2009年上海，在“享誉国际名摄影家盛月如作品展”上，已白发苍苍的金兆丽在一幅黑白作品前忆起当年的故事。1948年的夜上海，金兆丽在哥哥金兆亮的帮助下成功卫冕“舞国皇后争霸赛”。金兆亮揭开兆丽身世，而在见到郁凯伦后，金兆丽决定将身世隐瞒。金兆亮希望郭世宏娶金兆丽，遭到拒绝。金兆丽在医院门口遇到富家公子盛月如，并给其留下深刻印象。

盛月如再次见到朝思暮想的金兆丽，并对其念念不忘。潘金荣宴请百乐门众人及郭世宏，希望兆丽做小老婆，遭到拒绝。金兆亮欲把兆丽身世的真相告知郁家，兆丽以死相逼，兆亮只得罢手。世宏劝告兆亮为了兆丽脱离黑帮，兆亮不置可否。盛月如到百乐门见到金兆丽，两人共进一曲并渐生情愫。

金兆亮痛斥金母向金兆丽要钱，导致病发。警察此时搜查兆亮家，幸得思静机敏，躲过一劫。在金兆丽的生日派对上，郭世宏因故缺席，兆丽独撑场面，暗自神伤。盛月如苦等一夜，终于见到金兆丽，二人相伴滑冰，并彻谈整夜，心也越靠越近。金兆亮醒来，因错过兆丽生日迁怒古思静。兆亮劝兆丽取回自己的真实身份，实现自己的梦想。

任黛黛偷入金兆丽化妆室，发现写有“郁永乔”姓名的字条，自认抓到了兆丽的把柄。金兆亮来到郁家，想把事实真相告诉郁家，但看着善良的郁凯伦，他最终没能开口。盛月如送了一整车花到百乐门，令金兆丽欣喜不已。郁永乔在郭世宏的安排下来到百乐门，令兆丽无所适从。古思静不辞而别并放弃芭蕾，金兆亮心急如焚，最终病发晕倒。

吴喜奎欲借刀杀人，出卖任黛黛的把柄给金兆丽，兆丽却希望将之隐瞒下来。金兆丽到医院找任黛黛，却发现黛黛的儿子生了病，遂拜托郁永乔照顾宝宝。盛月如在百乐门等金兆丽遇到麻烦，幸得兆丽解围，两人感情渐深。金兆亮不顾安危要出院，阿豹找来古思静，思静向兆亮表达了爱意。任黛黛感激金兆丽救助宝宝，与兆丽谈起自己的过往。

金兆丽看到盛月如胸口的伤疤，月如承认是自己所刻，兆丽警告月如不要再为她受伤。醉酒后的兆亮与思静互吐真情，最终依偎在一起。金兆丽到郁家做客，被郁家浓厚的亲情刺激，趁郁凯伦病发之际逃离郁家，遇到及时赶到的金兆亮。金兆亮承认已和古思静在一起。郭世宏送给金兆丽的钻表被偷，江尼对每个人进行搜身唯独缺了任黛黛。吴喜奎从中挑拨，致使任黛黛误会金兆丽。

兆丽脚部受伤，世宏送兆丽回家，被月如看到，月如黯然离去。思静劝兆亮退出黑帮，兆亮去见巨龙会首领庞雄，庞雄答应．做完这单生意后考虑。黛黛抓了吴喜奎，揭露喜奎才是偷表贼、兆丽要喜奎把收入的三分之一捐给孤儿院。兆丽向月如解释那晚的事，月如欣喜若狂并邀兆丽观看他主演的舞台剧。喜奎为报复兆丽找来跋赵绑架兆丽，兆亮带着月如与跋赵对峙。

