武当派弟子切磋武功，尹伟以师傅白眉道人所创的阴毒招式打伤大师兄，武当掌门将死不悔改的白眉逐出武当。白眉自创白眉派，他为扬名而向少林寺掌门至善禅师挑战却遭拒绝。至善师弟仰山不齿白眉所为私下应战却中了奸计而惨败，至善以违反寺规为由将仰山逐出少林。少年武痴洪熙官前往少林寺欲拜至善为师学习武艺却遭拒，至善听了洪熙官建议后和他一起下山游历投宿光孝寺。

白眉开设了白眉武馆，他暗中派人广泛宣传捏造自己打败至善的消息。广州告老还乡的李尚书之子李锦纶是武状元，他在父亲大寿上与洋人哥顿比武时得到白眉指点。锦纶忙于公事冷落了未婚妻宝芬，他命下属阿松送宝芬回府。光孝寺代主持普度大师大力宣传至善开坛讲佛收取入场费，至善却以禅不可说为由而拒。白眉唯利是图追逐名利的观念逐渐腐蚀了年轻人的心灵，至善万分气愤。

锦纶决定向哥顿挑战，他派阿松前去教堂将挑战书送给哥顿。至善隐瞒身份来到教堂向哥顿学习外国科学，他认识了阿松后言语投机并指点了克制西洋拳的方法，之后阿松将此事告知锦纶。至善巧妙点拨洪熙官练武，洪熙官受益匪浅武功大涨。方咏春到教会读书遭到嫖赌成性的父亲痛骂，她一怒之下住进教会。锦纶与哥顿比武时落了下风，他在至善的指点下第三回合打败了哥顿。

至善不愿收洪熙官为徒并劝他向哥顿学习，洪熙官到教会找至善时误闯咏春房间，咏春大怒要求至善帮自己出气。洪熙官到白眉武馆学艺，结果却因没钱而遭到羞辱。锦纶来找白眉商议合作剿匪，结果白眉总是转移话题不愿应承。心胸狭窄的白眉故意寻找至善麻烦，至善巧意退让故意输给白眉。洪熙官满怀气愤劝说至善打赢白眉，至善认为表面输赢并不重要，哥顿与至善较量一番后表示服气。

锦纶受到阿松启发终于明白至善是故意输给白眉，他请至善收自己为徒，至善婉拒反而要收阿松当自己的衣钵传人。方父好吃懒做辱骂妻子，咏春将父亲教训一番。锦纶领兵剿匪时不但未立功反而损兵折将，捻匪匪首独自逃跑。朝中贵人童亲王带着爱子童千斤来到广州，千斤打抱不平教训了横行霸道的白眉武馆弟子。千斤想与至善比武却被普度骗了钱，他扛走光孝寺寺门要求至善次日准时现身。

洪熙官要帮普度拿回寺门，结果却遭千斤戏弄。普度只能报官，童亲王在公堂上表明身份后斥责两广总督庆亲王疏失政务，之后他邀请锦纶协助自己训练军纪涣散的军队。千斤被至善的功力折服，他恳求至善收自己为徒但却遭拒。千斤跪于光孝寺一心拜至善为师，至善来找王妃并提出管教千斤的建议。千斤以不吃饭为由威胁王妃帮助自己拜至善为师，王妃来到教堂劝说至善并指责他自私。

千斤喜欢上宝芬婢女小红还不自知，为剿捻匪，锦纶推迟与宝芬的婚事。经过哥顿的教育，至善终于决定收千斤为徒，并教育千斤和童亲王夫妇。锦纶被任命为剿匪总统领，准备以运送贡品引捻匪上钩。宝芬为与锦纶出游紧张打扮，锦纶却因公务提前离场，宝芬伤心。宝芬被白眉弟子小霸王调戏，阿松为其解围被痛打。锦纶剿匪受伤，宝芬却紧张阿松伤势。咏春、熙官、千斤争执，被至善教导。

