小镇斯托里布鲁克出现了一阵异样的震动，大家纷纷跑出屋后，看到天空缓缓飞过一艘巨大的飞船，飞船下还载着一座房屋。这艘船来自无故事国，镇上的人都在诧异着这船来这儿干什么，这时，络腮胡子海德走出来说，黑暗者朗普已将小镇交给了他。艾玛和瑞金娜联手对他进行攻击，但毫无作用。海德向大家宣称，务必小心，没有什么比未诉说的故事、和那些不希望这些故事被诉说出来的人更加危险。一阵巨大轰响，飞船又一次飞过，它下面的那座房屋消失了。大家追到了树林里，只看见一堆废墟，房屋里的人已四散而去。杰基尔告诉大家，如果这些故事一旦展开，就会引起混乱。制服海德的护工警棍跟飞船是同一种材料，于是大家开始捡拾。艾玛正要捡起一片金属，手突然不听使唤地抖了起来，金属片掉到地上。黑暗者朗普将小镇交给海德的条件是，让海德告诉他唤醒妻子贝儿的

巫后要塞琳娜带着自己进入墓穴，拿几样被瑞金娜用血魔法封印的东西。巫后是瑞金娜坏的那一半。塞琳娜担心她伤害瑞金娜，巫后说不会，她只是想给瑞金娜一个教训，让她面对现实，坏的她也是她。瑞金娜告诉儿子，自己是巫后时，所有人都服从，现在她想让大家知道，离开巫后自己也能行。儿子说你是真正的英雄了。瑞金娜非常高兴。瑞金娜作为小镇镇长，欢迎那些被从无故事国带回来的人们。瑞金娜说，你们逃往无故事国，是因为担心这本书里的事会变为现实。我们一起来面对。这时，被唤醒的贝儿也走进外婆家。说她和朗普分手了，想在此找个地方住。艾玛说有更好的地方让她住。这时，外婆家走进来一个陌生的人，声称自己是个无故事的人，并且突然消失，留下了一封信。小镇上在举行一场豪华派对。本来应该被关在监狱中的埃德蒙来了。他是来复仇的，他杀掉了当年将

瑞金娜不明白自己明明杀掉了巫后，捏碎了她的心，她怎么还能够活着。她知道海德知道，于是做了美味千层饼前去探监，想让他说出来。不料，一打开牢门，发现海德正在一大桌美味前，看来巫后比她抢先了一步。瑞金娜又去找塞琳娜，结果发现巫后也早已找过塞琳娜了。戴维为得到父亲死去的真相，替朗普将一盘磁带给住在海盗船的贝儿。磁带里录着的是他给妻子儿子的满是爱的朗诵。艾玛看到的未来幻像使她焦虑。这天，她跟亚历山德拉坐在餐厅时，灰姑娘阿什莉抱着她可爱的女儿也来了，艾玛内心甚至都有点嫉妒了。她又去找阿奇进行心理疏导，一出诊室门，就见阿什莉的丈夫抱着女儿跑来告诉她，阿什莉留了字条不见了，原来她查了新到镇上的人的名单，带着猎枪去找克洛琳达，她那个邪恶继姐了。艾玛亚历山德拉亨利他们一起去找阿什莉，阿什莉的鞋子带着他们很快找到

巫后和海德到朗普那儿要一条浮雕项链，得到后牵着手离去。朗普知道如果他不跟巫后合作，贝儿和孩子就要有危险了。他先赶去海盗船，帮贝儿做了个保护咒，将贝儿保护在里面，这样，海德就没法儿伤害贝儿，但贝儿也只能被困在船里了。杰基尔在实验室里进行血清研究，想帮瑞金娜打败巫后。现在，海德逃出来了，他要加紧研究，同时找到杀死海德的办法。海德逃出来后，放到杰基尔实验室一条项链，意在嘲讽杰基尔，因为那条项链是杰基尔在乎的一个女人玛丽的。当年，他十分爱慕玛丽，也想进入玛丽父亲负责的大学里工作。但玛丽对他的态度友善而又有一定距离。这时，他在黑暗者劝说下，喝掉了研制出的血清，结果变成了海德，而玛丽，喜欢上了海德。当晚将海德带回她的闺房。早上，血清失效，海德变回了杰基尔，玛丽看到跟她在一起的居然是她不会喜欢上的杰基尔，