月如为救兆丽险些丧命，兆亮及时赶到带走月如，世宏随后救走兆丽。兆亮找到吴喜奎，警告其不要再伤害兆丽。月如为救兆丽没有参加话剧公演，盛父一怒之下要送月如出国留学。月如与兆丽共游苏州，其间兆丽对月如表白爱意，最终两人相约私奔。世宏得知兆丽喜欢月如，劝其离开月如，兆丽执意不从。世宏发现盛父派人跟踪月如，便利诱其为月如作伪证。

月如来找兆丽，兆丽把两张芭蕾舞演出票交给月如，希望他在临走前多陪陪自己的母亲。郁郁寡欢的世宏去看望妻子淑媛，淑媛发现丈夫异状，决定帮助丈夫。淑媛希望兆丽安慰世宏，兆丽反而鼓励淑媛只有她才能给世宏真正的幸福。恰巧金母来向兆丽要钱，兆丽表示无能为力，被淑媛看在眼里。月如与高远告别，高远提醒月如是否舍得抛下母亲与兆丽私奔。

金母来还多余的钱，兆丽得知钱是世宏给的十分气愤，事后兆丽质问世宏为何要用钱牵绊自己，此时突然杀手出现将世宏打伤。月如在车站等待兆丽无果，兆亮将兆丽失约的缘由告知月如，月如伤心不已。兆丽得知世宏手术成功后终于安心，她发现自己不能舍世宏而去。兆亮寻跛赵报仇却被骗，他扬言要取跛赵的性命。兆丽在医院遇到思静，她希望思静能帮兆亮走回正途。

兆丽为兆亮追杀跋赵一事焦急不已。兆丽、黛黛、喜奎三人一起喝酒，兆丽劝黛黛小心喜奎。兆丽去看望世宏，两人重归于好。月如在医院言语间伤害了兆丽，月如试图自杀，被盛母发现，盛母得知实情，决定解决一切。思静怀了兆亮的孩子，在医院得知兆亮的孩子可能也患有相同的遗传玻盛母带月如到一家小诊所，打算毁去月如胸口的刻字。

月如为保护胸前刻字逃离诊所。盛母找到高远，高远求助于兆丽。兆丽在苏州找到月如，并约定只有盛母同意二人才在一起。世宏因被谣传卷人黑帮争斗，给洋行带来损失，郁永乔出面帮其度过危机。思静决定无论孩子患病与否都要把他养大。巨龙会、唐山帮想借永誉洋行运送毒品，兆亮不想牵连世宏但又无可奈何。月如以跳江相胁，盛母答应给兆丽一次机会。

盛母要月如不要轻举妄动并不能让盛父发现兆丽的存在。世宏自责不能带给兆丽幸福，被妻子听到，误会自己是二人的障碍。郁母带凯伦到盛家做客，盛父希望撮合月如与凯伦，而月如反应冷淡。兆丽得知郭妻为自己自杀未遂，决定放弃月如。兆亮默默决定帮兆丽恢复真实身份。盛母安排月如与凯伦约会却遭到月如拒绝。

庞雄让兆亮搬到巨龙会住，并透露思静一家人的死与巨龙会有关。兆亮告诉了思静，并希望她离开上海。黛黛告诉兆丽有人想破环永誉洋行的签约仪式，兆丽及时赶到化解了仪式上的尴尬局面。兆亮将字条交给月如，月如欣喜不已决定向父母坦承自己的爱。在众人面前，月如表达了自己的痛苦并提出要离开盛家，盛父一怒之下打了月如，月如愤然离去。

兆丽带喝醉的黛黛回家，月如赶来希望兆丽与自己一起离开，遭到拒绝。盛母下跪祈求儿子，月如只得回到盛家被盛父软禁。思静从金母的话中猜到兆丽的身世。兆亮为救出吴喜奎的妹妹而中计，幸亏巨龙会兄弟及时相助。高远发现月如被软禁，世宏也通过侦探得知此事。世宏、兆亮看到自我麻醉的兆丽，十分心疼。喜奎告诉兆亮警惕跋赵会对思静不利。

