漆黑的公路上，一辆汽车急速行驶，车上的一对情侣谈笑风生，恩佐忽然出现在路上，被急行的汽车撞倒。车上的情侣受惊不小，两人下车查看情况。达蒙随后现身，伙同恩佐带走了倒霉的情侣，将两人送到一家屠宰场，供潜伏在水池里面的邪恶生物吞食。警方在路上找到了遇难情侣驾驶的汽车，接到消息的斯特凡与邦妮赶到事发地点，被达蒙咬死的女子靠坐在车外，脖子上一片血红，观之触目惊心。查案民警根据女子脖子上的伤口，推断凶器为琴弦，邦妮一眼识出女子的伤口并非琴弦造成。里克与两个助理进入神秘通道，找到了几具人体残骸，以及一些远古遗迹。神秘的残骸和不知名的古迹，似乎掩藏着某种不为人知的惊天秘密。斯特凡与邦妮进入屠宰场，找到了达蒙。斯特凡希望达蒙收手，不要再伤害无辜性命，恩佐劫持了邦妮，威胁斯特凡不能再多管闲事，斯特凡担心邦妮受到

海妖控制了恩佐与达蒙，拥有迷人外表的海妖嗜血如狂，以吸食人类血肉为生。恩佐与达蒙身不由己为海妖卖命，四处寻找猎物送给海妖。恩佐表面服从海妖，暗中与海妖进行意识形式的斗争。他担心自己大脑中的一些重要记忆被海妖获取，于是刻意不去思念心上人邦妮。而是思念一个叫莎拉的女人。海妖从恩佐的大脑获取了莎拉的名字，逼恩佐与达蒙猎杀莎拉。邦妮得到消息蹲守到了恩佐，劝说恩佐离开海妖。达蒙在一间房子里面找到了海妖，对其痛下杀手。在莎拉住处作客的斯特凡眼睁睁看着一个无辜生命遇难，神色悲痛提醒达蒙杀错人了，此莎拉非彼莎拉。人死不能复生，海妖赶了过来，带走了达蒙。恩佐不顾邦妮劝说，执意返回海妖身边，邦妮开车打算带恩佐远离海妖，恩佐在路上下车，跟邦妮谈判。他打算伪装自己的思维，假装完全被海妖控制，寻找机会对付海妖。恩佐回

海妖命令达蒙杀掉邦妮，达蒙对海妖言听计从，他离开海妖找到了正在试婚纱装的邦妮。斯特凡将与卡罗琳结婚，邦妮到时会以伴娘身份出席两人的婚礼。达蒙找到了藏在衣柜里面的邦妮，欲痛下杀手。千钧一发之际，卡罗琳握着一根尖头木棒捅中了达蒙的身体。尖头木棒一向是吸血鬼比较害怕的武器，达蒙被尖头木棒捅中身体，战斗力量立时下降。卡罗琳趁机带着邦妮逃之夭夭。里克与斯特凡寻找对付海妖的办法，一件来自远古的形似叉子的铁器引起了里克的注意，里克给铁器取名为“干音叉”,别看此物外观平淡无奇，它能发出一种专门针对海妖的声波，迫使海妖失去战斗力。里克的一对儿女生性贪玩，两个小家伙偷拿了“干音叉”，被“干音叉”发出的声音吓慌了神，里克赶了过来，拿回“干音叉”，安抚两个不谐世事的儿女。海妖现身与邦妮和卡罗琳相见，她要求邦妮在恩佐

千百年之前，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。海妖被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。海妖与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把海妖视为异类，将海妖流放到一座荒无人烟的小岛上，海妖在岛上结识了一个大她几岁的女孩，这个女孩也跟海妖一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，海妖厌倦了无休止

