李金水出生在一个东北小城市，家里情况并不好，父母辛辛苦苦将他抚养大，但是他毕业后一直找不到工作。李金水去了工作中介，但是中介那边也没有合适的工作提供。李金水无奈，拿着报纸啃着面包站在街上继续找工作。李金水走过一条小巷子时，看见一个酒鬼在欺负两个小孩子，便引开酒鬼的注意力，抱着小孩子就跑。酒鬼不甘心被骗，追上来想找李金水算账，却在拐角处看到了和李金水长得一模一样的金基继，酒鬼分辨不清，冲上去就想揍金基继，却被金基继三两下打倒在地。

李金水询问朴卜烷关于金基继的事情，朴卜烷考虑到现在真正的金基继失踪了，还需要李金水帮自己一些忙，便将多年前的事情告诉了李金水。原来二十年以前，本地最大帮派东部帮的老大金文杰的小儿子金基继出了车祸，抢救无效身亡。警察局怕金文杰报复，便想出了一个主意，找了一个和金基继很像的小孩扮演金基继，并且由警察局扶植他成为东部帮的老大，然后将东部帮的秘密信息传递出来，一举歼灭东部帮，这个计划被称为“继承者计划”。

金基在想起了小时候的一些事情。小时候，金文杰总是偏心金基继一些，兄弟二人争抢玩具时，金文杰也总是向着金基继，所以金基在心中十分嫉妒。朴卜烷将东部帮几个说得上话的人的资料调出来给李金水看，以便李金水尽快了解东部帮的情况。介绍完后，金基继接到了九叔的电话，九叔说金文杰很满意金基继这次提出的和七鹰帮的合作，所以给金基继拨了一笔钱，让金基继负责此事，除此之外，还让金基继去金基在那里挑几个能干的手下。

李金水带着扭伤脚的具善熙成功躲过了追捕，两人暂时躲避在小旅馆中。李金水主动为具善熙按摩扭伤的脚，很大程度上缓解了她的疼痛。具善熙平躺在床上，命令李金水为其按摩肩膀。具善熙由于全身放松，在按摩下不自觉的发出呻吟声，这使得李金水误会具善熙是在勾引他。

李金水做了一个梦，梦见自己在和朴卜烷打牌，具善熙突然出现，杀死了朴卜烷。李金水被惊醒后，接到了具善熙的电话，具善熙约他去谈合作，李金水说自己身体不舒服，拒绝了。挂掉电话后，李金水拿出了朴卜烷给自己的二十万现金，准备去赌场玩一把，赢点钱回家。李金水刚准备出门时，接到了朴卜烷的电话，朴卜烷让李金水把二十万先还回去，李金水嘴上答应着，心里却不准备把钱放回去。

李金水趁着具善熙拖住金基在，去找了接待他们的人，希望能见到多俊抓回来的女孩。接待人说那个女孩叫智秀，因为父亲欠了金基在的钱所以被抵押给了金基在，而金基在准备拍卖这个女孩的初夜。李金水希望能见智秀一面，接待人便让李金水去贵宾室等着。李金水在贵宾室等了一会儿了，便进来了一个女人，而这个女人正是张斗娜。

朴卜烷约了李金水在篮球场见，张斗娜也在场。张斗娜怀疑金基在在做贩卖人体器官的生意，所以希望李金水能帮自己破获这起案子。李金水的任务就是帮助他们监视崔五龙，李金水本以为这是一个很简单的任务，没想到崔五龙和金基继有旧仇，所以这个任务其实也充满了风险。

崔五龙让具东勋独自一人去救具善熙，李金水找到具东勋希望具东勋能带上自己，具东勋答应了。李金水在出发之前联系了张斗娜，让张斗娜一定要及时调来支援。李金水具东勋来到崔五龙约好的废弃工厂，看到了高高挂在空中的具善熙。崔五龙要求具东勋一命换一命，原来，崔五龙和具东勋是情敌，具善熙的妈妈美兰选择了具东勋，所以崔五龙一直想报复。

具善熙的大伯具东国在和具东勋商议事情，二人知道金文杰快要从日本休养回来了，具东勋的意思是按兵不动，具东国却性子急躁，想要杀掉金文杰。九叔知道器官工厂被查封后，打电话质问金基在，金基在将此事栽赃在金基继头上。挂了电话后，金基在安排多俊去做些手脚，陪金基继玩笔大的。

具善宇得到了具东国死在了李金水的车里，立刻带着人准备去找李金水报仇。此时的李金水正在买东西，接到具善熙质问的电话后装傻充愣糊弄了过去，挂掉了电话。随后李金水在路边摊看到了几个脖子上有纹身的人，李金水想起了之前刺杀具东勋的人脖子上也有纹身，便打电话给朴卜烷，让朴卜烷赶紧过来。

李金水被朴卜烷和张斗娜救出来后，发现他身上被装了窃听器，李金水的卧底身份暴露，被金基在软禁，金文杰收到有毒粉末受到威胁，善熙带领七鹰帮的人与金基在要人，实则为了救李金水，九叔命令金基在转移李金水，李金水的两个手下来投靠多俊并承诺愿意为多俊看着李金水。

