1931年，齐鲁大地匪患不绝民怨沸腾。鲁南匪首王黑脸，被青年军官高临峰打的抱头鼠窜。王黑脸挟持老幼逃进老巢，高临峰抗命独闯虎穴，最终大获全胜。剿匪督战队队长汤景惠向齐鲁清乡剿匪指挥部总指挥胡福义弹劾高临峰，没想的适得其反，高临峰被升了职。高临峰趁势建议出击仙台山剿灭仙台山巨匪申继祖，胡福义不置可否态度暧昧。申继祖曾血洗高临峰全家，为报家仇高临峰计上心来。他设局让仙台山土匪劫持了给山东主席韩复榘的寿礼古董。高层震怒，命令高临峰立即赴任陵沂城荡平申继祖。高临峰与属下在翠花楼饮酒作乐，被前来采访的省城《新生活评论报》记者沈岚岚盯上。王黑脸的儿子来找高临峰要钱，被高临峰灭口。男扮女装的沈岚岚目睹一切，怀疑高临峰黑吃黑，两个人动起手来，胶卷被高临峰夺去。

开往陵沂城的火车上，前来赴任的高临峰捉到了小偷米大友。火车上遇见沈岚岚，两人冷眼而视。白龙飞在车站组织了欢迎仪式，却没想到高临峰中途下车，巧遇杨二当家石榴杀李家寨的李瞎子，也目睹了官军围剿黑旋风。日本人为支持关东军，制造疫情秘密收集百姓血清。江湖义侠黑旋风的出现，让白龙飞献计抓住黑旋风顶罪。仙台上的土匪在欢迎会给高临峰送来贺礼，想试探一下新人的剿匪督办。在城里高临峰高调出现在欢迎酒会现场，鲁占奎、白龙飞、钱圣金和日本人都感到这个督办来者不善。白龙飞拿出五千大洋的银票送给高临峰作为见面礼，高临峰没有推辞，让白龙飞松了一口气。鲁占奎酒后无状，居然公然调戏现场助兴的杂技班的杜鹃红，这让女儿沈岚岚大为尴尬恼怒。高临峰与送礼人大打出手，土匪劫持沈岚岚，高临峰英雄救美杀掉送礼人，直接与仙台山宣战。

大岛夜闯高临峰住处，搜寻到高临峰留学日本时与加代的照片。鲁占奎看望沈岚岚，揭露两人父女关系。高临峰夜访赵家老宅，追忆赵家过往。此刻，高临峰的亲姐姐赵雪茹也在祭拜死去的父母和弟弟，丈夫白龙飞安慰娇妻。土匪杨虎威决定报复，计划抢劫日本的鸦片。官方认定韩志鹏就是黑旋风，是抢劫寿礼的罪魁祸首。高临峰用自己私下取得的证据，力证韩志鹏无罪。这让鲁占奎白龙飞大吃一惊！建男醋意很浓，认定加代是自己未来的妻子，希望老安藤尽快成全，老安藤安慰建男从长计议以帝国利益为重。白龙飞约见二姑娘想花钱赎回古董，但遭到二姑娘的拒绝。建男和加代小酌，回忆当年两人共同度过的岁月，无限感慨。安藤加代无意中看到了窗外骑马走过的高临峰，正是自己阔别十年的恋人赵星辉，急忙离席而去。高临峰练兵场显身手，搭救韩志鹏将其收入麾下。

高临峰打起了自己的侦探队，白龙飞安插了蔡德本做副队长监视高临峰。高临峰练兵场训兵，誓言剿杀土匪，为民除害。高临峰筹谋计划，欲要韩志鹏潜入仙石山做内应。杨虎威设伏抢劫日本人鸦片，被沈岚岚拍到。蔡德本不听指挥，擅自行动不但没抢回货物还被杨石榴打的落花流水，韩志鹏也被抓了俘虏。土匪抓住了沈岚岚。沈岚岚战场添乱，高临峰独自涉险，再次上演英雄救美的戏码，救出了沈岚岚。鲁占奎要查办高临峰，沈岚岚替高临峰说情不被理解。白龙飞欲查高临峰身份，安藤正树为鸦片被劫一事恼凶成怒。