茉莉是阿格拉巴国的公主。由于贾法尔迷惑了她的父亲苏丹，使她的父亲成为一名暴君。为了解救那些苦难的百姓，她找到阿拉丁，请他帮助打败贾法尔。现在，她需要他去偷窃各个王国的魔法，其中一件武器，是未琢钻石。俩人一起到奇观洞，找到了那件钻石。这时，洞突然坍塌，石柱掉了下来，为了保护她，阿拉丁伸手挡了一下，于是危险解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主请他解救阿格拉巴国。艾玛追踪着红鸟，阿奇劝她不必这样做，但艾玛坚持认为，这对治疗她的手有效，结果发现了死掉的神使，同时又遇到了树林中的席林。跟席林交谈后得知，她没有杀神使，她想在神使帮助下，找到阿拉丁。她要找的阿拉丁，也是救世主。阿奇回到诊所，发现巫后坐在里面。阿奇得知巫后杀了神使，还想让他做信息源。阿奇拒绝了，巫后马上变成他的模样，说如果他不说，她就这

瑞金娜找到塞琳娜家门外喊话，巫后和塞琳娜闻声后出来见她。白雪白马趁机潜入室内，放走了蟋蟀阿奇。巫后发现后，拦住俩人要施魔法，瑞金娜挡在了他俩前面。巫后只得收回魔法。瑞金娜带白雪白马一起离开。阿拉丁喜欢在童话镇的生活，当莱莉说请他回去拯救阿格拉巴时，阿拉丁逃了。艾玛得知后急忙去寻找他。亨利和亚历山德拉怪不自然地呆在一起。接受亚历山德拉加入自己的家庭，亨利一下还不能适应。这时，巫后出现在他面前，告诉他这个海盗爸爸暗藏了魔法剪刀。亚历山德拉曾被施过魔法的鱼叉带到过尼莫的鹦鹉螺号潜水艇上，因为他心中复仇之火怒燃。黑暗者带走了他曾拥有过的一切。尼莫说想给他家庭来弥补他的缺乏，还交给他一项任务完成。尼莫带他的大副和他到一个山洞取了百宝箱，百宝箱里是一把钥匙，一把可以通往神秘岛的钥匙，在那里，他们这样的人

巫后交给白雪一瓶液体，告诉她如果她不交出自己的心脏，就会殃及全镇。白马、艾玛等家人和瑞金娜等朋友们围着白雪想办法。艾玛安慰白雪说，神使告诉她，在未来除了艾玛是必死的，其它都是充满变数的。瑞金娜试着将那瓶液体在旁边的树上滴了一点，那棵树顿时枯掉了。瑞金娜说这不是毒药，是冥河之水。巫后一定是和戈登联手了，这水就是戈登从冥河带回来的。看来，如果白雪不交出自己的心，巫后真的会毁掉整个小镇。白雪现在担心的则是，这一切是不是在通向艾玛心中必死的幻像。她向白马表示，她绝不会放弃，会为艾玛抗争到底。大家群策群力，想方设法怎么样能对抗冥河之水。瑞金娜向大家坦白，朗普跟她一直有一些特殊情感。她可以利用这点。她留了张字条跟塞琳娜，让她去朗普的店里一趟。结果一进去，正看见巫后跟朗普在热吻。塞琳娜非常生气，以为巫后故

