出拿自己的飞行员来试，马昨蓝答应他去找飞行员们谈一下，她知道有两人可以胜任。山下七郎的目标是要消灭中国空军的王牌飞行员，他要求上海地区所有空军来配合他们行动。山下七郎将自己的建议说给森川后得到许可

飞行员的家属们聚在一起，她们都深知做为军属的难处，邵平带着一些慰问品给皓明夫人送去，皓明的牺牲让她失去了方寸。山下七郎回去后被日军飞行员欢迎，森川同意他的看法，他清楚日本的进步是拥抱世界的结果，西方近三百年的发明和创新都被日军系统地引进，森川再次强调了武士道精神，他认为九六式战斗机的完美是建立在日本精神之上。长谷命山下七郎率特遣队为其他飞机护航，他们准备大规模地轰炸南京。陈纳德在机城吸烟时被工作人员阻止，中国飞行员们太需要胜仗了，高云天看上了他们的带队长机，想弄下来一架好好研究一下，克莱尔对他的想法很赞同。森川知道被击落的霍克3里不包括高云天和刘长岭，山下七郎认为飞行和搞女人是一回事，森川看了他的空中表现后也表示赞同，山下七郎还向他炫耀起当年在航空学校的战绩，他感觉打仗也是一样，还对自己十分

日军汇山码头被轰炸，长谷命人将出云号从吴淞口拖走并换上新的兵舰。长谷和森川在商量着轰炸南京的计划，他准备把森川任命为轰炸南京机群的指挥官，还让他起草外交声明给其他国领事并写上准确的轰炸日期。周将军和毛将军准备写份报告给委员长，毛将军感觉他说的不太妥当，她感觉日本人肯定要报复。日本空军明目张胆地向南京空域挑战，森川还让袭击南京的日军飞机上播放日本海军进行曲，马昕蓝收到电报后南京上空响起防空警报，日本空军对南京全城进行空袭，收容难民的草棚也被炸得粉碎，日军对南京的大屠杀由九月十九日开始。刘长岭在空中紧追一架九六式战斗机，虽然中国空军有所损失，但还是将日军的九六式战斗机击落一架，中国空军升空的二十五架飞机只剩下两架霍克3降落。周将军将战报汇报给蒋夫人，他从刘长岭那里确认了九六式战斗机被打下来的情况

刘长岭的飞机按照他的要求进行修缮，森川向山下问起他女朋友，山下把年轻时候的事情说出，森川也说起了往事，他们准备减少对南京轰炸飞机的架数。日军九六式战斗机再次飞向南京，南京全城再次拉响警报，周司令命护勤飞行出动，刘长岭在名单之中，他看到出发命令后马上升空。日军九六式轰炸机再次对南京上空进行空袭，炸弹落下之后全城一片惨状，山下还命飞机低空盘旋，刘长岭让战友们保持队伍不要发火，周司令命刘长岭盯住那些九六式战机，他清楚他们的油耗不足以和他们缠斗，日军飞机被击落几架，老百姓们看到落地的飞机后也很高兴，周司令知道是柳鸣生弄下了九六式舰战，他说是两位教官的帮忙，还了解了他们的战术。克莱尔没想到这次战斗成了以少胜多的战果，周司令还让刘长岭继续改装飞机。刘长岭拖邵平给马昕蓝送花，她看完信后约刘长岭见面，他出来

刘长岭从气象部门那里知道明天有层积云，他在和其他飞行员商量着应对日军飞机之策，翟刚想驾驶一号机来吸引日军飞机的注意力。周将军带着何应钦来到地下指挥室，他们清楚南京地面的情况，重要机关和重要工厂已准备往内地迁移，何应钦举出两个极端的例子，他希望空军在南京打好，还听说他保留了一部分空军力量。　　　　中国空军从陵园图书馆里走出来，他们十分自信地登机升空。森川派出机群继续轰炸南京，他站在那里想让每个人都知道归巢的眷恋。南京侦察部门获悉日军飞机来袭时起用了设计方案，克莱尔也在机场观看。山下七郎到后发现中国空军的飞机已经起飞，他们在空中展开搜索，克莱尔看清他们意图后马上去了塔台。刘长岭命人搜索山下的飞机，刘长岭收到塔台的指挥后去了栖霞山上空，周将军知道克莱尔这一招是在消耗日军九六舰战的油耗。　　　　山下