至善察觉到世人对武学真理全不理解，遂成立精武体育会，提倡体育精神为主，以正武林歪风。咏春和熙官终日斗气，熙官还是不忍咏春受辱，替其解围。千斤不满白眉拳馆弟子侮辱师傅，出手教训他们。没人报名参加精武体育会，大家想办法宣传，却被白眉羞辱，至善别出心裁的教育了弟子。松妈反对儿子向至善学艺，至善不计前嫌为阿松治伤，松妈终于被感动。

阿松瞒着母亲跟随至善学武，锦纶心生妒忌并要求阿松学会功夫后教给自己。小红来教堂给阿松送点心，千斤向小红大献殷勤，熙官和咏春之间也暧昧渐生。至善不断教四弟子练习基本功，熙官和千斤非常不满足。宝芬为报救命之恩约阿松吃饭，锦纶暗自不满。小霸王被阿松教训一番后心生佩服，他带领白眉武馆众师弟加入精武会。白眉心生怨恨，他向庆亲王诬告精武会勾结洋人匪帮密谋反清。

白眉诬告精武会是反清组织，庆亲王为了私心暗自策划阴谋。锦纶逼阿松使用至善教的功夫与自己对打，宝芬觉得锦纶太过霸道。熙官和千斤争当大师兄犯了不许打架的戒条，咏春以此逼二人承认自己是大师姐。熙官喝醉后向咏春表白，咏春不知所措被至善点醒。普度和小霸王挑拨千斤和熙官设擂台比武并开坛设赌，结果千斤赢了熙官令二人赔的很惨。阿松坦白自己当小红是妹妹，千斤万分高兴。

千斤因为小红鼓励的眼神赢得比武，阿松撮合千斤和小红，小红不满。白眉贿赂庆亲王，陷害精武体育会。咏春贴心照料熙官，勇敢表达自己的心意。千斤苦恼不知如何向父亲交代自己喜欢小红的事。熙官练功时发现黑衣人潜入，翌日，庆亲王带兵搜查，搜到官银和密函，准备就地处决千斤等人。童亲王向皇上申请特赦令，白眉前去阻挠。庆亲王下令处斩众人，钦差赶到，释放众人，并命至善加入剿匪。

捻匪抢劫了粮库，黑将军还打昏了锦纶，活捉了宝芬。白眉为替自己宣传也加入剿匪，童亲王命锦纶布置作战计划。白眉一行人大鱼大肉，熙官自告奋勇给大家做饭，咏春心中暗暗赞许。熙官等人抓住几个捻匪，至善巧计问出黑将军和宝芬所在。白眉自告奋勇和锦纶一同对付黑将军，锦纶讥讽担心宝芬的阿松。白眉只想着邀功，擅离职守。阿松奋战救出宝芬，自己却被黑将军打成重伤。

受了轻伤的锦纶叫宝芬为自己包扎，宝芬不肯放下昏迷的阿松。白眉一味邀功，吹捧锦纶，锦纶喜不自胜，宝芬却在一旁担心重伤的阿松。阿松身中毒手拳，经脉俱断，不明真相的李家人却嘲笑阿松无能。宝芬告诉小红真正救她的人是阿松，小红一时口快告诉熙官、咏春。宝芬为阿松输血，并劝说锦纶向大家澄清，锦纶却质疑宝芬和阿松的关系。千斤向小红表白，阿松昏迷中呼唤宝芬的名字。

阿松终于清醒，至善等人督促阿松练功助他复原。阿松伤愈后对功夫产生极大的恐惧感，至善命阿松去福州东林寺找仰山学习实战技巧克服内心恐惧。阿松来到福州，他获悉捻匪匪首黑将军已来到福州作乱。阿松将破败的东林寺打扫干净，终日酗酒的仰山救了被东洋人欺辱的小女孩，阿松大为佩服。仰山表示只要阿松通过自己的考验才会收徒，阿松在考验中逐渐了解了实战的技巧。

仰山终于愿意收阿松为徒，他利用实战教导阿松令其进步巨大，阿松终于明白在实战中必须攻其不备。日本唐手道第一高手矢吹大佐挑战仰山武功，仰山坚持让阿松代替自己迎战。仰山开始指点阿松功夫，阿松不懈努力经过一番苦练终于练出了自己的一击必杀技。阿松在中日武术竞技赛中打败了矢吹大佐，他为中国人争了一口气。仰山下决心戒了酒，他在阿松劝说下一起前往广州。

