宇文峰、唐碧斗智斗谋明万历帝在皇极殿外观赏杂耍之际，镇抚司都统宇文峰率锦衣卫匆匆赶至，指杀手山庄的刺客已混入杂耍艺人中，刺客随即发难。太监冯保心知刺客目标是他而非历，但向太傅张君正直言不会重用宇文峰，即使他有勇有谋，可惜是死于张诚手下。保赏赐歌姬柳倩娘给宇文峰，宇文峰却冷淡对娘。镇江镖局总镖头王侠带病押镖至岐县，飞龙寨新寨主杨虎来找碴，幸王夫人唐碧使计打发虎，唐碧提议改行水路。宇文峰得悉刺客主脑人物端木旗混在镖队中，但表示三月初八不想开杀戒，手下皇甫英一怔。另边厢，唐碧独自祭祀亡父母及前夫凌峰，王侠劝她放下心中包袱。众锦衣卫至左岸戒备，宇文峰飞身进入王侠的船舱，大开杀戒。宇文峰与唐碧在漆黑的船舱内交锋，突然右岸有乱箭向船射来，宇文峰即退回左岸。宇文峰发现东厂统领徐爵也接报来捉端木旗，与锦衣卫

宇文峰难忘二十年之约唐碧发现给端木旗逃脱了；另边厢，宇文峰也猜出端木旗逃跑了，着皇甫英循着天上苍鹰追跳他，自己则留下牵制徐爵。唐碧扮出端木旗上岸接着逃走，徐爵不虞有诈追捕，宇文峰也假装追去。宇文峰接到唐碧派人送来锦盒，得悉端木旗可能在桐芦，宇文峰心知她在还人情。大夫指王侠随时油尽灯枯，唐碧难过。王侠坦言储了一笔钱给唐碧开铸剑坊，也知道唐碧与铸剑商司马家有血海深仇，唐碧愕然。关外，明军与蒙古军交锋之际，「天下第一剑」司马义将明主将戚继光掳走，众兵大惊。司马义与家仆刍狗带继光到鞑靼营地，要求与将军阔尔都比武，阔尔都答应若输了放三人离开。司马义望着阔尔都倒卧血泊中，竟没有半点喜悦。司马义与刍狗在一片黄沙上走，司马义突然跟空气厮杀。宇文峰向万历汇报已捉拿刺客首脑端木旗，但将功全归镇抚司的指挥使张张诚

贺坤巧计让唐碧顺利做当家唐碧女儿王怡与镖师们在灵堂上醉酒，唐碧严惩众人。王怡无意中得悉堂叔父王庆与镖头李昌偷偷将王侠遗书收起，往找寻时被二人发现，匆忙间将遗书放入棺木内，其后被二人绑起。大殓后，黑道中人欲向唐碧敲诈，王庆即指镖局不可一日无主，怂恿众人推举新当家，此时，王怡出现，指证其恶行，唐碧却不肯开棺取遗书。王侠的妻舅兼镖头贺坤及时而回，当众表示怀疑王侠是被唐碧毒死，要开棺验证，却原来此乃贺坤狡计。唐碧顺利成为当家，王庆、李昌本要接受家法伺候，唐碧却不追究，只将他们逐出镖局。唐碧知道贺坤所做一切皆为其子贺飞铺路，答允他会履行诺言让王怡跟贺飞成亲。唐碧带王怡与贺飞往京城开铸剑坊，更购入唐门旧居而住，并将剑坊起名「天刃坊」。贺飞陪同唐碧出席司马信寿宴，却因不慎弄坏贺礼，开罪司马信。天刃坊的工匠

司马义血洗武当山火生等以为前来沉家借宿的孟磊母子是山贼，大打出手，及后始知一场误会。孟氏双脚瘫痪导致脾气暴躁，孟磊惟有尽量满足其要求。山贼终至，并打算向孟氏下毒手，幸孟磊及时而回，与众人对付山贼，火生更将山贼头目杀死。星河闻孟磊要找「温州华佗」秦清福为母医治，即表示清福染急病离世，火生遂提议孟磊到京城寻颐。一笑、铁山不值孟氏沿途对孟磊无理取闹，决与二人分道扬镳。火生放心不下，回头始发现原来孟氏用心良苦，为免拖累儿子，一直伺机寻死，幸未铸成大错。唐碧期望，尽快重新开炉铸剑，赶及三个月后比试之期，夺去司马家兵部生意，引仇人司马义出来，火生担心新剑会被认出唐门出品惹祸，唐碧却不以为然。张诚向万历帝献计，肃清贪官用其赃款兴建玩乐场，不料冯保趁继光向万历帝要求增加军饷时，竟提议将赃款用来作军饷，张诚暗

王怡、贺飞与司马家兄妹结怨宇文峰在船上巧遇司马义与其仆人刍狗，其杀气竟令司马义的剑鸣声示警。宇文峰发现司马义经脉受创，欲追杀他时，不料刍狗慌忙带司马义离去，宇文峰气极。天刃坊正式开炉铸剑，唐碧率众祭天，并按传统将铸剑师的血加入炉火中，王怡与贺飞大感好奇。火生铸出天刃坊第一把剑，唐碧试剑后大感满意。司马信女儿娉婷为孪生兄长逍遥向父求情，始能与他外游，不料途中见一妇人穿上与自己相同服饰，顿时怒气冲天，逍遥上前替妹教训妇人，并往绸缎庄捣乱，逼老板当众向娉婷道歉。司马信得悉事件始末后，竟不追究他惹事生非，反斥他暗中赔偿事主，处事拖泥带水。王怡与贺飞首天到平湖书院上课，即与娉婷及逍遥发生磨擦。兵部军械大使史道同到天刃坊视察，唐碧为了参加试剑大会，以田氏白玉贿赂他。娉婷不满王怡与贺飞马匹挡路，逍遥向贺飞