申明义将密码文件交到空军情报部门，山下七郎被关押起来，马昕蓝过去看望他，还带来了刘长岭。山下七郎睁开眼后认为他的空中对手绝对不是中国人，刘长岭知道横须贺所有学员都很自负，他说他在空中完成的动作都在六年前都被森川所教，山下对他的飞行动作也很吃惊，听完后山下确认就是他，山下感觉到十分耻辱，刘长岭知道山下是日本最优秀的飞行员，山下自认为击落了高云天，刘长岭称是翟刚驾驶了空军一号机。　　刘长岭向山下问起飞机上的两个设备，那两个仪盘是海航仪和夜航仪，刘长岭给册下留下了水果后离开。克莱尔提出对九六舰战的看法，周将军相信有胜利的希望，他让克莱尔想办法尽快修复九六舰战。刘长岭对山下的驾驶技术还是看好的，他清楚如果不是因为山下的自负他未必能将他从空中逼下。刘长岭带着马昕蓝云了南京建都饭店，她看出他是处心积虑，

刘长岭带队进入山西后对地面日军进行空袭，马昕蓝感觉到这是一份情感，刘长岭驾驶的霍克3被日军三架飞机击落，他空中跳伞逃生，可落在日军占领区，八路军看到后派出兵力过去援救。刘长岭跳伞后落在一颗树上不能动弹，他在高处看到日军到来，他的配枪也掉在地上，他感觉有绝望时八路军的队伍赶到将日军击退。马昕蓝知道刘长岭的飞机没能赶回太原机场后很担心，报告显示刘长岭失踪，马昕蓝快速走出作战室后哭了起来。日军看到赶来的八路军后急忙撤退，刘长岭亲眼看到救他的八路军排长倒在自己身边。蒋夫人在电台里公开发表中方对战局的看法，克莱尔听说了日军不断增兵在中国，蒋夫人请克莱尔帮忙，她让他每天驾机去沿海查看日军登陆地点，克莱尔欣然接受了任务，但他的飞机上没有任务武器。大校机场只剩下克莱尔的一架飞机，克莱尔驾机通过日军防区去了沿

蒋介石对上海守军发出撤退命令，三个月的淞沪之战结束了，马昕蓝将父亲的话说给刘长岭，刘长岭要走了，他要提前熟悉一下苏俄的飞机。高云天率部接受了苏俄的飞机，日本鹿屋航空队整日不可一世放着海军进行曲，他们出现在北平的南宛机场。国军空军司令部想让延安帮忙打掉日军在阳明堡机场，这让可以让鹿屋航空队使去左膀右臂，八路军收到情况后命陈锡联去端掉阳明堡机场，八路军将日军阳明堡机场的二十四架飞机全部炸毁，那是用生命换来的胜利。马昕蓝收到阳明堡机场被炸的消息是在五天后，这让中国空军十分震奋，周将军知道后以蒋介石名义分给陈锡联部三千块大洋。森川知道第三飞行队被消灭后很生气，他取消了鹿屋航空队的长程奔袭计划，还准备在半路上进行拦截中国空军。毛将军将南京保卫战的准备说出，他要带飞行员和飞机提前回南京，还让马拉诺夫将军