进过调查盘问，高临峰知道被劫货物中暗藏鸦片，高临峰安排人员进一步调查。韩志鹏被杨石榴掳上山，百般胁迫欲要其降服。加代回忆父母刚去世时，老安藤收留她做养女，改姓安藤。她应老安藤的要求加入黑龙会，学会了一身武艺。沈岚岚为了高临峰对自己不友好的态度登门讨说法。原来高临峰见沈岚岚屡次与鲁占奎发生冲突，鲁占奎均采取避让的态度，误以为她与鲁占奎有暧昧关系。两人冰释前嫌，重新认识了对方。然而这一切都被加代看在眼里。记者会针对劫案采访白龙飞，日本人出现，因货物被劫、员工被杀向市府发难，态度傲慢无礼。高临峰针锋相对，据理力争，沈岚岚对高临峰变得仰慕。这时加代突然现身，高临峰顿时心绪大乱，沈岚岚看在眼里五味杂陈。加代趁握手，塞给高临峰一张纸条约高临峰见面。高临峰向鲁占奎白龙飞报告日本人走私毒品，二人却告诫他少管

高临峰查访茶馆伪装的大烟馆，反击官方查无实据，放任毒品横行的行为。沈岚岚来陵沂城肩负着地下党组织的特殊使命，她夜探日本人的博爱医院，发现了日本人的罪恶计划。安青帮会长钱圣金在赛神仙宴请高临峰，设下桃色阴谋。酒后归途，高临峰遭遇伏击，幸得神秘蒙面人的帮助，得意安全身退。钱圣金派人除去暗杀高临峰的凶手，黑旋风再次出现，将凶手救下，送到侦缉队。高临峰知道被钱圣金暗算真相，高临峰怒火中烧，他带人上门砸了赛神仙茶庄，狠狠地教训了钱圣金。沈岚岚跟踪安藤加代，加代欲要对其行凶时，高临峰出现，加代旋即假扮弱者诬陷沈岚岚。日本人借土匪抢劫一事在名流俱乐部聚众闹事，殴打政府官员，扣押新闻记者。

安藤洋行的会所内，一干日本人正在祭拜在抢劫案中死亡的日本人，群情激奋下，这帮日本人还打了代表中国政府前来吊唁的官员，这让会所外的所有在场的中国人感到屈辱无比，更让人觉得愤怒的是，会所外面的警察不但不管这帮嚣张的日本人，反而不断阻拦想要进去解围的高临风，无奈之下，高临风只得离开。会所内现在已经是一片混乱，安藤洋行的人不但殴打了官员，甚至还要强行卸下沈岚岚和露西等一干记者的相机，沈岚岚奋起反击，但也还是遭到了日本人的肆意羞辱。就在这时，一个带着面具的的黑衣男人出现了，他出手阻止了日本人对记者们的暴行，还打翻了那些涌上来的大手，最后，这个男子将欺侮沈岚岚的日本人打了一顿，并让他们所有人鞠躬道歉。就在男子打算离开的时候，安藤加代和未婚夫举着刀出现了，二人在走廊上拦截住了这个男子，还让男子在肚子上生受

仙石山上，韩志鹏被迫留在了山上。因为他和杨石榴周旋的时候，看见了从她身上掉下来一枚簪子。这枚簪子是韩志鹏的相好身上的，杨石榴有这枚簪子，就说明了他的相好在杨石榴手里。果然，杨石榴告诉韩志鹏，他的相好因为贩卖鸦片而被判了死罪，而自己可以救她，条件是要韩志鹏乖乖留在山上，于是，韩志鹏将计就计留在了山上。另一边，高临风混在了一个为土匪准备的戏班子里进了山，而安藤洋行里白龙飞私会日本人的场景也被沈岚岚偷偷拍了下来。杨石榴在威胁了韩志鹏之后，正准备和他郎有情妾有意一番，就在这时，一个喝醉了酒的土匪闯进了杨石榴的房间，借着酒劲想要调戏杨石榴，被一旁的韩志鹏出手救了下来。经过这一番闹剧，韩志鹏顺理成章地留在了仙石山上。

日本人疑心名流俱乐部的黑旋风为刘义成，想要以此来打击高临峰的势力，遂将刘义成当成黑旋风告到法庭。韩志鹏与杨石榴假扮情侣下山，并趁机与高临峰接头，通报土匪交易鸦片的事情，并请求高临峰将崔富贵这颗钉子拔掉。鲁占奎亲自主审。鲁占奎派人到侦探队将疑犯刘义成押解到案，高临峰坚决不允，鲁占奎亲自到场也无法带人，双方拔枪相向。鲁占奎不学无术，却要学韩复榘亲自审案，在大堂上丑态百出。他将遭人陷害的杜鹃红、刘春雨两姐妹判死，众人为之大哗。日本人指控刘义成的理由之一，就是他们可以认出戴面具的黑旋风的真实身份，结果当众走眼，出尽了洋相。

