太和殿早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。

纪晓岚在戏院又见到酷似杜小月的戏子，纪晓岚被台上的表演所吸引，不由自主的走上台，对戏子问寒问暖，台下的人把纪晓岚轰出戏院，这都被在暗处的和珅看在眼中，和珅打探消息得知这个酷似杜小月的戏子名叫柯云。和珅夜请夏德赫，询问杜小月的夫媚何文远一案，并暗示夏德赫除掉何文远，以除后患。纪晓岚在和珅门口遇见形迹可疑的夏德赫，并劝告夏德赫不要轻易听信别人的话而做傻事。

和珅到纪府通知纪晓岚去听戏，纪晓岚向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，连忙找夏德赫，并暗示夏德赫无论柯云是不是杜小月，都要将其除掉。在和府，纪晓岚身上带的都是杜小月曾经用过的东西，但是台上的柯老板却毫无动容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戏毕，乾隆、和珅、纪晓岚上台欲见柯老板，但没想到柯老板唱完戏，马上就从后门溜走，这使乾隆大失所望，自己一个人回宫。

柯云在和府的行迹有些可疑，被和府的张妈发现，张妈警告柯云，但柯云表现的很不屑，和珅知道后开始和刘全酝酿一个阴谋诡计。南书房中，乾隆写了两个字，让纪晓岚、和珅评价，和珅大加赞赏，同时又借字参顺天府尹，待和珅离去，纪晓岚与皇上分析柯云的身份，和珅在外偷听，纪晓岚含沙射影，讽刺和珅，和珅气的说不出话。

纪晓岚在家亲自给入狱的杜小月做饭，而和珅在和府却摆酒席庆祝。纪晓岚去牢房看望杜小月，杜小月的情绪低落，纪晓岚在一旁好言相劝。纪晓岚到和府，和珅正在办堂会，纪晓岚巧言相辩，暗示和珅把杜小月关进大牢绝对不是一个聪明之举，和珅表面上若无其事，但心里觉得纪晓岚言之有理。纪晓岚又到南书房见皇上，乾隆以为老纪来说情，老纪不说情也不提牢中的杜小月如何，只是赞乾隆英明，乾隆却听着别扭。

纪晓岚回家说杜小月马上就要回来让冯妈收拾屋子，从冯妈的言语中纪晓岚突然悟到，杜小月出狱危险，于是急忙赶去狱中劝杜小月不要急于出来，但杜小月不听，纪晓岚出注意，让杜小月依计行事才能安全离京。夏德赫已经开始计划暗杀杜小月，和珅与刘全也开始密谋尽快除掉何文远。杜小月按照纪晓岚的吩咐，没有私自离开京城，而是先在大庭广众之下进入皇宫，然后才去甘肃，和珅看见后让刘全通知夏德赫不要急着动手。

和珅请客吃饭，在饭馆里，和珅、纪晓岚各表忠心，乾隆却因为自己的行踪轻易被人发现而觉得不舒服。乾隆把自己的干爹介绍给和珅、纪晓岚，和珅在言语中觉得此人会误事，让刘全想办法除掉乾隆的干爹。夏德赫暗中跟踪杜小月，但因为没有和珅的命令所以一直没有下手。

杜小月的“帅小叔子”何文进来到京城求杜小月办事，想让杜小月托纪晓岚给自己谋个差事，小月和杏儿在街上谈及此事时被人偷听。在街口杜小月遇见一个叫黄半仙的算命先生，黄半仙嘴里念念有词，言语之中点出了杜小月的心事，杜小月中计，请黄半仙为自己指点迷津。纪晓岚在街上被一个叫柱子的人认亲，并表示自己可以为当官的平事，纪晓岚觉得新鲜，想去探个究竟，于是将计就计跟随柱子到一个深宅大院。

和珅到纪府拿着人参看望纪晓岚，并试探老纪，纪晓岚向和珅诉说自己记起的一切，和珅故作镇定，想继续套纪晓岚的话，机警的纪晓岚讨巧避过话题，还小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但还是一无所获，自己的折扇还被杜小月撕坏，气急败坏的和珅告诉刘全，这些帐都算在葛贝子头上。