森川看到苏俄飞机来到公大机场后十分惊慌，二十架C6-2将公大机场的飞机全部摧毁，但也在日军地下火力网的攻击下也损失一架，机上三名人员没有生还。毛将军接到周家口机场的消息后得知那里飞机减少一半，高云天也身负重伤，从洛阳机场起飞的苏俄所幸没事。刘长岭去看望高云天的夫人，她念起了高云天给嘉利娅写的情诗，高云天被转到武汉治疗。毛将军看到从周口机场送来的鹿屋航空队留下的宣战书，他命人紧盯加藤健夫大佐。刘长岭对马昕蓝说起高云天向嘉利娅的情诗，她感觉到了他的悲伤，她提出让他去看一下自己的父亲。克莱尔从胡少校那里得知日军飞机上的配件有美国公司的产品，那是美国一些商人所为。刘长岭见到了马昕蓝的父亲，他提出了农村问题，刘长岭在晋西北也看到了实情。刘长岭感觉马昕蓝的父亲说的很好，这让他大长见识，刘长岭在山西的时候

高云天向护士和医生问起蒋夫人的伤势，医生将情况说明，得知蒋夫人受伤的消息后高云天决定去看夫人，可他要下床时看到一条腿被截肢了，这让高云天情绪十分激动，激动之下他晕厥过去。高云天坐着坐着轮椅要去看望蒋夫人时被拒绝，他不明白警卫为何不让自己过去探望，高云天的夫人在医院照顾他，他想一个人呆一会儿，他不想听医生的嘱咐，高云天的夫人清楚他的腿就像升上天空的翅膀一样，高云天此时也是悲痛万分，他想着以前自己在蓝天上翱翔的情景。高云天拿出手枪想结束自己的生命，他夫人听到枪的声音后进去对他劝说，她看到高云天拿枪指住了自己脑袋，高云天让她出去，她冲上去阻止他，还指责他的自私，听完她的劝告后高云天放下配枪。蒋夫人知道高云天的妻子要见她后同意接见了，她求她不要让高云天离开空军。长谷向海军宣布了大本营攻占南京的命令，

空军撤退前周司令命飞行员们仰天长笑，可没人能笑的出来，他猜想蒋介石正在中山陵园向总理告别，还派出全部飞机在空中警戒以确保委员长的安全。陈纳德架机离开南京，路过上空时他感想万千。森川派轰炸机袭击了南京机场，刘长岭驾机升空后离开。日军进驻南京后发动了南京大屠杀，他们迷恋于战争可以迅速取得胜利，从上海撤下百万大军得以喘息，1938年5月，毛泽东在《论持久战》中总结了全国抗战的经验，批驳了当时盛行的种种错误观点，系统阐明了党的抗日持久战方针。中国抗日战争的中心由城市转入农村，全国抗战情绪高涨。国军在武汉建立了新的防御体系，毛将军从马昕蓝那里得知密码还未受到影响，他们猜想日本海军可能因此改变密码。刘长岭见马昕蓝从指挥部出来后吟起诗句，她对南京的情况有些忧伤。山下七郎回去后向日本海军汇报情况，他们在关押

刘长岭看到马昕蓝离开电影院后也站了起来，但又被旁边的女人拉着坐下来。毛将军带着马昕蓝去会见共产党的代表，马昕蓝和同志们见面了，她有了到家的感觉，马昕蓝相信国军得到那些密码本后会得到更大的作用，因为国军拥有更好的设备，马昕蓝看到共产党办公处送的海军密码货真价实。1938年2月加藤赶去南京机场，森川此时已经是日本海军参谋长，两个航空队会师南京，他们准备大干一场。森川清楚作战双方都没有闲着，他将日海军战略性的计划说给在场的队长们。森川解散众人后留下加藤，两人喝酒庆祝着，还谈论起一下他作战目标，森川认出空军袭击武汉是最好的选择，加藤他的想法，森川一向视加藤为知己。空军家眷们见到了应征飞行员的热血青年，刘毅夫向那些太太们借用洗衣服的东西，当他得知这些女人都是已故飞行员的太太们时走开了，他回去将青年们带