高临峰汇总了两路人马得到的情报，决定初九这天出兵截获日本人和安青帮用于与土匪交易的枪支弹药和金条、粮食，然后利用这批物资敲开仙台山的大门。白龙飞挑唆鲁占奎从中作梗，希望拖住高临峰进攻仙台山的步伐，不想高临峰亮出了剿总的尚方宝剑，鲁占奎无奈。攻山计划在初九这天正式启动。日本人想利用安藤加代拖延高临峰，但反被高临峰将了一军。白龙飞得知进山车队被高临峰拿下的消息，十分气恼。他自知无法阻止高临峰攻打仙台山，便命令蔡德本把握进攻的节奏，不能让杨虎威全军覆没，留着他还有大用处。

高临峰率部突袭土匪看山窝棚据点，机智勇敢，不畏艰险，与下山的匪徒展开激烈的近距离搏杀。蔡德本奉白龙飞之命，想要枪杀申继祖，但错过时机。在刘春雨的帮助下，找到了全部被抢劫的物资和古董。高临峰和蔡德本率部从后山密道偷袭土匪哨卡和落凤崖营地，恰好遇到杨虎威到后山看捕猎的套子。高临峰就势将其活捉。高临峰活捉老匪首申继祖，激战中，杨虎威被人暗中施救放走。土匪要与官军同归于尽时，韩志鹏机智传送信息，避免不必要的伤亡。高临峰命方振国看守申继祖，白龙飞的灭口计划泡汤。仙台山围歼战大捷，高临峰被晋升为城防副司令，沈岚岚转交高华君的来信，高临峰得知高叔叔要来陵沂城。在庆祝剿匪大捷的舞会上，高临峰与加代再次邂逅，二人旧情难忘。但是一提到加代所从事的T实验，分歧立现。

老安藤正式出面要求高临峰以政治上的妥协换取爱情，遭到拒绝。白龙飞通过线报得知原来高临峰就是当年的赵星辉。意外的收获让其欣喜若望，立即撮合姐弟相认，两人找到失散多年的亲人热泪盈眶。得知白龙飞和高临峰的关系，鲁占奎感到压力，想通过岚岚控制高临峰以壮大自己的实力，遭到岚岚的拒绝。第二天，白龙飞邀约高临峰在赛神仙茶聚，向高临峰吐露自己就是安青帮的老大。高临峰坦言：希望白龙飞不要和土匪搅到一起，更不要与日本人做交易。赵雪茹在墓地为父母扫墓时遭到无名杀手的劫持，高临峰担心姐姐安危，答应白龙飞尽快归还给日本人。白龙飞与申继祖达成共识，申继祖为保命决定严守二十年前的秘密。

有人暗示高临峰墓地杀手与安青帮有关，高临峰怒火中烧。杨石榴为救申继祖，下山打听消息。高临峰与白龙飞打靶，彼此言语中透露对立与矛盾。加代再次向临峰提出归还物资的要求，高临峰误以为加代也参与洋行的非法勾当，二人起争执。加代把高临峰十年前给她的定情手镯还给他，失望的离去。白龙飞与安藤决心除掉高临峰，日本人暗杀高临峰，建男开枪击伤高临峰，沈岚岚和陆洪涛、刘义成及时赶到，建男逃走。高临峰夜审申继祖，想要问出当年赵家灭门告密者。沈岚岚照顾受伤的高临峰，告诉他要将情感与使命融为一体。

高华乘火车到陵沂城，一下车就遇到官兵盘查抓人。白龙飞买通一秘密人物监视高临峰。白龙飞密令蔡德本把高华作为共党嫌疑人逮捕。高临峰的叔叔高华正是中共地下党员长白山，高临峰与高华相见十分激动。二姑娘认出了报纸报道的高临峰就是上山演杂技的赵晓峰，饭馆相遇险些被识破。高华被监视，出行不便。白龙飞抓住高华不放，将其看管在西关旅社。白龙飞与二姑娘相见，安排她化装成医生去见申继祖，遇见高临峰拿枪逼问申继祖，她发誓要杀了高临峰报仇。高临峰带领弟兄扮成黑旋风劫车救下被抓的共党嫌疑人员。

