1942年冬，太行山东麓，八路军晋察冀军区所属部队设伏把日军引入包围圈，一时间地雷爆炸，枪炮齐射，浓烟滚滚。八路军副排长刘大强受伤，回到了家乡河北保定曲阳县风铃渡、刘家湾一带。刘大强接到曲阳县委梁书记的命令，担任风铃渡区小队队长。刘大强一心想把区小队武装一下，于是带领几个队员趁着夜色冒险潜入风铃渡日军据点，混乱中杀死一个日本兵，抢走两支三八大盖步枪，还顺手从厨房拎走了半袋大米。日军发现后迅速追击，循迹追到了刘家湾。

日军追到风铃渡村，搜查无果，于是将全村人集合起来，挖坑要活埋村民。王五爷自己跳入坑中替换村民。这时，据点的指挥官铃木骑马赶到，他秉承上级旨意，要在占领区建立模范村，他一边宣布禁令，一边安抚村民。半夜，王五爷放出刘大强，让他们赶紧离开风铃渡。县委梁书记来到王五爷家。梁书记狠狠批评了刘大强的冒险行动，并交待了新的任务——到保定郊外接应北平来的大学生。风铃渡据点铃木接到了上级命令：北平多所高校的大学生要到八路军根据地建立兵工厂，支援八路军作战，务必全力拦截并消灭北平大学生。刘大强来到保定城外，接到了佟大川、冯娇等北平大学生。

深夜，刘大强带领北平大学生开始过日军封锁沟，日军发现后，用机枪疯狂扫射。学生们四处奔逃，死伤惨重。刘大强在山坡焦急地寻找跑散的大学生，不小心踩上了风铃渡村年轻女猎手李玉凤放的狼夹子，自此结识李玉凤。清华大学的地质学教授、佟大川父亲佟江，从日军机关长松下大佐口中得知有北平大学生到了太行山风铃渡一带，很可能帮助八路军建兵工厂。佟教授思儿心切，便接受松下“邀请”，带领勘探队前往风铃渡，寻找日军急需的战略矿藏。跑散的佟大川和冯娇冒险进入风铃渡村寻找食物。二人来到李玉凤家，李玉凤热情地给他们饼子吃，并送了治外伤的药。

铃木来到风铃渡村，任命王五爷为村长。王五爷拒当伪村长，铃木命令把开杂货铺的李金豹吊在树上。王五爷无奈，忍辱答应。王五爷借机向铃木提出重开小煤窑，让村民们挖煤维持生计。铃木答应，把小煤窑交给胆小听话的王五爷的儿子王大虎管理。在几个大学生暂时栖身的破庙中，梁书记带来了上级新的指示：由于八路军军区和兵工厂因日军扫荡已经转移，同时日军封锁了所有进山的通道，他们暂时无法与大部队汇合，只能就地隐蔽。从小煤窑观察回来的梁书记，与刘大强不约而同想到了在风铃渡村开个铁匠铺，以此为掩护把佟大川等人隐蔽下来。

铁匠铺开张了，刘大强、佟大川便成了风铃渡的铁匠。李玉凤来到刚开张的铁匠铺修狼夹子，刘大强因为狼夹子夹过自己，不给她修，李玉凤端起水盆将炉火浇灭。这时，李玉凤的哥哥李金豹来到铁匠铺，百般挑衅。王五爷担心刘大强留在在村子里会牵连全村老百姓，要刘大强远离风铃渡。王大虎因为帮刘大强等人办良民证，遭到王五爷的训斥，便赶到铁匠铺，跟刘大强较劲，也想把刘大强赶出风铃渡。刘大强软硬不吃，不予理会。

小野怀疑佟大川的身份，要将他带走，情急之时，李玉凤挺身而出，说佟大川是自己的没过门的女婿。日军据点的指挥官铃木接到了王大虎送来的请柬——去风铃渡村赴宴。李金豹和李银豹在家中，做着给王五爷过寿用的肉丸子。煤窑上，大栓子因爹娘被日军枪杀告诉臭豆子要在王五爷的寿宴上干掉铃木等鬼子。王五爷六十大寿，王大虎请来了日本人。就在众人斟满白酒举起酒碗时，刘大强抱着一坛白酒和佟大川及时赶来，倒掉大栓子送来的毒酒。李玉凤也把毒丸子掉了包。刘大强不但稳住了局势，还在日本人面前逼迫王五爷公开认下了自己和佟大川是他的老亲戚。

李玉凤对文静的佟大川心生好感，把佟大川请到自己家中为他治疗打铁磨伤的手。佟大川教李玉凤识字写字。佟大川忍受不了铁匠铺单调艰苦的生活，又苦于困在山村无所作为，加上刘大强的冷嘲热讽，便在半夜跑出铁匠铺，向村外跑去，被李玉凤撞见，把他打晕，背回了铁匠铺。在小煤窑做窑工的北平大学生吴克和胡一平来到铁匠铺，送来了一袋煤，佟大川发现这些煤特别呛人，断定煤中含有较多硫磺，是硫化煤。佟大川如获至宝：从硫化煤中提炼硫磺和硫酸，可以制造炸药！