万历帝微服出宫看上王怡唐碧欣赏孟磊有骨气，感慨地说母子能同甘共苦是种福气，火生闻言自责。宇文峰反对张诚让万历帝出宫游玩，张诚即重提他擅自上武当一事，宇文峰无奈听命。万历帝在市集上遇王怡，即惊为天人，着宇文峰追查其身分。宇文峰在梦中不敌司马义，惊醒，忽闻琴声，原来倩娘每晚以琴声安抚他入眠。刍狗与司马义抵京城郊外，一小童好奇拉下司马义的幪眼布，司马义双眼见光，即大开杀戒。司马信着手下郑威打听唐碧拉拢道同的目的，时刍狗背着司马义回来。孟磊背母上药王庙上香，王怡欲带路被拒，却遇上骤雨，宇文峰为调查王怡身分，邀众人上其马车避雨。火生发现王府外有可疑人士，唐碧心有决定。宇文峰认为调查所得的唐碧身分太完美，反值得怀疑。万历帝不理王怡母亲曾是青楼出身，一心要接她入宫。宇文峰安排万历帝上酒家再见王怡一面，却瞥

宇文峰金屋藏娇另有所图宇文峰宿醉醒来，知道是倩娘已看见其脸上刺青，竟欲杀她灭口。司马信以为石像被毁是仇家所为，不许子女踏出家门。逍遥发现父亲又杀人，不安，惟有以五石散麻醉自己，其母何氏开解他。娉婷欲往凌霄阁查看狂叫声来源，被刍狗阻拦，遂向司马信投诉，反被勒令不准踏足凌霄阁。倩娘以为宇文峰将自己转赠他人，失落，却原来他以大宅相赠，倩娘喜不自胜。原来柳府位王府隔壁，宇文峰表面金屋藏娇，实则藉此接近唐碧，以慰相思之苦。娉婷与逍遥于贩马市场遇贺飞，双方再度发生龃龉，突然一匹白马出现，即令群马失控，马贩气愤，驱赶白马。王怡得悉孟磊希望藉修庙修大功德，感动菩萨治母，苦劝无效，后闻贺坤将护送秦神医后人秦淮上京，便向孟磊报喜。八帮十二派中人为一统河北六林，欲得秦淮归付，率众向贺坤要人，不果，贺坤自鸣得意之际

神医之后秦淮四面楚歌秦淮指要在三日内集齐冰魄银花、活豹子胆及赤蝎子三样奇药，司马义才有一线生机。秦淮偷走时误闯逍遥房间，见他因服过量五石散，口吐白沬，仗义救他。秦淮被郑威押回房，见刍狗冒雨跪地求自己救司马义，苦恼。逍遥劝秦淮尽快治愈司马义，否则性命堪虞，秦淮坦言不懂医术。秦淮得逍遥及何氏协助，离开司马家，却遇上八帮十二派及刍狗追捕，遂拦轿向恰巧路过的宇文峰求救。宇文峰盘问秦淮，怀疑司马义藏身于司马家，遂调查近月发生大事，当覆检御史周淮安一家七口尸身后，即率锦衣卫到司马家辑拿钦犯司马义，因张诚一封密函，无奈撤回。吏部查出淮安贪赃枉法，万历帝接受冯保的建议将贿款充公，不再追究其死因，居正却对此事存疑。宇文峰将秦淮送出城外，劝她不要再招惹司马家，宇文峰刚走，八帮十二派的人便到来，秦淮暗暗叫苦。周淮

孟磊为治母病设计擒神马白马跑到书院，娉婷前往追捕，却不慎堕进贺飞所设的陷阱，令她出丑人前，心深不忿。白马示意阻止孟磊渴河水，孟磊始发现水源被污染，感激。司马义表示每天闻何氏念经诵佛，令内心祥和，何氏便提议他到宏法寺清修。唐碧往宏法寺窥探司马义，被发现，更被他扼住颈项，险些送命，幸宇文峰及时出现，以剑光将司马义引开。唐碧推测司马义走火入魔，难以当司马家剑手，决定先打击司马家的生意。王怡为救雏鸟而越墙到柳府，再遇宇文峰。宇文峰与倩娘到王府拜访，唐碧只认出宇文峰是曾交手的锦衣卫头领，误会他监视王府。孟磊以为遭寻仇，遂背母离开书院，却原来秦淮使计令司徒鹰代寻找孟母，给她药方治病以完成亡父遗愿，更赠银票给孟磊买药材，孟磊感激不已。孟磊买不到上等人参做药引，失落，娉婷出现表示愿送他人参，条件是要他擒获白