大殿之上，虽然表面看上去所有政事被处理的井井有条，但乾隆言语之间还是流露出对大臣们的不满，众大臣害怕，下朝之后，和珅劝葛贝子收敛一点。纪晓岚想方设法讨杜小月欢心，但是不见成效。纪晓岚心灰意冷向杏儿打听最近小月见过什么人，杏儿把黄半仙的事透露给纪晓岚，纪晓岚决定亲自去会一会黄半仙。

何文进在马车上向葛松儿讲述自己的身世，葛松儿对何文进怜爱有加，回到家中，葛松儿威胁自己的阿玛葛贝子帮何文进，葛贝子因为得知何文进是杜小月的小叔子而没有答应，结果葛松儿以死相逼，葛贝子无奈只好求助和珅。葛贝子找和珅求救，和珅起初也是不答应，但思前想后觉得可以利用此事栽赃纪晓岚，于是答应了葛贝子的请求。葛松儿向何文进献媚，暗示何文进只要有心，葛松儿一定会全力以赴的帮助他。

松儿带着何文进吃喝玩乐，在饭馆里，葛松儿把何文进打扮的人不人鬼不鬼，众人取笑，葛松儿却不以为然，反而在大庭广众之下在自己胳膊上刻上“何”字，何文远很是感动，接着葛松儿欲在何文远身上刻“葛”字，何文进痛不欲生。

太和殿早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。

乾隆皇帝亲审丰德运，并了解到丰德运这次来京的目的，乾隆让丰德运戴罪立功，但丰德运在去往大宅的路上被人刺杀，乾隆得知后，想找崔公公问话，没想到崔公公被人吊死，乾隆决定亲自前往南纸店找证据，但来到南纸店，眼前已经是一片火海。乾隆大怒，回到南书房，又召见纪晓岚、和珅，但没想到这次二人的口径相同，回答几乎是异口同声。

太后觉得事情不妙，赶紧召纪晓岚、和珅询问乾隆的去向，纪晓岚、和珅表面上都说自己有罪，实际是借此来推卸责任。太后大怒，摘了二人的顶戴花翎，如若找不到皇上，还要治二人的死罪。葛松儿把自己织的衣服送给何文进，何文进不喜欢，葛松儿在春红面前大发脾气，又把恨叠加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。

葛松儿被告知关押的黄公子是当今圣上，葛贝子让葛松儿赶紧挟天子离开，而自己要做最后的垂死挣扎。葛贝子先杀了张先生和柱子等人灭口，然后待官兵到达后贼喊捉贼，但话里话外还暗示和珅要做好改朝换代的准备。和珅先官兵追赶葛松儿等人，然后表面上与葛贝子随声附和，暗中让刘全除掉葛贝子。

匿名留言之后，众大臣果然各抒己见，结果上朝之时，喜公公说龙体欠安，和珅在一旁说风凉话取笑纪晓岚。在纪府，杜小月对纪晓岚软硬兼施，继续逼着纪晓岚教自己作诗，纪晓岚无奈之下用文字机巧戏弄了小月和他的笔友们。皇上上朝，称终于在留言簿上看到了众臣的忠心话，询问之下得知是曹国安提得意见，皇上先是重赏曹国安，但又训斥他为何不早奏，大臣们拿捏不准皇上的心思，再留言的时候都加了小心。

在春缘楼中，乾隆、纪晓岚、和珅大开眼界，本想展示一下自己的才艺，但被客人们轰出春缘楼，原因很简单——他们的年龄太大了。三人在街上感叹岁月不饶人，乾隆仍然不死心，纪晓岚出了一个主意。最后乾隆变成研磨的，和珅是倒茶水的，纪晓岚则是卖干果的，三人乔装改扮混进春缘楼。