梁书记来到铁匠铺，批评了刘大强对待佟大川的粗暴态度，并让刘大强跟着佟大川学识字。李金豹、李银豹因为练拳的徒弟被打，便来小煤窑找小野算帐，结果反被小野痛打。王五爷及时赶到小煤窑，劝阻了小野，李金豹才免于一死。由于条件艰苦，不能洗澡，佟大川身上长了虱子，再加上提炼硫磺进展缓慢，空有抱负难以施展，佟大川再一次当了逃兵。日军对太行山区进行大扫荡，曲阳县县大队队长张蒙和郭海棠带领县大队与鬼子遭遇，为了保护和转移老百姓，与敌人展开了激烈战斗。

刘大强、李玉凤从村子里出来寻找佟大川，在返回风铃渡的途中，三人又累又饿，刘大强走进附近村子，遇上了准备寻死的烧饼匠。这位烧饼匠曾是国民党部队兵工厂的技师，在一次作战时被鬼子打散，跑回老家发现妻儿已被日军杀害，正准备一死了之，却被刘大强解救了。老烧饼跟着刘大强他们来到风铃渡，加入了区小队。刘大强为了留住佟大川，便找来大木桶，亲自烧水让佟大川洗澡。佟大川却觉得这是取笑自己，摔门而去。李玉凤看着热气蒸腾的大木桶，毫不客气，痛痛快快洗了个澡。佟大川提炼不出硫磺，于是找到老烧饼。老烧饼研究后告诉他，可能是炉子太小的问题，应该换用大炉子。

刘大强和老烧饼在村外的荒山上，找到一处隐蔽的山洞，作为炼硫磺和造炸药的工厂。梁书记为了加强风铃渡区小队的力量，矫正一下刘大强的暴躁脾气，派县大队的郭海棠来区小队担任指导员。为了避免日军猜疑，掩人耳目，梁书记让刘大强与郭海棠假扮夫妻，把郭海棠嫁进风铃渡。刘大强极不情愿，不过胳膊拧不过大腿。在众人的簇拥下，吹吹打打，郭海棠骑着毛驴来到风铃渡，跟刘大强成了亲。李玉凤听到哔哩啪啦的鞭炮声，赶到刘大强和郭海棠的新房，她简直不相信自己的眼睛：刘大强居然娶亲了！她急急跑回家，把给刘大强做的新鞋扔了出去。

郭海棠教区小队队员们识字，这些队员基本上是文盲。刘大强得知驻保定的日军松下机关长要来风铃渡，就跟海棠商量，认为机会难得，可以设伏干掉松下。海棠认为没征得上级同意，擅自伏击松下非常冒险，极有可能给风铃渡村的乡亲们带来灭顶之灾。刘大强与海棠争吵起来。日军据点内，为迎接松下机关长，日军以教妇女学唱日本歌为名，强迫各村村长带女人来据点。那些没带妇女来的村长，在据点里遭到狼狗的撕咬。日军来到风铃渡村巡查迎接松下机关长的准备情况，发现李金豹的杂货铺没挂日本旗。

铃木举枪向李金豹连连射击，子弹打在了李金豹四周，李金豹失足跌落坡下。风铃渡全村妇女用传统的抓豆子的方式选择去据点的女人。王大虎媳妇杏花第一个抓了豆子，谁知她正巧抓中了白豆！杏花哭着拜别了公公王五爷和丈夫王大虎，被日军带着走向据点。还未出村，寡妇叶菊花拦住了他们，要替杏花去据点，却遭到了杏花的断然拒绝。王五爷拿出和据点签订的模范村契约，对小野说，契约上没写着让女人去据点，要去的话，就绑着自己去！小野放了杏花，绑了王五爷回到据点。据点内，王五爷被关进铁笼子，拒不屈服。

日军据点内，佟江教授的初步勘探报告提交给铃木，结论是风铃渡一带没有具有开采价值的矿产。铃木对这份报告非常怀疑，因为他从北平得到的情报正好相反，认为风铃渡一带蕴藏着大量的硫矿。刘大强私自决定偷袭松下，因他手里没枪，再次铤而走险，去据点偷枪。他带着大栓子进据点以钉马掌为名，暗中观察据点内枪支和弹药存放的位置。夜幕降临了，刘大强带着臭豆子和大栓子，翻墙潜入据点，在伪军厨子的帮助下，换上了日军军装，趁着日军士兵换岗之际，偷出了一挺机枪和一支步枪。