樱子看到天空的日军飞机后再次来到日军横须贺教务处，她从哨兵小泽那里确认了山下还活着，还让他看在山下母亲的份儿上将那个手帕转交给山下七郎，山下七郎夜将巡逻时见到小泽拿出的手绢，他看到后说自己在横须贺没有熟人。高云天到机场后了解了赫金等人在昼夜守着马丁飞机，他们得知他是法国航空学校的毕业生后很吃惊，高云天按计划坐到了赫金飞机的后仓里，听到机场的警报后国际飞行队的飞行员们只好开着飞机去了成都机场，到成都后高云天对那几名飞行员说起飞机里面的油已被抽干，还说警卫们不会让他们靠近，这让赫金等人十分生气，赫金还拿出枪指住高云天。高云天对他们说可以乘飞机去汉口，陈纳德在那里等着他们，并安排了新的任务，他们到汉口后听克莱尔解释着中国空军的情况。山下七郎从军营中偷偷回到家里，他透过窗户看到母亲在那里，进门后她闻

苏俄飞行员斯米诺夫在战斗中殉职，周将军代表委员向他的家人和苏俄表示深切的悼念，马拉诺夫称他们将继续履行自己的职责。蒋夫人对死去的空军小伙子们都很熟悉，她得知周恩来也送来挽联，她也亲自写下挽联让胡少校送过去，她让空军在共祭大会上派出五架飞机在城市上空盘旋五圈，飞机后面都系上了黑纱。马昕蓝看着那名日军飞行员妻子的来信，她感觉时而快乐，时而悲伤，见到刘长岭来家里找她时将门打开。　　刘长岭看到马昕蓝桌上的信，他建议给那名日军飞行员的妻子美惠子回信，刘长岭说出攻心他不行，知兵还可以，马昕蓝找到飞行员的家眷们商量回信之事，她们准备以个人的名义给高桥夫人美惠子写信。刘毅夫看到郑太太的回信后感觉她写的真好，她希望他能心想事成。高云天找到毛将军，他担心任务会取消，在市区里他没看到一张笑脸。　　高云天将三架马丁

高云天将过程轰炸日本本土的计划说给杨明达，杨明达去按摩时说自己是专门给人送死亡通知书的，他身上的伤每到下雨时都会疼，按摩女揭下他身上的毛巾后被吓到了，他从口袋里拿出飞行员的照片给她看，她这才知道他是空军，按摩女没要杨明达的钱，还让他明天接着过来按摩，他让她帮忙收着自己的空军照片，杨明达将钱和照片一起放下后离开。高云天招集挑选的飞行员去成都凤凰山机场秘密训练，他们要隐姓埋名并卧薪尝胆，为塑造中国空军的利剑而努力。克莱尔得知国际飞行队的战绩并不理想，周将军感觉已经不简单了，日军的两个师团在台儿庄被中国军队围住，克莱尔准备回去后重新布置一下支援计划，周将军提出想用一下他的英式飞机，是蒋夫人要借用一下，主要是祭奠一下孙中先生的在天之灵，周将军准备让刘长岭驾驶它去南京上空。马昕蓝让高云天放心去飞，地面

山下七郎驾驶新型飞机对地面进行轰炸，高云天率部在地面抵抗，山下还将飞机降落在机场上，他下了飞机后将国军军旗用枪打下来，高云天夫人看到他后冲过去，在山下上飞机的时候听到有人高喊高云天的名字，他回过头去，高云天的夫人被日军飞机击中后倒在机场，山下将军旗拿走后驾飞行离开，高云天看着夫人倒在地上，他不让别人去动，高云天走过去后抱起夫人艰难地走着，他带她回家。中国空军的幸存者们在为返回蓝天做着准备，日军也为太平洋战场而筹备。森川将战场交给陆军，他将率日本海军在太平洋战场开辟新的局面。高云天得知森川从中国撤离后十分生气，克莱尔从美国归来后向蒋夫人汇报了情况，他清楚下一步的艰巨任务是训练飞行员，他的飞行队遇到一些问题，她会派人帮助他们。日军对美国珍珠港进行轰炸，这让二世发生了转折，美国也转入战争，中国空军