加代称病想见见高临峰，二姑娘利用这短暂的空当，劫走了高华，要求用申继祖来交换。高临峰为救回高华，擅自决定带着申继祖去见二姑娘。没想到米大友关键时刻失手，彻底打乱高临峰的计划。混乱中，二姑娘、申继祖等人逃走，高华被救回。高临峰被撤职查办，加代坦承自己昨晚约他来，是想让他摆脱政治漩涡。高临峰在加代胸前发现了日本黑龙会的纹身，警醒起来，断然拒绝了加代的要求。加代心存最后一点幻想，想要安藤正树暂时放过高临峰，答应嫁给安藤建男。

高临峰与高华交换了对时局的看法，高华君提醒他安藤洋行是在为日本黑龙会做事，包括鸦片生意，并提到安藤加代父母死亡的疑点。高临峰愿意帮助叔叔搞到药品。加代来省城祭扫父母的坟墓，一个神秘的黑衣女人向守墓人探听最近看墓人的情况。加代了解到为了T试验，实验组不择手段，心生不忍。日本人从侦缉队将被土匪截获的货品拉走，而高临峰等人假扮黑旋风，趁机从日本人手里截获鸦片和药品，并将药品交给高华，送其安全离开陵沂。白龙飞获知鸦片被烧，药品被劫，影子密告黑旋风可能是高临峰。白龙飞奔向侦察队，欲要抓住高临峰证实其身份。结果高临峰提前一步赶回，与沈岚岚合演了一出床戏，让白龙飞无功而返。加代找到当年侦办自己父母被害案的当事人，了解到案件是被人为的搁置有可能是日本人幕后操纵。

韩志鹏假意寻找杨石榴，下山向高临峰通报土匪的情况。白龙飞引荐杨石榴与安藤正树见面，三方达成合作。加代和建男的婚礼如期举行，高临峰携沈岚岚前来。加代情急之下，欲要代替高临峰喝掉安藤准备的毒酒，临峰机智将杯中酒洒在地面，使谋杀计划再次落空。杂技班慰劳侦探队，二姑娘和山猫子混迹其中制造暗杀，杜小童用挡住子弹，高临峰又躲过一次暗算。杨石榴藏在棺材里，蔡德本暗中帮助，混出了城。在多方力量的干预下，高华的涉共嫌疑被解除。高华回到省城见到胡福义，介绍高临峰被人陷害的情况。赵雪茹担心高临峰安危，也为白龙飞忙碌而心忧，高临峰隐瞒白龙飞所为，耐心安慰。

韩志鹏发现密道，悄悄地进入了东山砬子暗门，摸清了暗道。回来时被申继祖撞上，险些暴露。省剿总决定恢复高临峰的职务。沈岚岚很高兴，约高临峰到名流咖啡厅表露心迹。申继祖、杨石榴等人讨论劫持探矿队换取白龙飞的承诺与合作，被韩志鹏听到并安排人下山报信。高临峰带沈岚岚看望姐姐雪茹，雪茹将玉镯给了岚岚，要岚岚今后替自己多多照顾高临峰。鲁占奎和白龙飞派一个排的兵力保护探矿队进山，高临峰得到情报，有土匪在李家店一带出没，白龙飞命高临峰带队出击，确保探矿队的安全。岂不知这正是白龙飞与土匪勾结声东击西的部署。

土匪半道劫持了探矿队，将探矿队一行人劫持到山上。仙台山土匪开出停止探矿，下山招安和让鲁占奎下台的三个苛刻条件。围绕是否接受这些条件，高临峰、鲁占奎和白龙飞展开了博弈。高临峰据理力争，提出围而不打，制造压力，促成人质危机和平解决的方案。顺子把韩志鹏的暗道地图交给高临峰，并说出土匪要劫持探矿队的消息，高临峰意识到中了调虎离山的诡计，急忙带领马队驰援仙台山。鲁占奎给胡福义送来了金条，希望保住官位。白龙飞则直接把安藤引荐给胡福义，开出五万元的银票，并许出优厚条件。胡福义禁不住金钱的诱惑，与白龙飞等结成一党。