刘大强经过一番侦查和准备，把伏击地点选在一处远离风铃渡村，但又是松下必经之路的一条山沟里。刘大强埋伏在山坡上，眼见松下骑马而来，举枪便射。可惜打偏了，只射伤了松下胳膊。日军疯狂追击，刘大强在山坡上和山沟里窜上跳下，拚命奔逃。在马上就要被日军追上的危急时刻，急急赶来的李玉凤施以援手，枪枪命中敌人，救了刘大强。

胳膊受伤的松下仍按计划来到风铃渡村视察。欢迎仪式的戏台上，上演着河北梆子《钟馗打鬼》。扮演钟馗的刘大强在舞台上耍着红缨枪，唱着戏文，动作生猛。他目光如炬，紧盯台下，寻找着刺杀松下的时机。台下的王五爷仔细观察着台上的刘大强，适时离开座位冲上舞台，说是要给钟馗当小鬼。王五爷陪在刘大强一侧，一来二去，顺手夺下了刘大强的红缨枪。

夜晚，海棠和李玉凤躺在炕上，海棠讲起了啥叫共产党，讲起了她去延安的见识和经历，讲起了革命圣地延安的军民生产和生活情况，还哼唱起歌曲《军民大生产》。李玉凤听着海棠的讲述和歌声，内心受到深深震撼和吸引，对共产党，对革命，对延安，充满向往和憧憬。八路军曲阳县大队队长张蒙来到风铃渡村向区小队下令：晋察冀画报社转移途中遭遇日军围堵，急需熟悉地形的区小队队员接应，并协助晋察冀画报社人员和设备安全突围。

晋察冀画报社在县大队、区小队的掩护和带领下，努力冲破日军的包围圈。但是日军的封锁非常严密，战斗异常激烈，左突右冲也没有成功，只好躲进一个山洞里。为了尽快使晋察冀画报社人员和设备突围，刘大强只好返回风铃渡村，向王五爷寻求帮助。王五爷想出计谋，出村寻找戏班子，让区小队和画报社的人以戏班子为掩护，通过日军哨卡，冲出包围圈。王五爷以亲戚家为老人唱戏的名义，请到了外村梁班主的戏班子。在众人隐蔽的山洞里，大家纷纷画上脸谱，穿上戏装。

铃木、侯藤率领的日军部队与戏班子狭路相逢，铃木、候藤对扮上戏妆的县大队、区小队、画报社人员严格盘查。戏班梁班主和区小队指导员海棠巧妙地与敌人周旋，并答应择日到据点唱戏，才打消铃木的疑心，放他们过去。铃木看着戏班子渐渐远去，突然感觉不对，于是率领日伪军迅速追击。县大队和区小队紧急分散迎敌。留在山洞里的老烧饼、佟大川等人被四处搜捕的日军发现。当老烧饼被鬼子摁倒将被刺死时，佟大川战胜恐惧，搬起石头砸死了鬼子，救下老烧饼。佟大川终于从软弱胆小的书生成长为勇敢的战士。

风铃渡村，王大虎敲着锣让村民们在村口集合，观看日军处死抓来的八路军干部。村口的高坡上，张蒙伤痕累累，站在乡亲们面前，痛斥日军的暴行，并向人群中自己的妻子喊话，让她多多保重，好好活下去。日军向张蒙开枪，张蒙壮烈牺牲。晚上，趁着夜色，海棠包了饺子，来到村口高坡下，对张蒙哭诉着自己的悲痛和伤心，为自己眼看他赴死而没办法救他痛心不已。偷偷跟着海棠来到村口的佟大川这时才知道，原来牺牲的县大队队长张蒙正是郭海棠的丈夫。

1942年冬，太行山东麓，八路军晋察冀军区所属部队设伏把日军引入包围圈。在这场战斗中，刘大强受伤，回到了家乡河北曲阳县风铃渡、刘家湾一带。刘大强接到曲阳县委梁书记的命令，担任区小队队长。

区小队的任务更加严峻了，日军在各村进行大扫荡让更多的百姓处于危险之中，张蒙书记的牺牲让本来工作就较难开展的八路军活动更加艰难。佟教授还在继续寻找着佟大川，和冯先生一起一边讨好日本人，一边寻找孩子。

佟教授向日本人汇报矿产情况，但是日本人还是很疑心佟教授的情况只说要其继续考察清楚。大虎找到菊花说有个共产党高级代表要经过风铃渡封锁线，而且大虎还怀疑是海棠，但是菊花觉得海棠不可能。梁书记又扮作卖烧饼的找到海棠传达任务。

海棠让刘大强送高代表过封锁线，但是刘大强怄气偏偏不肯，高代表和海棠都为此感到十分气愤，最终海棠决定自己送高代表过封锁线。另一方面，日本人在风铃渡防区进行布防，坚决不允许任何防线出现纰漏。