盛父告诉盛母三天后送月如到美国，盛母看到因绝食奄奄一息的儿子，心痛不已。世宏告诉盛母兆丽打算离开的想法，希望可以还月如自由。新任警察局长是跋赵的后台，庞雄催兆亮尽快离开上海。盛母忍不住，还是放儿子去找兆丽。思静误打误撞进了郁’家，兆亮赶来带走了凯伦。

发着高烧的月如来到兆丽家，经历无数磨难的二人紧紧相拥。看着被病魔折磨的妹妹，兆亮最终不忍揭露她的真实身份。兆亮应邀到郁家做客，看到郁家人的合影，兆亮心中百感交集却只能无奈离去．。盛父对月如的出走大发雷霆，盛母只能默默忍受。兆丽和月如在苏州建立了自己的家。兆亮得知兆丽已与月如离去，十分欣慰，百乐门里世宏独自黯然神伤。

兆丽和月如在两人爱的小屋举行了简单的结婚仪式，虽生活幸福，却时刻提心吊胆。兆亮为救被坡赵绑架的凯伦入狱。盛父为了盛家的颜面，决心找到逃跑的月如，并迁怒于盛母。喜奎向世宏求助搭救兆亮。郁父发现思静并不是帮工，但因思静救了发病的凯伦，而让她继续留在郁家。世宏通过担保从狱中救出兆亮，二人都为兆丽找寻到自己的幸福而高兴。

盛父来百乐门追查月如下落，却被舞女们整治。兆亮得知思静怀了自己的孩子而痛苦不堪。雨夜无家可归的思静再次来到郁家，郁家决定原谅思静的谎言并照顾怀孕的她。．兆丽打电话给世宏说自己很幸福，世宏叮嘱兆丽一定不能泄露二人行踪。兆亮希望思静不要生下有遗传病的孩子，思静谎称孩子不是兆亮的并威胁说要揭露凯伦的身世，兆亮无奈地看着思静离去。

黛黛帮兆亮躲过跛赵，并制止其揭露兆丽的身世。兆亮向世宏吐露心声，希望思静不要生下孩子一。月如被人认出，带着兆丽逃离，途中二人发生不愉快，月如半夜惊醒向兆丽道歉，二人和好。兆亮在郁家看到思静，在凯伦帮助下掩饰过去，但郁父为了凯伦再次赶走了思静。跛赵到苏州找月如和兆丽，却一无所获。兆亮向黛黛道谢，黛黛却说她只是为了金兆丽。

盛母为阻止盛父摔下楼梯。盛母伤重不治，盛父要跛赵不惜一切代价找到月如。兆亮发现金母把兆丽写给自己的信给跛赵看了，急忙去找兆丽。跛赵来抓月如与兆丽，二人誓死不从，盛父告诉月如盛母病危的噩耗并威胁要杀了兆丽，月如只得回去。月如得知母亲已死，深受打击。兆丽决定向盛家赔罪。金母发现兆丽已怀孕，兆丽相信这是月如活下去的动力。

盛父因失去妻子而怒责月如，月如亦沉浸在痛苦中自我折磨。思静陪凯伦出现在兆亮面前，她威胁兆亮不要揭露凯伦的身世，随后思静不告而别离开郁家。兆丽来到盛家希望见月如一面，盛父持枪威胁，兆丽只好离开。黛黛和兆亮日益亲密，喜奎见状竟出卖黛黛的隐私给潘夫人。世宏以兆丽怀孕为由威胁盛父允兆丽和月如相见，盛父表面答应却决心不让孩子出世。

世宏表示盛父已接受兆丽，兆丽倍感欣喜。月如得知兆丽怀孕后主动认错，他希望盛父能原谅自己及兆丽，盛父断然拒绝并将月如软禁，随后跛赵在盛父的授意下利诱金母打掉兆丽的孩子。黛黛探望兆丽并倾诉心声，兆丽表示终体会到黛黛的辛苦。跛赵将毒品藏在永誉洋行一事告知佟局长，此时兆亮带着阿豹截住货车却看到警察已将货车拦住，随后兆亮一人承担起所有罪责。