鲁占奎向高临峰透露，胡福义被白龙飞收买，想要争取作为谈判代表营救人质，他鲁占奎可以帮忙。人质在山上被土匪非人对待，安藤加代的挺身而出，让露丝疑惑。高临峰秘密部署解救人质工作，兄弟们疑惑不解。鲁占奎请白龙飞喝酒表面上示弱，暗中下药，使高临峰得到了上山谈判的机会。赵雪茹担心被劫持的人质，更担心沈岚岚安危，督促高临峰解救人质，对于风闻高临峰与白龙飞不睦，更是担心。白龙飞生病住院，高临峰顺理成章成为谈判代表上山。被困在山上的加代对岚岚谈起往事，以情感相托，要岚岚好好去爱高临峰。

高临峰一行人上山，土匪提高戒备。高临峰安排众人实施营救行动，蔡德本强烈反对，无奈高临峰将其捆绑。高临峰与内线韩志鹏配合，冒险营救人质，从警戒森严的匪窟中成功逃出。大功告成之际，有人却暗中留下匪兵活口向杨虎威报信，土匪开始疯狂追击。逃跑路上加代假装脚扭伤，拖延时间。高临峰命令陆洪涛保护人质撤离，自己和方振国阻击断后。战斗最紧张的时刻，蔡德本开黑枪击中高临峰，帮助杨虎威俘获了高临峰，人质被土匪尽数追回，营救计划功亏一篑。

申继祖、杨虎威当着众人质的面用酷刑折磨高临峰，杨虎威怀疑韩志鹏，逼迫韩志鹏行凶以证清白，关键时刻方振国叫板韩志鹏，韩志鹏无奈开枪。杨虎威以陆洪涛性命威胁，让高临峰认错，在争执中杨虎威枪杀了陆洪涛。高临峰在加代的庇护下，才从申继祖的刀口下活命。高临峰拒绝加代所说答应土匪条件的提议，与沈岚岚情投意合。政府军营救人质失利，舆论哗然。鲁占奎被撤职，白龙飞取而代之。胡福义听信谗言，决定舍弃高临峰，以求危机尽快解决。白龙飞亲自上山重启谈判，接受了杨虎威的全部条件。韩志鹏被指是卧底，二姑娘不相信，白龙飞提出让韩志鹏亲手杀高临峰以证清白。在梁铁锤的配合下，设计高临峰假死，在杨石榴的眼皮底下救出了高临峰。

杨石榴亲眼看着韩志鹏将匕首插进了高临峰的胸膛，她心中再也没有了怀疑，便去向哥哥交差，但她没有想到的是，高临峰居然没有死，而韩志鹏一直在欺骗她的感情。杨虎威带着杨石榴，一起去了韩志鹏“抛尸”的地方，亲眼看见了活生生的高临峰。原来，韩志鹏用来捅高临峰的匕首是一把弹簧刀，如果刺向其他对象，匕首的利刃只会缩回刀柄之中。原本早就绝望了的高临峰见状，主动将韩志鹏刚掏出来的枪对准了自己的胸口，并按着韩志鹏的手，朝自己的心脏开了枪。中了枪的高临峰向后倒去，摔入了万丈悬崖之中。面对韩志鹏吃里扒外的行径，杨虎威自然是震怒异常，但即使这样，也依旧挽回不了杨石榴对韩志鹏的痴心，他只能看着自己的妹妹用枪指着脑袋，用生命威胁自己放走韩志鹏。最终，杨虎威还是做出了让步，他恶狠狠地让杨石榴带走韩志鹏，再也别回来。

接受了招安的杨虎威等人住进了高临峰之前所住的地方，这个地方不但是高临峰和侦探队所在的地方，还是高临峰一家遭遇横祸之前所住的地方，可以说，这个地方就是高临峰的家。故地重游的申继祖将二十年前的事情告诉了杨虎威和杨石榴，原来，高临峰，也就是赵星辉的爹赵崇武曾是个武举人，但是，赵崇武因为勾结乱党“黑旋风”，被当时负责查办这件事的申继祖杀死在院子里，而赵星辉因为年幼而暂且躲过了一劫。在白龙飞的安排下，剿匪侦探队正式改名为侦缉队，杨虎威为队长，中将军衔，杨石榴为副队长，少将军衔，蔡德本也被封为了侦缉队的督导，其实就是白龙飞安插在其中负责监视的人。但是，申继祖并没有得到一官半职，只是当着晚辈的面，申继祖也不好直接和白龙飞挑明此事。