孟磊当上天刃坊剑手宏法寺僧侣们被司马义吓跑，只剩下高僧替他诵经。一盲眼大师送饭给司马义时，跟刍狗攀谈，司马义闻言，即发狂冲出要找「天剑」比试，因而被雷电击中。司马信为司马义受伤一事，质问宏法寺主持，刍狗报讯指司马义失踪。原来司马义发现自己再不惧怕刀光剑影，往找盲眼大师解答疑团，盲眼大师指他战胜了自己。孟磊见孟母面色苍白，担心不已，着秦淮替她把脉，秦淮有苦自知，惟有暗暗翻看亡父医书，临急抱佛脚。孟磊陪秦淮上山采药，秦淮不慎滑到，被孟磊及时扶住，秦淮心如鹿撞。孟母吐血，时王怡至，惟有讹称燥热流鼻血，着她保密免孟磊担心，又请她帮孟磊找份好差事。王怡得悉天刃坊快将甄选剑手，认为是孟磊扬名机会，告知孟母，孟磊在孟母及秦淮支持下，决定参加甄选。司马信试天刃坊所铸的剑，恐被比下去，时司马义回家，表示要看剑

司马信为先祖石像重修祭天，更当众宣布司马义出任司马家的剑手，欲藉此令对手知难而退。唐碧跟踪司马义，宇文峰竟出现上前警告。唐碧决心对付司马义，使计引开宇文峰，宇文峰惊悉其诡计后，即赶往树林，惜为时已晚，司马义中伏，更为救娉婷受箭伤，宇文峰惟有将唐碧押返衙门。宇文峰为免唐碧一再犯险，无奈将王怡押入大牢，爱女被牵连，唐碧怒斥宇文峰。孟磊调查司马义遭伏击一事，因而被捕。王怡不惯狱中环境，孟磊以草绳安抚她，王怡心甜。宇文峰将司马义受袭一事，说成是青城派弟子寻仇所为，摆平张诚的质疑。王怡自责连累孟磊时，宇文峰心腹裘杰带王怡离开大牢，孟磊担心。宇文峰对唐碧指已查出是山贼伏击司马义，与她无关，更向她赔罪。唐碧测不透宇文峰企图，宇文峰即指希望唐碧能在继光面前美言数句，让他仕途继光明，为求令她入信，更乘机敲诈一

孟母向秦淮表示不欲自己病情影响孟磊前途，求她保守秘密。秦淮见孟磊着紧新钱袋，明白他对王怡的心意。娉婷在市集见贺飞买珠钗，取笑他自作多情。贺飞见王怡喂孟磊吃糕点，妒火中烧。贺飞挑战孟磊，不敌，竟用苦肉计讹称被他所伤，王怡不信。孟磊对王怡扬言要出人头地来配上她，王怡心甜。娉婷前来挑衅，二人始知是她从中挑拨，与她纠缠并打起上来，唐碧及时出现教训娉婷。唐碧表示不反对王怡跟孟磊做朋友，却着她要有节制，好让贺飞慢慢接受现实。孟磊无意中听到唐碧向贺坤表明无意将王怡嫁给自己，失落。唐碧与宇文峰雨中相遇，宇文峰好言忠告，唐碧不悦，拂袖而去，遗下丝帕。司马义陪逍遥喝酒，邂逅到湖边弹琴的倩娘。娉婷为向唐碧报仇，逼众人陪自己练剑，又藉教写字哄刍狗传授司马义的剑法，刍狗受宠若惊。孟磊自惭形秽，决定待母病愈后回乡，王怡

倩娘惊悉眼前人就是司马义，强装镇定，更喜从他口中得知宇文峰的往事。唐碧得知孟母寿辰将至，暗中代孟磊安排寿宴，孟磊感激不已，誓言要在试剑大会上全力以赴。试剑大会前夕，司马义约倩娘见面，忆述二十年前跟师弟宇文峰比试落败，及后唐家遭灭门，唏嘘不已。倩娘弹琴伴着司马义舞剑，孟磊凑巧路过，不禁驻足观看，被司马义发现，孟磊遂上前自我介绍。宇文峰质疑倩娘接近司马义的目的，倩娘连忙解释，并反指他在司马义心中地位超然，宇文峰却认为她太天真。孟母为孟磊求神时重遇旧邻方大娘，讹称当年受托养的婴孩已死；孟母其后向秦淮表示当年丈夫及儿子死于天灾，以为孟磊是上天的恩赐，岂料现在变成孟磊的包袱，秦淮安慰。唐碧为报仇，竟不惜以毒液喂剑，火生不希望孟磊牺牲，惜唐碧主意已决。火生往试剑大会途中瞥见方大娘，遂追踪她。张诚无意中得

秦淮制止唐碧斩孟磊右手，此时，郑威前来王府要人，不料，锦衣卫前来调查毒剑一事，郑威无奈离开。秦淮硬着头皮向孟磊施针灸，尚幸凑效。贺坤欲杀孟磊，幸唐碧及时制止。司马信为铲除王家，不惜贿赂东厂徐爵派出高手相助。唐碧发现有危险，欲带孟磊离开，却遭黑衣人伏击，贺飞竟袖手旁观，静观其变。唐碧应邀往张诚府，司马信亦至，二人针锋相对，张诚竟巧言要二人和解，众错愕。唐碧向火生表示形势逼使自己结束天刃坊，为免连累孟磊，亦不会与他相认。孟磊苏醒，众大喜。贺坤藉镖师之死，及天刃坊失败，暗示唐碧不适合做当家，又暗中送信致各省分局镖头，部署逼唐碧让出当家之位。贺飞为情借酒消愁，见孟磊练习唐碧所教的王家剑法，不禁上前嘲讽他被唐碧利用，并说出下毒之人正是唐碧。宇文峰担心张诚突然向唐碧示好，必有所图。司马义向倩娘辞行，慨叹