白雪白马过上了一个清醒一个就得昏睡的日子。但这样的日子对他们来说也充满了爱。他们通过清醒时写下的文字来表达爱和交流。巫后通过魔法看到这一切后很不高兴。艾玛想通过找到龙来打破这个对父母的诅咒，但这很难。瑞金娜想到了一个办法，将巫后设法困在镜子里。亨利愿意去做这个诱饵，引巫后入圈套。亨利也想借此逃避学校舞会，因为他不知道跟维奥莱特如何相处。艾玛告诉他只要保持自我。亨利独自站在海边，巫后果然出现了来找他。艾玛和瑞金娜出现了，瑞金娜手持着镜子，对准了巫后，然而没什么用。因为巫后早想到了瑞金娜会这样对付她，她手里持着的才是把真镜子。这下，艾玛和瑞金娜被吸进了镜子里。艾玛在一个荒凉的镜子世界里醒来，她在一面镜子里看见了外婆，于是拚命地拍打着，外婆却毫无知觉。因为在外婆的眼前，只有一面镜子而已。在这个单面

巫后对朗普的建议有些心动。因为朗普说他终于看清楚了，贝儿不会接受真实的自己，他准备孩子出生后，就抢过孩子，切断贝儿和孩子之间的联系。他还使用老化咒，让美丽的蓝仙子，变在了个老妇人。在梦中得到了儿子警告的贝儿，试图找到办法阻止朗普。她询问亚历山德拉得知，乌贼墨可以冻住朗普，艾玛和亚历山德拉准备帮她对付朗普。巫后找到妹妹塞琳娜，准备按朗普的吩咐除掉她。塞琳娜的法力远不如巫后，只一个回合就倒到地上。巫后正要动手，忽觉一阵心悸，原来，瑞金娜正手捏着她们共有的心脏。瑞金娜告诉巫后，朗普只是在利用你，你可以再去问问他。亚历山德拉去找朗普，说要阻止朗普毁掉儿子。朗普伸手用魔法扼住了亚历山德拉的喉咙，这时，艾玛趁其不备，将乌贼墨撒到他身上，冻住了他。然后在他店里翻找着魔法剪刀，只有找到这个，才能阻止朗普用它

剧情图片艾玛和亚历山德拉、瑞金娜，看见了巫后在罗宾的墓前，艾玛用剑刺伤了巫后的脸，巫后发现自己的伤靠自己的魔法无法愈合，于是沮丧地逃走了。朗普又将金手镯扣住了她左腕，这样，巫后就无法逃脱他的追捕。他因为巫后对贝儿做的事而对她仇视。他告诉巫后，如果艾玛干不掉她，等他找到儿子后，他就会干掉她。艾玛手持宝剑，和亚历山德拉、白马一起去找巫后，发现巫后将莱莉当作人质，艾玛只好后退一步。巫后还抢了莱莉的神灯，召唤了阿拉丁。阿拉丁不得不遵从巫后的命令，巫后许的第一个愿望，是使艾玛不再是救世主。阿拉丁将艾玛变到了另外的世界。瑞金娜带着亨利赶过来，大家为艾玛到底去了哪里争执了起来。巫后作为神灯的主人，奴役着灯神阿拉丁。瑞金娜想到了办法，她找到了巫后，因为她们本来就是一个人，也向阿拉丁说出了愿望，要去艾玛在的地

1990年的冬季，在明尼那波利斯，孤苦伶仃的小艾玛正在烧书取暖。她撕下写着丑小鸭故事的书页正要投入火中时，一个年轻人制止了她。他告诉小艾玛这个故事很棒，并且说，最好的童话都在讲关于蜕变的事。如果信念足够坚定，就会拥有改变命运的力量。回到童话镇的魔法豆失去了作用。瑞金娜却只顾呆呆地看着罗宾。罗宾用弓箭指着她和艾玛，让她们交出珠宝来。艾玛乖乖地交了出去，瑞金娜却不敢相信罗宾居然不再认得自己。艾玛告诉她那不是罗宾。这时，亨利带着人来追捕瑞金娜，想找回母亲艾玛。艾玛急忙带着瑞金娜藏起来。现在的艾玛清醒地知道，此刻她们所处的世界不是真实的，只是一个为了困住自己而造的假世界。童话镇里，白马和亚历山德拉正在努力寻找兜帽人的踪迹。他们想赶在艾玛返回童话镇之前将他抓住，以免他给艾玛带来伤害。在艾玛一直反复出现