乾隆、和珅、纪晓岚仔细的研究那女子的留言，没有得到丝毫结果。和珅回到府里练习冲开水缓解压力。在刘全捡到的扇子中和珅发现了梅海泉的名字，这使他联想到若干年前的梅海泉一案，和珅大惊失色，连忙想对策。和珅来到纪府，见到杜小月，并暗中把纪晓岚去春缘楼的事透露给杜小月，杜小月不知是计，试探纪晓岚，纪晓岚无意中露出的马脚使杜小月深信不疑。

乾隆宣纪晓岚、和珅进宫，让二人限时找出梅姑娘的下落，纪晓岚只能再去春缘楼，在梅姑娘的留言簿中发现梅姑娘的身世果然与梅海泉有关联。宫中众嫔妃向太后诉苦，说皇上最近的行为极不检点，太后不信谗言，但还是去找乾隆询问此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人调查。

宫中传出风言风语，说皇上夜逛青楼，乾隆觉得可疑，为什么自己的行踪谁都知道。在纪府纪晓岚受不了杜小月和崔公子的卿卿我我，独自一人出门，杜小月让崔公子暗中监视，纪晓岚为了查案又来到昔日的青楼，经过调查才知道宅子原来的主人就是梅海泉，但如今梅海泉一家已经被满门抄斩，听说只有一个小孩逃过一劫。

崔公子被伊尔泰绑架，在伊尔泰的府中，崔公子虽被严刑拷打，但没有透露任何线索。太后审问贵喜，问皇上今日的动向，贵喜不敢隐瞒，说最近皇上经常看地图，太后百思不得其解。纪府数日不见崔公子，急坏了杜小月，纪晓岚自告奋勇去寻找崔公子。纪晓岚心中早有定数，在伊尔泰府门口耍无赖，结果闹得全城沸沸扬扬，接着纪晓岚又大闹和府，暗示和珅不能让崔公子出事，否则后果严重。

万公公随纪晓岚来到纪府，杜小月和纪晓岚把万公公戏耍了一番，和珅旧计重施，拿银子收买崔公公，欲把崔公公打发走；万公公受不了在纪府的“虐待”，让杜小月把自己绑住以此来推卸自己的责任；纪晓岚、和珅都摆脱了眼线，各自寻找梅姑娘的住处。在与梅姑娘数日的相处中，乾隆对梅姑娘动了真心。

纪晓岚、和珅互相埋怨，纪晓岚道出刺客其中一人可能就是皇上。梅姑娘带乾隆进入家中的密室，道出自己的身世之谜。原来梅姑娘就是梅海泉家的遗孀，名叫梅映雪。梅映雪哭诉自己家的冤情，然后把证据拿给乾隆，乾隆因为自己又一次冤枉了好人而后悔不已。此时的梅映雪通过种种迹象已经猜出黄公子的身份。

纪府中，杜小月质问纪晓岚为何帮着和珅说话，纪晓岚作出解释，两边都不是好人，还不如帮着和珅，杜小月却觉得纪晓岚怕和珅，纪晓岚却说自己最怕就是杜小月。皇上把朝中纪晓岚帮和珅的事向太后诉说，皇上怕二人联手，太后劝皇上仿古效今，分散二人的势力。

皇上和太后暗笑纪晓岚、和珅中计还被瞒在鼓里。纪晓岚与和珅在街上偶遇，暗自嘲笑对方，二人在约去茶馆喝茶，被芊芊精湛的茶艺所折服。纪晓岚来到和府，看见一些道士在为太后做法事，纪晓岚道出了和珅用意，荔枝不悦，法事做后道士向纪晓岚要钱，纪晓岚巧言相辩，最后让道士去府做法事，然后让纪府现在的主人给钱。芊芊夜探纪府，想见自己的偶像纪晓岚。

和珅、纪晓岚在各自的工作中都遇到了不少的困难，二人在茶馆相见，只好互相求救，最后依照对方的建议，二人的问题都迎刃而解。和府中的十三姨荔枝口口声声称和珅是好人，纪晓岚听不进去，决定想办法拆穿和珅。和珅在纪府看纪晓岚的鬼故事，又聊起了最近纪府闹鬼的事，杜小月有点害怕，和珅不为所动，还讥笑杜小月。

