热闹喜庆的大年初一，山东千乘王府内，鼓点如潮，气势震天。当八岁的小王子刘赞被娘疼爱地拍醒时，却故意撒娇不愿起床还娇嗲地要其娘给地抓痒。这时，脸色峻冷的千乘王早已等候在庭院中等着小王爷习艺练武。小王爷的一番拳脚，却也虎虎生威。而此时东京洛阳的皇宫中，以太尉李固为首的文武百官正焦躁不安地等待当朝两岁小皇帝刘聪的上朝。正当太尉李大摔门直奔后宫禁苑的途中，却与骄狂恣横的太后之兄大将军梁冀相遇，两人遂起争执。幸而先帝的一根御赐金鞭终使李固以正压邪。金銮殿上，为了制止两岁小皇帝的啼哭，梁冀竟用碎布塞入幼皇的口中将其窒死。为选立新帝，太尉李固与梁冀在梁太后面前发生激烈的争执。为能独揽皇权，大将军梁冀坚持让千乘王刘弘之子-八岁小王子刘赞嗣位。而为大汉江山考虑，李固则力荐德才兼备的清河王子刘蒜入座龙廷。

梁冀为了能让自己的阴谋得逞，竟派数名大内高手到清河王府刺杀清河王子刘蒜，只奈刘蒜武艺甚高，将高手击退。与他青梅竹马的张菁表妹，生性倔强，对表哥更是一往情深，而且一心想让表哥入主皇宫。梁太后终敌不过梁冀的几番利诱哄骗正式下诏封千乘王之子-八岁的刘赞为新帝并让李固前往山东千乘王府接驾幼帝。临行之前，以李固为首的众忠臣为大汉朝江山社稷着想，欲借迎驾之机杀掉幼帝，重立刘蒜为新君。殊不知梁冀也早已在李固之行中布下了一个一石三鸟之计。千乘王府内,千乘王正怒斥刘赞与小伙伴们玩"扮皇帝"一事，这件事令八岁的小王子知道了"做皇帝是要被打屁股的"。当李固欲将刘赞接驾回宫时，小王子却不知去向。

一阵鞭炮声中，銮驾启动，泪流满面的小刘赞与母亲依依惜别。随后，千乘王府便遭灭门之灾，千乘王为保夫人脱身，而被蒙面高手杀害。銮驾途中，义军首颂郑强为李固之正直从容的态度所感动，将所劫的一箱财宝如数归还予李固。对童稚无知的刘赞，李固几经失望，并几次想利用时机将刘赞杀害，但终究忍不下心来。正当李固吩咐两人心腹家丁欲将刘赞带走之时，一神秘的斗笠人却突然出现欲置刘赞于死地，最后将刘赞掳走。回到东京洛阳，李固谎称銮驾行经二崤山时刘赞掉下悬崖下落不明为由负命请罪。结果，刘赞却毫发无伤地出现在了李固面前。梁冀乘机运用此事想将李固定罪致死，然而胡大人等众臣却据理力争，誓死力保李固。最后，以小龙爷用两只鞋子挂在李固的耳朵上作为惩罚而收场。

梁冀的花言巧语令小龙爷对他百般信任。小龙爷由虞贵妃调教其宫中礼仪，结果弄得洋相百出。但这一过程中，小龙爷与虞贵妃的感情渐渐地深厚了。贵妃娘娘的呵护令小龙爷对亲娘的思念之情得到了不少慰藉。皇上登基大典如期举行。百官齐贺，外邦来朝，仪式甚是威严。可是小龙爷却不管什么大典与朝臣，为了一只小蟋蟀竟对着殿下群臣，将太后的裙子掀起，令太后又急又羞又恼。殿下更是一片轩然。胡大人越众而出，疾言厉色地对小龙爷之所言进行批正并请命太后改立清河王子刘蒜为帝。但是，胡大人的一片忠心竟招致梁冀的毒手，祸及全家，唯留一女胡秀姑。易服化装的秀姑在李固的帮助下暂住清河王府避难。

清河王府内刘蒜正与十数门客议论朝中之事。门客们都力劝刘蒜应入主东宫。这时一个黑影打断了他们的事，原来是表妹张菁，为了能让自己心爱的表哥早目当上皇上，她也可谓费尽心思。这次，胡秀姑的到来却打翻了她的醋坛子。张菁甚是嫉妒秀姑的美貌，怕刘蒜会被秀姑所夺，于是百般刁难，秀姑终忍受不住她的污辱与刘蒜留书辞别。

