上古时期女娲补天后，神农为保护烈山部而将其封印在流月城却引起祸乱。长安城中昭宁公主偷溜进乐府，恰逢乐无异研制偃甲爆炸。闻人羽前来长安破解偃甲蛋，遭到百草谷师兄缉拿，无意间和无异结识。闻人恳求师兄，待她寻到师傅定回师门请罪。乐府遭到捐毒大将军后人狼王安尼瓦尔刺杀，无异好奇触发晗光剑救下父母，父亲却不愿提起捐毒之事。三皇子李焱修道有成回宫，父皇暗示他争夺储位，李焱和母亲均无此心。

无异被捐毒人绑架幸得闻人出手相救，两人偷偷躲上偃甲船躲避，无异看出偃甲船毛病获得主人好感。无异见猎心喜偷走闻人的偃甲蛋，闻人阴差阳错追进宫中，意外帮助无异识破二皇子欲毒杀李焱。昭宁笄礼马上要开始，求无异暂瞒此事，等笄礼结束自己去问个明白。二皇子察觉计划失败，虽然李焱无心争储位，却再次下毒酒公然在大殿毒杀李焱。

李焱中毒神志恍惚妖化，二皇子立刻下令捉拿。昭宁发现李焱仍识得自己，让李焱挟持自己离开大殿。无异召唤偃甲鸟假借保护昭宁，阻拦御林军追击李焱。淑妃无奈暴露自己妖的身份，用法术送儿子李焱等人出宫。无异帮忙修好偃甲船，船主感激带他们逃出长安。明川上师认出无异就是十年前的男孩，却无法破开偃甲船防护罩。李焱顺利回到太华山，明川竟是烈山部人回流月城复命。

闻人见到无异身上的印记，确认和谢衣大师有关，便讲出偃甲蛋的故事。无异听后也讲出自己年幼被谢衣大师所救的故事，决心找到谢衣大师拜师。昭宁吃醋决定和闻人分头出发，半路却遇上猫妖拦截，幸得闻人在无异身上放有双生符。闻人及时赶到却难敌猫妖，无异拔出晗光剑手误斩杀猫妖。无异相信世上有妖怪，决定和闻人一起上路。

无异看闻人洗漱入迷，引昭宁吃醋定下雇佣条约。二皇子来到太华山布下杀阵，利用小道童引诱李焱进入埋伏，李焱被二皇子重创跳下山崖，幸得玄妙观观主所救，从此改名自称夏夷则。无异三人来到江陵镇，花钱大手大脚被小偷盯上偷走所有银两。身无分文的三人无奈只能吃窝窝头，同挤一张床过夜。烈山部大祭司沈夜决定增投矩木，加快族民的魔化进程。

心魔砺婴催促沈夜，加快在人界投放矩木。昭宁和闻人比赛赚钱，昭宁却偷偷去典当手镯。闻人卖艺遇到恶霸调戏，无异英雄救美惩治恶霸。闻人送水精感谢无异，两人感情渐渐升温。不良道人慧明用摄魂术骗走无异的晗光剑，幸亏剑灵及时出现教训慧明，无异及时赶来发现晗光剑。母亲收到无异的飞信，因担心儿子寄去大量银票。

无异错把晗光剑灵当贼人，慧明趁机收服晗光剑灵，并把无异和闻人收入宝葫芦。宝葫芦内无异得知闻人儿时故事，鼓励闻人一起活下去。昭宁无意解救剑灵，剑灵制服慧明放出闻人无异。闻人发现慧明倒卖小妖，决定帮小妖救回同伴牛犇。牛犇从玄妙观度妖塔逃出求救夷则，讲出道长残忍吸收妖丹提升修为。夷则前去救众妖反被制服，幸亏闻人及时赶到救出夷则，但道长却在此时逼夷则现出原形。

三小妖合体变成夔牛对付灵虚道长大获全胜，夏夷则废去了灵虚道长修为，灵虚道长恼羞成怒以性命为代价对夏夷则施了言灵偈。店小二送来了遗落的金麒麟，他告诉乐无异金麒麟本是一对，象征美满幸福，昭宁生气让乐无异向闻人羽要回礼物，谁知乐无异听到闻人羽一番话后傻乐。夏夷则一行人前往纪山，半路遭到二皇子拦截，而狼王一众也参与进来，三方发生一场混战。

