沃尔特和杰西在沙漠里准备离开之时，Tuco将二人拦下，并当着他们的面杀掉了自己的手下，沃尔特和杰西都十分担心。玛丽一直打电话给斯凯乐，希望她能够原谅自己，但是斯凯乐并不打算原谅。汉克来沃尔特家找到斯凯乐讨论这件事，汉克告知斯凯乐现在玛丽正在接受治疗。沃尔特担心Tuco找到自己家里来而整夜不能入睡，斯凯乐发现沃尔特整夜都没有在自己身边而十分担心。沃尔特质问杰西是否是他将自己的住址告诉了Tuco，杰西否认。沃尔特和将诶西商量怎么处理Tuco，杰西打算枪杀他，但是沃尔特决定要毒杀他。沃尔特从汉克那里得知Tuco杀掉了自己的另一个手下，沃尔特十分担心自己的家人，便立马冲回家里。回到家里，沃尔特发现无人应答，他以为出了事，原来只是虚惊一场。斯凯想要和沃尔特聊聊，沃尔特正在家里地下室将钱和枪藏了起来。汉

汉克在办公室里和自己的同事分析Tuco的案情，他发现沃尔特也在昨天失踪了。汉克来到沃尔特家，斯凯乐正在向警员报案。斯凯乐情绪有点激动，汉克安慰她。Tuco带着两人来到沙漠里，他扔掉了杰西和沃尔特的手机。Tuco将沃尔特和杰西从车子的后备箱里拖了出来。玛丽带着斯凯乐四处贴寻人启事，沃尔特儿子则在家里打印寻人启事。Tuco将二人带到自己父亲的住处，并搜了二人的身。Tuco提到Gonzo出卖了自己把消息给了DEA，他提议要将自己的窝点搬到墨西哥去，沃尔特并不愿意离开自己的家庭。Tuco威胁杰西的沃尔特，沃尔特坚持要留住杰西。汉克告知斯凯乐可能有第二个手机，斯凯乐还以为沃尔特有外遇，玛丽怀疑之前的大麻。汉克找到将诶西的母亲，希望能够找到沃尔特的消息。杰西的母亲也并没有杰西的消息，Tuco正在做饭，杰

沃尔特发现杀掉Tuco的人是汉克之后十分紧张，便和杰西一同逃走。为了能够不被别人发现自己的行踪，沃尔特和杰西分头离开。沃尔特在超市里脱光了衣服，被人带往医院，杰西则回到自己的家里。斯凯乐和儿子前往医院探望沃尔特，斯凯乐十分担心他的状况。汉克被警察局的人询问当时的情况，汉克提到当时在枪杀现场发现的杰西的车。警局调查杰西，杰西十分害怕，便将制毒的设备卖掉。沃尔特在医院接受医生的诊断，他为了能够开脱而撒谎。杰西因为吸毒而被带进警局，汉克亲自审问他。汉克杰西的现金质问他，杰西否认自己认识Tuco。汉克怀疑事杰西枪杀了Tuco，但是杰西矢口否认，并称自己一直在聚会狂欢。沃尔特接受心理诊断，但是他心理十分抗拒。沃尔特的心理医生询问他为何会突然间离家出走，沃尔特称自己的生活和心理压力太大。汉克带来了Tuc

沃尔特早起给家人做早餐，提起了关于自己第二个手机的事情，斯凯乐突然间离家出走。杰西的父母将杰西赶出了家门，因为杰西的母亲发现了地下室里的制毒设备。杰西试图说服父母，但是他母亲坚持要将杰西赶出去。斯凯乐一直在生沃尔特的气，沃尔特试图和她谈话，但是斯凯乐都爱理不理。杰西被赶出家门之后走投无路，他打电话给沃尔特希望他能够分一半的钱给他，沃尔特拒绝。杰西那电话给我自己的朋友希望能够被收留，但是都被拒绝。他找到之前被自己处理掉的房车，在里面过了一夜。第二天杰西被人发现，从房车里赶了出去。他最后将房车开走冲了出去。斯凯乐又在早上出了门，沃尔特心里十分不爽。他追出去问斯凯乐到底想要干什么，斯凯乐不发一言。沃尔特决定要陪自己的儿子去练车，路上沃尔特一直鼓励他用一只脚开车，但是他儿子心理自卑，坚持要用两只脚开

