以罗三为首的七个挑夫，为了防止土匪打劫，准备投宿在黑田铺。土匪喽罗，见挑夫队投宿在黑田铺，当即返回山寨，向匪首阴山驼背报告了挑夫队的行踪，阴山驼背指示喽罗，照老规矩办。经过一场血战，挑夫队以一个兄弟的生命和全部货物被毁坏的代价，赢得了胜利。

俗话说，没有女人不成个世界。朱贵爷决定到木屋镇给大伙儿找个女人回来。朱贵爷来到艳春楼妓院，看中了一个叫申老娘的妓女，希望她能去黑田铺，申老娘如约，毅然带着她的相好张小小，逃离了妓院。妓院老鸦派大块头骑马追来。申老娘义无反顾，大块头抽出马刀向申老娘砍去……

申老娘昏死在路旁，恰逢罗三等人经过这里，把她救到黑田铺。罗三因被土匪打劫，损失惨重，朱贵爷倾囊相助。七月十五，罗三逃到黑田，得知朱贵爷到石不让处赴宴，并因拒绝石不让吞并黑田铺的要求，被石不让活生生钉在大树上，罗三不顾自己安危，与二癞子带领十几个弟兄前往相救。

经过一场生死较量，罗三大难不死救回朱贵爷，赢得了黑田铺人的尊敬。朱贵爷临终时将黑田铺交给了罗三。罗三深夜来求申老娘做黑田铺的女人，没想到暗恋罗三己久的申老娘只想做罗三一个人的女人。万般无奈的罗三给申老娘跪了下去……

申老娘挥泪应允，罗三发现重伤后爬到黑田铺的老根爷，把他背回自己的屋里精心护理。见到炕上的老根爷，十分害怕，他还以为是来找他寻仇的。卢扳子回家探母，恰逢家乡大旱颗粒不收。他领导饥民向周大财主跪粮，被乡丁追杀，逃到木屋镇与挑夫弟兄汇合，住进悦来客栈。冤家路窄。悦来客栈的老板娘正是开野店的那个老板娘，她把挑夫的行踪探听清楚后，马上派人上山给阴山驼背送信。

老谋深算的粱师爷，提出已静制动，静观其变的策略，被阴山驮背采纳。多事的三臭，因在牌桌上受到二癞子的嘲笑，怀恨在心，暗中约了赌博高手武成，来黑田铺闯盘子。武成激怒了黑田铺所有在场的人。罗三要武成留下多事的舌头。结果被罗三制服，自杀身亡。三臭拒不承认与武成认识。当罗三派他到木屋镇给武成的妻子云娘送钱报丧时，他趁云娘为夫报仇心切，占有了云娘，并答应云娘日后到黑田铺报仇，他可以做内应。

为了夹缝里求生存，罗三认为黑田铺必须有枪，才能保护自己。他托卢扳子购买枪支，卢扳子欣然答应。武成的妻子云娘为给丈夫报仇，带着八岁的儿子来到黑田铺。三臭万万没有想到她会真的来黑田铺，吓得连忙躲了起来。惊奇的发现，眼前的这个女人竟然和自己死去的妻子云娘长得一模一样。老根爷见云娘自己搬坯搭房子，便向罗三提出，让云娘母子住他的房子，他搬到罗三房里去住。夜深老根爷睡在他的旁边，随时准备下手杀掉他。当云娘摸到三臭的窗前与他联络时，他早吓得魂飞胆丧。云娘得知上当，失望的离去。带儿子来到后山丈夫坟前祭奠，给儿子改名为天仇。

卢扳子把老根爷和云娘叫到一旁，警告他俩，谁要是对罗三暗下毒手，他卢扳子就和他结了仇。日军攻打谭州，木屋镇一片混乱。云娘悄悄来到木屋镇，去见陆其。丧尽天良的陆其竟将云娘出卖给日本浪人。云娘逃出日本浪人的魔爪，躲进悦来客栈，当罗三知道云娘己将自己的骨血打掉，痛苦的向仓天怒吼。申老娘得知云娘坠胎，替罗三愤愤不平，她挑拨小滑头辱骂天仇。天仇不能容忍，决定离开黑田铺。

卢扳子为寻仇人，住在悦来客栈。罗三对卢扳子一直放心不下，派二癞子到木屋镇去寻卢扳子。结果，卢扳子没寻到，却听到一个惊人的消息。云娘等待时机为夫报。这期间与陆其的爱慕之情更进步。

俗话说，仇人相见分外眼红。周连副恨不得把二癞子抓起来，但是苦于寻不到二癞子的差错，只好作罢。三臭嫖娼回来，被二癞子狠狠地教训了一顿。老根爷收天仇和小滑头做关门弟子，教他们习武，以便日后做他的助手。陆其和云娘日久情更长。两人借砍柴之机，彼此以身相许。

老根爷救走了周连副。幸亏黑田铺人发现及时，如何处置老根爷﹖罗三犹豫不决。石不让被迫接受了黑田铺走马换将的条件。黑田铺和石不让的矛盾暂时化解。三臭的仇家，石楞子和石蛮子从监狱里出来以后，投奔在阴山驼背的手下。俩人深夜藏身在黑田铺，俩人深夜潜进三臭的屋里，准备杀掉三臭，以解牢狱之恨。

