在上一季中，因绑架洛拉，凯瑟琳触怒弗朗西斯而被流放。凯瑟琳最后来到了英格兰，和伊丽莎白结盟共同反对玛丽。玛丽和弗朗西斯，则重归于好。新的一季，凯瑟琳和伊丽莎白派了一行人前往罗马，向教皇宣称他们目击了玛丽和康德的婚外情，以威胁玛丽的王位。但被纳西斯的眼线发现并破坏。玛丽和弗朗西斯猜出了凯瑟琳在暗中为伊丽莎白出谋划策。玛丽谎称要面见伊丽莎白，而趁伊丽莎白率兵海边等候时，派人潜入英格兰皇宫，绑走了凯瑟琳。凯瑟琳还建议伊丽莎白嫁给自己的儿子查尔斯，伊丽莎白于是向法国提出了请求。弗朗西斯不同意，因为查尔斯会在自己死后继承法国王位。弗朗西斯向玛丽说出了自己已病入膏肓的事实，玛丽非常伤心。纳西斯继续追求洛拉，但弗朗西斯反对二人的结合。洛拉暗地里色诱纳西斯，但没有成功，纳西斯说他要等洛拉真正地爱上他。而苏格

弗朗西斯和玛丽准备把弗朗西斯垂死的事实告诉克劳德、查尔斯和贝斯，并请求查尔斯在弗朗西斯死后迎娶玛丽。查尔斯准备站在凯瑟琳一边，因而拒绝了这一请求。但当查尔斯发现凯瑟琳利用自己暗杀波旁人时，改变了主意。在枢密院的压力下，伊丽莎白不得不用朋友多娜泰拉为凯瑟琳顶罪。伊丽莎白在会议上故意攻击罗伯特，以防止罗伯特成为驻法大使，并将这一位置留给了曾经的间谍尼古拉斯。克劳德和利斯的恋情迅速发展，利斯也获知了弗朗西斯垂死的事实。玛丽还将这一事情告诉了洛拉，并警告洛拉要防范纳西斯。纳西斯设计让洛拉相信凯瑟琳正对自己不利，洛拉相信纳西斯可以保护她，于是开始了和纳西斯的恋情。贝斯则在继续调查戴尔芬和村中的杀人案件。

弗朗西斯又昏倒了一次，这个消息传到了尼瓦尔地区的安东尼和新抵达的英格兰大使尼古拉斯耳中。安东尼来法国是为了向弗朗西斯求救，弗朗西斯则以安东尼必须放弃法国皇位作为谈判条件。尼古拉斯试图进行干涉，但玛丽释放了凯瑟琳。在凯瑟琳的帮助下，玛丽和弗朗西斯成功阻止了尼古拉斯，并让安东尼签署了放弃法国王位的文件。在服用鸦片时，查尔斯不小心使康斯坦服药过量。克劳德和纳西斯救了康斯坦。弗朗西斯听说了这件事，决定不再反对纳西斯和洛拉的结合。利斯不小心对克劳德说出了害怕对她产生感情这件事。玛丽发现，法国和苏格兰的结盟对法国百害而无一利，于是决定在弗朗西斯死后不再嫁给查尔斯，而将目光投向了西班牙的卡洛斯。弗朗西斯和玛丽决定在弗朗西斯死后，让卡瑟琳担任摄政王。

在苏格兰，英格兰暗中支持的新教徒正造成混乱，玛丽·德·吉斯需要女儿玛丽的帮助。弗朗西斯和玛丽设计让尼古拉斯带给伊丽莎白假情报，最终激怒了伊丽莎白，并成功解除了苏格兰的混乱。西班牙的卡洛斯来访英格兰，并试图追求伊丽莎白。但卡洛斯要求伊丽莎白澄清自己是个男人的谣言，伊丽莎白愤怒地拒绝了卡洛斯的请求。伊丽莎白告诉罗伯特，她怀疑艾米制造了这些谣言。罗伯特很生气，并攻击了艾米，但马上反悔，并答应艾米结束和伊丽莎白的恋情。贝斯根据线索救了戴尔芬，使她免于修女们的折磨。查尔斯听说了戴尔芬的能力，命令她使弗朗西斯复活。弗朗西斯刚刚在玛丽怀中死去。玛丽同意了戴尔芬的要求，用一命来偿一命。但弗朗西斯苏醒时，玛丽·德·吉斯却死去了。凯瑟琳推断出纳西斯设计让洛拉嫁给自己的事实。洛拉怀疑纳西斯仍有事情瞒着自己。