善熙一直为了李金水跟踪金基在，被父亲抽耳光软禁，金基在回家之后发现窃听器的录音器坏了，手下昏倒一片，李金水早不见踪影，金文杰和九叔的有毒粉末检测出来无毒，金基在控告李金水是警察卧底，李金水自导自演在父亲面前扳回一局，金基在被收回权力，警官救出张斗娜，分析救李金水的原来另有其人。

金文杰因病住院，李金水用精湛的演技征服了金文杰，获得去与七鹰帮恢复关系的权利，张斗娜被调去香港开会，实则是被拒绝参与继承者计划，计划一再受阻，具东勋要求善熙去将东部帮的内部平衡打乱，找李金水打探城郊生意之事，李金水去夜总会救下汝珍，却因为酒喝多和汝珍躺在一张床上。

具东勋来找李金水要人，李金水让具善熙顺着管道滑下去，然后自己装作在浴缸中睡着了的样子，具东勋进来后查找了一番，没有找到具善熙，便警告李金水离具善熙远一点。长官要取消“继承者计划”，主干人员几乎都被抽调走，继承者计划陷入更难的境地，李金水跑到城郊查找新线索。

之前的一场误会让李金水和汝珍躺在一张床上，九叔想要找到和汝珍上床的家伙是谁，李金水找到九叔假装传递工厂被警方取缔的事。金基在找人调查工厂和李金水。张斗娜和李金水交流继承者下一步的计划的时候，被善熙误会抓包。

李金水开着出租车救下张斗娜，却被李秀吉的人追杀，张斗娜带着李金水跑掉，善熙守在旋转木马等着李金水，但是李金水因为要事在身未能赴约，善熙很难过的躺在椅子上睡着，李金水赶到的时候善熙已经离开了。张斗娜拿着酒找到李秀吉的家，故意勾引他。

李金水父母被多俊以中奖的名义骗到H国，在家族会议上，金基在提出李金水是警察的卧底，并拿出李金水父母被打的视频刺激李金水，李金水沉着应对但内心却焦灼不已，汝珍为了报答李金水曾经的救命之恩，故意找到金基在表示自己愿意和他做交易。

李金水打昏多俊，在朴卜烷的协助下共同从地库救出自己的父母，之后二人在引开追捕的时候，朴卜烷自己跳车引开追踪者，李金水赶到机场远远的看着父母，却因为自己的身份不能与父母相认，忍痛离开。张圭贤被张斗娜调查，金基在收到一份卧底名单，名单证明多俊是警察的卧底。

金基在逼迫李金水开枪打死朴卜烷，为了证明自己的清白，李金水不得不对朴卜烷开了三枪，金基在命令手下处理尸体，一直强忍痛苦的李金水待人群散去后立即回来救朴卜烷，遗憾的是，朴卜烷抢救无效死亡。

东部帮举行竞选会长会议，金基在拿着巨款找到三个理事，希望得到三个理事的支持，因其中某理事反对所以杀死他，杀鸡儆猴震慑住其他人，众理事承诺投票给他，可在会议当天，金基在比九叔票多以为做会长势在必得，不料九叔势力反水将了金基在一军，金基在决定干掉九叔，又被九叔识破诡计，金基在被警察带走。

具东勋告诉善熙，李金水是警察的卧底，接近她也是为了借助东部帮的势力做上会长，善熙难过之余，答应父亲去美国留学。李金水的卧底身份被九叔识破，九叔将李金水关在仓库里，并命令汝珍看管他，汝珍因为惦念李金水对自己的好，为报答他放走了他，金基继和九叔因为会长的位置不停争执，金文杰竟然出现。

李金水打伤汝珍逃跑引起九叔怀疑，于是一直派人盯着汝珍，发现汝珍取钱帮助李金水跑路，九叔十分愤怒，李金水逃脱来找善熙，面对善熙的质问李金水愤怒不解释，善宇替姐姐打抱不平，一直教训李金水，李金水受伤，音乐盒摔坏在地，李金水不顾自身去捡音乐盒，善熙心疼的制止善宇，金基在的人追上李金水，善熙恳请弟弟帮助他们逃走，善宇看在姐姐的面子上与金基在的人火拼。

被众人追赶的李金水和善熙命悬一线，千钧一发之际警官朴卜烷开车出现，救下了善熙和李金水，李金水气愤自己不知道朴卜烷假死的消息，又高兴他没死，两人眼泪汪汪表达对彼此的重要性。为了让继承者计划更加完善，李金水决定利用手中的证据搞垮九叔，并做套让金文杰相信自己说的话，得到充足的证据之后，李金水安插摄像头在九叔的会所，假意谈判激怒九叔，让九叔自己承认与崔正值的勾当以及之前一系列事情都是自己做的，金文杰出现，让九叔破罐子破摔，事情陷入更大危机。

张斗娜用计成功诱导九叔露出马脚，并证实崔正值是黑警一事，朴卜烷以身试法与崔正值对峙之时，与崔正值双双掉进悬崖，东部帮因为继承者计划的成功执行得到瓦解，厅长希望张斗娜留住李金水继续做七鹰帮的卧底，崔正值诬告朴卜烷是黑警激怒张斗娜。金文杰全身而退将拐杖给了李金水，为他做会长加持，具东勋将善熙关在家里，善熙接到李金水的电话奋不顾身的跳楼离开家，两人约定在旋转木马见，可就在李金水拿着音乐盒出现的时候，一个神秘人将李金水电晕，事情陷入更大的迷情。