里克进入军械库审问海妖，他的手里拿着海妖的克星“音叉”，海妖不愿意向里克透露更多有价值的线索，里克晃动手里的“音叉”，逼迫海妖服软。马特为自己体内流着吸血鬼的血液发愁，他跟父亲提起自己的身体状况，如果他遭遇不测丢了性命，就会获得重生机会，不过重生后的他就成了吸血鬼。邦妮与恩佐在房间里面僵持，恩佐已被海妖控制意识，邦妮始终坚信能用爱情打动恩佐，将恩佐深埋心中的良知唤醒。恩佐提醒邦妮不要再浪费时间了，邦妮不肯抛弃恩佐离去，她点燃了房子，企图用自己的性命唤回恩佐的良知。斯特凡劝说达蒙回归自我，达蒙已经失去了理智，他不讲情面出手袭击了斯特凡，两人博斗之时，卡萝琳赶了过来，出手偷袭了达蒙，成功将其制服。大火熊熊燃烧，邦妮吸入了大量火烟，但她坚持留在房间里面，恩佐依然没有恢复自我意识，神色冷漠注视体力不

海妖席琳带走了里克的一对儿女，里克向警方报警，卡萝琳向警方展示席琳与茜波姐妹的画像。姐妹两人同属海妖，卡萝琳推断姐妹两人在一起。茜波在达蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人带着里克的一对儿女去召唤卡德。恩佐在爱情的力量感化下恢复自我本性，没有再为茜波卖命，茜波心有不甘，利用精神力量对恩佐发动攻击，恩佐在精神世界中被茜波绑在手术台上，受尽折磨。斯特凡进入恩佐的精神世界，目睹茜波拿着手术工具挖取恩佐的内脏，恩佐痛得连声惨叫。席琳一行三人坐车往目的地赶去，一名警察接到里克一对女儿失踪的报案，正在路上严格盘查来往车辆。席琳摇下车窗，对警察实施精神迷惑，警察的意识被干扰，没有发现里克的一对女儿坐在后排座位上。警察转身就走，里克的一对女儿大吵大闹，茜波担心警察发现后座有两个女童，当机立断杀掉了警察。里克在

1917年圣诞夜，斯特凡潜入一个部落大肆杀戮。卡德需要一个超强杀人机器，斯特凡无疑是最合适的人选，他在1917年圣诞夜晚上屠杀了一个部落的人，平均每秒能杀十余人。时光回到现代圣诞节，斯特凡还有十几个小时就要离开卡萝琳了，他在有限的时光内与卡萝琳享受二人世界。达蒙在圣诞夜降临之时偷袭斯特凡，卡德带着昏死过去的斯特凡重游1917年的时光。时隔多年，斯特凡早已忘记自己在1917年犯下的杀人行径。其实，他并非是自然忘记了这段往事，而是席琳洗掉了他脑海中关于1917年圣诞夜的往事。席琳在1917年已经是卡德的仆人，负责为卡德猎杀十恶不逊的坏人。席琳在1917年圣诞节的第二天用意识侵入斯特凡的大脑，她发现斯特凡的脑子里面没有邪恶思想，只有无尽的苦恼。席琳意识到斯特凡不是纯粹的坏人，她抹掉了斯特凡在191

达蒙与斯特凡物色心术不正之人，兄弟两人联手用意念控制了一伙人，引诱其中的品行不正的人露出本来面目，送其归西将其魂魄交给卡德处理。海妖姐妹法力强大，音叉已经无法制服海妖姐妹，茜波前往神秘瀑布镇寻找远古女巫打造的超级大钟，这座大钟如果配合音叉使用，将会扩大音叉的超声波，从而彻底制服海妖姐妹。茜波为了找到远古大钟，利用意念控制了一伙大学生，将大学生们带到荒野，控制其中一部份大学生绑住二三个同伴，往同伴身上倒汽油，赶到瀑布镇的卡罗琳阻拦茜波滥杀无辜，茜波提醒卡罗琳如果不帮她找到远古大钟，她就烧死被绑在木柱上的大学生。达蒙与斯特凡继续搜猎犯罪份子，父母双亡的孤儿塔拉成了达蒙的实验对象，达蒙扮病前往塔拉工作的医院治病，斯特凡花言巧语欺骗塔拉，谎称达蒙多年以前醉驾撞死了塔拉的父母。善良的塔拉被复仇的怒火打