王怡质疑唐碧收孟磊为义子是怕当家之位被贺坤抢走，唐碧以自己出身为例，指二人并不匹配，王怡不满。孟母自责连累孟磊被人看不起，孟磊却一言不发，孟母担心不已。贺坤知唐碧洞悉自己的计划，才以上契作为缓兵之计；另边厢，唐碧亦认为贺坤不会放过拉自己下马的机会，着火生注意贺坤的动静。宇文峰受伏击司马义失败的武当弟子激励，往酒家伏击司马义，惜被司马义察觉。宇文峰醉醺醺回柳府，哭诉自己因唐碧在生而存苟且偷生之念，不敢下手杀司马义，倩娘不知从何安慰。宇文峰醒来以为唐碧被追杀，慌忙追出，更掌伤黑衣人，后始发觉是倩娘以苦肉计希望将司马义留在身边，好让宇文峰能报仇。倩娘向司马义讹称被武当弟子打伤，司马义内疚，自责连累她。贺坤准备火烧天刃坊，惜唐碧早有准备，贺坤见事败即笑言指贺飞与王怡有了夫妻之实，镇江镖局终究落入贺家

皇甫英率锦衣卫来保护王府，唐碧与火生为免孟磊得罪官府，故意打伤他并赶他走。王怡悉孟磊被赶走，难过。王怡着唐碧想办法令自己不用进宫，唐碧却表示无能为力，王怡怒赶她出房。司马信带礼物往找张诚，希望司马家能分得一半兵器生意，被拒绝。郑威到客栈找贺坤，贺坤错愕。秦淮安排孟磊与王怡见面，更提议二人私奔，并准备替二人制造殉情假像，孟磊犹豫，王怡却决定接受。火生发现星河协助王怡出走，遂与唐碧赶至破庙，逼秦淮说出二人去向，不果。孟磊与王怡私奔途中遭贺坤伏击，孟磊不敌，王怡被贺坤强行带走。司马信接贺坤来信，以为王怡已死，着郑威散播她与孟磊私奔的消息。铁山等人认为二人私奔未尝不是一件好事，唐碧有口难言。张诚询问唐碧有关私奔的传闻，唐碧请罪，张诚即命人寻回王怡。秦淮随白马到河边，发现奄奄一息的孟磊。秦淮欲往替孟磊

唐碧与宇文峰率锦衣卫至破屋，锦衣卫强行带走王怡，孟磊却拉着不放，皇甫英拿起弩箭射向孟磊，白马舍身相救，孟磊、王怡伤心不已。孟磊与王怡不离不弃，唐碧见状狠心射伤孟磊的脚。宇文峰指有证据显示司马信收买贺坤掳走王怡，张诚却斥他插赃嫁祸的手段还没到家，决将此案交由刑部处理。司马信正准备带逍遥入宫见冯保，娉婷嚷着要一起前往皇宫见识，不料，宇文峰率众而至，拘捕司马信，众愕然。贺飞痛失至亲，唐碧劝慰。万历帝夜会王怡，王怡乘机求他放了孟磊。司马义在保定别苑替倩娘疗伤，倩娘偷偷以飞鸽传书向宇文峰传讯。秦淮怂恿王怡再次私奔，贺飞亦不赞成她入宫，王怡却只想孟磊能好好生存下去。王怡向唐碧表示以入宫来还其养育之恩，以后互不拖欠，唐碧难受。司马信痛斥张诚赶尽杀绝，张诚竟以其妻儿性命要胁他不能透露唐门灭门真相。司马家被抄

宇文峰与下属部署往保定缉捕司马义，张诚前来表示要亲自监军。司马信被充军途中遇一邦黑衣人突袭，司马信失足堕崖。青城派弟子向司马义寻仇，倩娘自卫杀人后，抱着司马义痛哭。宇文峰、张诚等到保定，张诚知道宇文峰要求继光的火枪队来增援，不悦。司马义恐连累倩娘，着她连夜离开别苑。倩娘在途中惊见司马义追来，原来司马义带她去看萤火虫，倩娘为他弹琴。宇文峰循琴声找到司马义，司马义恍然倩娘出卖他，司马义身中多枪跌下山崖。司马义被继光所救，原来继光为报当日司马义曾杀鞑靼主帅之思，将对付他的火药分量减少了。宇文峰派裘杰和皇甫英搜捕司马义时，宇文峰等被急召回京城。万历帝无视司马义一事，只担心王怡入宫后茶饭不思，张诚推测她可能思亲。唐碧入宫见王怡，王怡却淡然对待，更指最不想见的人便是她，唐碧难过。唐碧得知孟磊为带孟母离开