月如为证明自己的爱情而跳窗，他得知父亲害兆丽流产后拒绝父亲的输血，与此同时，流产的兆丽伤心欲绝。世宏要见兆亮遭佟局长拒绝，庞爷答应给世宏一个解释。喜奎对所做之事感到愧疚，她为逃离百乐门而将积蓄全数投给老孙。世宏来找兆丽时发现其已失踪，此时兆丽来到苏州回忆以前的幸福时光，她因失去孩子而伤心不已，随后她再次回到上海重返百乐门。

月容回国探望月如，姐弟俩借机畅聊心事。世宏将兆亮被刑一事告知兆丽，兆丽焦急万分，与此同时，思静产下兆亮的孩子。庞爷派人暗杀跛赵却失败，他扬言一定要为兆亮报仇。兆丽与沉睡中的月如道别，月如醒来时兆丽已离去。郁父发现兆亮与凯伦的病情极为相似，兆亮欲揭露身世之谜却遭兆丽阻止，事后他请兆丽尽快找到思静母子。老潘表示宝宝已病发身亡，黛黛誓向潘夫人报复。

兆丽带着老潘及时赶到救出潘妻，老潘答应娶黛黛为正室，黛黛抱着复仇的心应允此事。喜奎被老孙骗光了钱财，落魄的她向兆丽求助却被赶走。月如回到苏州回忆以前的美好，他决定和月容一起回美国。跛赵在庞爷的威胁下承认自己是杀害思静一家人的真凶，兆亮趁乱打死了跛赵，与此同时，淑媛在孤儿院里发现了思静母子。世宏以佟局长和跛赵的关系威胁其放过思静母子，佟局长被迫应允。

永乔四处打探兆亮所保守的秘密，但众人却不愿将真相告知永乔。金母为逼兆丽隐瞒凯伦的身世而喝下毒药，事后凯伦和兆丽到医院探望兆亮，兆丽将金母的死讯告知兆亮，并请其隐瞒身世之谜。世宏与前来搜查洋行的佟局长针锋相对，阿豹现身杀死佟局长，而他亦死于乱枪之下。兆亮要求郁父宣布自己死亡，他希望以此让兆丽及思静母子离开上海。世宏提出要带兆丽离开上海，兆丽应允。

世宏表示月如希望在出国前和兆丽相见，二人在百乐门共度最后的时刻并含泪告别，盛父得知此事后心中忐忑不安，此时月如回家揭露了兆丽流产的真相，事后月如企图再母亲遗像前自杀却被人所救，受刺激的盛父因此中风住院。兆丽为鼓励月如清醒而应允与其携手到老，固执的盛父也将盛母留下的戒指交给了兆丽，月如被兆丽的话打动终苏醒过来。

世宏送兆丽回家，二人假意做戏给监视的警察看，却被躲在门外的月如误会，月如心灰意冷黯然离去。兆丽和世宏拟定在黛黛与老潘成婚的当天逃离上海。兆丽来到医院得知月如因误会不告而别，兆丽四处寻找未果，只能与世宏商定一切按原计划进行。兆丽与黛黛来疯人院看喜奎，喜奎求兆丽找到骗光自己所有积蓄的老孙。黛黛与潘金荣的婚礼在百乐门举行，黛黛为兆丽准备了和自己相同的礼服，兆丽劝黛黛不要只为复仇而活，而黛黛却决心以下半生报复老潘。黛黛为潘妻没能来参加婚礼而对老潘不依不饶，而久未谋面的老孙也应邀出现，被黛黛和兆丽设计好好整治了一番。庞雄带思静母子在码头与兆丽、世宏汇合，郭妻假借病发想成全世宏与兆丽，世宏毅然决定去找妻子而离去，此时跛赵手下前来寻仇，庞雄带领手下反击不敌身中数枪，最终杀手的枪指向了兆丽与思静母子&hel