昭宁以性命威胁二皇子，让他放走夏夷则等人。安尼瓦尔是受乐绍成之托来带乐无异回长安，原来他和乐绍成之间有过约定。乐无异等人来到纪山却被机关困扰，后面狼王紧追不舍，闻人羽机智用乐无异身上的印记对上暗号，成功进入谢衣的修行之地。夏夷则发现一副被施法的山水图，解除封印后与乐无异、闻人进入了结界，在结界中发现了被封印的神女阿阮，最终在阿阮的帮助下众人从山水画中离开。

阿阮误以为夷则原形鲛人是鱼类，开心嬉戏不听夷则解释。阿阮称赞夷则舞剑好看，无意讲道理点拨夷则。沈夜得到徒弟谢衣的生讯，猜到谢衣死而复生的原因。明川先一步赶到朗德寨种植矩木，村民魔化围攻前来的无异等人，幸得阿阮施法众人逃出。禺期现身协助无异斩毁矩木救助村民，明川此时现出太阴祭祀真身，无异终于认出十年前的仇人。

明川轻松击败无异一行人，此时谢衣现身制伏明川，风琊为伤到谢衣不惜杀害明川，而无异等人借机逃离。谢衣带无异等人来到隐秘居所，无异看见偃甲蝎上的印记，证实了眼前救命恩人就是谢衣。谢衣失忆认不出无异和阿阮，解除了阿阮身上的封印，得知谢衣十年前是去捐毒途中受创失忆，捐毒指环成为新的寻找记忆的线索。

谢衣担心无异安危拒收其为徒，无异虽知仍心中难过。禺期高冷安慰无异，讲出晗光剑的锻造过程以及来历。无异闻人去看望巴叶娘，为了安抚失心疯的巴叶娘，无异谎称巴叶仍活着。无异求谢衣帮忙遭到拒绝，于是决定自己按谢衣的秘籍自己造。无异在寻找龙鳞竹时丢失金麒麟，等夜深时独自去寻找恰巧被闻人看见，无异无奈讲出一对金麒麟的故事，两人感情直线升温。

谢衣发现无异制作偃甲人，却帮助他解决制作难题。偃甲人巴叶制作成功，却因为能量维持陷入僵局。谢衣亲手摧毁偃甲人，教导无异偃甲人非人，毅然断绝两人缘分。无异去向巴叶娘道歉发现朗德寨被屠，幸亏谢衣及时赶到，从风琊手中救下无异等人。无异看出谢衣心思，说服谢衣众人共同去捐毒找线索。夷则通过神念找到地宫，而无异一行人也被狼王盯上。

无异一行人找到浑邪王地宫，通过地宫壁画了解到浑邪王和兀火罗的关系。无异在地宫正门擒获生石花，命生石花带他们进去地宫。无异触发地宫机关，众人遭到不死战士围攻，无异和闻人留下断后。无异使用偃甲弹炸开一处通道，和闻人得以逃脱。众人在大殿巧遇遭到尸妖厌火攻击，谢衣借助晗光斩杀厌火。生石花见此终于讲出捐毒亡国史，以及自己的出身。

谢衣拿到指环令浑邪王苏醒，狼王赶来怒斥浑邪王昏庸，引来不死战士围攻。谢衣擒王斩杀浑邪王，洞窟崩塌众人险些丧命。狼王无意看见无异玉牌，反复确认两人竟是兄弟，无异一时难以接受。阿阮拿起指环却唤醒昭明剑柄，禺期指出阿阮身藏秘密。此事被流月城人看见，闻人追杀看到廉贞祭祀华月，华月用师傅性命威胁闻人讲出谢衣所在。

狼王要依律斩首加帕尔等人，无异求情救下加帕尔。无异和狼王谈心问及断臂，得知是当年为救自己而断感动不已。狼王劫商队遇到鹰骑埋伏，加帕尔及时赶到成功狙击鹰骑。无异趁机提出让狼王改行护送商队，得到大家的赞同。无异向谢衣再提拜师之事，谢衣被无异真诚打动设置三关考题，无异靠机智和仁爱之心连闯两关，得到谢衣赞许。