沈岚岚与鲁占奎车站送走沈母，巧遇白龙飞与安藤正树迎接日本探矿队。白龙飞与鲁占奎言语中充满较量。赵雪茹为高临峰之死心痛不已，欲要寻死追随，白龙飞心痛赵雪茹，无奈下决心，让蔡德本暗杀申继祖。沈岚岚得知高临峰未死而欣喜，前去探望话诉情长。白龙飞为招安仙石山土匪大摆筵席庆祝，安藤洋行、安青帮等均到场参加。申继祖坐车进城，埋伏在路上的蔡德本早已虎视眈眈，而半路杀出的高临峰先劫持了申继祖，令白龙飞的暗杀暗生波折。杨虎威得知高临峰劫持申继祖，令手下拿高临峰身边的亲友做威胁。

杨虎威一直怀疑韩志鹏是内鬼，申继祖被劫持后，杨虎威逼迫韩志鹏找到高临峰，不然他将会以赵雪茹、沈岚岚的性命做威胁，最终高临峰无奈放回申继祖。高临峰放走申继祖后，对于仇恨和生命的意义有了新的认识，欲要放下一切仇恨带着沈岚岚远走高飞。白龙飞假意慰问申继祖，心生迷惑疑心黑旋风。在方振国的开导下，高临峰重拾信念，燃起为革命奋斗的信心。高临峰带领黑旋风将嫖妓的羽田大志等人教训一顿，并将其裸捆放到安藤洋行门前，以示警告。白龙飞为查找出羞辱日本人的幕后人员而苦恼，米大有则告密发现了黑旋风据点。蔡德本带人围剿高临峰等人的据点，双方展开激烈的对抗。

黑旋风安然逃脱，蔡德本人员损失惨重。惨重的损失，让白龙飞对米大有的情报产生怀疑和失望。高临峰等人确认米大有为内奸，为进一步对抗白龙飞势力，高临峰建议联合申继祖一起最抗白龙飞。白龙飞为查出黑旋风身份，询问韩志鹏、方振国等人行踪，幸得申继祖等人的掩护。为除掉米大有，黑旋风决定利用白龙飞借刀杀人。沈岚岚回城见高华，高华令沈岚岚揭露仙台山劫持人质事件，并进一步查找安藤加代父母被杀一案的真相。希望能够通过真相策反安藤加代，终止T实验。安藤正树对安藤加代质疑T实验，以及沈岚岚的种种的行动，感到忧虑。同时沈岚岚对劫持人质的报道，激怒了白龙飞。

岚岚和露丝费尽周折找到了中村的墓地，见到了那个神秘的黑衣女人。并与她约定第二天晚上在墓园相见。鲁占奎挑动中鑫矿业的金宇德，为探矿权得而复失状告陵沂市政府和白龙飞，并答应为金宇德提供相关证据。沈岚岚晚上去墓园会见黑衣女人则不幸遭遇意外。胡福义拜会鲁占奎，两人不欢而散，鲁占奎被炸且被陷害。赵雪茹在送儿子读书返回到陵沂城的列车上，遭到日本人的侮辱和调戏。白龙飞得知怒不可遏，发誓此仇不报誓不为人。方振国从省城回来，带来上峰新的指示和安排，推荐高临峰担任中鑫矿业的高级代表，和日本人打官司，以新的身份重回陵沂城。与此同时，高临峰获知沈岚岚在省政遇害的消息而心生悲切。

鲁占奎拜见中鑫矿业的高级代表，看到高临峰大吃一惊。高临峰意气风发重回陵沂城，众人惊吓不已，白龙飞更是脊背发凉。高临峰面对记者侃侃而谈，安藤加代意外看到高临峰还活着，内心复杂。安藤正树与白龙飞商谈对付高临峰的对策，并建议白龙飞利用赵雪茹，打亲情牌。赵雪茹急匆匆赶往陵沂大饭店见弟弟，诉说思念之苦。申继祖、杨石榴等获知高临峰回来，心生盘算欲要借力打力，缓解自身压力。杨石榴带人到安藤洋行收取保护费与加代冲撞交手，双方险些火拼，白龙飞亲自出面调解方才作罢。白龙飞为报辱妻之恨，派出人将对雪茹施暴的两个日本军人痛打一顿，割下了他们的生殖器。打人的军人都跑得不知去向，日本人大为不满。白龙飞以此为借口排除异己，将鲁占奎旗下一营长撤职查办，鲁占奎对此愤愤不平。