多年前，罗伯特和露丝是一对穷困的夫妻，他们有一对孪生儿子戴维和詹姆斯。儿子们病了，罗伯特却无钱买药，这时，朗普送来了药，但提出了交换条件。救活他们的儿子，但要把其中一个送给无子的国王乔治。他们最后用一枚硬币决定了要把詹姆斯送给国王。艾玛打败了吉迪恩，全家人聚在一起为她庆贺，除了还在沉睡的母亲白雪。深夜，独自坐在庭院台阶上的父亲白马，就是戴维，突然看到父亲罗伯特满手鲜血地出现在面前，白马吃惊之下晕倒在地。醒来后他发现并非虚幻，因为地上有一枚硬币。白马唤醒了白雪，他沉入深睡。白雪发现瑞金娜带回了罗宾，觉得她这么做不妥。她认为罗宾只是长得跟罗宾汉样子一样，根本就是俩个人。因为白雪有过经验，她吻过白马戴维的双胞胎哥哥詹姆斯，她认为完全不同。白马听到父亲说让他找出真相。白马不想让白雪或者艾玛为他担心，

亚历山德拉得知艾玛的爷爷原来是被过去的自己所杀后，无法向艾玛求婚，心情变得很差。他独自喝酒时，考虑该怎么做。他很想将这个只有自己知道的秘密告诉艾玛，又担心艾玛知道后不会原谅自己。蟋蟀鼓励他去试一试。朗普和贝儿到处找吉迪恩。朗普感觉吉迪恩为了实现他杀掉救世主艾玛的命运，应该会去找那把据说用光明魔咒施过法的剑，那把剑叫赤原疯狗，据说使用那把剑的人会无往而不胜。他和贝儿想在吉迪恩得到那把剑之前找到他，阻止他杀艾玛。因为很久以前，他和贝儿就失去过一个儿子比尔菲。那时，朗普用一把黑魔法匕首杀掉了侵犯人类的食人怪，正当人们为他欢呼庆祝时，使用赤原疯狗剑的贝奥武夫揭穿了他。说曾在战场做逃兵的朗普是因为得到黑魔法才有了这本事，但人们必将为他的黑魔法付出代价。儿子比尔菲的死，就是他后来付出的代价。所以他不想再

巫后向罗宾说了瑞金娜以前的很多事。罗宾说原来我们都是有二重身的人。就像他和另一个罗宾汉相比是个阴暗对立面一样，巫后和瑞金娜比也是个阴暗对立面，他为找到了同类感到欣喜。巫后知道罗宾想回到她用愿望创造的那个地方后，要罗宾先替她偷样东西就答应他。在罗宾的帮助下，巫后拿到了魔法剪刀，她想用它彻底剪断她和瑞金娜之间的联结，最后好消灭瑞金娜。艾玛正在跟母亲白雪和儿子亨利分享着亚历山德拉向她求婚的喜悦。这时，瑞金娜和塞琳娜来了，得知她订婚的消息后，瑞金娜为她高兴，但同时又有点担忧。因为逃掉的巫后一旦恢复人形，会做出什么邪恶的事难以预测。亚历山德拉正在犹豫彷徨时，尼莫船长来了。尼莫劝他要么把事实的真相告诉艾玛和她的家人，要么就埋在心底，学会对自己原谅。亚历山德拉正在准备烧毁这段记忆时，被艾玛得知了真相。艾玛

白马从艾玛那儿也得知了亚历山德拉就是杀父凶手的真相。他正在考虑应如何对待亚历山德拉时，艾玛告诉他，亚历山德拉已乘鹦鹉号离开了。在鹦鹉号船上，亚历山德拉试图离开回去找艾玛。尼莫告诉他现在不行了，因为吉迪恩已将海妖血用光，鹦鹉号无法在各王国之间穿梭了。亚历山德拉担心艾玛会误会自己是背叛而离开的，同时他又知道艾玛正处在吉迪恩的威胁之下，担心着她的安全。于是，亚历山德拉准备去捕捉海妖。魔法森林中，茉莉还在找寻着通往阿格拉巴的入口。阿拉丁劝说她放弃，一同回到童话镇安家。茉莉不肯，受到订婚戒指的启发，茉莉乘船渡海去寻找入口。结果遇见了海怪，在击打海怪时又遇见了亚历山德拉。他俩上了鹦鹉号。亚历山德拉因为他俩惊动了海妖而生气，看到茉莉手持的神灯后，想借来用魔法回去。阿拉丁告诉亚历山德拉，神灯现在不会实现人的