罗三闯进云娘的屋里，误将云娘当作自己的妻子云娘，强暴了云娘，云娘来到陆其屋里，她让陆其赶快离开黑田铺，到木屋镇她的家里去等他。陆其不解的离开了黑田镇。云娘用剑抵住罗三的喉咙。从她的眼神里透出一股仇恨的火焰，黑田铺所有在场的人都被惊呆了。申老娘处于对罗三的真挚的爱，苦苦哀求罗三撵走云娘，深夜的街口，老根爷在教天仇练武。休息时，老根爷别有用心地给天仇讲了一个故事……

还没等老根爷把故事讲完，天仇早己跳起身子，要去杀掉罗三。老根爷拦住他说，君子报仇十年不晚。总有报仇的那一天。遭到罗三冷遇的申老娘，绝望中重操旧业，在门口挂起了红灯笼。谁来都行，一块钱一夜。这下可乐坏了三臭。他经过一番梳妆打扮之后，兴冲冲来找申老娘睡觉。申老娘毫不客气的说，黑田铺谁来都行，唯独你三臭不行。三臭灰溜溜的离去。胆小多事的三臭，眼见云娘和罗三关系日渐好转，担心云娘会把他暴露出来。他冥思苦想之后，到木屋镇找到陆某，让陆其到黑田铺看个究竟。这天夜里，陆其潜回黑田铺，目睹了云娘和罗三的那一幕。陆其发誓要报“夺妻之恨”。

天仇时刻不忘罗三的杀父之仇。他把一种天狼星草涂在罗三的门板上，每到夜深人静，招来许多甲壳虫飞来飞去撞在门上，就像有人敲门。罗三打开门又不见有人。一连闹了几个晚上，罗三不能睡眠，日见消瘦。他以为撞见了鬼，自己阳寿己到，便向卢扳子交待了后事。这天云娘掌锤，罗三抡锤。云娘发现罗三体力不支，一走神，铁件飞起，撞在罗三的头上，打伤了罗三。天仇见罗三受伤，高兴时将自己的恶做剧告诉了云娘。云娘大怒，说天仇所为不象个男子汉。她主动去照顾罗三，罗三喜出望外，申老娘苦不堪言。中秋佳节，黑田铺唱大戏，一片欢乐。老根爷无事生非，激怒了卢扳子，他要为黑田铺除去隐患。罗三坚决反对。中秋之日，人们不欢而散。

阴山驼背在罗三炉上见到云娘，垂涎欲滴。他提出要云娘回去做“压寨夫人”。罗三听而不闻，激怒了阴山驼背，掏出手枪想动武，被梁师爷拦住。老根爷趁罗三铁匠棚里无人，偷走了阴山驼背的手枪，阴山驼背验完兵器，回到罗三的铁匠棚，发现放在桌子上的手枪不翼而飞，大为恼火，与罗三争吵起来。阴山驼背带领土匪撤出黑田铺。罗三的行为感动了老根爷。主动请缨为黑田铺两门土炮，来保卫黑田铺。阴山驼背指示石楞子、石蛮子连夜下山，夜闯黑田铺。

石楞子、石蛮子来到云娘门前。他们先用蒙汗药迷倒了云娘，阴山驼背下山抢人，激怒了黑田铺人。罗三和老根爷去木屋镇说服石不让，共同对付阴山驼背。迫使阴山驼背交出云娘。阴山驼背决定血洗黑田铺，没想到黑田铺早已严阵以待。

有孕在身的云娘，面对罗三杀夫仇、救子恩，矛盾重重。为老根爷送葬归来的罗三，向云娘讲述了自己的过去和武成自杀的经过，深深打动了云娘，天仇发现母亲和仇人罗三相依在一起，愤恨中跑到父亲的坟前，天仇决定暗杀罗三，云娘无奈地给儿子跪下了，求他为了黑田铺，不要去伤害罗三。

天仇决意要走，云娘送别儿子。半道上被阴山驼背再次抢上阴山。罗三闻讯追到木屋镇，被土匪用蒙汗药迷倒，抓上阴山。老板娘向卢扳子透露了罗三被抓的消息。日军占领了木屋镇，石不让退黑田铺。妓院老鸨和大块头，还有张小小也同难民一道撤到黑田铺。仇人相见，分外眼红，顿时掀起一场子轩然大波……

国难当头三臭要求去阴山说服阴山驼背一起抗日。三臭一到阴山，就遇上了石家弟兄，不容分说先把他关押了起来。三臭大闹阴山，惊动了阴山驼背见他。终于使阴山驼背答应下山共同抗日。正当三臭完成使命，兴高采烈返回黑田铺的路上，三臭被日军抓获了……

阴山的队伍开进黑田铺，三方军民同仇敌忾，饮血为盟，誓与日本鬼子血战到底。三臭在鬼子的淫威下，假意屈服，探出日军的诡计。两军阵前，三臭一改往日胆小怕事的性格，揭露了日军的阴谋和部署，被鬼子杀害。经过一场子殊死的战斗，三方军民为保卫家园全部阵亡。野火烧不尽，春风吹又生。天仇从亲人们的尸体中爬出来，目睹了日军的血腥屠杀，他要为死去的母亲报仇，为所被日军杀害的第一个中国人报仇。