世宏因枪杀事件受到牵连入狱。五年后，历经波折的兆丽来到台湾落脚，原来在码头的最后一刻是临死前的庞雄救了她们，兆丽决心抛弃原来的一切做一名平凡的人。万国舞厅的吴经理来找兆丽，希望她重出江湖被兆丽巧计蒙混过去。有义流鼻血，思静疑似遗传病发，慌乱间自己却被车撞到进了医院。兆丽为思静看病四处借钱，却一次又一次被人拒之门外。兆丽找到吴经理抵挡世宏送他的钻表，吴经理希望兆丽能来自己的舞厅工作，遭到兆丽拒绝，只得答应留下兆丽的钻表。由于伤情严重，思静最终不治而亡，兆丽决定独自抚养小有义坚强的活下去……十年后的一天，有义因同学侮辱姑姑兆丽与同学打架，致使同学昏迷被送进医院，兆丽找对方家长赔罪希望可以免除有义的牢狱之灾。被打伤的同学转醒，对方父母提出一万元的赔偿费。

阿好姨请来吴总希望他可以帮助兆丽，吴总希望兆丽可以到自己的舞厅担任经理整顿舞厅，兆丽答应考虑吴总的请求。有义突感眩晕，兆丽带有义到医院检查，医生询问有义家族是否有遗传性贫血病例，兆丽点头承认，医生答应做进一步检查，这让兆丽忧心忡忡。虽然经过律师协调，但被打同学的家长依然坚持要1万元的赔偿，而另一方面有义被确诊患有家族遗传性贫血症，医生告诉兆丽有新的医疗方法可治愈有义，但需大笔的费用，情急之下兆丽决定答应吴总的请求。医院林院长是郁父华盛医院的老部下，他无意间看到有义病例并把这一消息告诉郁父。刑满释放的世宏来到台湾寻找兆丽，而无意间两人却擦身而过。兆丽来到夜巴黎舞厅受到童经理的讥讽，她委曲求全答应由大班做起。兆丽来造寸巧遇新老板黛黛，两姐妹淘为再次重逢激动不已，黛黛承认自己依然痛恨老潘，她劝兆丽

采茶女朱凤到夜巴黎做舞小姐想替父亲赚钱看病，却受到筱红美及童经理欺负，兆丽为朱凤撑腰，并当众与童经理打赌，要把朱凤培育成夜巴黎的红牌，而这一切却被台下的富商陈荣发看在眼里。夜晚朱凤来到兆丽家门口，希望兆丽不要为了自己而赔上薪水，兆丽鼓励朱凤为了她要更加努力。兆丽带朱凤来造寸做衣服，黛黛也将自己的经验传授给朱凤，希望她成为可造之材。兆丽、黛黛及喜奎三个姐妹淘再次重逢，每个人都是满心欢喜。而喜奎无意间提起月如，使兆丽黯然神伤。而此时的月如却在马来西亚借酒消愁，自我麻痹。童经理无意间发现世宏在报纸上刊登的兆丽的寻人启事，兆丽得知后欣喜若狂的到报社来找世宏。看着落寞的世宏，兆丽十分伤心。久别的二人倾诉对彼此的思念，世宏更坦言遇到兆丽自己从此不再是孤独一人。月荣来到马来西亚求雷神父带自己去找月如，雷神