孟母自知命不久矣，向孟磊说出回乡遗愿。孟磊背孟母到破庙，菩萨突然倒下，险些砸到孟母，孟磊心底不平终爆发，指骂菩萨。孟母病情突然恶化，孟磊无奈回王府请求唐碧请太医为母治病。唐碧亲自找张诚帮忙，张诚却存心刁难。秦淮得悉孟磊与孟母在王府，即请孟磊让她为孟母施针，孟磊断然拒绝，后孟磊发现秦淮以身试毒为母找药引，改变初衷。孟磊向菩萨不停磕头祈求原谅及保佑孟母，唐碧见状心酸。唐碧鼓励昏迷中的孟母振作，希望她不要像自己一样遗弃孟磊。孟母病情好转且苏醒过来，孟磊拜谢秦淮。何氏与逍遥、娉婷得宏法寺主持安排，终有栖身之所。逍遥与母到监牢探望将要处斩的刍狗，希望为他完成未了心愿。娉婷看见刍狗拚命保存下来的耳环，勾起当日屈辱，愤然将耳环扔入河。司马义劫刑场救走刍狗，并欲与何氏三人离京，惜为何氏所拒。宇文峰怀疑是司马

火生向唐碧表示孟磊有铸剑天份，唐碧却指平凡是福，不会勉强孟磊。冯保向居正指王怡以送书谢恩师为名出宫，实为私会情人，加上认定她是张诚的人，决不肯放过她。宇文峰要求唐碧将孟磊交出，以免王怡出宫而有瓜田李下之嫌，唐碧拒绝，只答应不让他离开天刃坊，宇文峰表明孟磊若踏出天刃坊，格杀勿论。火生以手伤和赶货为由，着孟磊帮忙通宵铸剑。王怡返书院，从显祖口中得悉孟磊与孟母在王府的消息，显祖劝她回家探望母亲，王怡不愿。孟磊发现火生假装受伤，拂袖而去，火生惟有说出真相，孟磊虽不甘被看扁，却为了盂母而接受劝告，转身继续工作。王怡、孟磊分别收到约见之信，心头一震，二人均以为对方仍未能放下感情，决赴约说清楚。宇文峰接报书院西厢失火，心感不妙；此时，唐碧亦发现孟磊前离开天刃坊。宇文峰截住孟磊，正准备杀他时，被及时出现的唐

娉婷在树林找着准备赴约的王怡，将自己遭逢巨变的责任迁怒于王怡身上，追杀她。徐爵与东厂在河边发现王怡的尸体，一惊，后见娉婷在石上所留下的血字，认定她是殉情。冯保恐被指失职，向万历帝报告王怡因私会情郎不遂殉情，居正为保皇上声誉，献计向外宣称王怡染恶疾而死，张诚为免受连，亦慌忙说会让奸夫消失。宇文峰往王府，忍痛告知王怡已投河殉情消息，唐碧不肯接受噩耗。秦淮从马贩口中知道王怡死消息，慌忙找孟磊，却被东厂追捕，幸宇文峰及时出现相救。宇文峰将孟磊击倒，带他到破屋暂避，为免他送命，更不惜将他膝关节打脱，又吩咐秦淮小心看管他和不要告知王怡死消息。宇文峰偷偷带唐碧入宫见王怡最后一面，唐碧抚尸痛哭自责。孟磊承诺不出走，请秦淮替自己接膝关节，不料，秦淮翌晨醒来，发现盂磊失踪，大惊失色。娉婷往河边寻找失掉的香囊时，

宇文峰知道孟磊闯皇陵劫走王怡尸体后，大感震惊。孟磊被锦衣卫围捕，宇文峰及时出现将他带返镇抚司。宇文峰偷偷带唐碧往见孟磊，孟磊对她冷言冷语，唐碧难过。宇文峰让秦淮、孟母探望孟磊，竟被通知张诚已下令不让他插手孟磊案中，错愕不已。张诚喜获万历召见，欲呈上新玩儿，却遭冯保阻止。唐碧在宫外跪求万历帝召见，宇文峰劝她离开，唐碧责他为保乌纱而逮捕孟磊。宇文峰跟踪锦衣卫，骇然发现他们追杀司马信，当知道司马信藏有张诚的罪证后，即救走他。倩娘按宇文峰指示，请唐碧安静等待，救孟磊之法，唐碧不信。司马信带宇文峰取张诚罪证，乘机以毒箭射杀他，却自吃苦果。宇文峰坦言告知真正身分好让他死得冥目，司马信笑指他服侍真正仇人二十年而懵然不知，宇文峰不敢相信。秦淮深信唐碧及宇文峰必能解救孟磊，积极劝孟母喝药。宇文峰偷偷带娉婷见司

宇文峰对倩娘表示若翌日不见自己回来，便将张诚罪证交给居正。宇文峰独闯张诚府，以其罪证要胁他释放孟磊，张诚却悠然拿出密函并命人带倩娘出来，宇文峰怒救倩娘时，万料不到，竟反被她刺伤遭人向其双眼撒毒粉，宇文峰恍然遭倩娘出卖。宇文峰双目虽盲，仍突围离开张府，摆脱一众锦衣卫，惟裘杰穷追不舍，却原来他为报恩放宇文峰一马。张诚奇怪宇文峰竟利用罪证来交换孟磊，怀疑宇文峰、孟磊及王府有不寻常关系，又下令杀倩娘及其父母灭口。唐碧从皇甫英口中惊悉宇文峰被锦衣卫通缉，决夜探柳府查看，火生忙将她带回府，并推测宇文峰为救孟磊而跟张诚反目，劝她离京免暴露身分，唐碧拒绝。逍遥认为娉婷有事忍瞒，跟踪她并见她正欲烧毁司马家时被锦衣卫发现，逍遥为救娉婷险被锦衣卫捏死。逍遥骇见父亲尸首，着娉婷一起离京，娉婷却不甘心。娉婷拿着司马信