日本人来到铁匠铺却发现屋里空无一人，于是立即派人去把王五爷找来向他询问铁匠铺里人的下落。王五爷解释说是海棠家里有人过世了，所以家里才没有人在。并且王五爷说的时间也都吻合，这才糊弄过去。

日本人找来了刘大强向他询问海棠是不是八路的大官，听到这话，刘大强脑海里回忆起了海棠曾经与他的谈话。海棠告诉刘大强如果自己出事了，刘大强一定要推的干干净净。

日本人逼迫刘大强亲手枪杀海棠，以此行为来证明刘大强不是八路军，与海棠没有任何关系，因为八路军不可能会杀害自己的同志，刘大强迟迟不下手说自己只是个铁匠根本不会开枪，但是日本人将枪放在刘大强手上，刘大强看着海棠坚定的眼神，为了区小队还是对海棠下手了，海棠壮烈牺牲，她的死在风铃渡百姓中也引起恐惧。

少佐叫佟大川过来，问他是不是北平来的大学生，佟江，佟教授是不是他爹，要老实交代。他们当然不承认，便要把佟大川他们带走，五爷边说用全村人性命担保，但是日本人说佟教授要逃跑要背叛皇军，要佟大川杀了佟教授便相信他，王旭便冲过来抢了枪对着少佐，对他开枪但是枪却没子弹，日本人便杀了王旭。

刘大强和大川将制作出来的地雷埋在路上，这条路是鬼子运输车的必经之路，果然鬼子的运输车开过地雷埋的地点，但是却没有爆炸，反而等到车子开过后才爆炸，可见地雷制作还是不过关。大家在那讨论着，刘大强又有些急躁了，觉得地雷有问题，玉凤和大川说刘大强太过急躁。

日本人向王五爷询问刘大强和佟大川的下落，但是王五爷明确表示自己什么都不知道。日本人威胁王五爷如果真有什么情况，不只是赔上他一个人的命那么简单，要赔上全村人的命。王大虎问王五爷日本人是不是察觉到什么了，王五爷反问王大虎是否在刘大强和佟大川出门的时候告诉了日本人，王大虎否认。

日本人开始采取行动，王五爷只能远远观望内心却十分焦急。王五爷来到了刘大强家，李银豹讽刺王五爷，暗示他们父子俩都不是什么好人，王五爷只提了一句肥田粉就咽得李银豹无话可说。刘大强等人找来了杏花，并向她交代了鬼子的卡车以及京汉铁路的铁轨其实是他们炸的。

铃木猜测侯藤肯定看见了是谁袭击他，但是他却说不出来。小野认为孙队长十分可疑，日本人损伤严重但是孙队长他们却毫发未损，认为应该审讯他们。但是铃木认为不需要审讯他们，他决定把侯藤转到秘密地方精心治疗，然后告诉孙队长他们侯藤已经恢复知觉，并且说出了是谁袭击了他们。

区小队因为日本人设置的陷阱而危在旦夕，众多成员纷纷倒下。眼看情况越来越危急，冬至冲到前阵，不料被炸死。就在玉凤提议从地道回去时，孙队长突然出现。刘大强指责孙队长串通日本人坑大家。孙队长解释说是因为侯藤醒了，铁匠铺早就暴露了，铃木算准刘大强会来打据点所以才设下埋伏，这事不怨自己。

日本人不仅抓了王五爷还抓了王五爷的孙子小虎。王大虎来找铃木求情，请求他放了自己的爹和儿子。铃木拿小虎威胁王大虎，让他说出李玉凤的身份。迫于无奈王大虎只好将李玉凤是区小队成员的身份说了出来。

日本人想以李玉凤为诱饵，引区小队一帮人出现。于是决定公开处死李玉凤，并要求全村的人看着。还下令，谁要是敢走就枪毙谁。王大虎设陷阱引得玉凤被抓，这个节骨眼上，他哭丧着脸请求玉凤不要恨他，说自己也是被逼的。李玉凤并没有责怪他，只是请求他照顾好自己的娘亲。

区小队决定在半路上拦截金豹、银豹，并不与日本人发生任何冲突。来到了据点周围才发现，他们已经来迟，双方已经交手。金豹祭奠银豹和玉凤，并誓要为他们报仇雪恨。在刘大强的劝说下，金豹加入区小队。

刘大强与孙队长对质，问出了日本人的真正意图。刘大强告知王五爷区小队的作战计划，乡亲们一致决定将鬼子赶出去。区小队精心布置“地雷盛宴”，决定与日本鬼子决一死战。

王大虎死不悔改，王五爷痛下杀手。区小队与日本鬼子互相厮杀，一时间村子里枪林弹雨。王五爷不幸身亡，壮烈牺牲。最终，区小队浴血奋战，鬼子被成功消灭。风铃渡区小队升级为分区独立旅二十八团一营三连。