高云天知道森川飞机的情报后决定征用民飞机去桂林，到桂林后看到自己藏的两架飞机，高云天见到了那些新飞行员中的刘毅夫，刘毅夫是他们中的老大，他一直在等待命令，家里的亲人都不知道下落，他们的名誉家长是何隽芬，刘毅夫又挑选一名飞行员准备按高云天的指示去袭击森川的飞机。森川向宫本告别，宫本用丰盛的食物为他送行，他清楚高云天就在昆明附近指挥战斗。高云天让刘毅夫在行动时用垂直爬行为对付森川乘坐的轰炸机，他上机前感觉此去如樱花的飘逝。　　刘毅夫上机前接受了郑夫人的拥抱，高云天清楚森川的意图，马昕蓝监听到森川乘坐的专机向汉口发报，是从河内机场按时出发的，高云天命人马上计算出结果，他命准备好的飞机马上到达伏击区域，郑夫人看着他们的飞机升空，他们是第一次跟真飞机开火，到预定的伏击空域后他们脱离了通讯范围，驾驶员毛

克莱尔从蒋夫人那里知道共产党在敌后的武装已发展到五十万之众，他的国际飞行队已经在战斗中全部打光，他突然意识到自己的脆弱，蒋夫人向他说起了蜘蛛的故事，还劝他从头再来，她将他安排到了昆明航校任教。马昕蓝从组织那里知道国民党的一些高层和日本人在谈合，有人在试图违背民心民意，组织上让她学会保护自己。日军飞机向路上的难民们发起攻击，郑太太在难民处听到了刘毅夫的小提王琴的声音。刘毅夫走之前向郑太太告别，还给她和孩子留下一些法币，那是空军航校的津贴。周司令向高云天询问黄山的防空工事，高云天感觉重庆市区人口太可怕了，房价都涨了十几倍，他提出向四周疏散三分之一人口，必须集权才能解决那些问题。刘长岭也带人去了重庆，邵平还在路上。毛将军让老潘运送航空军事物资，周司令老远就听到他在骂部下。南京日军召开军事会议，森川

森川准备对重庆进行无差别轰炸，郎本将军在重庆的敌特网给他们提供了轰炸数据，马昕蓝监听到日军发报情部，可只记录了几组数字。毛将军对防空监测人员取消休假，他清楚重庆天气将转好。克莱克接到委座命令训练鹰式飞行员，但第一天就出现故障，没办法他只好来到重庆找委座决定。高云天的防空指挥部停电了，他们部门因级别不够分不到发电机，高云天直接找到喝花酒的涂啸力，他称防空指挥部是一级战备单位，徐啸力对他置之不理，还让人将他带到隔壁房间，高云天将桌上的酒席掀翻，还掏出枪来。森川对空中午餐十分满意，他准备把轰炸定为日常化、制度化，他接到了郎本发来的密电。日军轰炸机飞往重庆，重庆全城响起防空警报，还派出飞机升空拦截，刘长岭带队对日军轰炸机进行攻击，他们在嘉陵江上空激战，大部分日军飞机将炸弹投至重庆，全城陷入一片火海之

刘长岭在战斗中被日军飞行盯上，他的飞机中了38发机枪弹，刘长岭负伤后飞机坠毁，好在性命无忧。毛将军清楚没有成熟的飞行员再好的飞机也是一堆废铁，苏俄的飞机陆续到达来负责重庆的防空，毛将军让刘长岭先撤下来休息一下。马昕蓝见到了受伤的刘长岭，高云天接到情报说宪兵队捕获了日军电台，并让马昕蓝赶快去一下。周将军和克莱尔在飞行培训处向新飞行员们发表讲话。克莱尔按计划会在两年后训练出合格的飞行员，他也没办法快速训练出来，中国空军有建树的飞行员大多都牺牲了，这只能坚持下去，宋少校感觉克莱尔的说法和宋子文的说法相同，克莱尔见到宋博文后抽到了上等的古巴雪茄中，他也听说了很多关于宋子文的消息，主要是宋子文和外国人打交道太多，他清楚都是不专业的人在背后出的错误主义，他相信国际战争会让中日战争尽快结束。胡少校感觉汉口

