英格兰女王伊丽莎白遇刺，天主教激进分子坦白是他和罗拉密谋的，他们听从苏格兰女王玛丽的命令去刺杀伊丽莎白。罗拉被砍头，玛丽为了替罗拉报仇发誓夺取伊丽莎白的英格兰，结果一切全是诺克斯教士的阴谋。在美丽的苏格兰，爱丁堡城堡中，一阵斗剑的声音响彻在城堡中的房间里，玛丽女王和他的哥哥詹姆斯正在斗剑，玛丽冲得太猛被詹姆斯一下子把剑击飞了。玛丽为报仇找达恩利进行政治联姻，她告诉哥哥詹姆斯，自己找的不是爱人而是对付伊丽莎白的武器，她需要夺取英格兰，她需要权利。而詹姆斯却让玛丽在有权不有势的家族中挑选自己未来的伴侣，对于詹姆斯的建议，玛丽用会考虑将其搪塞过去。伊丽莎白知道玛丽邀请达恩利去苏格兰求爱，写信让雷诺克斯夫人和达恩利去英格兰王宫，要求达恩利不可以去苏格兰，可是雷诺克斯夫人也不是省油的灯，她不会放弃让自

玛丽为罗拉报仇发誓占领英格兰，邀请达恩利去苏格兰进行政治联姻。玛丽与达恩利结婚威胁伊丽莎白的王位，她阻止达恩利去苏格兰。在苏格兰和英格兰的边界附近，看似父子的两人驾着马车运输一堆草料被一群英格兰士兵拦下，中年男子被杀死。英格兰士兵掀开草料，发现下面全是火药，士兵军官把年轻人拉到一边用自己的佩刀用力砍向年轻人的手，并叫年轻人回去传话给玛丽，只要卡侬比小镇投降，英格兰士兵就不再围攻。卡侬比是英格兰小镇，也是玛丽发誓要保护的地方。但三次给卡侬比小镇送补给都被英格兰拦截，所以玛丽怀疑有内奸。詹姆斯向玛丽解释知道消息的四位将军都是完全忠于玛丽和苏格兰的，玛丽怀疑是将军夫人们泄漏了消息，玛丽打算借圣女彼经济达日的宴会放出假消息，查出是哪位将军夫人泄漏的消息。宴会如期举行，玛丽借凯瑟琳给她寄的法国裙子在宴

美丽的苏格兰城堡里非常热闹，玛丽通过她招待其他追求者的方式来激励达恩利来找她。詹姆斯也按照玛丽的指示去诱惑艾米莉，假装追求她，詹姆斯不想再去欺骗善良天真的艾米莉可是为了能知道诺克斯的秘密他不得不那么做。玛丽在苏格兰一直等着达恩利的到来。在法国，卡瑟琳正焦急的等着纳西斯的回来，卡瑟琳告诉纳西斯莉扎正在用一名西班牙红衣教主取代纳西斯法国大法官的位置。卡瑟琳十分的愤怒，莉扎作为西班牙国王的喉舌回来，打算插手法国的事务，最终让法国成为西班牙的殖民地。卡瑟琳要想保护法国不受西班牙的控制她必须有强有力的帮手，而这个最佳人选就是纳西斯，卡瑟琳让纳西斯拿出斗志保护法国。纳西斯发誓他一直很有斗志，他会保护法国。玛丽在着急的等着达恩利的到来，而伊丽莎白也不会闲着，伊丽莎白知道她拿去收买怀特大人的钱被劫走了，只要

美丽的大草原，温暖的阳光，在这个阳光明媚的早晨，玛丽与自己的好朋友葛瑞尔一起坐在精致的小庭院里喝茶。今天的玛丽不是女王，她在享受女王美好的假期。玛丽和葛瑞尔像普通的好闺蜜一样玩着很普通的小游戏，把水果丢进对方的嘴里，两人玩得很开心。与此同时在英格兰的伊丽莎白怕玛丽与达恩利的联姻威胁她的王位，在与吉迪恩商量拉拢天主教贵族马克斯福德等人。因为葛瑞尔累了，玛丽一个人带着自己心爱的牧羊犬在草坪上奔跑，跑累了就躺在地上休息，看着蓝天和白云。突然一个男人的来到打破了这份安逸。玛丽非常警觉地找了一块石头在手上，那个男人突然说话，让玛丽知道了原来他就是达恩利。玛丽和达恩利双方都知道他们两个的联姻是对对方有利的。玛丽在向着自己的目标一步一步前进，而此时的凯瑟琳在儿子法国国王查尔斯的房间对他进行问话。查尔斯因为