斯特凡与达蒙按部就班猎杀品行不良之人，茜波打了一个电话给达蒙，在电话中问起铁锤的事情。铁锤是远古超级大钟的一部份，没有铁锤就无法碰响大钟。茜波知道达蒙从皮特家里拿到了铁锤，她急需铁锤组合大钟。达蒙虽然与茜波相隔很远，但还是无法抵挡茜波从手机另一端传过来的精神力量，斯特凡在旁边示意达蒙不要听茜波的指示，但达蒙身不由己同意去神秘瀑布镇送铁锤给茜波。通话结束，达蒙一脸无奈向斯特凡表示，他其实很想拒绝茜波，结果大脑却不由自主听从茜波的指示。席琳与卡萝琳见面，直入主题提议与卡萝琳合伙从茜波手里抢走铁锤。席琳已经得到了大钟，卡萝琳手里有音叉，只要找到铁锤就能使用大钟对付茜波。卡萝琳经过再三思虑，决定与席琳合作。神秘瀑布镇举办选美比赛，许多吸血鬼混入赛场，其中包括达蒙兄弟以及卡萝琳。茜波与达蒙跳了一支舞曲

茜波利用强大的精神力量控制了达蒙，诱使达蒙被自己的潜意识困住。邦妮前往卡罗琳住处，意外发现了昏迷不醒的达蒙，茜波的声音从地下室中传出来，她声称自己有能力救醒达蒙，前提是卡罗琳愿意交出古钟。卡罗琳为了救出达蒙，打了一个电话给马特，向马特索要古钟。马特接到电话的时候正在调查一起命案。受害者是一个年轻女子，叫维奥蕾特。凶手是斯特凡。卡德数千年以来一直在搜集罪恶人类的灵魂，死在斯特凡手中的维奥蕾特原本是人类，因为被斯特凡咬伤，维奥蕾特成了吸血鬼，为了生存下去被迫吸血伤人性命。她的所作所为已属罪大恶极，斯特凡只是替天行道，并非滥杀无辜。达蒙因为伤了许多人命，躲在自己愧疚的潜意识中不肯苏醒。邦妮与卡罗琳进入了达蒙的潜意识世界，两人在里面遇到了薇姬。除了薇姬以外，卡罗琳还见到了自己的母亲。邦妮让卡罗琳去追

达蒙囚禁了斯特凡，他不希望斯特凡丧失人性滥杀无辜。卡德瞒着达蒙放走了斯特凡，他安排了新的任务给斯特凡。达蒙在卡德的逼迫下只有两个选择，第一个选择：在日落之前杀掉一百个坏人。第二个选择：杀掉斯特凡的心上人卡萝琳。马特在神秘瀑布镇举行怀念先祖的仪式，一众学子在他的带领下挖出了最早一批先祖埋在地下的物品，卡萝琳挖出了自己多年以前与埃琳娜和邦妮埋的相片。马特翻看先祖留下的古物，发现了一块刻着自家先祖徽章的金属方块。马特赶紧打了一个电话给学识渊博的多里安，从多里安嘴中证实金属方块用于破解密码。多里安在电话中调侃马特的先祖应该是间谍。卡德闯入酒吧选坏人下手取人性命，其他的顾客吓得争先恐后逃出酒吧。卡德逼迫闻讯而至的达蒙杀掉了一个人品不佳的女子。他提醒达蒙要在日落前杀掉一百人，目前为此只杀了三个人，还剩九

邦妮出奇不意注射了解药进入斯特凡的体内，斯特凡成了普通人，失去了吸血鬼该有的刀枪不入的能力。成了普通人的斯特凡对卡德已经没有价值了，卡德与达蒙谈条件，他想得到一本来自十八世纪一个叫伊森的男子写的日记，只要达蒙找到这本日记交给卡德。斯特凡将会平安渡完余生。邦妮在母亲的帮助下为恩佐做法事，她使用了法术与恩佐的灵魂沟通。斯特凡成了凡人之后落到警方手里，一名警察进入审讯室审问斯特凡，让斯特凡辨认放在桌上的大量受害者相片。所有的受害者身上都留下了斯特凡的指纹，这些受害者是卡德当初逼斯特凡杀的。卡萝琳赶到警局，利用异能控制了警察的意识，警察放走了斯特凡，并且注销了斯特凡的所有犯罪证据。邦妮舍不得焚烧恩佐的遗体，她坚信恩佐的魂魄还存在，在母亲的劝说下，她忍住心中悲痛焚烧了恩佐的遗体。马特梦游进入一条深遂黑