高临峰带领黑旋风适时出击，夜闯安藤洋行，抢了洋行的保险柜，痛打日本浪人，并让杜小童化装成二姑娘出现在现场，引起日本人对杨虎威、杨石榴的对峙与怀疑。露丝将沈岚岚在墓园遇害的事情向高华进行交代，并暂时接替沈岚岚继续追踪与加代有关的身世之谜。蔡德本吐槽属下难管，白龙飞安排刘义成剿匪，借此一箭双雕。高临峰分析陵沂城各方势力，将计就计一石二鸟，盘算劫去日本人与安藤洋行的货物。刘义成扮成黑旋风潜入赛神仙，劫持米大有打听楞三的下落，米大有反抗被刘义成杀死。莲芯趁乱逃出赛神仙找楞三欲要私奔，最终不敌黑旋风而死。当晚黑旋风在车站货场打死日本浪人，炸毁了安藤洋行的货车。刘义成率队果断出击，将“黑旋风”击毙，摘下面具发现竟是楞三。安藤建男认出这个人就是伤害两个日本军人的打手，老安藤对白龙飞产生了怀疑，质问白龙飞为

茹新和露易丝会见了高华，高华告诉她高临峰将要过来，希望他们见一面。但沈岚岚希望在爱人心里为自己保留一个完美的形象，最终她选择了回避。当高临峰站在面前时，高茹新没有与他相认。她跑出房间，躲到卫生间痛苦流泪。高临峰谈到自己初到陵沂城雄心勃勃，但现实却如此残酷。幸运的是所有的经历让高临峰成长和成熟，并希望自己成为一名共产党员。鲁占奎对高茹新报道博爱医院的报道而紧张与关心，再次印证高临峰对高茹新就是沈岚岚的印证。记者蜂拥至博爱医院进行采访，老安藤迁怒加代，怀疑其泄密。加代为证清白欲要铲除高茹新，危急关头黑旋风出现与日本忍者上演生死对决。高茹新面巾被刺客挑落，高临峰将毁容的沈岚岚搂入怀中。

安藤正树怒斥羽田与河野花天酒地，敦促他们分秒必争，进山探矿。在山猫子的带领下，羽田进山勘察矿藏，河野与羽田边寻找矿石边进行狩猎，与在山里采蘑菇和找石头的春雨、杜鹃相遇。为了得到刘春雨手中的一块矿石标本，河野最终竟开枪打伤了刘春雨。枪声招来了金四，他认出了杜鹃红，与河野一伙秘密跟踪来到刘家小院，严刑拷打杜鹃红追问黑旋风下落。为了掩护刘春雨出逃，杜鹃红被河野残忍杀害。失去亲人的痛苦和复仇的怒火让高临峰钢刀出鞘，血刃仇人，报杜鹃被辗臂之血仇，并一把火将仙台山土匪老巢烧成灰烬。借两个日本军人的死，陵沂城的日本人趁机闹事。剿匪指挥部对白龙飞发难施压，兴师问罪，白龙飞感到了巨大的压力。

高临风的藏身之处，就在距离风神峪不到八里地的李家店，之前一直被迫为土匪置办生活物资的李村长家，就是共产党员们的秘密聚集点，高临风就藏在这里。因为“黑旋风”大闹仙石山，还杀了两个日本人，为白龙飞惹来了大麻烦，于是白龙飞就只能让手下的军官们加紧搜查，希望可以早日抓到“黑旋风”。蔡德本在接到了任务之后，就带着自己的侦缉队赶往了风神峪进行搜查，在开始干正事之前，照例是要喝一顿风神峪的村长置办的酒的，在酒席上，同行的杨虎威喝多了酒，开始在蔡德本面前露出了原本的土匪相，又是要和蔡德本比喝酒，又是说输了的是孙子的，让蔡德本脸上十分挂不住。言语之间，两人就吵了起来，杨虎威一气之下就带着山猫子回到了住处，去给申继祖过寿。

老安藤在白龙飞刚回到办公室后，就找上了门，他一来就问白龙飞：中鑫矿业是不是也要参与开矿，而白龙飞的回答让老安藤觉得火冒三丈，如果不让中鑫矿业开矿，那么对方提出的赔偿数额就会变得更大。此外，老安藤还在因为另一件事情觉得火大：他们所谓的在风神峪为村民治疗疫病，被记者写成了做细菌实验，他希望白龙飞可以帮自己管管这些记者，但是白龙飞却说有些事情大家都清楚，只能慢慢处理。白龙飞和日本人之间的嫌隙是一天大过了一天。从日本人手里逃出来的春雨，在小童的安排下，她进入了医院里当护士，得到了消息的韩志鹏借口去医院看住院的申继祖，实际上是去看春雨。