沃尔特在医院呆了三天，花掉了13000美金。斯凯乐和沃尔特都因为钱而十分担心，沃尔特不得不动用之前贩毒的钱。沃尔特因为化疗而在厕所呕吐，突然间发现斯凯乐最近在抽烟。汉克因为Tuco的案件被提升，他十分兴奋。汉克突然间在电梯里感到身体不适。杰西回到Bager的表哥家，将之前欠他的钱都还给了他。杰西将房车放在了Bager表哥家。杰西打算租房子，但是因为杰西没有信用记录所以很难找到房子。简答应将房子租给杰西，杰西喜欢上了简。沃尔特因为钱的事情而担心不已，他打算找到杰西重操旧业。两人在沙漠见面，在房车里制毒。沃尔特希望杰西可以替自己贩毒，但是杰西并不愿意合作。沃尔特向杰西抱怨自己现在负债累累，杰西提议可以和沃尔特一起取代Tuco成为毒贩子。沃尔特并不答应杰西的提议，杰西邀请自己的朋友到家里做客。杰西

杰西听从沃尔特的建议，决定去找Spooge要回之前的毒品钱。沃尔特来到Spooge门口，掏出枪来敲门，但是无人应答。杰西十分紧张，他闯进了家门，发现家里根本就没有人，只有spooge的儿子在家。杰西问他儿子话，但是他根本什么都不知道。斯凯乐在家接到了艾略特老婆的电话，斯凯乐邀请她来家里一叙。斯凯乐对于艾略特帮助沃尔特化疗而十分感激，但是实际上艾略特夫妇根本就没有出钱，她十分错愕。艾略特老婆没有揭穿沃尔特。沃尔特在学校上课，发现有人在他的车上贴了一张侮辱他的字条，沃尔特十分生气。杰西在Spooge家里等他，突然间Spooge回来了，杰西掏出枪威胁两人。沃尔特回到家里后发现艾略特老婆的车，幸好艾略特老婆没有揭穿他。沃尔特想要向艾略特老婆解释这一切，这一切都被斯凯乐看在眼里。杰西要Spooge立马

杰西一直不接沃尔特的电话，沃尔特只有找到他。杰西向沃尔特解释当时的情况，沃尔特责怪当时杰西放任spooge老婆杀掉了spooge。汉克被调到了新的工作场所，由于他不懂西班牙语，大家都十分排挤他。沃尔特联系到杰西的手下，和他们交易的时候声称是杰西杀掉了Spooge，这样将杰西的“威名”远扬。斯凯乐回到之前的公司申请工作，但是希望不大。此时斯凯乐看到了公司的老总泰德，泰德和斯凯乐两人一番寒暄。斯凯乐向泰特解释了自己此次来的目的，泰德给了斯凯乐一个位置，她十分开心。沃尔特想要说服杰西扩大自己的“版图”，这样就可以挣到更多的钱。杰西担心这样会触犯别人，沃尔特解释现在杰西可以利用自己的“威名”，杰西答应配合。汉克在和自己的同事执行任务，因为自己不懂西班牙语而受到奚落，汉克反击。沃尔特告诉玛丽自己找到了

杰西的朋友Bager因为贩毒而被警察抓住，杰西和简两人亲热完之后，简离开。斯凯乐去上班，沃尔特接到玛丽的电话，玛丽告诉他关于汉克遭遇爆炸的事，沃尔特前去安慰他。沃尔特知道汉克得了创伤后遗症，便试图接近他。沃尔特希望汉克能够振作起来然后去报仇，汉克试图恢复去找毒贩子报仇。沃尔特和杰西知道Bager进了监狱之后十分震惊。警察审问Bager，沃尔特和杰西请来了律师Saul帮忙，但是Saul的要价十分昂贵。沃尔特和杰西两人商量去找律师谈谈，两人都不愿意和律师打交道，最后沃尔特不得已去见律师。沃尔特希望律师能够让Bager不向DEA交代沃尔特和杰西，但是Saul并不愿意接受贿赂。沃尔特和杰西商量之后绑架了Saul，并且威胁他。Saul提供了另外的一个选择，那就是让Bager供出Heinsberg,然后

沃尔特和斯凯乐在医院检查，沃尔特在厕所呕吐，他在做完CT之后发现自己的病情越来越差。斯凯乐想要让沃尔特不要在想关于检查的结果，沃尔特打算去看望自己的母亲。斯凯乐对于沃尔特的消极态度十分伤心。沃尔特找Saul谈论关于洗钱的事情，沃尔特打算在这周末制更多的毒。沃尔特打电话给杰西，相约好周末一起去制毒。沃尔特借口去看望自己的母亲，斯凯乐将他送到机场。沃尔特假装进了机场，杰西立马来接他去了沙漠。沃尔特和杰西在周末一共制了40磅的毒品，正当他们准备回去休息之时，杰西忘了将房车的钥匙拔出来导致房车没电，沃尔特对于杰西的粗心十分无奈和愤怒。沃尔特和杰西在沙漠里发电，却发生了爆炸。杰西为了灭火浇掉了掉了所有的水。杰西给朋友打电话请求援助，但是却没有得到帮助。杰西和沃尔特试图发电，但是却没有成功。两人最后准备