神秘大钟的敲响让地狱之门打开，卡伊从里面逃了出来。卡伊来到神秘瀑布镇后，失去了味觉，甚至不清楚自己会在这里待上多久。于是他开始尝试吸血，似乎他吸血的本领还没有减退，对鲜血的味道还是很敏感。卡伊找到了达蒙和里克，达蒙想利用卡伊。对于斯特凡对邦妮的伤害，达蒙觉得十分内疚，想打电话安慰一下邦妮。邦妮此时一个人待在屋子里面，接到达蒙的电话，邦妮就感应到达蒙的身边有一个人，邦妮询问达蒙那人是否就是卡伊，达蒙对邦妮回答不是。卡伊对达蒙和里克说自己不知道怎么会来到这个地方，他只是在地狱的时候尽力地挣脱，就来到了这里。卡伊来到世上后状态一直不好，总是咳血，他知道自己的时间不多了。达蒙想和卡伊做交易，他帮助卡伊留在世上，但前提是卡伊必须救活埃琳娜。达蒙带着卡伊来到了埃琳娜的棺材旁，卡伊趁机就将达蒙打晕了，他不

卡伊用灰烬匕首刺死了达蒙，卡德现身与灵魂离体的达蒙谈条件，要求达蒙找到灰烬匕首。这把匕首是卡德的克星，他必须不择手段将其夺到手里，方能高枕无忧。斯特凡拜访因心上人恩佐逝世陷入悲痛的邦妮。杀害恩佐的凶手正是斯特凡，邦妮骂走了斯特凡之后，回到屋里与恩佐的魂魄拥抱，原来恩佐的魂魄一直藏在邦妮私人的灵力空间。斯特凡向卡伊索要灰烬匕首，卡伊欲吸取斯特凡身上的魔力，但他惊讶的发现斯特凡变成了凡人。达蒙悄然出现，出手打晕了卡伊，从其手里夺到了灰烬匕首。里克将卡伊软禁在密封房间，卡伊逃出房间，在里克的引诱下进入一条狭长阴暗的山洞通道。里克一直想杀掉卡伊为妻子报仇，卡伊遇袭反败为胜，将里克打倒在地上，紧急关头，卡萝琳赶了过来打败了卡伊。斯特凡携带灰烬匕首见卡德，里克敲响了古钟摧残卡德的神力，卡德被几声钟声震得

斯特凡兄弟联手消灭了卡德，人间回归平安。好景不长，凯瑟琳从地狱逃了出来。卡德的钟声连敲十一下，不但打开了卡德的地狱世界，也为其它恶灵打开了通往人间的大门，凯瑟琳生前善忌，痴迷于斯特凡，如果斯特凡做出一些让她打翻醋坛子的事情，她自然会忍无可忍现身露面。里克决定与多里克寻找办法对付凯瑟琳，达蒙与斯特凡负责引诱凯瑟琳现身。对付凯瑟琳有一个最直接的办法，用其遗骨做一把刀具。时间紧急，拖延不得。达蒙与斯特凡前往停放凯瑟琳遗骨的教堂，两人很顺利地进入了教堂下面的密室，找到了凯瑟琳的遗骨，打造了一把匕首。凯瑟琳迟迟不现身，马特四年不见的母亲离奇地现身了，马特妈死后在地狱世界获得凯瑟琳照顾，她这次受命于凯瑟琳重返人间，随时听从凯瑟琳的调遣。马特爸不知道马特妈已是半人半鬼的怪物，马特妈在人间不宜停留太长时间，