无异战胜第三关偃甲蝎，终于拜谢衣为师。闻人一反常态要教无异轻功，无异艰苦习得扶摇九重。无异赠送石斛花给闻人，刚要开口表白，闻人却害羞逃走。狼王带无异祭拜父母，要推无异为捐毒的新王，无异思绪混乱暂时拒绝，两人定下一月之约后告别。闻人和华月约定用师傅换谢衣消息，却准备和华月同归于尽，不曾想被华月轻易打败俘虏。

闻人和师傅被关入无厌伽蓝，沈夜前来抓谢衣，却被谢衣先一步逃脱。谢衣将毕生功力传给无异，此时沈夜来到谢衣无奈停止。谢衣为救无异等人被沈夜鸩杀，无异被打晕在虚数空间遇到谢衣重得印记。华月按约定放闻人师徒离开，把无异三人关入伽蓝，夷则在救谢衣时冲破体内封印，此时遭到强烈反噬。沈夜读取谢衣记忆，猜测昭明信息封印在印记中。

师傅怒斥闻人害死谢衣，欲以死谢罪被闻人点穴，师傅解穴和闻人去救无异赎罪。李焱无处寻找夷则，金将领出谋可利用百草谷。禺期为无异带来食物，无异机智借助桃源图逃出牢狱。无异等人意外发现魔化人，放出魔化人时结识谢衣曾救过的石妖石不转。闻人前来救无异，为博得无异信任甘愿自受一剑。魔化人大闹伽蓝造成混乱，闻人动用禁术助无异等人逃脱。

七杀祭祀瞳出现拦截无异等人，石不转断后牺牲程师傅被抓。瞳炸毁伽蓝掩盖魔化人实验，夷则阿阮去救被抓的程师傅。师兄秦炀探查出闻人性命仅剩三日，无异终于得知错怪闻人。沈夜故意放走无异等人，利用他们寻找昭明。闻人的伤势回百草谷才有救，无异决定一同前去。程师傅失去了利用价值，被瞳拿来做实验。砺罂发现矩木枯萎，沈夜承诺会解决此事。

无异随秦炀回到百草谷，细心照顾感动闻人。金将领来到百草谷，搅黄秦炀求情置闻人于死地。秦炀找到无异去求墨一大师求情，墨一言明不能违抗军规。墨一帮忙从元二处偷到解药，帮助闻人解除禁咒反噬。秦炀让无异耐心等待，准备靠一己之力救出闻人。风琊暗中勾结砺罂欲取代大祭司，带砺罂分身寄居在李焱玉佩中，伺机寻找杀害无异。

阿阮成功帮夷则压制封印，夷则终于变回人形。秦炀为闻人带去解药，帮助无异和闻人逃出百草谷。无异夷则等人兵分两路回长安，无异回家恰巧赶上狼王寻仇，奋不顾身为父亲挡致命攻击。李焱故意让金统领去典当鲛人泪，引得夷则上钩。乐母找闻人闲聊，闻人紧张模样惹人怜爱。闻人衣服被拿去缝补，只能穿上女人装束，伤愈的无异看见惊呆。

昭宁前来探望无异，乐母吐槽乐父榆木脑袋。昭宁告诉无异她和李淼达成协议，用无异安全换取隐瞒毒酒事件。乐母替闻人着急不懂把握爱情，更担心无异和乐父的关系。李淼怂恿群臣上奏赐死淑妃，皇帝无奈赐下白绫。夷则救母心切，绑架金统领进宫寻母，不料被重重包围，还被风琊打伤。阿阮看见夷则留信及时赶到，两人成功逃出皇宫。

阿阮根据淑妃的鲛人眼泪，感应找到了淑妃在慈恩寺。夷则奋勇闯阵仍慢一步，夷则报仇心切被李淼打伤，幸亏方丈出手相救。当方丈拿出淑妃血珠和信时，夷则已然明白母亲苦心。无异鼓起勇气问禺期当年捐毒之事，得知是矩木使平民魔化，更加无法面对父亲。闻人劝解无异直视本心，无异鼓起勇气与父亲和好如初，令父亲感动不已。

