玛西隔着玻璃看到一群男人抓住了一个女孩，他们扒掉女孩的衣服还往她身上泼白酒，玛西害怕得一直拍打玻璃。结果那群男人放开了女孩径直朝玛西走了过来，他们用酒瓶砸碎了玻璃，害怕的玛西转身就跑。玛西不小心被楼梯绊倒摔了一跤，眼角破裂出血。看到那群男人已经离开，玛西就走了出去，没想到那群男人马上出现并把她包围。其中一个男人打了玛西的脑袋一拳，玛西马上捂着脑袋倒下了，样子十分痛苦。过了一会儿，玛西醒了过来但却像变了一个人一样把那群男人打跑了。特雷弗在拳击场上被打倒在地时，他的头开始剧烈疼痛起来，过了一会儿他仿佛变了一个人，一向血战到底的特雷弗当场认输了。吸毒成瘾的菲利普在注射毒品后头开始剧烈疼痛起来，过了一会儿他的眼神暗示他已经变了一个人。喝醉的杰夫来到卡莉家，他一拳打倒了卡莉，随后卡莉的头部发生剧烈疼痛

旅行者穿越到现代时他们的身体里会保留自己的记忆和宿主的记忆，以便让他们更好地伪装自己。旅行者小组的第一个任务就是拦截运输车偷走反物质爆炸源，趁运输车落单的时候卡莉站到路中间逼停了它。玛西用武器弄晕运输车司机威尔逊后，菲利普偷走了反物质爆炸源。威尔逊醒来后并没有发现运输车的异常，并径直开走了它。五分钟后，运输车爆炸，但由于车上的反物质爆炸源已被取走，因此运输车爆炸没有伤及其他人，旅行者小组成功拯救了上千万的民众。联邦调查局的迈凯轮打电话来找玛西时是大卫接的电话，大卫询问玛西为什么联邦调查局的人会找她，玛西表示自己在为联邦调查局工作。尽管旅行者们穿越到宿主身上时保留了宿主的记忆，但跟宿主的家人们相处时他们仍感到十分吃力。玛西曾经患有癫痫症但最近一段时间她的病都没有发作，大卫觉得十分奇怪并坚持要带

因为大卫一直坚持，玛西只好答应了去医院。玛西拜托大卫让医生给自己做一个核磁共振，大卫表示她在上周已经做过核磁共振，玛西听到后表示自己不需要去医院了，然后转身离开。菲利普来到室友史蒂芬的葬礼，想要跟史蒂芬做最后的告别。但史蒂芬的家人表示这里不欢迎他，并指责他为什么当时不打911救史蒂芬一命。旅行者小组接到下一个任务是阻止一个宿主的死亡，但当他们赶到目标现场时被告知任务已经取消了。菲利普坚持要继续完成这个任务，但迈凯轮表示他们不能再违反旅行者协议了。迈凯轮的妻子觉得迈凯轮的生活习惯跟以前大大不同，而同时特雷弗的女友也发现了特雷弗的异常。毒瘾一直困扰着菲利普的工作和生活，他很想要摆脱毒品，但有时为了工作他不得不用毒品来让自己保持清醒，但长时间吸毒让菲利普患上了轻微的抑郁症。为了补偿高尔和史蒂芬，菲

迈凯轮和同事在侦查一起秘密交易案件时，现场发生枪案，其中一个人在即将死亡时被穿越并向迈凯轮传达了支援任务。迈凯轮把地址传给菲利普后马上赶往了目标地点，因为菲利普身体状况不太好，因此玛西决定和卡莉一起去支援迈凯轮。迈凯轮来到目标地点发现现场有三个人，卢卡、卡特和霍尔。其中一个叫卢卡的人受了重伤，因为没有办法送卢卡去医院，玛西只好当场给卢卡实施手术。而另一个人卡特因为内脏出血也在逐渐死去，为了救活卢卡，玛西提出把卡特的血输给卢卡，这样至少卢卡可以活下来。对于这个抉择，霍尔感到十分痛苦，他让玛西给自己时间考虑一下。杰夫一直在不停地骚扰卡莉，要求回到以前的生活，并表示卡莉跟以前完全不一样了。康尼克警官在大卫家楼下找到玛西，询问她是否记得那天晚上的流氓并提醒玛西作为有行为障碍的人不能跟社工发生不正当关