在太后的寝殿内，李固言辞激然地进谏了皇上不坐殿理事的利害。并要求梁冀与文武百官一样上朝站班。在御赐金鞭的威严下，梁太后勉强地答应了李固的要求。第二日清晨，梁冀在虞贵妃的寝宫内被人唤醒去早朝。御书房内，小龙爷将大臣们的折子全都扔在地上，梁冀乘机以此向小龙爷数落了李固一番，并教唆小龙爷借机整李固。皇上正式坐朝视事，可是对大臣们的奏折，小龙爷却连连说"不"。殿后梁冀瞑目静听，不提防小龙爷的爱犬雪儿奔了出来并将连在小龙爷手脚及梁冀之间的绳子拽了起来，使大殿上的小龙爷忙说"不、不……"，太后连忙宣传退朝。恼羞成怒的梁冀抓起雪儿便将其砸死在墙上，小龙爷伤心欲绝，对梁冀的好感也开始瓦解。太尉府内李固与张菁商量怎样劝服刘蒜出山，以挽救大汉江山。秀姑报仇心切，联合嵩山四老对付梁冀，险些落入梁冀的魔掌，幸刘蒜及

刘蒜将秀姑救至一山洞内，却又为尾随其后的张菁撞见，张菁又乘机蹊落了秀姑一番，又一次将秀姑从刘蒜的身边气走。小龙爷由于思母心切遂到虞贵妃处找其聊天，谁知即刚好撞上梁冀与虞贵妃在床上的尴尬场面。梁冀一气之下将小龙爷丢出门外，小龙爷愈为痛恨梁冀。为了能让小龙爷的好伙伴疤癞头来到宫中，小龙爷不惜以玉玺为交换条件与梁冀达成的协议。疤癞头在梁冀的安排下进宫当了小太监。为了报复梁冀，小龙爷与疤癞头使尽各种招数来捉弄梁冀，令他狼狈不堪。

二崤山上，刘夫人也按捺不住思儿之情，涌出了思念儿子的眼泪。御河边上小龙爷与大将军梁冀比武。小龙爷运用他的看家本领-弹子神功终于令梁冀输得一败涂地。为帮饥民们解困，清河王子将府中一箱子的借据及地租、房费的欠条都烧成灰烬，并给饥民发放救济粮，令乡亲们十分感动。这一幕也恰为赶至王府的李固所见。李固向刘蒜诉说了朝内梁冀专权，朝纲混乱，内忧外患之局面，言辞恳切地力劝刘蒜出山力挽狂澜，但刘蒜却依然犹豫不定。

梁冀与虞贵妃之事终于东窗事发，而阴险毒辣的梁冀之妻孙寿却乘机设计将虞贵妃致残。刘蒜的心开始有所动摇，刘蒜与李固相约乘十八日皇上去宗宙进香之际，寻机除掉梁冀。此时，一条黑影从窗外闪过。十八日是皇上去宗宙进香的日子，皇上銮驾出宫，李固与梁冀两人却各怀心事。进入峡谷突然跃出蒙面裹巾的豪侠，李固挺身而出，无奈李固所设之计却已为梁冀识破，双方由此厮杀起来，危难之间，清河王子及时出现与梁冀战数十回合，不分高下。混乱中，小龙爷与疤癞头从銮驾中逃出。龙爷的失踪，令众人大惊失色。宫中上下都急着找寻失踪的皇上。宫外的生活却令小龙爷感到轻松与自在。

一次偶然，小龙爷与疤癞头被二崤山上的军需官抓住，被带至郑强与胡秀姑处，却与其生母刘夫人擦肩而过。小龙爷与疤癞头机智地逃出了二崤山来到一个小镇上，为救一乞儿并为其申冤，他们与具官对簿公堂，情急之中，为隐在人群之中的李固所帮，从此，小龙爷与李固之间的隔阂开始化解。义军首领郑强对胡秀姑渐生情愫，并当面向秀姑求婚，但遭秀姑的婉言拒绝。其实小龙爷在回宫的路上就已想好了微服私访、体察民情之类的回答以应付回宫后肯定会有的询问。结果一切出乎意料，人们并没有对他的突然回来而感到惊讶或想到惊喜，既没有责备也没有欢迎。唯一的改变便是虞贵妃疯了。

小龙爷再次坐朝，可是这次的坐朝却令李固等刮目相看。按小龙爷的旨意，在登州官仓给百姓放粮。梁冀欲将两宫女赏赐予在冀州做刺史的胞弟梁不疑为妾，却遭小龙爷的阻拦。两人的矛盾开始处于白热化之中，为泄心中怨气，小龙爷与疤癞头想方设法捉弄梁不疑。趁梁冀骑马巡宫之际，小龙爷与疤癞头将硕大的马蜂巢悬挂于御花园的一棵树上，在梁冀不防备时设计用马蜂巢把他螫得抱头鼠窜。小龙爷和疤癞头被梁冀关入了阴森的冷宫。李固几次前往探视，都被侍卫拦阻在外。

