TheTearsofUtherPendragon(Part1)乌瑟之泪上在Uther一年多不惜人力物力的寻找后，Arthur一行人意外在森林里找到了Morgana。Morgana回宫后声称被绑架，她向Uther等人道歉，还告诉Merlin她非常理解他当初想杀她的行为，并为自己的所作所为后悔。但每当入夜后，Morgana骑马到城外见姐姐Morgause，带回施了魔法的新鲜曼德拉草放在Uther床下，严重影响了Uther的神志，他开始出现幻觉。与此同时，Morgause联合了KingCenred打算里应外合覆灭Camelot。Gaius劝Arthur接手统治，Arthur拒绝。Merlin发现了Morgana的阴谋并跟踪而去，在森林中被Morgause姐妹二人发现并抓住。她们把他绑住丢在森林中，

TheTearsofUtherPendragon(Part2)乌瑟之泪下巨龙救下了中毒倒地Merlin，3天后治愈并把他送回了Camelot。巨龙再次点拨了Merlin，让他不要总是只看到人的善良，信任是一把双刃剑；他和Morgana的未来注定纠结在一起……（唉，Merlin的善良助长了自己的敌人……）回到Camelot把Morgana的所作所为告诉了Gaius,两人一起奔向Uther的房间。Morgana发现Merlin居然平安归来急忙去查看曼德拉草却发现魔咒被解除了，气急败坏的她找到Merlin警告他什么也不要说。在她出城见Morgaus时，Morgause把Carvedfromtherowantree（就是一根法力极强的魔杖）交给了她，并要求她在城内施法。KingCenred的军队已经

Goblin’sGold妖精的金子Merlin在图书馆帮Gaius找书的时候无意间发现了一间密室，出于好奇，他打开了一个发出声音的铅皮桶。然后……好吧，他释放了一个把皇宫搅了个鸡犬不宁的小妖精。出于小妖精的本性，它们嗜金如命，除了在宫中盗窃，小妖精还剃光了Uther的头发……Merlin和Gaius发现只有把它再关回铅皮桶里才能制止它。为了做诱饵，Merlin从Arthur床底下偷了一箱金子，但是在抓捕妖精的过程中Gauis被小妖精附体了。Merlin逼妖精离开Gaius的身体，但是妖精以Gaius反过来要挟Merlin。被附体的Gaius当面指出了Morgana的真实目的和邪恶的内心，还偷偷给王室成员下药，以至于Uther,Morgana,Gwen在朝堂上响屁不断，大为丢人。他还到处招摇撞

Gwaine高文Merlin和Arthur出外打猎了一天，决定找个酒馆休息下。刚坐下就遇到当地恶霸来酒馆强行收钱，二人路见不平便与那一群恶霸大打出手。强盗人手众多，一位名叫Gwaine的勇士出手救了他们，却因此负伤。Merlin和Arthur把Gwaine带回了Camelot请Gaius医治。此时，Arthur正准备参加Camelot举办的近身战大赛（破烂熊译为“群斗”），各地的骑士也纷纷前来参战。在酒馆被惩罚的恶霸Dagr与Ebor为了复仇从一个老头手中买了两样东西：TheStalorneblades——斯塔隆之剑，看似没有开刃，却锋利无比；魔法水晶——水晶碰到谁的血就可以将佩戴者变成谁的样子。他们杀了前去参赛的Oswald和Ethan骑士，变成两位骑士的样子，要在比赛中用TheStalo

（Morgana莫甘娜之死）梅林和亚瑟在树林里被一群强盗追击。慌乱之中，他们逃入了被魔法诅咒的败王之谷。在败王之谷中，已死去300年的大法师塔里埃森突然出现，不仅治好了亚瑟，还将梅林带到魔法的起源地－－水晶洞。在那里，梅林看到了恐怖的景象：莫甘娜用一把匕首杀死了乌瑟王。梅林陪痊愈的亚瑟返回卡美洛后，一直忧心忡忡。盖阿斯警告梅林水晶洞中所见的一切都不可信，但梅林听不进去。晚些时候，梅林看见亚瑟准备赠送一把匕首给莫甘娜做生日礼物，对自己看到的「未来景象」更加深信不疑。莫甘娜的生日宴会结束后，梅林决定秘密监视她的行踪。莫甘娜收到莫格斯捎来的信息，约她午夜时分在城外的树林里见面。莫甘娜收拾停当、带上匕首，准备出城去见莫格斯，却被梅林误认为是去杀乌瑟王。情急之下，梅林使出法术阻拦莫甘娜，却导致莫甘娜摔

（精灵公主）20年前，精灵王对Godwyn国王刚刚出生的女儿Elena施了魔咒，使其成为一个「丑孩子」（changeling，专用名词，指在婴儿时期被精灵偷换后留下的孩子）。20年后，Godwyn国王欲与乌瑟王结为亲家。亚瑟虽不同意包办婚姻，但碍于父亲的威严只有从命。格温对这桩婚事很不高兴。精灵王安插在Elena公主身边的「内奸」Grunhilda（小精灵）偷偷向主子汇报，称一切进展顺利。精灵王则透露了自己的真实目的：一旦Elena公主和亚瑟成婚，Elena公主体内的精灵将显形，利用「卡美洛准王后」的特殊身份来控制整个卡美洛。但梅林和盖阿斯还是发现了精灵王和Grunhilda的阴谋。经过几番较量，梅林成功杀死了精灵王和Grunhilda，释放了占据Elena公主身体的精灵，令Elena公主恢