倩娘劝宇文峰留在仓库养伤，宇文峰却不领情。锦衣卫追杀而至，宇文峰杀敌后，打算向倩娘弄清一切便杀她，最终却下不了手。宇文峰离开仓库时遭毒蛇所噬，倩娘上前替他啜毒，又请缨为他引路回京。出使用的剑快将铸成，火生打发一笑、铁山及星河离开天刃坊，三人逼问原因，誓要生死与共。当晚，天刃坊突然发生爆炸，张诚正感事有蹊跷时，忽闻孟磊被劫狱救走。张诚布局，将孟母吊在树林中，孟磊不顾一切上前救母，众人不敌锦衣卫，纷纷中箭受伤。孟磊救孟母杀出重围，却发现她背中一箭，奄奄一息。孟母临终前叮嘱孟磊要好好活下去，孟磊伤心欲绝，束手就擒。万历帝质问张诚有关与唐碧合谋杀害朝廷命官一事，张诚矢口否认，并说出唐碧真正身分，冯保不信，居正亦认为宇文峰突然倒戈，事必有因。张诚欲罗致孟磊，不料竟被孟磊捏住脖子，张诚愤然命人替他刺青。

张诚恐唐碧借助镇江镖局脉络藏身，遂下暗杀令，以成为锦衣卫的孟磊提着镇江镖局镖师的人头回来，张诚大感满意。孟磊返家，发现娉婷在其房中沐浴，并表示自己是礼物，若他不接受，下场只会落得转赠别人，孟磊仍不为所动，转身离开。倩娘与宇文峰投栈，宇文峰向她表示自己随一群杂耍艺人上京便可，倩娘悉心安排菜肴，并为他再奏一曲，其后，倩娘战战兢兢告知孟磊已被处斩，宇文峰激动之际，竟发现她已服毒。司马义无意中发现倩娘正被埋葬，强行运功救她，不果，更被雷电击中倒地。宇文峰途经牛家村，忽闻唐碧的声音，惜未能与她相遇。唐碧夜祭孟磊，遇盲眼大师，并接受他开导。唐碧翌日往清心寺找大师，竟重遇在寺中超渡孟磊的宇文峰。火生指宇文峰的双眼只有秦淮能救，遂决定回京找寻她和铁山等人。逍遥知道娉婷为张诚办事，知她要借锦衣卫来对付唐碧，劝

司马义带宇文峰及唐碧到倩娘坟前，指司马家下场是咎由自取，却为了倩娘要杀宇文峰。唐碧亦指宇文峰双目失明欠公平，司马义遂答应等候至中秋。宇文峰带唐碧上武当逃避锦衣卫，发现只剩下颓垣败瓦，宇文峰感慨万分。宇文峰挖出昔日埋下与司马义在御前比试的剑，此时一群年幼武当弟子突然出现，宇文峰从他们口中知道武当劫后生活。一弟子无意中将宇文峰的剑弄断，唐碧疑惑，宇文峰说出当中原由，慨叹不应将它挖出来。唐碧与宇文峰到大殿，察看当日司马义与师傅决战所留下的剑痕，希望找到破解司马义剑招的方法。闲时宇文峰教弟子们武功、唐碧则教众人写字，二人更悉心照顾患病的小师弟。火生与秦淮及铁山终至武当，秦淮着手医治宇文峰双眼，火生等则将断剑重新打造。司马义突然出现武当，提醒宇文峰享受最后一天。宇文峰要将决战一事抛诸脑后，着唐碧陪自己

凌峰随司马义至客栈，突闻熟悉的琴声，一怔。原来当日司马义拥倩娘尸首遭雷电击倒，倩娘因此复生，司马义遂以内功替她续命疗伤。倩娘表示是次要求司马义跟凌峰决战，为的是要他承诺不找张诚报仇而枉送命，凌峰为难。司马义劝凌峰放弃报仇，又指他的命是属于自己的，不容他送命给别人。凌峰回武当，无语对唐碧，唐碧却没有责难，凌峰慨叹身不由己。唐碧劝秦淮放下对孟磊的思念，秦淮遂放开怀抱游山玩水，离开武当。凌峰在镇上买醉，火生上前表示唐碧二十年来的生存信念全为了凌峰及报仇，难得二人破镜重圆，劝他放开报仇之事，又指有他在唐碧身边，自己可安心与铁山离开。凌峰心结解开，喜孜孜返武当，却惊悉唐碧留书出走。刍狗从逍遥处知娉婷已投靠锦衣卫，遂往找她，并誓言留下来保护她，娉婷却恶言相向，更不惜脱下衣服，逼他离开。刍狗买醉，听见皇甫