因为戴尔芬的帮助，弗朗西斯似乎痊愈了。玛丽和伊丽莎白签署了新的和平协议，玛丽宣布放弃英格兰王位。但是，诺查丹玛斯说他再次预见到了弗朗西斯的死亡。在去巴黎的旅行中，弗朗西斯把玛丽单独留在了城堡中。玛丽被强盗绑架，弗朗西斯赶去营救，但在交火中受重伤。垂死之时，弗朗西斯请求玛丽待在法国，直到查尔斯的王位得以巩固，并祝福玛丽在自己死后，重新拥有自己的幸福。玛丽怀疑强盗是受伊丽莎白指使，因而朝尼古拉斯大发雷霆，并烧掉了协议。后来玛丽才得知，那些强盗是苏格兰新教徒。贝斯和戴尔芬打碎了两人之间的魔咒，继续调查凶杀案，并查到了一个撕碎人心脏的男人。

弗朗西斯已经去世三周了，凯瑟琳依旧没能取得枢密院的支持成为摄政王。贵族格林尼靠军火交易起家，现在试图操纵枢密院而成为摄政王，但被凯瑟琳和玛丽阻止。为了使凯瑟琳获得更多的支持，玛丽以凯瑟琳的名义解除了法国和苏格兰的联盟，并准备返回苏格兰。在查尔斯的要求下，玛丽同意继续待在法国，直到找到新的同盟。玛丽向卡洛斯传达了联姻的意愿。凯瑟琳试图色诱纳西斯，以达到破坏纳西斯和洛拉的婚姻，以及取得纳西斯的政治支持的双重目的。伊丽莎白撤掉了尼古拉斯的法国大使职位，用布莱克本取而代之，并指使布莱克本去诱惑玛丽，以破坏玛丽的联姻。伊丽莎白召回了罗伯特和艾米，但艾米谎称有病在身，并以此为借口，和罗伯特搬去了康维尔居住。克劳德和利斯的感情逐渐加深，虽然利斯对两人低位相差悬殊这件事情非常担心。

凯瑟琳相信纳西斯会帮助她成为摄政王，因为纳西斯使她为了他，离开了情人克里斯托弗。但是在投票的当天，红衣主教摩尔拿出了一颗被认为是弗朗西斯的黑色的肝脏，宣称弗朗西斯是被毒死的，而且凶手极可能就是凯瑟琳。而纳西斯则取得了枢密院的支持，成为摄政王。贝斯和戴尔芬原本认为他们正在调查的凶手，下一个目标是格瑞尔，但是凶手却攻击了戴尔芬。戴尔芬幸运地逃过了攻击，但没能识别出凶手的身份。玛丽和卡洛斯就要订婚了，布莱克本想阻止他们，宣称卡洛斯有不可告人的秘密。经过调查，玛丽发现卡洛斯是一个受虐狂。玛丽很不情愿，但还是和凯瑟琳为卡洛斯实行了一次受虐仪式。结果，卡洛斯不小心跌倒，摔到了头，但所幸没有生命危险。

纳西斯要对弗朗西斯进行尸检，在贝斯的帮助下，凯瑟琳找到了弗朗西斯完整的尸体，证实那颗黑色的肝脏不属于弗朗西斯。红衣主教摩尔设计陷害凯瑟琳，是受一个秘密团体的指使，但这次失败的行动，使他难逃一死。卡洛斯从跌伤中幸存下来，但摔坏了脑袋。阿尔伯的公爵费德里克调查了这一事件，但没有发现玛丽和凯瑟琳。卡宁汉姆勋爵带来了苏格兰饥荒的消息。在凯瑟琳的建议下，玛丽和已经摔傻的卡洛斯订婚，卡洛斯向苏格兰运去了粮食。伊丽莎白绑架了洛拉的家人，以逼迫洛拉来到英格兰。洛拉发现了纳西斯操纵自己的事情，于是愤然离开纳西斯，并为了救家人来到了英格兰。

玛丽和卡洛斯的婚礼临近。卡洛斯记起了之前的事情，于是向玛丽提出要求共同统治苏格兰，以报复玛丽。玛丽很担心，便向布莱克本求助。布莱克本获知卡洛斯准备在婚礼后刺杀玛丽。玛丽设计让卡洛斯承认了这一切，婚礼于是取消。玛丽还得知，伊丽莎白绑架了布莱克本的女儿，并以此要挟布莱克本。伊丽莎白怀上了罗伯特的孩子，她向罗伯特施压，让他和艾米离婚。艾米昏了头脑，自杀并陷害到罗伯特头上。凯瑟林继续和克里斯托夫的恋情，并帮克里斯托夫升为国王护卫队的成员。克劳德和利思终于确定了关系。但纳西斯宣布克劳德必须嫁给一个有钱的公爵，以利用她的嫁妆为法国抵债。戴尔芬觉得秘密杀人犯的杀人本能藏进了自己体内，而且，谋杀案再一次发生了。