和珅怒斥纪晓岚把荔枝弄丢，纪晓岚却倒打一耙，说和珅对杜小月有非分之想，最后二人不欢而散。荔枝与任草木聊到芊芊的身世，任草木说自己是为了完成自己死去东家的心愿才带芊芊来到京城的，希望芊芊能当上茶状元。皇上故意在军机处刁难纪晓岚，并拿和珅做榜样，接着又去四库馆找和珅的毛病，又拿纪晓岚作比较，二人争执不休，乾隆暗喜。

芊芊到和府门口，误把纪晓岚当作和珅，用剑逼着纪晓岚到纪府给假纪晓岚赔罪，纪晓岚哭笑不得，到纪府门口，多亏杜小月解围，纪晓岚才躲过一劫。宫中，二人开始互相帮助，解决对方的难题，皇上看到二人把事情解决的太完美了，感觉到自己的计策被识破，二人一定暗中勾结。皇上在朝上又把凌烟阁画像排序的事情提了出来，没想到二人不但没有争执，反而互相推举。

珅到九州茶铺质问纪晓岚，纪晓岚劝和珅放弃荔枝，和珅不从，纪晓岚最后只好拿自己续写的鬼故事来换和珅的一纸休书，和珅被逼答应。皇上欲在民间的斗茶大会之前在宫中也举行一次斗茶大会，并由太后亲自主持。荔枝重获自由，和任草木一起生活，在与芊芊的交流后得知，芊芊除了要参加斗茶大会，还要寻找自己的生父。

和珅在家等了许久不见芊芊到来，却听见纪府门口刘全的暗号，和珅出奸计让刘全教训荔枝。皇上找皇后商量如何对付和珅、纪晓岚二人，皇后觉得二人都是大清国的支柱，不可缺少，谁都动不得。芊芊回到纪府，身负重伤，杜小月为她包扎伤口时，在芊芊的身上发现了一个绣有“岚”字的手绢。杜小月、和珅一起声讨纪晓岚，说芊芊是纪晓岚的私生女，纪晓岚百口难辨，以上朝为名躲过二人的逼问。

和珅给芊芊讲故事，纪晓岚写的明显跟不上和珅的速度，为了让芊芊满意，和珅又让纪晓岚根据自己的意见写故事。芊芊觉得故事好凄美，和珅借机问芊芊受伤的原因，原来芊芊相信了杜小月的话，自己夜探皇宫，结果被众大内高手打伤。纪晓岚在城门口等到了荔枝，好言相劝使荔枝回心转意。回到九州茶铺，任草木不介意荔枝的过去，只想安安稳稳的和荔枝过日子，荔枝被感动，对任草木更加死心塌地。

皇上在大殿之上戏耍二人，没有恢复二人的官职，继续让二人留在府中休养生息。回到纪府和珅质问纪晓岚是不是激怒了皇上，纪晓岚装傻，二人又开始争执起来，结果被芊芊见到，二人只好又开始演起角色对换的戏。太后问皇上为何没有恢复纪晓岚、和珅的官职，皇上把当晚去纪府的事告诉太后，觉得自己太冤枉，自己和秦岚一点关系都没有。

在纪府中，和珅做主审，乾隆做师爷，纪晓岚做衙役，三人共审荔枝，和珅内心大怒但不敢发作，最后和珅只好亲自把荔枝许配给任草木。回到和府，和珅大放厥词，训斥刘全，并把剧毒“落雁沙”交给刘全，让刘全毒害荔枝，没想到刘全下毒的茶水被芊芊所喝。经太医诊治，确认芊芊中了落雁沙的剧毒，因为芊芊武功高强，所以没有立即中毒而亡。和珅大惊，回到府中大骂刘全，并让刘全遍寻名医，一定要找到解药。