在法国某个角落，一位母亲正在美丽的草坪上摆放和孩子野餐需要的食物，孩子好奇地走向森林，突然母亲惊慌地朝森林跑去，孩子已经不见踪影。因为那片森林是查尔斯经常去的森林，村名们谣传孩子是被查尔斯抓去吃了。谣言像风一样吹到每一个地方，甚至在宫廷的伯爵之间也在议论这件事情，认为国王是一个怪物。凯瑟琳为了去除这个谣言去找查尔斯，因为查尔斯已经很久没在公众面前露面，甚至晚上还满口鲜血的回来。这件事如果被莉扎知道了，她就会让西班牙的检察官过来掀起一场腥风血雨，那时候大家都会变得很危险。查尔斯答应凯瑟琳他会听凯瑟琳的安排。此时苏格兰的人民为了举行高地运动会都在紧张的筹备着，因为这次运动会是他们的女王亲自主持，玛丽打算在这运动会上宣布她与达恩利的婚约。很多平民在上次达恩利不顾自身安危救出火里的孩子时接受了他，但

一阵马蹄声响彻在英格兰的森林小道上，玛丽现在正和达恩利进行骑马比赛，达恩利故意输给了自己未来的妻子玛丽。在他们骑马到英格兰和苏格兰的边界时，英格兰的理查兹大使出现在他们的面前，要求达恩利必须回英格兰。达恩利不屑于去理睬理查兹大使，骑着自己的马就走了。玛丽和达恩利回到马厩像很多情侣之间一样，玛丽和达恩利在水槽边玩起了水，达恩利非常热情地向玛丽吻去，玛丽也回应了他。但达恩利要求更进一步时，玛丽拒绝了他，并且在之后玛丽似乎也在故意地躲着达恩利，她不知道自己应该怎样做。而此时的理查兹大使已经回国，伊丽莎白对他下令要求必须把达恩利带回英格兰，并且只要达恩利娶了玛丽她会问责理查兹。在玛丽与葛瑞尔聊天时，詹姆斯有很紧急的事情找玛丽。他们收到一封由英格兰发来的信，信上说英格兰的士兵在今晚的订婚宴上会踏进爱丁

溪水缓缓地流着，树叶非常茂盛，阳光从枝叶间穿过，苏格兰的大森林给人一种生机盎然的感觉。玛丽带着葛瑞尔来到森林，她打算在森林里举办婚礼，但这似乎不行。在森林里举行婚礼像是精灵女王，而玛丽是人类的女王，她要考虑更多的因素。此时在法国的凯瑟琳焦急万分，因为她还没找到查尔斯，但莉扎已经知道查尔斯丢下王位逃跑了，凯瑟琳似乎查到了查尔斯的行踪，凯瑟琳准备去找查尔斯。苏格兰的女王会议室响起激烈的争吵声，玛丽认为她和达恩利结婚也许是自己最后一次寻找真爱的机会。玛丽把詹姆斯的土地给了达恩利，因为要和达恩利结婚，达恩利需要一个贵族头衔。詹姆斯气冲冲地走了，因为达恩利不仅抢了他的土地，还抢了他最喜欢的阿拉伯种马，并且达恩利自私又鲁莽，他认为玛丽不应该喜欢达恩利。在玛丽为与达恩利更好的结婚并且变得幸福时，达恩利却因

在苏格兰的城堡里每一个人都在为玛丽和达恩利的婚礼紧张的筹备着。达恩利知道自己出轨凯拉做错了，向玛丽道歉，但玛丽并不想理睬达恩利。玛丽命令达恩利和她一起去迎接弗朗西斯的表姐梅地奇，因为梅地奇会给玛丽带来资金和法国的正统支持。可当梅地奇来到城堡时却听见达恩利和朋友聊天说自己的表弟弗朗西斯是个不育者。梅地奇很生气的离开，并且她要带走她的资金和支持力量。玛丽非常生气说达恩利无论怎样都不可能成为弗朗西斯那样的男人，达恩利知道自己说错话了保持沉默。玛丽在想办法留住梅地奇，而凯瑟琳也在想办法让查尔斯改变自己的信仰，因为查尔斯变成了新教徒，西班牙皇后莉扎打算废除查尔斯。纳西斯和凯瑟琳利用尼克控制了查尔斯，查尔斯认为他自己是有能力当王的，但一个火烧眉毛的事情就是必须让查尔斯改变他的新教徒的信仰。玛丽也非常着急