玛丽决定和布莱克本结盟，以应对伊丽莎白。他们设计让伊丽莎白的间谍以为布莱克本成功色诱了玛丽，伊丽莎白于是释放了布莱克本的女儿。但是，布莱克本却对玛丽动了真情。克劳德和公爵举行了婚礼，但婚礼上公爵打了克劳德，克劳德进行反击，并逃跑。查尔斯非常生气，于是向枢密院施压，撤掉了纳西斯的摄政王职位，更换了凯瑟林。但不为人所知的是，凯瑟林贿赂了公爵，让他打克劳德，促成了之后这些事情的发生。克劳德的婚礼取消了，利思答应努力提高自己的地位，直到他可以迎娶克劳德。洛拉到达英格兰，但发现伊丽莎白并没有意愿释放自己的家人。伊丽莎白被下了毒，抱错了孩子。马丁回到了法国，发现格瑞尔怀了自己的孩子。格瑞尔准备将孩子送人。

查尔斯的加冕典礼被城堡中发现的尸体所中断，贝斯一直搜查的秘密杀人犯极有可能就是凶手。在克里斯托福的帮助下，贝斯发现城堡中的屠夫与此事有关，屠夫被吊死。但是凯瑟林发现，真正的凶手是克里斯托福，但克里斯托福威胁凯瑟林，让她保守秘密。玛丽和布莱克本共处，并和他的女儿开始相互熟悉。玛丽得知，新教徒牧师约翰策划了对苏格兰天主教徒的屠杀，于是向梵蒂冈寻求一支军队，来对付约翰。伊丽莎白向洛拉追问玛丽的情报，但洛拉拒绝了。洛拉把威廉姆斯暗中以伊丽莎白取乐的事情告诉了她，以此为线索，伊丽莎白发现威廉姆斯曾对自己下毒，导致自己的婚姻问题。威廉姆斯于是被驱逐。

伊丽莎白准备公开宣称玛丽为自己王位的继承人，但条件是自己要替玛丽选择丈夫。玛丽获罗马批准，可以征集一支军队。但大主教要求玛丽同意伊丽莎白的提议，他们准备暗杀伊丽莎白，并把英格兰王位给玛丽。为了帮助伊丽莎白，玛丽向布莱克本求助，并和他发生了关系。当伊丽莎白得知，罗伯特在英格兰完全不受欢迎时，她封罗伯特为莱斯特伯爵，并打算让他迎娶玛丽。玛丽询问格瑞尔是否愿意和她一同返回苏格兰，格瑞尔拒绝了。凯瑟林正在被秘密的十三红骑士威胁，多年之前，亨利错误地处决了这些骑士。

罗伯特抵达法国，玛丽同意嫁给他。玛丽和布莱克本发现，虽然梵蒂冈想让她成为英格兰女王，但暗地里准备用一个远房的表亲约瑟夫取而代之。布莱克本绑架了约瑟夫，但被大主教逮捕。布莱克本把消息告诉了罗伯特，让他给伊丽莎白通风报信。罗伯特带着这些消息返回英格兰，伊丽莎白处死了约瑟夫，并宣布自己不再有继承者。罗伯特被奉为英雄，他和玛丽的联姻也被取消。为了使布莱克本免受梵蒂冈的报复，玛丽将他送回了英格兰。在贝斯和克里斯托福的帮助下，凯瑟林发现，红骑士的目的是推翻瓦卢瓦王室的统治，就是他们陷害自己毒死了弗朗西斯。凯瑟林准备反击，并和纳西斯和好。格瑞尔发现自己的妹妹心口不一，和她断绝了关系。克劳德准备资助利思，开始一份新事业。

玛丽发现格瑞尔怀孕了，她利用梵蒂冈的军队救出了格瑞尔的丈夫阿洛伊修斯。格瑞尔和阿洛伊修斯重归于好，并去往了另一个地方，开始新的生活。贝斯向玛丽坦承自己依旧喜欢她，并准备和玛丽一起去苏格兰，以保护她的安全。为了付皇家卫队的军饷，查尔斯和纳西斯去了一家赌场。在赌场里，纳西斯和一个角斗士血战，挣到了所需的钱。而在凯瑟林和查尔斯举行宴会，准备将军饷发给皇家卫队的首领们时，他们都被毒死了。凯瑟林在自己的寝宫里发现了红骑士的标志，凯瑟林推测出了其中的因果关系，是红骑士毒死了首领们，这样他们就能把这件事栽赃在凯瑟林和查尔斯身上。碧翠斯曾作伪证证明伊丽莎白的母亲安妮有罪，并导致安妮被处死，为了惩罚她，伊丽莎白和洛拉设计把她抓进了监狱。从碧翠斯口中，伊丽莎白得知了真相。为了奖励洛拉，伊丽莎白把洛拉的儿子还给了