（拯救艾连Elyan）Qwen被人迷倒后掳走，Merlin到她家中找人，发现了蘸了迷药的抹布。原来是Morgana的姐姐Morgause伙同Cenred绑架了Gwen。Elyan出现在Qwen面前（Elyan是Qwen的哥哥，铁匠）。Cenred用Elyan的性命威胁Qwen，要求她在一周内设计把Arthur带到他面前来。Qwen回到Camelot城后向Merlin和Arthur道出了实情。Arthur决定孤身前去搭救，这正好中了Morgana和Morgaus俩姐妹的奸计。Arthur、Merlin、Gwen和Morgana一伙四人前往Frian城，Arthur准备通过密道偷袭。Morgana把该秘密告诉了Morgaus，Morguas给了Morgana一枚戒指。途中，Merlin施法设计阻

（黄金鱼叉）Arthur准备单枪匹马进入传说中渔王的领地（绝命谷）获取黄金鱼叉。这时，Morganus混进Camelot城给了Morgana一个手镯，要Arthur戴上，但被Gwen察觉端倪，Merlin也感觉到手镯有种魔力。Gaius告诉Merlin，手镯上的宝石是凤凰之眼，它将耗尽佩戴者的生命。半夜Morgana施法，Arthur危在旦夕。Merlin找Gwaine帮忙。吊桥上，小矮人告诉Arthur已具备勇气，还需要力量和魔法。Gwen看到Morgana施法，Arthur掉入泥潭无力爬出……小矮人告诉Merlin和Gwaine，他们代表魔法和力量，需要和Arthur三人合作才能成功。Merlin、Gwaine及时救了Arthur。Merlin发现渔王还活着，渔王希望结束他饱受折磨的生命

（人面狮身蝎尾兽）外围村里有人使用魔法治疗病人，Uther要求Gaius前去调查。Gaius从术士之铃认出了Alice。Alice是Gaius以前订婚的未婚妻。Gaius找到Alice要求她离开，Alice拒绝了。原来人面狮身蝎尾兽胁迫Alice利用Gaius接近Uther。Gaius把Alice接到家中暂住，半夜Merlin发现了Alice人面狮身蝎尾兽的毒汁挤到瓶中，但是Gaius不相信Merlin的告诫。Merlin只好独自调查怪物。Alice在Uther使用的药水中下毒，Uther服用后昏迷不醒。Arthur逮捕了Alice，Alice也中了怪物的毒。Gaius认为杀死怪物就能解救他们。Merlin把怪物召唤出来，Gaius趁机毁坏了召唤怪兽的盒子，怪物也随之毁灭。Uther醒后要处

（亚瑟之恋）Morgana梦到Arthur做了国王，他封的王后正是她的女仆Gwen。Morgaus告诉Morgana必须破坏Arthur和Gwen，这样Morgana才有机会登上王位。Morgana假意去劝说Arthur多陪陪Gwen。当Arthur和Gwen约会时，Morgana却趁机把Uther带到现场。在Morgana的诡计下，Uther要处死Gwen。随后，在Merlin的帮助下，帮Gwen洗清了罪名，使Morgana的阴谋又一次落空。

（魔法之殇）Camelot新一届的比武大会即将开始，一个怀着无限争冠野心的男孩Geli来到Camelot，他带着一枚具有魔法的古老宗教的戒指，法力强大，一心想夺冠的他只有一个目的：杀死Uther，让魔法重回Camelot。Geli在勇士们落脚的酒馆里认识了Merlin，Merlin看出了他的意图，设法阻止他暴露身份。比赛一场接一场，Geli凭借着具有强大魔力的戒指连连获胜进入决赛，决赛他将对抗Uther，Merlin找到Geli，意图说服他弃权，否则他将性命不保，无奈Merlin向Geli透露了自己会魔法的秘密，Geli一心只想夺冠，不想像父亲一样惧怕使用魔法，好让自己和像自己一样的魔法师们受到应有的尊重，他不想屈服于Uther的暴戾统治。决赛开始，经过激烈的对抗，Geli终于在最后关头领悟

（亚瑟王崛起上）Uther无意间得知圣杯的下落，担心圣杯落入Cenred的手中，派出Arther带着Merlin去寻找。在寻找途中被奴隶贩子抓获，发现Gwaine也跟他们关在一起。他们三人后来侥幸逃脱，找到圣杯。但是此时Cenred和Mogouse也发现了Arther他们的踪迹，并派人袭击了他们，抢到圣杯。Mogouse通过圣杯使用魔法是Cenred的军队变成了不死之军，这支军队受命于Mogouse。无奈，Arther一行人只能回Camelot，回去途中Arther发现不死之军已经蹂躏了Camelot，在废墟之中，他们找到了Elyan。在这集的最后，Arther和Merlin目睹了不死之军活捉了Uther和Camelot的骑士，Mogana登基。

（亚瑟王崛起下）Merlin找到了Gauis，Gauis告诉他，只要倒尽圣杯里Mogouse军队的血，不死之军将灰飞烟灭。Arther一行人带着Gauis躲了起来。在Mogana统治期间，Gwen潜伏了下来，准备伺机偷出钥匙救出骑士首领莱昂。没想到，Gwen意图暴露，被Mogouse跟踪找到了Arther的躲藏地。幸亏Lancelot的及时出现，才解救了Arther一行人。当天晚上，Arther带着他们来到了一座城堡，找到了Camelot历代国王使用过的圆桌，Arther、Merlin、Gauis以及骑士们坐在象征着平等的圆桌旁商讨第二天解救Uther和计划，并且Arther册封了Lancelot、Gwain、Elyan等人为Camelot骑士（这就是日后的圆桌骑士）。梅林私下里和Lance