薇姬为了离开地狱，逗留在钟楼上，做好敲钟的准备。达蒙赶到钟楼杀害了薇姬，但薇姬拥有不死之身，反复复活。达蒙拿薇姬无可奈何，如今能说服薇姬停止敲钟的只有马特了。马特是薇姬的哥哥，他完全可以打亲情牌劝说妹妹薇姬中止毁灭神秘瀑布镇的计划。凯瑟琳幻化成埃琳娜，调戏达蒙和斯特凡，达蒙察觉眼前的爱人不是埃琳娜，识破了凯瑟琳的身份。斯特凡出奇不意掏出骨匕首捅倒了凯瑟琳。里克一直在寻找对付凯瑟琳的办法，邦妮想到了一个一石二鸟的妙计，地狱大钟敲响引出地狱之火的时候，得有人将凯瑟琳推入火中，在烧死凯瑟琳的时候得想办法阻止地狱大火抵达人间。斯特凡按照邦妮的指示，前往地狱大火必经之路的隧道，等待地狱大火出现。达蒙将凯瑟琳引诱到隧道口，他不希望已经变成凡人的斯特凡涉险，斯特凡假装被达蒙迷惑心智，转身就走。此时卡德大钟

凤凰石被摧毁，困在石头内的所有吸血鬼魂魄四散飞走，随机进入到遇到的尸体内。斯特凡的魂魄进入到了人类的身体内，他忘记了自己的身世，苏醒过来的时候被一伙警察救走。一个男警官从一辆汽车里面找到了一本驾照，误以为斯特凡是车主。斯特凡记忆混乱胡言乱语，在警察眼中如同酒疯子，男警官怀疑斯特凡酒后驾车，于是命令斯特凡在路边走直线测酒。蕾娜与马特通电话，提出与马特联手追捕斯特凡，卡萝琳忽然出现劫持了蕾娜，从蕾娜嘴中得知凤凰石已被摧毁。达蒙驾车四处寻找斯特凡，终于在路上找到了失去了记忆的斯特凡。卡萝琳将蕾娜带回住处，从蕾娜嘴中打探斯特凡的下落，里克得知斯特凡的魂魄附身到人类体内，心中立时一沉。当年有吸血鬼魂魄曾经附身到里克妻子体内，人类的身体与吸血鬼魂魄格格不入，吸血鬼一旦附身到人类体内，活命时间只有短短三天

斯特凡的魂魄进入到一个普通人的身体内，他如果在48小时内找不到自己的真身，将会跟着普通人的身体一起消亡。达蒙意识到了事态的严重性，决定先找医生治疗斯特凡附身的普通人身体，为其增加续命时间。在达蒙的帮助下，斯特凡踏上一辆救护车接受治疗。斯特凡的真身已被一个吸血鬼占领，吸血鬼主动打电话联系到了达蒙，开门见山要求达蒙杀掉蕾娜。蕾娜多年以来一直猎杀各种吸血鬼，她已经成为众多吸血鬼眼中的仇敌。如果达蒙不按照吸血鬼提出的要求做，他就无法得到斯特凡的真身。邦妮住院一直在服食军械库研发的药物，该药物可让魔法消失，里克一直在为想办法为邦妮寻找解药，蕾娜正是解救邦妮的关键人物。她体内的血液被军械库的人制成了可让魔法消失的药物，里克以为只要得到了她的血液，就能改变药物性质。不料事情并非如他所想的一样，蕾娜称自己的

洛恩佐将邦妮从医院救了出来，邦妮正被军械库的人追踪，洛恩佐让邦妮每天按时服食隐藏魔法的药物，防止艾琳克珊利用定位器找上门来。在洛恩佐的要求下，邦妮同意窝在房子里面避门不出。艾琳克珊一直想打开军械库的一间密室，里面软禁着艾琳克珊的姐妹伊薇特。邦妮有能力打开密室，艾琳克珊与洛恩佐和达蒙沟通，她极度渴望找到邦妮打开密室。凤凰石爆炸之后，所有吸血鬼的魂魄四处飘荡，蕾娜与洛恩佐和达蒙定下协议，只要两人杀掉写在名单上的吸血鬼姓名，蕾娜就愿意把自己的性命交给邦妮。洛恩佐与达蒙被蕾娜开出的条件诱惑，两人带着邦妮一起追杀大量吸血鬼。其中一个叫博尔的吸血鬼曾经救过卡萝尔及其孩子。洛恩佐与邦妮动了恻隐之心，不赞成达蒙杀掉博尔。达蒙为人心狠手辣不讲情面，出奇不意挖出了博尔的心脏。洛恩佐对达蒙的无情行为提出质疑，两人