在虞贵妃的帮助下，小龙爷和疤癞头逃出了皇宫，又开始了宫外的流浪生活。梁冀派了四大杀手追捕小龙爷与疤癞头，接着，梁冀便带了一群人马来太尉府扬言查找清河王子刘蒜的下落。李固将刘蒜安顿好，独自出门与梁冀周旋。凶残的梁冀却执意闯入太尉府以搜查个究竟。情急之下，李固管家用计蒙骗了梁冀，保全了清河王，但却为梁冀一箭射死。为了不再连累李固，刘蒜欲辞别而去。在躲避公差的追捕中，小龙爷与疤癞头险些落入梁冀所派的女杀手手中，其间，他们正好碰上了李固正为其官家所做的出殡仪式。李固借出殡之机，将刘蒜放入棺材埋入墓中以掩人耳目。

在兔苑附近，小龙爷与疤癞头认识了候儿姐姐，但候儿的一番活却令小龙爷十分伤心，因为候儿说她的爹和娘是被当朝皇帝所害死的。善良的候儿收留了他们两个，并与他们成了朋友。清河王子终于破土而出逃出了那个是非之地。而殊不知表妹张菁为了寻他竟落入了一帮猎户的陷阱，被逼上花轿。张庄庄门上张灯结彩，喜庆景象。小龙爷、疤癞头与候儿伙伴来到张庄凑热闹，可不巧又与那女杀手相碰，幸好两人的身份未被女杀手所识破。混乱之中，小龙爷等三人将被逼上花轿的张菁救出了虎口。逃程中，女杀手步步紧追，无奈小龙爷拖住张菁一起跳下了陡坡，幸被候儿救至了家中，才免受其难。任性的张菁并不领情，却还一心想置刘赞于死地。几次下手陷害小龙爷都未得逞。

冀州刺史梁不疑仗胞兄之气焰，在冀州城里横征暴敛，残酷地剥削着百姓，自己却花天酒地，挥霍浪费的逍遥快活。此时，刘蒜正带着自己的门客在冀州城内体察民情，而二崤山首领郑强与胡秀姑等人正商议该如何去劫取梁不疑派人押运的生辰纲。这时，李固来到二崤山请求胡秀姑劝阻郑强劫夺生辰纲。在胡秀姑的一番劝解及威逼下，郑强无奈地放弃了劫夺生辰纲的计划。生辰纲一事令山寨引起不小的骚动。几个头领扬言要闹"散伙"，郑强因此至妓院解闷。小龙爷与疤癞头又开始上路寻找刘夫人，从张菁口中，小龙爷得知千乘王府劫难一事，小龙爷悲痛欲绝。张菁借机取得了他们两人的信任并带着他们两个来到了一家悦来客栈。

悦来客栈里张菁正与门客商量该将小龙爷放置于何处。张菁不时地利用机会骗刘赞一起去找刘蒜，并劝刘赞将皇位让给表哥刘蒜。幸好小龙爷机智聪颖没中张菁的圈套。事有凑巧，胡秀姑、郑强也在悦来客栈并与张菁不期而遇。正当张菁同女杀手厮杀在一起时，郑强出手救了张菁，在混乱中，小龙爷和疤癞头由秀姑救出。刘夫人决定辞别黑山老尼，离开云岫庵寻找刘赞。张菁随同郑强也来到了山寨，为了五个囚徒，胡秀姑与郑强又产生分歧，两人不欢而散。此刻，梁冀偷偷来到冀州，与梁不疑合计如何擒拿刘蒜。

梁冀假传梁不疑的死讯，故意引刘蒜至梁不疑的坟墓前。正当刘蒜将棺盖掀起之时，却不料中了梁冀的埋伏，刘蒜中掌倒地，几番轮回刘蒜被梁冀所擒。张菁为了说服郑强与刘蒜联手帮刘蒜当上皇帝，竟不惜以自己作为交换条件。小龙爷、疤癞头在与秀姑的相处中逐步建立了感情。但同时，小龙爷思念母亲的心却愈加强烈。有趣的是，小龙爷运用他的弹子神功竟帮秀姑解了不少困，于是倍受秀姑怜爱。秀姑与郑强的立场与观点差距已越来越大，再加之张菁从中挑拔，更加深了两人之间的矛盾，郑强始终不能听从秀姑的劝说，放弃争名夺利的念头。