秦淮在绸缎庄等不到孟磊，失落，回去时在山路上晕倒，幸逍遥及时救她返书院。秦淮心死，决定离京，却在途中发现孟母之坟墓及未烧完的香烛，肯定孟磊未死，赶返书院向显祖和逍遥报喜。秦淮知道锦衣卫前来缉拿自己，竟欲藉此逼孟磊现身。孟磊果然出现，秦淮追问他为何投靠张诚，孟磊直言自己往日身分不值得留恋，现只视张诚是雇主。秦淮向孟磊表示张诚才是陷害唐门的元凶，孟磊却声言不再信任唐碧。孟磊请娉婷帮忙收留秦淮，娉婷遂带她到茅屋暂住，又带逍遥来见她，希望套取凌峰夫妇下落。秦淮请逍遥上武当通知凌峰夫妇有关孟磊未死消息。逍遥回家见娉婷，质问她是否想利用自己打探凌峰夫妇下落，劝她放弃报仇，娉婷透露已杀了王怡，唐碧不会放过自己，逍遥不敢相信。秦淮知孟磊刻意冷待自己，并打点一切准备送她离京，坦言对他永不言弃。娉婷看见孟磊与秦

秦淮从逍遥口中得悉王怡为娉婷所杀，震惊地表示要告诉孟磊。娉婷见逍遥准备向盂磊告密，以为被出卖，强抢他手上的信时，将他刺死。娉婷跟踪秦淮到河边，秦淮惊闻她杀了逍遥，娉婷将秦淮按于水中溺毙，不料，正欲离开时，惊见孟磊经过，娉婷讹称锦衣卫追杀秦淮，与孟磊合力将秦淮救回上岸，孟磊发现秦淮还有脉搏，娉婷心惊。娉婷见秦淮昏迷不醒，命刍狗上武当查探凌峰行踪的线索。刍狗上武当赫见司马义，转身逃走时被截。司马义追问原因，刍狗请他让自己走自己选择的路，司马义怒绝主仆关系，刍狗难过，叩头报答多年恩情。冯保与居正质问张诚利用锦衣卫刺杀刘总兵，公器私用，张诚矢口否认。张诚因孟磊执行任务时留下活口，险些丢官，指摘娉婷没好好监视他。娉婷憋住闷气回府，却又被孟磊怪责在秦淮房中摆放鲜花，令她出红疹。孟磊经大夫解释后，始知错怪

张诚为试探居正是否装病，借传圣旨到太傅府，居正遂命徐爵拖延时间。居正不支晕倒之际，一黑衣人运功替他输真气。张诚以圣旨威吓徐爵，逼居正现身接旨，居正此时精神奕奕出现，张诚大失所望。居正布局引出匿藏府中的凌峰，游说他合作铲除张诚，戴罪立功，凌峰坦言只是利用东厂寻找唐碧，居正晓以大义，凌峰却不为所动。徐爵有感居正时日无多，突向张诚投诚，张诚着他以实质行动明志。孟磊请娉婷代为照顾秦淮，娉婷暗喜。徐爵调走侍卫让孟磊入屋行刺居正，幸凌峰及时出现。凌峰挑起孟磊面具，惊见爱子仍在生。凌峰质问徐爵调走侍卫及帮助刺客逃走，居心何在，徐爵笑答良禽择木而栖。冯保向万历报告居正受袭一事，徐爵力证凌峰是刺客。凌峰追问孟磊苟且偷生背后的原因，更指张诚是陷害唐门的元凶，且杀居正会为害社稷，孟磊指不再理会上一代的恩怨，凌峰痛

病重的居正骇见张诚进入其房间，张诚笑言来送他上路，居正挣扎逃命时，徐爵到来，居正求救，不料他竟倒戈助张诚杀自己。继光赶抵太傅府，惊闻居正窒息而逝，深知他的死与张诚有关，奈何没有证据，欲劝凌峰随自己离京，不果。孟磊夜祭王怡，娉婷侧闻孟磊心声，并决意保护自己一生一世，感动落泪。刍狗劝娉婷不要自欺欺人，放下仇怨跟孟磊一起，娉婷矢口否认爱上孟磊，只是利用他来报仇，为了证明不会跟上过床的男人有感情，不惜向刍狗献身。娉婷欲喂秦淮吃毒药，孟磊出现，表示要跟何氏提亲，娉婷却称不需任何名份。秦淮不知所踪，聘婷大惊。秦淮逃走时遇刍狗即频呼头痛，刍狗怀疑她失忆，娉婷决定先下手为强，反被秦淮刺伤。秦淮喜见孟磊回来，告知娉婷的恶行，孟磊却以为她胡言乱语。秦淮痛心孟磊不信任自己，吐血晕倒。秦淮打晕大夫后逃走，娉婷怒责刍

司马义认为所有仇恨应随司马信的死而过去，痛心刍狗为了追求娉婷而甘被利用作复仇工具，声言要杀娉婷，刍狗发狂。司马义专心运功替秦淮逼出体内毒素，无暇理会刍狗挣扎求脱。万历接到多份举报居正贪污的奏折，大感奇怪，命张诚彻查。刍狗负重伤往找娉婷，告知司马义将要来杀她，娉婷不甘功亏一篑，怒赶刍狗离开。娉婷往找何氏认错，讹称逍遥为保护自己而被杀，何氏震惊。娉婷又承认杀害王怡，求母赐自己一死。司马义欲杀娉婷时，何氏出现跪地求他放过娉婷，为司马信留血脉，司马义遂答应若何氏带娉婷离京便不追究，娉婷向司马义斟酒认错。司马义走到街上发现中毒，对娉婷失望。娉婷惊见司马义折返，司马义怒斥她心肠狠毒，举剑杀她时，刍狗出现阻止，二人大打出手，司马义被刍狗的剑刺进胸膛，痛心刍狗选择走这条路。张诚为免冯保再有机会扶植势力，召见