在一起穿越事件中，全家人只有一个女孩穿越失败，迈凯轮只好先把她安顿在外祖母家。卡莉、玛西、菲利普和特雷弗乘坐的车辆遭遇了车祸，在撞击的一瞬间所有人都晕了过去。当卡莉和特雷弗醒来时他们发现自己被关在一个黑暗的空间里，手上打着吊瓶，身下坐着轮椅，他们位于耳后的通讯设备也被割走了。一个黑衣人走了进来把昏迷的菲利普带走了，无论卡莉怎么呵斥他，他都始终一言不发。黑衣人把菲利普带走不久后，又回来把卡莉带走了。卡莉被带到了一个屏幕前，屏幕显示了几个关于旅行者的问题，卡莉表示自己什么都不知道。这时屏幕出现了卡莉的孩子杰夫瑞，卡莉警告绑架者不许伤害杰夫瑞不然自己绝不会放过他。大卫回到家发现玛西不在，他一直等到第二天凌晨也没有等到她，着急的大卫只好来到联邦调查局找迈凯轮。知道玛西不见后，迈凯轮马上用旅行者的通讯

威尔逊在几个星期后终于醒了过来，警察询问他在爆炸前发生了什么事，他表示自己只记得有一个女人拦住了他的车。虽然绑架事件的凶手的和原因还没有找到，但旅行者小组还是决定先进行下一个任务。因为是旅行者小组擅自改变了反物质爆炸源的最终位置，因此旅行者小组必须对反物质爆炸源负责到底，他们要用反物质爆炸源来完成他们的最终任务。旅行者小组花费了超过一年的时间来建造X射线激光器，目的就是为了把反物质爆炸源射向宇宙来阻止"赫利俄斯685"小行星撞向地球。但早在旅行者小组赶到德兰尼实验室之前，德兰尼博士就被美国军方带走了。在最近几天，越来越多的老年人被穿越成功，他们将会帮助旅行者小组完成反物质爆炸源任务。所有的程序和设备都已经准备好了，但由于德兰尼博士给反物质爆炸源上了锁，而唯一的钥匙是德兰尼博士的视网膜，所以旅

虽然这次的反物质爆炸造成了很多人的死亡，但旅行者小组的成员们认为更多的人因为这次爆炸获救。当大家开香槟庆祝任务成功时，迈凯轮却隐隐觉得不安，他总觉得任务还没有结束。大家又回归到了宿主的生活，迈凯轮回到妻子的身边，特雷弗回到父母的身边，卡莉回到孩子的身边，玛西回到大卫的身边，而菲利普也回到了毒瘾身边。但过了不久，原本安逸的生活再次被打破。卡莉家里的电视屏幕突然出现了跟绑架事件里一样的问题，害怕的卡莉马上反锁了家里的门，并从凳子底下拿出了手枪。卡莉一手抱着孩子一手握着手枪，对周围的一切都充满了恐惧。特雷弗的女朋友勒内拉着特雷弗去到服装店，她把特雷弗拉进试衣间让他帮自己偷衣服，结果这一幕刚好被服装店的店员撞见，勒内马上带着衣服逃走了，而特雷弗则被店员拦下并被要求赔偿所有的损失。大卫回到家发现玛西全

美国街头发生一起爆炸案，死者是从事色情服务的女孩们。爆炸发生时，迈凯轮、菲利普和特雷弗正跟女孩们在视频，女孩们都已经被穿越成功。而爆炸案的制造者唐纳本应被穿越成功后停止实施爆炸，但爆炸案依旧发生了并且唐纳不知所踪。特雷弗的物理考试考得非常好，好到让老师觉得他作弊了，为了证明特雷弗的清白，老师决定让他第二天再考一次，特雷弗答应了。一位中国妇人拦住了迈凯轮的车，告诉他有一个受伤的男人跑进了自己的厨房。迈凯轮走进厨房看见满地都是血迹，这时，唐纳突然冲了出来。迈凯轮马上表明了自己旅行者的身份，并表示自己可以带他去看医生。唐纳假装接受了迈凯轮的提议，然后趁迈凯轮不备把他打伤后逃跑了。杰夫向法院申请了要争夺杰夫瑞的抚养权，因此法院为杰夫和卡莉召开了听证会。因为卡莉还没来得及找律师，因此她想要申请会议延期