阿松母亲收到阿松的信件，欣喜儿子的进步，而锦纶却称阿松不可能这么快进步。锦纶虚情假意向宝芬坦承自己的错误，宝芬释怀。仰山训练阿松勇敢面对困难，随机应变。阿松克服心理阴影，练成龟息功，杀死了黑将军，一雪前耻。消息传到广州，锦纶难以置信。仰山随阿松回到广州，与至善和好。锦纶面对大家对阿松的称颂，暗愤难平。阿松想重开精武体育会，庆亲王阻拦，锦纶不肯帮忙。

至善和仰山探讨武功，并为四位徒弟量身打造功夫。徒弟们使用激将法想让至善向总督申请重开精武会，至善提议只要将精武会改为精武武馆。白眉向仰山挑战却遭拒绝，他因武馆生意冷清而命人利诱阿松前来当教头。宝芬发现自己惧怕锦纶反而对阿松日久生情，她只能绝食乞求父母退婚，锦纶得知此事后迁怒于阿松。千斤和小红让阿松劝解一下宝芬，宝芬终于可以吃下饭菜。

锦纶目睹阿松喂宝芬吃东西后出言羞辱，宝芬装晕令千斤带走了阿松，之后李父遣走了阿松母子。白眉拉拢锦纶想让他以白眉派弟子的身份参加御前比试，锦纶借机推诿。尹伟当众挑衅阿松，小红为阿松辩解并说出锦纶当初被黑将军打败的真相。白眉认为锦纶与自己是一类人，他怂恿锦纶不择手段追求胜利。众人讽刺锦纶装模作样抢揽功劳，锦纶万分愤恨出手教训议论者并前来挑战阿松。

仰山教训锦纶，锦纶受白眉影响使出狠毒招数对付仰山。锦纶向白眉买武功招式，白眉拒绝并要求他拜自己为师。朝廷发布功夫之王御前比武的皇榜，尹伟和锦纶努力练功，白眉将阴毒招式传授给尹伟。小春和熙官都想代表精武馆参加比武，她经过与熙官比武赢得比赛名额。锦纶比武时出招狠毒，熙官很担心小春的安危。熙官在千斤教导下正式追求小春，结果他送错花令小春大发雷霆。

锦纶以狠毒招式打败尹伟，众人感慨锦纶变化太大了。熙官在至善教导下到光孝寺统心房练习“心静”，他和咏春终于确定关系，之后咏春提出想自立门派。小红苦恼与千斤的身份差距，千斤努力讨好小红却适得其反。仰山教导阿松学习通背之力，阿松总是不断想起宝芬的身影。锦纶表示只要白眉打败至善或仰山自己就会拜他为师，白眉打不过至善后设计暗器偷袭致使仰山身受重伤。

仰山自知时日无多，他最后一次向熙官等人示范通背之力后就此圆寂。阿松等人遵从仰山遗愿下跪发誓不会报仇，他们决定练好武功将精武馆发扬光大胜过白眉武馆。锦纶正式拜白眉为师，他开始学习白眉打败仰山的锐烈掌。宝芬向锦纶提出退婚，锦纶大怒拒不答应。小红等人施计约阿松和宝芬一起外出赏月借机撮合，结果阿松并未赴约独自练武。千斤担心父亲嫌弃小红，他拜托宝芬认小红当义妹。

宝芬父母在女儿请求下收小红为义女，之后千斤带小红回家见父母，童亲王获悉小红是汉人后不同意二人在一起。至善向白眉讨教却无法参透锐烈掌的奥秘，之后白眉将奥秘告知锦纶。原来锐烈掌是使用弹簧控制钢丝伤害对手，锦纶被白眉煽动决定要做心狠毒辣的赢家。童亲王软禁了千斤，他擅自做主为千斤与日本大岛家痴迷武艺的千金定亲，千斤在不知情的状态下打赢了大岛之女喝下定亲茶。