达蒙与洛恩佐继续猎杀吸血鬼，两人势如砍竹所向披靡，只要是在名单上的吸血鬼，都无法逃脱两人的魔爪。邦妮到医院找到了费吉尼亚，向费吉尼亚了解机械库的密室。多年以来，艾莉克姗一直想打开密室，能打开密室的人只有邦妮。费吉尼亚神色凝重向邦妮提起密室的秘密，里面隐藏着未知的邪恶，进去的人十死九生。费吉尼亚一脸惶恐叮嘱邦妮不能打开密室。伊薇特被关在和密室内已有四年之久，费吉尼亚认为伊薇特早已身亡。 里克与卡萝琳乘坐汽车猎杀吸血鬼，两人要杀的吸血鬼叫艾诗琳。艾诗琳正与男伴享受私密时光，里克与卡萝琳的到来令艾诗琳惶恐不安。艾诗琳意识到了死亡的降临，不甘心就此身亡，拼了命的反击，但最终还是死在了里克手中。马特怀疑潘妮死在斯特凡的手中，他要求斯特凡讲述行凶过程。斯特凡坚称自己不是凶手，在他的解释下，马特记起

萨满巫师为邦妮施下法咒，邦妮在昏迷中继承了蕾娜猎杀吸血鬼的思想，她苏醒过来之后将会仇视所有吸血鬼。卡罗琳当先进入邦妮的意识，意图在邦妮的思想未成形之前阻其与吸血鬼为敌。邦妮弄清自己身处虚幻世界中，她对卡罗琳产生了敌意，出奇不意在卡罗琳的身上施下一道伤痕。卡罗琳带着伤痕回到现实世界中，洛恩佐随后进入邦妮的意识中，劝说邦妮放弃与吸血鬼为敌。邦妮对洛恩佐也表现出了浓浓的敌意，她在洛恩佐的身上也施下了伤痕，凡是身上带有伤痕的吸血鬼，如同被安置了定位器一样，从此以后将被邦妮如影随形追杀。洛恩佐返回现实世界，为无法扭转邦妮的思想而气馁，达蒙心有不甘进入了邦妮的思想世界中，他的下场跟洛恩佐和卡罗琳一样，身上被邦妮施下了一道伤痕。邦妮从昏迷中苏醒过来，她继承了蕾娜猎杀吸血鬼的遗志，誓要杀光达蒙在内的所有主力

邦妮成了吸血鬼猎人，专门猎杀身上有伤痕印记的吸血鬼。达蒙找到了破解邦妮与吸血鬼为敌的办法，只要消灭存放在密室内的最后一具永生者遗体，邦妮就能恢复正常。密室被邦妮施了咒语，里克的一对女儿能化解咒语，卡罗琳向里克提起两个女儿的作用，里克带着一家四口来到密室外面，让卡罗琳与两个女儿沟通。两个女儿听话的伸出小手搭在密室的铁门上，果然成功打开了密室。邦妮搭乘马特驾驶的汽车追踪吸血鬼，马特驾车不慎意外发生车祸，邦妮追捕吸血鬼心切，扔下受了伤被困在车内的马特。夜幕降临，救援队迟迟没有赶来，马特的意识开始变得有些迷糊，渐渐看到了死亡多时的潘妮。邦妮找到了洛恩佐，两人发生了短暂的博斗，洛恩佐被邦妮摁倒在地上，邦妮握着一根尖木头往洛恩佐的心脏扎去。她其实意识非常清醒，不愿意杀掉洛恩佐，但她的身体却不受她的控制。