月荣为月如来了盛父已往生的消息，解开了月如心中所有的误会并劝诫月如为深爱的人振作起来。而重新振作的月如决心走遍天涯海角也要找到兆丽。吴经理带陈荣发到夜巴黎，陈荣发坦言对兆丽印象深刻。派报社主任希望世宏能帮报社做业务，世宏欣然应允。兆丽陪陈荣发到餐厅用餐，无意间发现走廊的油画画的赫然就是自己，她找经理询问画的出处，经理只知道这是马来西亚的一位画家所画。陈荣发向兆丽承认自己曾经见过这类画，并答应兆丽一定帮她找到这位画家。郁父到台湾急于想见兆丽，林院长按病例把兆丽住址告诉了她。雷神父为月如带来孩子们送他的礼物，并且告知月如有人正在打听他的消息。世宏意外接到荣发航运公司的面试通知，并前来询问面试主管如何得到自己的资料，此时航运公司老板陈荣发出现要求自己亲自面试世宏。陈荣发坦言凭世宏的能力不应被小小的

兆丽请来黛黛与喜奎帮朱凤恶补舞技，二人倾囊相授，朱凤的舞技突飞猛进。兆丽申请马来西亚签证未通过，阿好姨劝她找陈荣发帮忙，而不远处的郁父却把这一切看在眼里。世宏虽成功通过陈荣发的测试并获得工作的机会，但当她拿起电话想把这个好消息告诉兆丽时，却感到事情有些不大对劲……陈荣发告诉兆丽有关月如的消息，并答应兆丽自己可以帮她办理出国手续，兆丽十分感激。送走陈荣发的兆丽见到了一直在不远处看着二人的世宏，世宏向兆丽表明为尊严想放弃这份工作，兆丽劝诫他应把握机会，世宏最终应允兆丽的请求。陈荣发向兆丽求婚，并答应兆丽嫁给自己就可以帮她成为马来西亚公民，兆丽无奈只能暂时答应他需要时间考虑他的求婚。夜巴黎新舞后之争终于拉开帷幕，朱凤技压群芳连筱红美也败下阵来，兆丽、黛黛及喜奎三人为此开

兆丽来到医院在郁凯伦的鼓励下终于与郁父相认，一家三人相拥在一起。童经理向兆丽打赌认输，金大班劝诫众舞女做人要留有余地。筱红美请求兆丽放过企图撞死兆丽的车手，原来他是筱红美的男友，兆丽被二人真情所打动，答应不指控其故意杀人。兆丽和凯伦来医院看望郁父，林院长告诉他们郁父病情好转的消息，三人都欣喜不已。兆丽、凯伦和有义到海边祭奠思静夫妇，之后一同来看郁父。郁父想带兆丽和有义一同去美国共享天伦，兆丽要郁父带有义先去美国看病，自己稍后再与他们会合。郁父带凯伦和有义回美国，兆丽与三人依依不舍的分别。兆丽找到陈荣发答应了他的求婚，但同时也提出了三个条件，陈荣发答应兆丽在二人订婚前安排她去马来西亚寻找月如，并承诺如果兆丽找到月如，自己会祝福他们白头偕老，兆丽十分感动，而另一面陈荣发叮嘱秘书静怡把兆丽即将去马

兆丽到马来西亚找月如，月如为了不让兆丽再次伤心故意躲避兆丽，兆丽四处寻找月如未果，二人都伤心不已。兆丽回到台湾找陈荣发并答应了他的婚事，希望可以借此慢慢忘掉月如。世宏不忍看到兆丽嫁给她不喜欢的人，而兆丽却邀世宏捧场她在夜巴黎的最后一夜。夜巴黎金大班的最后一夜热闹非凡、宾客尽欢，而沉积在回忆中的兆丽也与她坎坷的舞女生涯依依惜别。兆丽与陈荣发的婚礼现场，月如突然出现，他在雷神父的鼓励下决定不再逃避兆丽，陈荣发绅士般让出新郎的位置给月如，兆丽与月如这对有情人终成眷属，但月如的病发却给这片刻幸福埋下了阴影……若干年后，已是满头银丝的兆丽来到月如的墓碑前，为它穿上自己亲手织的毛衣，而墓碑的另一边则刻着“金兆丽”的名字。