玛丽、贝斯和纳西斯来到皇宫，看到了国王卫队的首领们被害的情形。凯瑟林意识到，如果此事传出去，她和查尔斯将不得不背这个黑锅。玛丽和纳西斯提出了建议，首先秘密掩埋首领们的尸体，然后对外宣称他们从来没有来到皇宫。在英格兰，洛拉得知自己救出自己的家人遥遥无期，于是写信向纳西斯求助。查尔斯召回了戴尔芬，贝斯见到了戴尔芬，并向她坦诚自己对玛丽的感情。纳西斯收到了洛拉的信，但是发现信中其实是给玛丽的密文，洛拉警告玛丽必须马上动身前往苏格兰。克里斯托福察觉出了凯瑟林的异常，试图弄清发生了什么。伊丽莎白召见布莱克本，询问他和玛丽的事情。布莱克本表达了自己的忠诚，并被伊丽莎白留在了身边，委以重任。戴尔芬感觉了凶手依旧在皇宫里，并被人保护。这时，凶手把首领们的头挂到了城墙上，召来了愤怒的士兵们。凯瑟林意识到，一场

玛丽回苏格兰途中遇到大风暴，被冲到苏格兰海岸上，不见了巴斯。正当掠夺者要杀掉巴斯之际，一群人出现，德鲁伊人要带走巴斯。玛丽和纳西斯一起去拯救巴斯。带走巴斯的人顺利让巴斯苏醒。纳西斯和玛丽伪装身份，在德鲁伊人中寄居。玛丽从中得知苏格兰分崩离析。纳西斯不愿帮助玛丽成为苏格兰女王，纳西斯要离开去寻找罗拉，离开时把身份留给了巴斯。伊丽莎白与罗拉一起与丹麦王子和王子的朋友见面。罗拉和丹麦王子朋友交谈甚欢。伊丽莎白、丹麦王子一起玩雪球游戏。丹麦王子一直吹捧自己国家的长处，让伊丽莎白很不舒服。丹麦王子的朋友邀请罗拉今晚相见。丹麦王子要求伊丽莎白公开感激丹麦，伊丽莎白对于丹麦王子的傲慢很生气，被丹麦王子听到伊丽莎白与罗拉的气话，丹麦王子生气离开英格兰。罗拉替伊丽莎白承认了罪名，丹麦王子禁止罗拉进入丹麦国境。

玛丽与巴斯随同乌勒人一起去福尔柯克，玛丽想借机杀了最高领导人芒罗，但是巴斯很担心玛丽的安全。凯瑟琳知道查理斯失踪的事情，凯瑟琳邀请贵族们一起对付外敌。吉斯家提出帮助凯瑟琳，凯瑟琳拒绝。一个重伤的士兵向苏格兰宫廷传递了玛丽乘船回国遇难的消息，很多人以为玛丽已经去世了，贵族就不得不承认达恩利大人成为继承人。约翰诱惑詹姆斯以新教共同治国。罗拉对于玛丽的死亡感觉内疚，并拒绝了伊丽莎白要罗拉皈依新教的邀请，伊丽莎白安慰罗拉。同时，伊丽莎白觉得达恩利和诺克斯的上台都会对自己造成一定的威胁，于是向罗拉寻求建议。伊莉莎白想让罗拉帮助自己成为苏格兰的女王。伊丽莎白得到罗拉的支持。凯瑟琳提醒克劳德不要轻信禁卫军，尤其是马特尔。克劳德当面质问马特尔。马德尔是来找寻马德尔爸爸死情的，还有来帮助查理斯的。克劳德告诉凯

詹姆斯提出玛丽可以顺从约翰皈依新教。凯瑟琳邀请武旺人到宫殿用餐，其实是用来威胁被捉获的红旗骑士。利思盘问得知了剩余留在国卫军的红衣骑士，并将他们杀害，救了凯瑟琳和克劳德。凯瑟琳同意利思和克劳德的婚姻。罗拉决定听从信中要求杀掉伊丽莎白的要求，罗拉要纳西斯带上约翰先走。玛丽和巴斯一起去见英格兰贵族，警告英格兰贵族苏格兰的土地是不由得任意买卖的。巴斯发现了宫殿中被麦克菲家族袭击的德鲁伊人之一，德鲁伊人说巴斯不该留在这里，巴斯留在这里不能发挥自己的能力。玛丽和使团对话，遇到布莱克。布莱克告诉玛丽，英格兰不止联系了新教教主，还联系了天主教教主，伊丽莎白要发动一场和平的政变。玛丽请求布莱克拖延一下英格兰方面的行程。利思为了保护瓦卢瓦家族，要去继续追寻红衣骑士的残党。克劳德十分担心。利思向克劳德求婚，克劳