贺飞欲替唐碧上京带口信给凌峰，唐碧却不想他为自己涉险。锦衣卫捉拿一逃离张府的家仆，孟磊经审问后，始知张府断水断粮十多天，赶往查看，惊见尸骸遍地。孟磊悲痛之际，凌峰出现，说出自己当年奉命杀人的感受，不想他重蹈自己的覆辙，又相约他于野猪林见面，却被娉婷听到二人对话。娉婷带礼服给何氏请她出席婚礼，何氏厉言问她是否与司马义之死有关，娉婷直认大仇未报不会罢休，何氏痛心之际惊悉娉婷有孕。冯保欲见万历，张诚却传达万历口谕，革去他的职务，并要他回乡陵墓，冯保顿感晴天霹雳。刍狗恐娉婷愈陷愈深，劝她不要嫁给孟磊，表示愿为她杀唐碧等人报仇，娉婷即指出腹中块肉是他的，着他忍耐。孟磊请何氏出席婚礼，何氏反恳求孟磊原谅娉婷，给她改过机会，孟磊答应。孟磊等候何氏之际，竟看见何氏供奉了王怡与逍遥的灵位，心头一震，及后发现何

娉婷痛失至亲，仍不知悔改，埋怨何氏遗下自己。凌峰打算劫刑场营救因行刺张诚不果被捉的火生与铁山，孟磊及时出现阻止，透露张诚已设下埋伏。孟磊表示要离开锦衣卫，跟凌峰约定会面地点后，前往大牢救人，惜见铁山伤重身亡，火生亦不知所终。孟磊自责害死铁山，凌峰开解他，并探问他是否已原谅了唐碧，孟磊表示只怪唐碧生得自己太蠢，忠奸不辨；唐碧出现，喜见爱儿仍在世，激动地拥着孟磊不放。身受重伤的火生喜见唐碧、孟磊母子团聚，放下心头大石。凌峰表示一家人相聚日子太短，劝唐碧不要介怀孟磊态度冷淡，并希望能给孟磊一个家，惜唐碧仍未能放开心结。张诚怒责娉婷破坏自己的鸿图大计，娉婷却表示仍有办法对付孟磊。贺飞告知众人娉婷将要问斩，孟磊一凛，唐碧却看在眼里。孟磊决定营救娉婷，唐碧表示要帮忙，孟磊阻止并说出苦衷，唐碧虽感震惊，仍

唐碧与娉婷逃至破庙，锦衣卫追至，唐碧为救娉婷中枪受伤，娉婷却趁机将刀架在唐碧颈上，唐碧愿一死泯恩仇，娉婷坦言腹中骨肉并非孟磊，唐碧震惊。唐碧伺机逃走，娉婷为逃避锦衣卫搜捕至义庄，骇见何氏尸首，正打算自尽时，锦衣卫追至，刍狗及时出现，娉婷转念。张诚为劫刑场一事大发雷霆，更以身体不适为由拒进宫见万历。凌峰领旨跟万历秘密会面，万历要他杀张诚，凌峰感为难，万历答允保护凌峰一家，并会平反唐门冤案。孟磊请大夫替唐碧治枪伤，唐碧指大夫藉词抓药拖延时间，着孟磊赶快离开。孟磊冒险背着唐碧攀在悬崖边躲避东厂追捕，惜树藤不胜负荷折断，唐碧欲割断背带免负累爱儿，孟磊情急下以「娘亲」唤唐碧，坚持不会丢下她。刍狗与娉婷私下拜堂，娉婷剪下二人的一撮头发再用红布包起，以示结发齐眉，刍狗其后却发现娉婷将红布烧掉，心痛。翌日，

凌峰孤身杀入张府，张诚游说他放过自己，凌峰指皇命难违，时万历率众而至，将一切视为一出戏，凌峰不禁叹息。秦淮为孟磊除去刺青，孟磊乘机求原谅，不果。唐碧接旨知道张诚被撤职，唐门得平反，奉召回京重开天刃坊。凌峰遇见精神失常的张诚，感触良多。凌峰拜祭司马义时，刍狗出现并要取他性命。唐碧回府，得悉凌峰被刍狗打断经脉，为保其性命只得留下替他推宫运气。贺飞到武当告知凌峰夫妇碧有危险，孟磊决定回京救人，秦淮为了令他仍有所牵挂而保命回来，决将中毒一事隐藏。唐碧见娉婷动了胎气，劝她不要为仇恨祸延下一代，娉婷坦言所有人都只是自己的工具，包括腹中的孽种，刍狗闻言痛心。孟磊来到，在凌峰从旁提点下与刍狗打成平手，娉婷愤然挥剑刺向凌峰，因而动了胎气，腹痛如绞，孟磊趁刍狗分神时将剑架在娉婷颈上，刍狗为了娉婷，决让三人离开，