风琊为了坐上大祭司之位，不惜与砺罂合作获得力量。乐母带闻人逛街疯狂扫货，吃饭时再试探闻人和无异感情，闻人娇羞不知所措。无异找到狼王告知捐毒之事，狼王决定回捐毒，无异拒绝同回狼王失望之极。闻人发现乐母手中有第三枚偃甲蛋，无异成功把三枚偃甲蛋合成通天之器。无异在通天之器的独立空间见到谢衣幻影，再下决心誓要完成师傅遗志。

通过谢衣所留信息，无异得知昭明信息藏于印记中，又找到神农秘术中的易骨之术。无异怕母亲担心隐瞒此事，反而遭到母亲八卦他和闻人关系。无异易容带闻人逛乞巧节，闻人大显身手吓坏小商贩。闻人和无异互画画像，无异借此终于成功表白闻人。昭宁恰巧听见横加阻拦，并求父皇赐婚自己和无异。无异出城被拦住，回乐府解决赐婚之事。

无异找父母商议，决定去找昭宁退婚。无异进宫怒斥昭宁公主病，昭宁表白讲出心中的爱感动无异。夷则在酒楼听到昭宁和无异婚事，担心无异是被迫而为。闻人为了不连累无异孤身上路，乐母心中愧疚却无奈。无异发现闻人离去，乐母无奈暂时禁足无异。夷则设法救出无异，但无异为了乐府选择回去。德公公看见无异归来欢喜去复命，无异愤恨接受婚事。

昭宁以公主身份刁难无异，逼无异喂自己吃饭。夷则送金丝雀感悟昭宁，昭宁在大婚当日悔婚，放无异离开长安。无异感动不已，赠送昭宁自己做的偃甲鸟。沈夜试探出风琊功力大增，推断出风琊的所作所为，派傀儡初七前去刺杀。无异等人赶到星罗岩，遭到妖藤的袭击，阴差阳错解救了被抓的闻人。无异等人继续前行，又陷入了一片幻术迷阵中。

夷则破除幻阵引得妙华出手，无异确认昭明之影就在附近。风琊突至驱使噬灵骨蝶，无异等人难以抵挡。妙华出手以仙火焚烧骨蝶，风琊不敌暂时逃走。初七代表沈夜审判风琊，瞬间斩杀风琊。无异等人来到火山处，发现晕倒的妙华给予救助。妙华得知无异等人目的，愿意帮助众人拯救苍生。妙华带路踏入火山，无异讲话惊醒伏英，众人联手战胜伏英所化火龙。

伏英暂时恢复神智，而他正是妙华爱人。伏英为了拯救世间万物，牺牲自己从毒兽蜚尸体中取出昭明之影。妙华送伏英吟风花，约定下一世再相爱。阿阮尝试破解被封印的昭明之影而昏迷，妙华治疗阿阮发现异样，阿阮灵力不断逸散却无法恢复。无意间听到阿阮和息前辈的对话，夷则表白阿阮要守护她。妙华赠送阿阮草药，众人整装目标南海从极之渊。

李淼在星罗岩之外埋伏夷则，擒拿阿阮以作威胁，诀微长老及时出手击退李淼。诀微长老乃是夷则师尊清和真人，劝服夷则一起回太华观，夷则为了保护无异等人心痛离别。清和真人说服众长老，太华观不会放弃任何一名弟子。清和真人修复夷则体内封印失败，决定不惜损耗百年功力为夷则重设封印。夷则拿出易骨之术，却遭到清和真人拒绝。

易骨之术从古至今仅一人成功，清和真人无奈拒绝夷则请求。无异三人闯入太华山无涯涧，阿阮使用劫火焚灭符灵怒霜天君。阿阮灵力耗损巨大而晕倒，清和真人赶来无奈留三人在太华观。师姐点化解惑清和真人心中执着，清和真人要求夷则通过温留考验便可易骨。夷则偷偷看望阿阮后踏入秘境，温留竟是妖兽乘黄一族，温留得知夷则是清和徒弟便设下考验。

