Finch遭死敌Root绑架，去向不明，Reese决定请求Carter侦探和Fusco侦探帮助他找回自己的朋友。与此同时，永不停歇的机器又向Reese提供了一个新的号码。来自《迷失》的KenLeung扮演本集中的可疑对象，AmyAcker再次扮演Root。

机器提供了一个新的号码，Reese发现这个号码不仅与一起陈年旧案有关，而且给了他新的线索——他预感到自己距离Finch及绑架他的Root越来越近了。

遭绑架的Finch被成功解救，Reese也可以安心地外出执行任务了。这一次他将面对一个困难重重的任务：保护一名巴西外交官的女儿。这个小公主娇生惯养、刁蛮任性，实在让Reese头疼！

机器向Reese和Finch报出一个黑帮匪徒的号码，Reese和Finch陷入道德困境：如果他们不去救他，他必然会有危险，可这个人值得拯救吗？与此同时，Finch从一个不靠谱的人那里寻求帮助。

在本集中，Reese必须暗中保护一名新闻调查记者——他绝不能让她发现自己的存在，否则他很可能成为她的报道对象！

机器提供的新号码将Reese引向了郊区——在这里，他必须以卧底的身份融入一个看似宁静的完美社区。PaigeTurco将在本集再次扮演ZoeMorgan。你会看到一个有趣的情节：Reese为了让自己的“卧底身份”变得更加完美，竟然向Zoe……求婚？？

机器报出一个外科医生的号码，Reese和Finch发现案子涉及到一个强劲第三方，他们被迫向一个不太可能的来源寻求帮助，本集中MichaelKelly扮演的AgentSnow和KenLeung扮演的Leon回归。

一对夫妇的号码同时出现，Reese和Finch必须分头行动。本集中，丈夫DanielDrake的扮演者MarkPellegrino将作为客座角色出现。

纽约一名出租车司机的号码跳了出来，他的每一位乘客都可能卷入即将到来的罪案之中，这把Reese和Finch的监测技能推到了极限。

FBI重新调集力量，希望能抓住「穿西装的男人」（TheManintheSuit）。与此同时，Reese和Finch的「可疑对象」是一个在行动中牺牲的士兵的妹妹，Reese因为某种原因对该案投入了个人感情。

机器将一个高中神童确定为可疑之人，Finch决定假冒代课老师混进这所学校保护他。Finch仿佛在这个神童身上看到了自己的影子。与此同时，Carter竭力阻止联邦探员将被囚禁的Reese定为「ManInaSuit」，这是对她来说是一项非常危险的「任务」。

Carter和FBI玩起了一场心理游戏，希望能帮Reese摆脱Donnelly探员的「过分关注」；Reese同时遇到了新敌人和老对手；与此同时，Fusco侦探被迫独自救助机器指定的下一个可疑对象：美丽性感的超级模特KarolinaKurkova（自己扮演自己）。

Reese被一个老熟人绑架，此人正策划发动一场大规模的网络恐怖袭击。如果其他人不尽快解救Reese，Reese有可能丧命。

Reese和Finch遇到一个强大的对手——他们的下一个「可疑对象」是科技界的亿万富豪。此人不仅好奇心极重，而且要钱有钱、要人有人。到最后，不仅Reese和Finch拯救他生命的努力可能失败，而且他们两人的身份也可能曝光。

Reese和Finch全力拯救某宾馆客房服务员的性命。在此过程中，他们发现身边的嫌疑人越来越多，多到他们自己都犯迷糊了——事实上，这家宾馆所有的员工和客人都有可能是他们要找的凶手。与此同时，FBI希望Carter能加盟他们，Carter犹豫不决。

本集的可疑对象（POI）是美貌性感的政府女特工SamanthaShaw（SarahShahi），她的职责是在恐怖袭击发生前压制一切可能存在的恐怖威胁。但是这一次，这位让人闻风丧胆的女特工自己成了别人追杀的对象。Finch和Reese在和她打交道的过程中意识到，她出色的特工技能绝不在他们之下，这是个可怕的对手！在头几次打交道的时候，SamanthaShaw对Finch和Reese毫不留情地痛下杀手！SarahShahi的戏份可能不止

当机器一次给出6个号码，他们搜寻到的线索把他们引向一个海边小镇。那里他们被迫与一群当地民众在警局渡过暴风雨。但是，除了肆虐的天气之外，当两人意识到那个杀手也在人群之中时一个险恶的情况也发生了。这集毕彻警官以及FBI的莫斯探员会再度出现。

机器提供一个老年赌徒的号码，Finch和Reese来到了大西洋城赌场，在POI看似普通的生活中寻找威胁来源，与此同时，Carter对HR人员失踪案展开的侦查有了进展，也给她带来了危险。恩，这集，Reese又救了LeonTao一次！！

当一名首席技术执行官的号码出现，Finch潜入了她的公司搜集情报，但无法确定她是在全心为公司效力还是在谋划从内部毁掉它。与此同时，在Beecher警官提供了一份足以定罪同事的证据后，Carter对他的诚信仍保有疑问。

一个医药界的杰出人物被人下毒，Reese和Finch仅有24个小时来确定这种致命毒素究竟是什么东西——当然，如果能在这段时间内找到下毒的元凶，那就万事大吉了。与此同时，一个告密者向警局内务调查部说出了一则关键信息，Fusco侦探被迫再次面对自己过去的腐败行为带来的可怕后果——这一次他有可能直接进监狱

机器的行为变得十分古怪，提供的号码毫无规律，Reese和Finch意识到机器可能感染了一种病毒（毫无疑问，是Stanton的病毒，而且是来自中国的病毒）。当他们追查病毒来源并思考解决之道时，调查组正在调查一个神秘莫测的技术大亨——他凭借高科技发了大财，但从来没有人见过他。Carter发誓要将杀害CalBeecher的凶手绳之以法，HR犯罪组织很快盯上了她。

Finch继续和Root寻找机器的下落。Reese和Shaw也紧随其后，当然机器也没忘让他俩再帮几个人。最终Finch和Root找到了机器所在地，但机器已经不见了，只剩下一个看守。一个坏蛋死后，他背后的老板，一个神秘女人出现了。