锦纶在白眉的训练下逐步控制钢丝练成了锐烈掌，他日益心狠手辣起来。千斤拒绝婚事再次被童亲王囚禁，至善在王妃恳求下登门向童亲王求情却没有用处。精武会的学员纷纷退会，他们加入白眉拳馆。咏春等人在至善暗示下以武力救出千斤，他绝食自罚。咏春开办女子武馆，洪熙官帮助咏春宣传时却被误会。青楼女子前来女子武馆学武，至善教导咏春要有教无类。

精武会的弟子全部退学，至善耐心开解令阿松重新振奋起来。千斤和小红过着穷苦的日子，他为维持二人生计只能靠苦力赚钱。白眉出言羞辱千斤，熙官替千斤出气时遭到白眉毒打。锦纶为挽回自己的颜面虚情假意企图追回宝芬，他带着宝芬去求签并暗中收买普度按照自己的心意解签。宝芬面对签意和锦纶的求婚不知所措，她无可奈何只能默默接受婚事。

阿松性格自卑不敢向宝芬示爱，至善等人全部劝解阿松。熙官一行在婚礼当日在李府门口抢走宝芬，阿松赶来劝说锦纶不要为了赢自己而娶宝芬，谁料却被锦纶的锐烈掌重伤，他的手筋和脚筋都被钢丝割断。李家状告阿松强抢民女，千斤求得父亲原谅后恳求他相助阿松。至善提到阿松适合练少林绝学易筋经，宝芬悉心照顾着阿松。至善试探锦纶的功夫，他后悔当年未收锦纶为徒致使其误入歧途。

熙官上白眉拳馆挑战，打败了尹伟，却被锦纶打的惨败。咏春以至善为她所创的拳法打败锦纶，熙官心中苦涩，决定离开光孝寺自谋发展。至善和哥顿商议，准备以高原训练帮助阿松恢复功力。熙官到亲戚吉叔的餐馆帮忙，却依然不忘练功。众人激将熙官，熙官陪众人赶赴高原。在宝芬和师兄弟的帮助下，阿松凭惊人的意志力克服一切，努力练习，身体有了起色。

李父提出完成婚礼，宝芬父母为难，下人们纷纷传言宝芬拿着包袱与阿松私奔，李父为保自家声誉，决定再为锦纶订一门亲事，锦纶拒绝。至善鼓励熙官勇敢表达自己的爱，熙官鼓起勇气向咏春求婚，两人忘情的吻在一起。阿松逐渐恢复了体力，宝芬无奈告诉阿松，她答应父母阿松一复元，她就要嫁入李家。千斤一家要回京了，大家依依不舍。熙官自卑，咏春却称自己相信熙官能有一番成就。

福建总督邀请阿松代表福建省参加功夫之王大赛，阿松推荐熙官，至善要阿松和熙官比试，熙官赢得代表权，却无意间帮助阿松打通了奇经八脉。熙官和咏春订婚，笑料百出。唐手道掌门矢野山纯找阿松寻仇，被阿松打败的矢野山纯被至善点透，大有收获，熙官将代表权让给阿松。陪锦纶到北京的宝芬闷闷不乐，锦纶气愤。锦纶出招毒辣，至善要阿松尽力而为，众人帮阿松参谋克敌招数。

小红拉阿松去见宝芬，阿松听到锦纶和宝芬的谈话，得知他必须在功夫之王大赛中打败锦纶才能夺回宝芬。大赛中，阿松等人一边细心听从至善分析对手武功招数，一边接受至善特设的训练，武功突飞猛进。锦纶怀疑阿松服用了特殊药物，白眉潜入探查，打翻了小霸王送给至善的感冒药。决赛中，锦纶使用钢丝割伤阿松，皇上看出异样，命御医前去查看。阿松与锦纶同时落下擂台，比武暂停。

阿松强忍伤势，全力以赴，将方咏春的短打、洪熙官的虎鹤双形拳及自己的通背之力融入武功之中，击败锦纶。赢得了比赛，阿松却没有提出要宝芬退婚的要求。锦纶被舍身救自己的阿松感动，终于大悟前非，自动退婚，成全了阿松与宝芬。白眉心生不忿，偷袭至善，但却被洪熙官打败，此战令熙官一举成名。之后，至善归隐山林，阿松又收下少年霍元甲为徒，重新开办精武体育会，发扬武学真谛。