胡秀姑对郑强心灰意冷，来到云岫庵欲让黑山老尼为其剃度，并将郑强一事告知于黑山老尼。此时，郑强也跟着赶至庵前，苦于秀姑不肯见他。梁冀以刘蒜为诱饵，将张菁骗至郊外，并要胁张菁以刘赞为交换条件中来换取刘蒜。倔强任性的张菁因此也赶至云岫庵找寻刘赞，与庵前的郑强不期而遇，她教唆郑强包围云岫庵来捕获小龙爷，郑强竟言听计从。在云岫庵小龙爷从黑山老尼口中得知刘夫人尚活人世，并已下山找寻他，十分焦急，他们趁黑山老尼与郑强等人周旋之际，在疤癞头的帮助下逃出庵，直奔京城而去。而此时刘夫人已化装成蒙面人来到皇宫欲刺杀梁冀，险被梁冀擒拿，幸好刘夫人挟持了梁太后以作人质才逃过劫难，其间刘夫人将梁冀陷害千乘王府遭劫一事向梁太后和盘托出，梁太后深表愧疚并将她暂先安置于李固府中。

刘夫人从李固口中得知刘赞已到京城来寻母，心急如焚，欲去找寻刘赞，却被李固制止。梁冀在梁太后面前还假称清河王子刘蒜有谋权夺位之嫌，梁太后又为他所蒙骗。还欲将梁冀尊封为监国。看着被邦的刘蒜经受风吹雨淋，张菁既痛又急，决心想尽办法将刘赞找到。不想反被黑山老尼逮住、禁于云岫庵。刘夫人还是抵制不住对刘赞的挂念，悄悄跑出太尉府，沿街找寻小龙爷，并与黑山老尼相遇。逃出云岫庵的张菁此时又与刘蒜的门客商计用易容术到妓院去打探小龙爷的下落，但事情却弄得令人啼笑皆非。

原来小龙爷正如张菁所料，在一个妓院的熬药房里做帮手，里里外外倒忙得不亦乐乎，但没想到竟意外地与被卖入妓院的候儿相遇。为了早日实现帝王梦，梁冀遂派夫人孙寿趁太后寿辰之日前往冀州安排与梁不凝进行里应外合之事。为了拔去李固这个眼中钉，梁冀又派人将太尉府纵火焚烧。张菁终于在妓院中找到了小龙爷，在她的哄骗下小龙爷决定到鲁阳兔苑去见自己的母亲，而条件便是先救出候儿。候儿终于获救了，眼看张菁的计谋就快得逞，但不想小龙爷却独自一个上了早已准备好的马车，车上小龙爷与刘夫人终于母子重逢。

经过了这么多事，小龙爷的心智已开始成熟、懂事，他决心去鲁阳兔苑救刘蒜，刘夫人被他的真诚与大义所感动，便带着小龙爷一同赶往兔苑。张菁已早至兔苑，为救出刘蒜，张菁与梁冀展开了死战，但她毕竟不是梁冀的对手，拼杀了几个回合便难以抵制梁冀的险招。这时黑山老尼与秀姑飘然而至，到了刘蒜身边，张菁没想到她们会援手，有些不知所措。双方一时打得难解难分。无数的高手层出不穷，黑山老尼与胡秀姑、张菁本人也一时难以突围，正在这时一匹白马驶进兵阵，伴着无数的泥弹已飞蝗似的射向士兵们的后脑。小龙爷用传国玉玺把梁冀骗回宫内，令刘蒜获救。太后寿辰之日，怡和宫内歌舞笙平，李固跪等不到梁太后，便擂响朝鼓，痛陈梁冀之窜权夺势之野心。狡猾的梁冀却反咬李固一口。

李固被梁冀陷害打入天牢。小龙爷闻讯前往探望，并表示自己将尽全力救出李固，将梁冀严惩以待，李固大受感动，祖孙俩终弃前嫌。刘蒜被黑山老尼、秀姑等救至断云山庄。这天，山寨的一小头目突然来报说郑强活捉了正赶往冀州的孙寿。刘蒜大喜，他将利用这个好时机引梁冀发兵，以制服梁冀。断云山庄刘蒜与黑山老尼等正在议事，小龙爷带着玉玺赶来。刘夫人等都喜出望外，小龙爷用传国玉玺赐封刘蒜为监国大将军以带兵攻打梁冀。正如刘蒜所料，梁冀听说夫人被二崤山义军所擒，气愤至极，扬言铲平二崤山。一场血战终于在冀州城内拉开，刘蒜与胡秀姑，一剑一箫配合默契，与梁冀死战，而此时小龙爷也用他的泥弹将梁冀逼得步步后退。可是不幸刘夫人为救小龙爷却死在了梁冀掌下。"多行不义必自毙"梁冀这个大恶人终于得到了应有的下场。经过了是是非非，风风雨雨，小