不知道芊芊中毒的任草木、荔枝，得知芊芊得到了茶状元后，欣慰的离开京城。芊芊回到纪府，听着和珅讲着纪晓岚续写的故事离开人世。早朝，纪晓岚提出漕运不畅之事，皇上欲治理，但纪晓岚恐治河经费不够，和珅暗自发慌，回到和府，找到户部的纳吉，让他有所准备，并教他如何应付皇上。次日早朝，皇上欲拨 300万两银子治理漕运，但纳吉称户部已经空，皇上大怒，让纪晓岚督促查账。

纪晓岚来到南书房，和皇上说自己做了一个怪梦，正当纪晓岚解梦之时，和珅来到。和珅得知纪晓岚的梦之后，说自己可解此梦，于是把先主在青化山的典故讲了出来，纪晓岚暗笑和珅中计，提议皇上亲自去青化山拜祭先主，和珅连忙阻拦，乾隆也以公事繁忙为由没有应允。纪晓岚来到和府，询问青化山修建忠义祠花费 100万的事，和珅百般狡辩，纪晓岚不动声色，回到纪府让小月帮忙。

皇上谎称自己身体不适，而数日不动身，纪晓岚无奈，只好使出激将法，欲和杜小月回京，并对乾隆说，千万别去青化山。乾隆中计，称越不让朕去，朕越要去探个究竟，并且即日起程，纪晓岚、杜小月暗喜，和珅心中发慌。皇上一行人终于来到青化，没有进城住入行宫。和珅向福贵打听忠义祠的修建进度，并亲自来到忠义祠。

纪晓岚、和珅在坑中相依为命皇上回到行宫不见二人大惊，连忙派人寻找，最后二人被玉龙所救，安全的回到行宫。众劳工拿着白条堵在福贵的衙门口，要向福贵要修建忠义祠的银子，杜小月碰见后带总老公去找福贵，在行宫中遇见了刘全。劳工们认识刘全，并让刘全拿银子，刘全怕事情败露，厉声怒喝众劳工，并言语威胁，但有小月给劳工做主，刘全也不敢太放肆，这时和珅赶到，拿银子把事情平息下去。

乾隆一行四人，避开了人多的村庄，来到偏远的山区。在山脚的偏僻处找到一家农户，在皇上与猎户的交流中，得知福贵的种种恶行，躲在一旁的福贵怕事情败露，只好出下策，当着皇上的面在暗处射箭将猎户射死，皇上大怒，立刻派纪晓岚、和珅二人查明真相。纪晓岚找到乾隆，并拿出县志，说二噶所说当日祥瑞之景，纯属胡言，乾隆也觉得事情蹊跷，下令收押二噶。

公堂之上，杜小月喧宾夺主，反而开始审问和珅。杜小月的话句句有理，让和珅无可奈何，杜小月觉得和珅与福贵狼狈为奸，和珅极力反驳，最后乾隆只好暂缓结案，释放杜小月，并命纪晓岚、和珅抓紧捉拿二噶。纪晓岚找到玉龙，称杜小月为了二噶的事被皇上关押，让玉龙帮助自己找到二噶，否则二噶会有性命之忧，玉龙带纪晓岚来到二噶经常去的山洞，但为时已晚，二噶已经惨遭毒手。

纪晓岚、和珅在公堂之上审问福贵，和珅暗示福贵推卸责任，纪晓岚欲鼓动在场的百姓说出福贵的种种劣迹，但是百姓迫于福贵的淫威，而不敢伸冤，还继续说福贵是好官，纪晓岚没办法只好不了了之。皇上询问结果，纪晓岚点出幕后黑手就是和珅，而和珅却想大事化小，小事化了，这些皇上都看在眼里，并没有发表意见。乾隆、纪晓岚又来到忠义祠，经过纪晓岚的百般相劝，皇上决定亲审福贵。

大殿之上，皇上又提起治河经费之事，众官无计可施，就连纪晓岚也束手无策，最后有人开始推举和珅，乾隆表示考虑。乾隆来到茅厕看望和珅，和珅受宠若惊，接着在皇上面前大表忠心，并想以死谢罪，结果被皇上阻拦。第二天早朝，皇上提出重新启用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使过”，最后乾隆命和珅以巡察御史之职筹备治河经费。