山下将新型飞机突破一万公尺的消息说出来，续航能力也超过两千公里，森川相信只好做一定能成功。克莱尔将在重庆拍到的日军飞机在美国路易斯安娜州播放，可他们并不感兴趣，他们认为那太遥远了，少管闲事为好。克莱尔认为美国应该马上参加并全力帮助中国，还猜测日军迟早会在太平洋发生战争。山下在试验着新型飞机，飞行突然在空中失去动力，地下指挥上他跳伞，但山下重新试过之后还是不行，可在他的坚持下飞行恢复动力，这让山下死里逃生。森川向部长提出要回汉口机场，这让他很为难，森川期待着一个光荣的结束，他不想一辈子生活在阴影之中，大西将军代表了他的职务，到汉口后森川做了副手。森川提出将新型飞机的测试放到中国上空，海军高层也很焦灼。克莱尔从香港下飞机后见到了蒋夫人的迎接，他没从美国带来好消息，蒋夫人能够理解，克莱尔在美国看了

高云天接到战报后得知所有空军飞机飞往成都，他清楚这次的重庆上空没有空军，那是八一九大轰炸，连续两天日军飞机在重庆上空进行轰炸，惨烈程度超过五三、五四大轰炸。刘长岭知道兄弟们心里都睹得慌，他们吃饭时都没有胃口，小广东清楚老杜的脾气，剩下的那批飞行员中就属他资历最老。山下对零式战机的性能进行总结，森川清楚空战必须和中国空队进行，还想诱导中国空军前来决战。意大利大使在临江饭店约见森川，森川认为他对重庆的轰炸是根据意大利的杜黑学习的。森川向意大利大使问起蒋介石的官邸位置，他清楚日本和美英的关系急剧恶化，意大利大使对森川说出了黄山蒋介石官邸的位置。高云天根据情报判断日军可能看上了重要标，他让马昕蓝进行试探性的询问。森川向飞行员们讲解着黄山官邸的情况，还准备用特殊炸弹进行攻击，他还准备亲自登上带队长机和

刘长岭接到命令后返回遂宁，山下发现后带领零号战机飞了过去，刘长岭收到敌机情况后命战机不要惊慌，但他们的战术无法对付日军新型战机，不到半个小时我方三十四架战机损毁二十四架，日军十三架零号战机无一伤亡，这在我军空战史上是黑暗的一页，阵亡飞行员十八名，负伤八名，刘长岭也在阵亡名单之列，毛将军知道中国空军再也没有刘长岭了，他跳伞后被日军飞机继续攻击，结果从六百米高空坠落，毛将军知道情况后痛心疾首，蒋介石指责了他，他清楚双方实力悬殊太大，蒋介石指示共祭大会不要摆十八具棺材，刘长岭牺牲的消息也要封锁。马昕蓝向毛将军汇报情况，她拿着敌军发往东京的空中战报，毛司令说这次中国空军遭到重大损失，当马昕蓝得知刘长岭出事后万分悲伤，那十八具棺材成三行排开，邵平赶到后见到悲壮的一面，他四处寻找着刘长岭的遗体，看到照片

高云天的话让每个中国空军飞行员都谨记于心，高云天夫人看出他的眼神不对，她知道他不是那种苟且偷生之人。高云天让飞行员们得手后不要顾及飞机，保命最重要，他们明白他的意图。森川命山下带领零战队创造空军神话，他们想在成都机场终结中国空军。高云天知道中国空军到了生死关头，他希望他们能活着回来，那里已经没什么熟悉的面孔了。森川为零战机送行，机场日军高呼万岁。高云天得知日军飞机往重庆飞行时派出敢死队阻拦，森川命加藤不要顾及中国空军，山下担心会误伤加藤而不敢下相救，这是高云天的新型战法，中国空军打完全部弹药后准备按高云天的指示到达预定地点，他们四散隐蔽开来，森川命山下攻击成都机场。高云天收到命令后派兵对日军进行反抗，日军飞机企图摘下军旗，山下亲自驾驶飞机在掩护下在成都机场落地。他下了飞机后将国军军旗用枪打下