为了要回保全费，白龙飞单独将杨虎威约到了酒楼里喝酒，希望用自己擅长的酒桌交际，让杨虎威吐出这笔钱。但是杨虎威根本就不吃他这一套，直截了当地表示了白龙飞第无法拿到这笔钱的。白龙飞恼羞成怒，拿出了杨虎威私进军火的事情来威胁他，没想到，杨虎威居然也不怕白龙飞的下作手段，指着他的鼻子说出了白龙飞和安青帮和日本人走私鸦片的勾当，在现如今这样抗日救亡运动盛行的情况下，白龙飞的秘密要是被抖露出去的话，绝对不会有什么好下场。受到了白龙飞威胁之后，杨虎威只能让妹妹和申继祖加紧回山的计划，趁着现在反日运动高涨的机会，暂时和白龙飞维持一下表明上的和平，之后便找机会重回仙石山。

因为东三省被日军占领，导致东北出现了大量的流民，沈岚岚在陵沂举办了一场捐赠会，为了东三省的流民们募集捐款和物资。除了募捐之外，沈岚岚还找来了一群演员进行义演，但是这样的募捐会注定是不平静的，安藤洋行的大岛乔装打扮之后，潜入了后台，他在后台悄悄藏了三个手榴弹，还设置了一个简单却危险的机关，就等不知情的人触发机关，将剧院夷为平地。但还好高临风注意到了大岛，及时破解了大岛布下的机关。在捐赠会上，杨虎威也出现了，他将剩下的三万保全费全部捐了出去，让得到了消息的白龙飞和老安藤火冒三丈。于是，白龙飞决定出手铲除到杨虎威这个祸患，之后再腾出手来解决“黑旋风”。为了顺利铲除杨虎威，白龙飞先是请了杨虎威去吃饭，同时再让自己的手下去对杨虎威的部队进行缴械。

衣女人苏醒过来，讲出了当年中村信男被安藤正树杀害案的真相，安藤正树为抢夺T实验成果，将不愿参与战争阴谋的中村信男和助手杀害，中村良子侥幸逃脱。高临峰和高华决定将在真相告诉安藤加代，唤起她的觉醒。杜小童夜晚潜入赛神仙茶庄偷钱为抗日募捐，被钱圣金常百万等人抓住。高华也被安青帮诱捕。白龙飞要用高华、杜小童引诱黑旋风，将其一举歼灭。黑旋风奇袭关帝庙，救出高华、杜小童，陷入白龙飞的狙击阵。幸好高临峰及时赶到解围。方振国接受上级安排，离开陵沂城，与黑旋风弟兄告别。杨石榴逃跑途中看到哥哥的尸体在城门示众，悲痛欲绝。

当赵雪茹接到白龙飞打来的警告电话，想带着孩子躲开的时候，杨石榴已经站在了她的面前。申继祖和二姑娘分别挟持了赵雪茹和白晓文。申继祖让二姑娘带着孩子远走高飞，自己则带着雪茹来找白龙飞拼命。最终，白龙飞带着队伍与高临峰及时赶到，申继祖挟持赵雪茹，宣告二十年前赵家灭门惨案的告密者，正是白龙飞。申继祖被打倒，高临峰与白龙飞兵戎相见，赵雪茹哀求白龙飞放过弟弟，高临峰不甘的离去。最终赵雪茹为白龙飞挡枪被申继祖打死。白龙飞痛悔万分。杨石榴带走白晓文，却不忍心将其杀害，而是放白晓文回家。但杨石榴却遭到安藤建男的追杀。

加代深夜来到医院见到久别重生的母亲，看见了父亲留下的亲笔遗书，得知当年凶杀事件的真相，痛悔自己多年来认贼作父。她幡然醒悟，有刀子割去了身上的黑龙会纹身，并亲手将变异病菌和试验数据尽数销毁。赵雪茹之死让白龙飞痛不欲生，他丧心病狂的下令出兵剿灭所有反对者。侦缉队院里的记者会上，白龙飞勾结日本人的阴谋悉数被揭露。李团长临阵倒戈，使白龙飞绝望中越加疯狂，亲自带兵前来围剿黑旋风。两军对垒，高临峰与白龙飞生死相搏，白龙飞最终死在高临峰复仇的狙击枪下。鲁占奎重新夺回执政权，高临峰谢绝他的邀请，要亲自奔赴东北抗日一线杀敌卫国。