海耶斯坐在河边的围墙上打电话时，他的妻子把他推了下去，然后假装这是一起意外大喊救命。大卫告诉玛西他们不能再住在一起了，因为虽然他们一直都说是纯洁的朋友关系，但他们心里知道其实不是。所以为了不让这种关系继续下去，玛西决定尽快搬出去。杰夫警告迈凯轮不要趁虚而入接近卡莉，迈凯轮表示卡莉不会再跟个家暴又酗酒的废材警察在一起了。为了帮助卡莉争夺杰夫瑞的抚养权，社区工作者为卡莉找到了一份园艺的工作。因为特雷弗再次逃了考试，学校决定停特雷弗一周的课。特雷弗的父亲十分生气，并决定把特雷弗送去军事寄宿学校。有一位旅行者把一个黑匣子偷偷放在了迈凯轮的车上，并留了张纸条让他时刻把黑匣子带在身边。一位旅行者找到迈凯轮向他传达了新的任务，寻找议员毕夏普。本来卡莉已经得到了园艺的工作，但等到她第二天正式上班时，老板告诉

因为凯特琳已经发现了能量场和旅行者的事，因此玛西必须给凯特琳注射组蛋白去乙酰化酶抑制剂来消除她的记忆。玛西打通了迈凯轮的手机，接电话的是一个男人，他要求旅行者小组马上搞定迈凯轮并赶到基地。旅行者小组把凯特琳送回了家，并把她家伪造成一夜狂欢后的场景，让凯特琳误以为是自己喝醉了。迈凯轮还活着，但是受了重伤，需要替换一到两个器官，而特雷弗自愿捐出了自己的器官。菲利普来到机场的停车场想要开走迈凯轮的车，但被保安当成了小偷并差点被抓走。玛西和其他两位旅行者医生正在为迈凯轮手术，使用的是有史以来最先进的纳米技术，但是由于迈凯轮内脏的受伤程度超出了玛西的预料，因此她也不能确定迈凯轮是否能活过来。菲利普把车开到了一个偏僻的地方，但同时FBI也根据迈凯轮的车找到了菲利普的行踪，幸好卡莉及时出现救走了菲利普。此

大卫和玛西还是住在了一起，并且也成了名正言顺的情侣。玛西突然开始流鼻血，死亡的感觉是那么的强烈，她告诉大卫自己十分害怕。特雷弗用药剂把他的老师格蕾丝弄晕后，把她带到了一处偏僻的山里。特雷弗告诉格蕾丝她本来应该已经死了，是自己救了她。特雷弗还把自己的旅行者身份和任务告诉了格蕾丝。玛西倒在大卫的怀里开始剧烈地抽搐起来，慌张的大卫马上把玛西送往了医院并通知了迈凯轮。玛西告诉迈凯轮，自己宿主的先存伤害太多了，要保住自己几乎是不可能的。迈凯轮接到任务要迎接玛西的医生0014号旅行者，但菲利普和迈凯轮赶到现场时发现根本没有任何的死亡和穿越，菲利普怀疑是特雷弗动了手脚。菲利普给特雷弗打了无数个电话，但特雷弗都没有接。卡莉因为要执行任务就把杰夫瑞临时交给了杰夫照顾，没想到杰夫趁机要拿回孩子，社会工作者杰奎琳

大卫回到家后发现玛西已经不记得大卫是谁了，两人仿佛变成了陌生人。大卫觉得十分奇怪和疑惑，迈凯轮把玛西接受了实验性疗法的事情告诉了大卫。大卫知道玛西失去了一部分的记忆后觉得十分难过，但他还是选择了理解和接受玛西。大卫询问玛西一些他们之前发生的事，但玛西表示自己已经完全不记得了。之前被迈凯轮送到外祖母家的女孩夏洛特在被穿越后杀死了她的旅行者爸爸和妈妈。迈凯轮最近的反常和偶尔的失联让凯特琳坚信迈凯轮有了另一个女人。卡莉联系了迈凯轮提出希望他能够帮自己解决杰夫的事，但迈凯轮显得有些不耐烦，他告诉卡莉自己的事情应该自己解决。夏洛特借口让格蕾丝帮自己填一些资料，然后趁格蕾丝不注意时拔出了刀刺向她，两人在办公室发生了激烈的打斗，就在夏洛特快要杀死格蕾丝时特雷弗出现并救了格蕾丝。夏洛特在离开的时候说出了自己