克莱尔知道蒋介石是刚愎自用之人，毛将军劝他改变观念看问题，克莱尔此去美国成了中国空军的顾问，毛将军听完他的话后感觉充满智慧，克莱尔清楚了此行去华盛顿的说辞，他准备去美国的高级将领说请你抓住我的手，抓住中国巨人的手。高云天向周将军报道，他感觉自己身体没有问题，周将军看到他胳膊上挂的耻字后让他摘下来。高云天提出空中游击战以让日军捉摸不透，周将军批准了他的计划，高云天提出只要全权，周将军将空军最后的家底交给了高云天。克莱尔来到华盛顿后见到了宋子文，宋子文让他低调行事，克莱尔答应一切听他的安排。克莱尔按照宋子文的安排和美国一些商界的大亨和官僚们不断见面，他用地图展示了日军在中国的所下的功夫。森川让山下独自驾驶零号战机开辟新的航线，他的任务是侦察情况，高云天看到它后从车上站了起来。邵平将飞机的统计情况

克莱克在招募空军人员，应聘人员弗兰克知道他们要建立一支小型空军，他建议他先看完招聘手册。狄克飞P-40已在前四名，他需要钱，主要是离婚时欠下了大笔的债务，克莱尔让他想办法说服司令官让他退役。很多飞行员都向克莱尔报道，他们都不怕打仗。克莱尔让神父担任志愿飞行队的第三把手，由他来担任第二把手。宋子文从克莱尔那里了解了招募情况，他准备尽快变更这些空军人员的签证。克莱尔相信那支志愿队会成为中国新的空军力量，老杜被称为飞行泰斗去向新飞行员们发表演讲，查明理和杨明达也在台上发表看法。老杜要在第十二届飞行学员里挑选两名参加空军游击队。刘毅夫来到郑太太家中拿出东西交给她，还说自己提前毕业加入了游击飞行队，准备去桂林。郑太太将鸡鸣寺僧人送的玉佩挂在刘毅夫的脖子上送给他，她答应会为他祈福，还让他到那边后别忘记来

克莱尔接到美国向日本宣传的消息后向飞虎队的队员进行鼓励，他们将飞虎队的飞机重新做出标识，他带领美国志愿航空队准备对日军进行突袭，他清楚他们是在为美国而战。森川清楚对珍珠港和菲律宾的作战都是偷袭得逞，他提出先攻击昆明指挥部，高云天接到情报后知道双方都想到一起，志愿队的P-40安全着陆，高云天对此做出安排，他出任了中方的参谋长。克莱尔见到胡少校后很高兴，他仍是他的翻译官，克莱尔看到了昆明的指挥所，指挥所设在地下，相当安全，那里是佛地，克莱尔清楚现在的情况不一样了，他要对全部战斗负责。森川没有看到宫本的护航飞机表示质疑，宫本自认为十驾飞机就可以在昆明得手。高云天接到情报后说给克莱尔，克莱尔命飞机全部在起飞线待命。克莱尔在指挥室里根据情报对飞机进行调动，飞虎队的大鲨鱼飞机也升空作战，克莱尔等待了四年

高云天知道森川飞机的情报后决定征用民飞机去桂林，到桂林后看到自己藏的两架飞机，高云天见到了那些新飞行员中的刘毅夫，刘毅夫是他们中的老大，他一直在等待命令，家里的亲人都不知道下落，他们的名誉家长是何隽芬，刘毅夫又挑选一名飞行员准备按高云天的指示去袭击森川的飞机。森川向宫本告别，宫本用丰盛的食物为他送行，他清楚高云天就在昆明附近指挥战斗。高云天让刘毅夫在行动时用垂直爬行为对付森川乘坐的轰炸机，他上机前感觉此去如樱花的飘逝。刘毅夫上机前接受了郑夫人的拥抱，高云天清楚森川的意图，马昕蓝监听到森川乘坐的专机向汉口发报，是从河内机场按时出发的，高云天命人马上计算出结果，他命准备好的飞机马上到达伏击区域，郑夫人看着他们的飞机升空，他们是第一次跟真飞机开火，到预定的伏击空域后他们脱离了通讯范围，驾驶员毛朝胜