沃尔特病情好转，他打算去上班，但是斯凯乐劝他在家休息。斯凯乐打算给沃尔特在周日办一个小型聚会来庆祝沃尔特病情好转。沃尔特在家无聊，便打电话给杰西，两人碰面，沃尔特告知杰西自己病情好转的消息，杰西十分开心。两人继续讨论关于将来的计划，沃尔特打算干完这一票就罢手。斯凯乐在家办聚会感谢朋友和亲人们的支持，斯凯乐还提到要感谢未能到场的艾略特夫妇，沃尔特对此十分生气。沃尔特在聚会上喝醉了酒，和汉克吵了起来，斯凯乐因此而十分生气。杰西早上起来给简做早餐，感情升温。沃尔特醒来，为自己昨晚的失态向斯凯乐道歉。家里的水管漏水，沃尔特在家里修水管。斯凯乐在办公室里听沃尔特的留言，泰特进来，斯凯乐告知关于沃尔特得肺癌的消息。杰西在家和简聊天，突然间简的父亲出现，简急忙溜回家里。沃尔特修好了家里的水管，他儿子回到家

沃尔特和杰西的手下之一被人枪杀，其他手下都退出。沃尔特和杰西找Saul帮忙，Saul建议两人找到一个新的毒贩替他们贩毒。杰西因为此事心烦不已，简在一旁安慰。杰西将自己制毒贩毒的事情全盘托出，他希望简不要管这件事。简正准备离开之时，她回去找杰西。沃尔特在快餐店等待杰西，两人大吵一架。斯凯乐在医院产检，沃尔特和斯凯乐看见婴儿的超声波图像之后十分开心，之后斯凯乐去了办公室给泰德庆祝生日。杰西回到家里，和简商量一同去圣塔菲的博物馆看画展。斯凯乐在办公室里给泰特庆祝生日，她当众和泰德调情。沃尔特接到Saul电话通知他毒贩不愿意接手，沃尔特十分恼火。沃尔特在快餐店里想办法，他突然间意识到快餐店的老板有可能就是毒贩。沃尔特请他再度考虑合作，但是毒贩对于杰西的懒散十分不满意。斯凯乐发现公司里账本的很多漏洞，

沃尔特立马赶往医院，他抱着女儿十分开心。泰德开车送斯凯乐来的医院，沃尔特怀疑两人关系不凡。沃尔特回家拿东西的同时也将所有的钱藏了起来。简接到她父亲的电话，她必须得出一趟门。杰西醒来发现所有的毒品都不见了。斯凯乐生产完就想要回去工作，因为沃尔特即将就要动手术了。沃尔特觉得不能够照顾好家人而十分恼火，他直言自己一定会处理钱的问题。杰西找到沃尔特，因为他拿走了毒品而十分生气。杰西想要自己应得的分红，沃尔特不愿意将钱给还在嗑药的杰西，杰西十分生气。沃尔特的儿子在网上建了一个捐款箱，沃尔特不愿意接受别人的施舍。斯凯乐对于沃尔特的反应十分生气，觉得沃尔特这样是浪费了他儿子的好心。Saul建议沃尔特先将贩毒的钱洗掉，这样才能够使用。沃尔特提到自己的儿子正在网上建了一个网站，Saul建议利用他儿子的账户洗钱

杰西起床之后发现简因为吸毒过量死亡，他痛哭流涕，同时束手无策。沃尔特正在家里看孩子，杰西打电话给他。沃尔特打电话请求Saul的帮忙，Saul派人来处理了房间里的毒品，同时也帮杰西开脱。沃尔特在家里准备早餐，但是他儿子却忙着看自己的募捐网站。简的父亲准备接简去康复中心，在家闷偶发现了救护车，进门之后发现了简的尸体。沃尔特打电话给杰西，但是杰西并没有接电话。汉克也在自己的工作单位募捐，大家都纷纷捐款。杰西因为简的死而一蹶不振，沃尔特知道消息后去找杰西。沃尔特找到杰西，但是他已经不省人事。简的父亲到家里收拾简的遗物，沃尔特在家里照顾女儿，他儿子在家里盯着自己的募捐网站。斯凯乐接到玛丽的电话，玛丽的一个朋友将会采访沃尔特的儿子。Gus到DEA访问，同时也给沃尔特捐了款。沃尔特将杰西送到了温泉疗养地，