日本军官桥本赔了一郎，奉司令部的命令，来到河间就任当地的最高长官。当地的流氓张坏水得到消息，在半路上欢迎桥本赔了一郎，得到了桥本一郎的赞许，被分配到侦缉队就职。在河间站稳脚跟后，杀人成性的桥本，决定举行一场运动会，目的是为了杀人取乐。而蒙在鼓里的张坏水还给桥本四处强行招募着运动员。崇仙镇抗日妇救会主任春英得到消息，准备联合国军军统河间站一起联合展开营救活动，没想到鬼子提前举行了运动会……….

桥本来到烟雨楼找乐，长相丑陋的铁锤一眼被桥本看上。其实铁锤是国军安排的刺杀桥本的刺客，因为自己的家人被日本人杀害，极度仇恨日本人，所以接受了这次危险的刺杀任务。铁锤骗桥本喝了毒酒，桥本被毒死在烟雨楼。随即，日本政府对河间城展开了大搜捕，共产党的地下交通组织受到了破坏。地下党准备把一本花名册通过崇仙妇救会，交到上级的手里，而一心想立功去前线见到自己自己心上人土根的翠兰，正满怀信心的等着花名册的来到。

毛利请张坏水吃饭，没想到在张坏水在饭局上丑态百出。而翠兰在和春英的交谈中，把自己对土根的喜爱表露无遗。汉奸狗剩子因为赌博输了钱，请求张坏水带着自己，去弄些钱财，于是张坏水带着狗剩子假扮日本人去吴召村骗钱，虽然春英认出了鬼子是假扮的，可是为了保存实力，没有和张坏水硬拼，却被翠兰看成了软弱。翠兰要拿菜刀砍了张坏水，幸好被春英及时拦住。而日本假冒的特派员美污子却已经来到了村上，还与张坏水在村口相遇………

小小因为听见了萌萌和秀秀的对话，偷偷跑向了河间城，幸好遇见了季红，被收留在季红的杂货铺。而春英和李秃子，秀秀也决定去河间寻找小小。季红看见可爱的小小，想起了自己被日本人杀害的孩子，并且渴望小小，喊一声自己妈妈。春英，秀秀，李秃子被做好事的日本人强行安排住进了客栈。爱喝酒的李秃子居然和大锅一郎在一起喝起了酒，就醉后还在猪八戒的神像前，拜起了把兄弟，而且李秃子还带着大锅一郎一起去打日本兵………

毛利制定了汉奸招募的宣传计划，张坏水大谈当汉奸的好处，并为大家朗诵诗歌，汉奸的生活美如画。与此同时，来福夫妻正准备撵走，赖在自己家的高红鸡，告诉了高红鸡张坏水在河间城有权有势，让高红鸡去投奔张坏水，高红鸡有此打算。高红鸡在张坏水的保举下当上了保安队长，但是在剿灭国军的战斗中，高红鸡却一飞刀打死了几个日本兵，幸好张坏水灵机一动，把死去的日本人换上了国军的衣服，结果高红鸡张坏水因此还立了功……….

春英为村里借粮种，没想到遭到了来福媳妇的拒绝，这让春英很发愁。毛利得到上面的命令，出来征粮，路过崇仙镇，高红鸡建议到来福家去吃饭，好色的毛利一眼就看中的来福媳妇，吃饭时候一直偷看来福媳妇。毛利去吴召村，一边走一边看风景，结果在一个叫大明坑的地方，看见了“传说中的夏雨荷”。春英知道毛利要来征粮，想出了一条解决粮食问题的计策。于是当毛利来到春英面前的时候，春英如数的上交了粮食，并且告诉了毛利哪里可以搞到更多的粮食……….

保定司令部山本司令的三个孩子偷偷跑来了河间，张坏水奉命寻找三个孩子。而李秃子为了寻找丢失的四个孩子，也来到了河间城。大锅一郎得到毛利的命令，决定潜入村子，去接应特高课的特务。与此同时，四个孩子在鬼子那没找到吃的，又去了季红那里。晚上，喝醉酒的李秃子巧遇了三叶几个孩子，结果把三个孩子带回了自己村里。而第二天，张坏水也巧遇了在季红家门口玩的萌萌他们，把其中三个孩子当成了司令官的孩子，带回了侦缉队……….

大锅一郎在吴召村四处寻找接头人，却屡屡找错，遇到真正的美污子的时候，也被翠兰阻拦了，没有正确的接头。河间城，张坏水把小小几个孩子带到了毛利的面前，才知道弄错了，张坏水恼羞成怒。孩子们被关进了侦缉队，春英决定找来福帮忙救出孩子。想起飞燕支队的信件，来福媳妇决定跑一次河间城，救出孩子们。秀秀发现了鬼鬼祟祟的大锅一郎，春英命令秀秀和大锅一郎接触一下，谁知大锅一郎把秀秀当成了和自己接头的特务………

美污子和翠兰制造了一份假的花名册，想要哄骗特高课的领导。毛利去接孩子，再次决定去来福家吃饭，其实毛利是对来福媳妇有了歹意。毛利在来福家参观老周家的收藏的时候，误把一个尿桶当成了宝贝，并且要了过来。美污子从高红鸡的嘴里得知了大锅一郎在吴召村的事情，找到大锅一郎的时候，大锅一郎居然认不出美污子了，深爱大锅一郎的美污子把全部的憎恨都放在了秀秀身上。毛利此时押着季红走进了吴召村，准备在乡亲父老面前，枪毙了季红……….

在来福家，日本兵想听三叶唱歌，三叶唱了一首和中国小孩学的歌曲，大刀向鬼子的头上砍去。日本兵听了这首歌曲，变得焦躁，选择了自杀。日本兵的自杀，也让毛利有所触动，毛利感觉到了内心的压力。张坏水给毛利出主意，请和尚做法式，可以减轻日本士兵内心的压力。可是附近已经没有和尚了，张坏水无奈求李秃子假扮和尚，哄骗毛利。美污子为了唤回大锅一郎的爱，让高红鸡以土根要见秀秀的借口，偷偷抓走了秀秀。

在张坏水的安排下，毛利奸污了来福媳妇，来福媳妇思想受到了创伤，选择了自杀，而媳妇的死也深深震动了来福。一向懦弱的来福，拿着刀，想要杀了毛利，却被自己的亲老舅张坏水一枪打死。当毛利准备离开崇仙镇的时候，美污子押着秀秀出现了，美污子表明了自己的身份。大锅一郎从李秃子嘴里知道了秀秀被抓的消息，有点喜欢秀秀的大锅一郎，回到了司令部向毛利解释，秀秀就是接头人，而秀秀却不承认………..

美污子和大锅一郎重归于好，一起加入了反战联盟。春英为了解决武器匮乏的问题，决定和美污子一起策划一次行动。于是，美污子告诉毛利，抗日名人王飞燕即将来到吴召村，取花名册。狡猾的毛利一直想要抓住王飞燕，于是也设计了一场阴谋，他表面搞一次中日亲善活动，自己化妆成唐僧去吴召村取经，其实暗地里他是想在神不知鬼不觉的情况下，抓捕所谓的王飞燕。但是毛利没想到，自己其实一直在春英的计划中………