夷则通过温留的考验获得了甘木之力，并得知温留和师尊之间往事。夷则接受温留的条件，询问师尊当年为何拒绝甘木，温留嗤之以鼻清和的搪塞答复。夷则现身见无异三人，谎称执行门派秘密任务。清和找温留下棋解闷，温留怒啸要吃肉喝血，最后还是乖乖坐下下棋。李淼下令围剿太华观处死夷则，圣元帝赶来怒斥掌掴李淼，命其以后不准插手此事。

清和赠送玄血藻晶帮阿阮延缓灵力流失了却夷则心愿，夷则留信给无异了无牵挂开始施术。无异等人闻讯赶来，只能在门外等待结果。夷则完成易骨之术却陷昏迷，阿阮看见悲伤心碎。夷则弥留之际心中坦荡，温留甚感有趣强行救活他，言灵偈也随之失效，夷则醒来众人喜极而泣。圣元帝前来找清和，夷则易骨成功欲让其继承大统。

阿阮抱怨看见夷则心跳加快疑似生病，夷则约阿阮看日落帮她看病。清和告诉夷则立储形式，夷则不知该选皇位还是挚友。圣元帝希望带夷则回宫，夷则严词拒绝并斩断父子情。阿阮不想夷则难抉择留信离开太华观，夷则赶上众人表明心迹一起上路。夷则带阿阮看夕阳，表白阿阮两人心心相印拥吻太华山巅。

砺罂将目标投向了大都城，沈夜约定三日内完成族人魔气熏染。无异等人商议好如何出行，便两两出发边逛街边办事。无异被推为小队长，阿阮调侃脏活累活归队长。无异意外遇到杂耍团，说起谢衣众人悲伤沉默。沈夜拆解另一具偃甲做成忘川，赠与初七命其紧盯无异。杂耍团决定借给无异竹笋包子号，然而无异深潜过程中进入一处辟水结界。

无异闻人下船探查发现一座宫殿，蜃精玉怜变身闻人索吻无异，幸亏闻人赶到及时阻止。阿阮下船发现并解救海龟，得知蜃精的存在。阿阮找到闻人，无异三人联手消灭玉怜，获得昭明之光。阿阮成功合成昭明剑，禺期讲述昭明剑来历，指出昭明仍缺剑心。瞳派十二前去广州投放矩木，沈夜把龙兵屿定为迁徙地点。十二把矩木幻化成盆栽售卖，深夜施法引发盆栽变回矩木。

禺期竟是打造昭明和晗光的铸剑师，无异一番话却让禺期明悟昭明为何会破碎。广州城被魔气包围，无异等人找到石老，通过石老感应不断清除矩木。十二附体团子登上竹笋包子号，毁坏甘露珰并引诱无异杀死团子。十二任务失败后，沈夜派初七前去夺回昭明剑。团子临终把竹笋包子号托付给无异，石老和辟尘决定留下帮助广州城重建。

初七大意被无异斩毁面具，初七竟与谢衣一模一样。初七夺取昭明交给赶来的沈夜，沈夜对无异讲出初七才是谢衣，只是被沈夜抹去记忆，而无异的师傅只是偃甲谢衣。夷则趁机带大家传送逃走，无异无法对初七动手被夷则怒斥懦夫。闻人劝慰开导无异，无异想通偃甲谢衣才是真正的谢衣。众人无力夺回昭明，禺期出主意对阿阮使用寻梦古法，阿阮找到昭明剑心在巫山。

砺罂变成沧溟模样，诱来小曦施法将其控制。广州城矩木被毁，砺罂又盯上了长安。小曦偷听华月沈夜谈话，砺罂得知昭明下落以及族民迁徙。无异四人来到巫山，阿阮对这里熟悉异常。众人从石碑上神农祷文得知巫山神女经历，阿阮读取石碑中三世镜信息。无异等人进入神女墓，阿阮讲出自己是剑心碎片所化露草而变成人形，但是灵力散尽后会变回露草，并失去所有记忆。