玛丽知道凯拉的存在并命令詹姆斯把凯拉带出旅馆，凯拉发生意外死亡，玛丽和达恩利的间隙进一步加大。玛丽得知寓言，玛丽要么有爱人，要么会有孩子，但两者不可兼得。在苏格兰美丽的大草原上，绿油油的草覆盖着大地，几只绵羊悠闲地在草地上吃着美味的青草，而在苏格兰热闹的集市上正在上演一出好戏，苏格兰人民未来的国王达恩利进行着换筒子表演来展现他的力量和男子气概，让英格兰的人民从心底里接受他这个未来的王。玛丽和达恩利的婚礼在紧张的筹备当中，世界上的各国首领都派人去参加他们的婚礼。一切在人民的眼中看起来是那么的美好与热闹。在婚礼前夕的结绳游戏的宴会上，他们未来的国王却没有抓住这个机会去认识其他国家上层贵族和皇室成员。詹姆斯也迟迟没有从和艾米丽的幽会中回来，这让玛丽很是怀疑。原来詹姆斯迟迟未归的原因是凯拉的丈夫怀特

一阵慷慨激的交响乐在苏格兰的城堡响起，达恩利在精心准备自己的加冕仪式。玛丽邀请了汉密尔顿来参加达恩利的加冕仪式，但汉密尔顿和达恩利家有血海深仇。玛丽希望得到汉密尔顿大人的支持，因为汉密尔顿家族是有权有势的新教徒。如果汉密尔顿支持玛丽那么诺克斯的力量就会被削弱，玛丽的政权将会更加稳固。玛丽在为自己的政权努力，而在英格兰的伊丽莎白也不会闲着。吉迪恩利用伊丽莎白的生日宴会为伊丽莎白挑选天主教的追求者，这样伊丽莎白就会获得一部分天主教的支持。伊丽莎白通过这样的方法就可以获得更多的支持者，她的政权也会更加稳固。伊丽莎白的生日宴会非常盛大，宴会上也来了许多追求伊丽莎白的天主教的贵族，吉迪恩借此观察适合伊丽莎白的人选。此时的凯瑟琳为了保住查尔斯的王位，让纳西斯控制尼克，这样一来就可以间接控制查尔斯，让查尔

詹姆斯因为误杀了汉密尔顿大人，同时也为了保护玛丽而让玛丽把自己逐出苏格兰。达恩利知道玛丽身边没有了可以信任的人，便乘虚而上获取玛丽的信任。在玛丽与葛瑞尔聊天时，达恩利告诉玛丽，伊丽莎白将会与奥地利的费迪南大公结婚。他们必须在此之前绑架伊丽莎白来保护自己的王权，并且让玛丽交出了自己的王室印章。其实达恩利并不是在帮玛丽而是已经开始在设计玛丽了。伊丽莎白为了不再害怕玛丽与达恩利结婚给她带来的威胁，伊丽莎白打算与奥地利的大公费迪南结婚。但是伊丽莎白并不爱大公，她爱的是吉迪恩。与此同时，亨利在法国宫廷里举办了一场宴会，亨利邀请了所有的家庭成员但是却没邀请自己的国王哥哥查尔斯。查尔斯和尼克无意间来到了宴会，亨利在向克劳德和卢克炫耀自己在土耳其战争中的战利品，亨利完全不把查尔斯放在眼里。当亨利在炫耀自己在

世界最无情的事情就是灾难说来就来。苏格兰发生大地震，玛丽向枢密院寻求资助来救助灾民，可是枢密院的卢斯文大人说他们已经设立了紧急事件基金。卢斯文认为是玛丽那场盛大的天主教婚礼浪费了这笔基金，皇室的管理出现了问题。此时在法国的查尔斯因为凯瑟琳对他施了咒语，查尔斯从内心觉得自己很强大。而在英格兰的伊丽莎白却因为要嫁给自己不爱的人非常压抑。查尔斯因为咒语的力量让自己变强后，查尔斯为了让自己的弟弟亨利知道他才是真正的国王。查尔斯在进行射箭比赛时用自己的王冠与亨利打赌，如果他射中了在亨利头上的水果，就算查尔斯赢，亨利必须听命于他，如果失败那亨利就会死掉。亨利是个聪明人他可不愿意这么做，无论怎样都会对查尔斯有益而对自己没有利。当亨利把水果放进果盘里时，查尔斯一下就把手里的箭射出去了，亨利拿水果的手被箭的冲