艾玛不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亚历山德拉。吉迪恩告诉艾玛自己被黑仙子抚养的黑暗经历，并说自己不是坏人，自己是想打败黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。艾玛和白雪一起去找了贝儿和朗普，她们告诉夫妇俩人，吉迪恩用亚历山德拉来威胁她，想逼她跟他一起对抗黑仙子。贝儿和朗普夫妻俩说服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打败黑仙子。艾玛找到吉迪恩，让他证明诚意。吉迪恩交出了让亚历山德拉回来的咒语和他的剑。艾玛决定和吉迪恩一起合作了。瑞金娜为了研究出解除白雪和白马沉睡咒的解药，想方设法地做着实验。亨利在旁边帮忙，可瑞金娜突然发现亨利的状态出现了异常。他昏了过去，并写下了一些奇怪的东西。醒来后，瑞金娜为了弄清楚亨利到底写了些什么，带他去找艾萨克。艾萨克告诉他们，亨利的作者能力要控制他了。亨利将来会发

梦幻岛上，老虎莉莉救下了亚历山德拉，亚历山德拉正在对她表示感谢，她却出其不意地用匕首刺入了他的脖颈，并绑架了他。原来，莉莉想让亚历山德拉用他的船将她载往另一个世界，因为她看到了地平线上出现了黑暗，即将吞噬救世主。她要去营救救世主。亚历山德拉告诉莉莉，那正是他爱着的女人。艾玛也知道了救世主最后的结局，而且，她的手又开始颤抖起来。白马为艾玛忧心。他和白雪中了巫后的诅咒，不得不以一人入睡另一人才能醒着的方式分离，无法同时为艾玛助阵。他希望瑞金娜能尽快研制出解药。瑞金娜失败了。不过白马受到了白雪的启发，认为仙尘花也许能打破沉睡咒。塞琳娜告诉他们，如果仙尘花出现在童话镇，证明了一件事。因为仙尘花只有受到邪恶势力感染才会开放，也就是说，跟艾玛要进行最后一战的那个势力到了。白马在黑暗诅咒中，受到了朗普的启

黑仙子听说塞琳娜很邪恶，于是找到塞琳娜，想在最后一战前拉拢她。塞琳娜拒绝了。黑仙子告诉塞琳娜如果她考虑好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜将这件事告诉了艾玛。艾玛和亚历山德拉、白雪白马、瑞金娜等一起分析，白马觉得去矮人隧道那儿不好找，黑仙子果然挑到了一个隐藏的好地方。瑞金娜意识到黑仙子找塞琳娜，这意味着黑仙子需要帮手，得在她力量积蓄好之前战胜她。亚历山德拉拿出了那根魔杖，说莉莉曾用这根魔杖驱逐过黑仙子，现在只要找到这根魔杖的另一半就可以战胜黑仙子了。塞琳娜觉得不必这么麻烦。她认为自己的力量就足以对付黑仙子，当时如果不是黑仙子抱着自己的女儿罗宾，她早就下手了。瑞金娜认为她不行。塞琳娜生气地走了。白雪告诉大家，她准备在最后一战前先筹备艾玛和亚历山德拉的婚礼，她认为这样可以给大家以希望。艾玛感受到妈妈