禺期收取部分昭明剑心存于晗光，此时初七前来抢夺剑心。无异独自面对初七，希望唤醒初七心中的谢衣。大战导致神女墓崩塌，初七用最后灵力传送走无异。初七自问无法完成谢衣的愿望，也无法履行守护沈夜的承诺，葬于神女墓是最好结局。沈夜得知初七不在，终是落下一滴眼泪。无异看开人生的生死别离，闻人感叹无异的成长。

沈夜开始加快烈山部族民的迁徙，同时加快族民魔气熏染。陈尚书朝上就广州之事激辩李淼，李淼受砺罂影响斩杀陈尚书。李淼前去逼宫软禁圣元帝，圣元帝早已妥善安置玉玺。砺罂要在长安投放矩木，李淼拒绝而遭到砺罂强势附体。砺罂利用小曦扩散处死罪民信息，罪民暴动流月城损失惨重。沈夜为保留烈山部血脉，甘愿背负所有骂名。

狼王把无异绑架走，担心流月城杀害无异。无异决心要和流月城抗争，告诉狼王关于流月城的一切，狼王决定回长安帮无异。长安处处种植矩木幻化盆栽，无异立刻回乐府告知众人。昭宁怀疑父皇被软禁，无异夷则假扮昭宁侍卫前去勤王。砺罂早已料到设下陷阱，无异凭借晗光压制砺罂。砺罂以昭宁当人质，逼迫无异交出晗光剑。

昭宁召唤偃甲鸟撞死自己，砺罂无奈只能暂时退走。李淼疯癫闯进昭宁灵堂，哭求众人救救昭宁。圣元帝欲传位于夷则遭到拒绝，夷则要去铲除砺罂。无异劝服狼王留守月泉村，一声哥哥感动狼王并赠送偃甲臂。乐父前去找狼王表达歉意，愿意散尽家财帮助月泉村。大战一触即发之际，两对爱人用自己的方式表达爱意，互相做最后的加油打气。

闻人自己作画记录路上点滴，无异吐槽画得自己太呆板。沈夜要把小曦送往下界，却被砺罂趁机附体小曦。砺罂引诱沈夜出手，沧溟装睡百年终于完成冥蝶之印，联合沈夜用昭明将砺罂封印在矩木中。各大修仙门派集结大量人手准备决战流月城，无异使用晗光破开流月城结界。华月竟然也是偃甲人，为了心中的爱首次抗命，誓死要守护沈夜。

族人迁徙完毕瞳和沈夜谈心，瞳决定和沈夜留在流月城。无异等人攻入流月城，战斗激烈无异等人突围去寻找沈夜砺罂。无异四人轻松击败离珠，却受到魔化程师傅的阻击。瞳现身吹笛为程师傅增幅实力，无异四人难以抵抗。秦百将带领众将士不断吸引敌人，为无异四人争取时间。瞳意欲亲手斩杀无异等人，程师傅突然摆脱控制偷袭瞳，指挥闻人将他们两人一同杀死。

阿阮救治程师傅无果，闻人痛哭师傅离去。瞳回忆当初和谢衣对话，甘为族人一丝渺茫生存希望奋斗。月华自曝自己便是活傀儡一号，为阻止无异等人彻底魔化却仍不敌。无异终于在矩木下见到沈夜，却不相信是沈夜将砺罂封印于矩木上。小曦突然出现暗算重伤沈夜救下砺罂，晗光昭明均无法砍断矩木斩杀砺罂，禺期以身为炉殉剑重铸昭明神剑。

砺罂用小曦做人质，沈夜大义亲手斩毁矩木。沈夜救下小曦被砺罂趁机附体，无异等人将砺罂逼出沈夜身体，众人联手消灭砺罂。沈夜将谢衣偃术秘籍交给无异，抱着小曦甘愿被冰封在流月城。阿阮灵力耗尽变回露草，叮嘱崩溃的夷则当个好皇帝。闻人回百草谷受罚带新兵三年不得出谷，无异等待终于有情人成眷属。无异太华观等人，游说各大门派，放过了烈山部遗民，一起寻找化解魔气的方法。