朗普想用龙蛋唤醒蓝仙子，没有奏效。他失望而生气。因为他太急于打败黑仙子，黑仙子拿走了儿子吉迪恩的心，吉迪恩只能受制于她作恶。他不想失去儿子。好在蓝仙子很快苏醒，正要告诉他们，那半根魔杖的就在童话镇的中心。她的话没有说完，白雪制止了她现了原形，原来她是黑仙子，她带走了蓝仙子。朗普强行将吉迪恩留下并绑在椅子上。他想帮吉迪恩拿回心脏。吉迪恩认为不太可能。他不敢再反抗黑仙子了，以前他的反抗都失败了，只是让他更痛苦。朗普使用了梦神之沙，带着艾玛和吉迪恩，来到了畅谈之地。在这儿，朗普得知了黑仙子当年抛弃自己的的秘密。当年黑仙子生下朗普时，老虎莉莉和蓝仙子同时光临，她们告诉黑仙子，她生下的是个拥有光魔法的未来救世主。从莉莉带来的书里，黑仙子得知将有一个孩子杀掉她的孩子，这使她很紧张，为此她读遍了所有莉莉带

艾玛今晚就要结婚了，她决定穿母亲白雪结婚时穿的婚纱，这很有意义。当艾玛试婚纱时，白色的婚纱突然变成了黑色。黑仙子出现了，告诉大家她和艾玛之间必有最后一战。黑仙子已在钟楼布满了黑仙尘，等六点一到，这些黑仙尘就会散发到童话镇各处去。将大家与艾玛隔开，让艾玛独自一人与她进行最后一战。瑞金娜和白雪急忙设法要帮助艾玛。艾玛找到亚历山德拉，告诉了他这件事。想在最后一战前见见自己的爱人。亚历山德拉发誓要帮她。他找到黑暗者朗普，袭击了他。这时，黑仙子现身了。亨利告诉艾玛，她来到童话镇的原因就是为了最后一战。亨利相信白雪能赢。白雪去找黑仙子，但黑仙子成功地让她回想起自己身为一个小女孩时的孤独感，她未战而逃。亨利告诉她家人即使被黑仙子冻住与她隔开，也永远在她身后。在另一个王国，白雪为打败巫后，曾对着流星许下了个

黑色仙尘的迷雾过后，亨利醒来，发现自己正独自身处一间屋顶上。走入街道里，发现蟋蟀医生迎面过来，连忙向他打听黑仙子的事。蟋蟀却认为这是很早以前的事了。亨利好容易在精神病院里找到了艾玛。艾玛还认得亨利，母子俩拥抱在一起。但当亨利打听其它家人们，白雪白马、亚历山德拉等人的下落时，艾玛却制止了他。告诉他，她不想再让这些事破坏自己的康复进程了。那些人都不是真的，没有诅咒，也没有童话镇，这儿只是个普通的小镇。她当初不该信了亨利的那些书，才进入了这家疯人院。亨利试图对她提起最后一战的事，并拿出了那本神奇的书提醒她。但艾玛不相信。亨利知道艾玛中了黑仙子的诅咒。这时，黑仙子走到他们身旁，以镇长和亨利母亲的身份。黑仙子让艾玛叫她的本名菲奥娜。她夺走了亨利的书。亨利离走前，偷偷交代艾玛，无论菲奥娜让她做什么，都不

菲奥娜将书的灰烬带给亨利看，又告诉亨利说艾玛要去波士顿了。亨利不相信她的话，坚信艾玛不会失去信仰。亚历山德拉从豆茎上掉了下来，接着豆茎翻倒，白马也摔了下来。白雪感觉到白马王子出事了，于是和茉莉一起寻找。她们找到了亚历山德拉，让亚历山德拉带着魔豆先去救亨利和艾玛。她们继续寻找白马。亨利找到了艾玛，试图说服她留下。艾玛说她来到童话镇就是错误的，看看亨利受伤的胳臂就知道了。为了不再让亨利受伤害，艾玛驱车离开童话镇回到了波士顿。回到久违的那间公寓，艾玛翻看着亨利画给她的一本小册子，上面记录了她到童话镇后发生的一切。艾玛若有所思地翻看着。因为艾玛不再相信，魔豆也失去了作用。白雪找到了摔晕了的亨利，用吻唤醒了他。童话镇里，亨利找到了朗普。朗普由于黑仙子将他和贝儿分开，对黑仙子已经不再信任。亨利和朗普决定