民国年间，图腾催眠创始人孟青松为将催眠术这门科学发扬光大，在天海市创建了图腾馆。图腾馆弟子孔目，在催眠领域造诣颇深，深受师父孟青松宠爱，但却玩世不恭。一天，他正在学校里发图腾馆催眠术的招生传单，催眠术在民国时期较为罕见，学生们都未曾听闻纷纷不清楚孔目口中的催眠术是为何物。孔目便当场请了一位女学生上前，他为众人演示催眠术，女学生上台后，他让女学生看着他的眼睛，之后他告诉众人待数到三个数之后，女学生就会翩翩起舞。果真如孔目所言，女学生在孔目数到三个数之后便当场跳起舞来，可是她却一边跳舞一边解自己衣服上的扣子，众人见到这场面纷纷认为孔目就是一个流氓，孔目见此也大惊急忙让女学生清醒过来，可众人哪里会轻易饶过孔目，他们纷纷抄起家伙追打孔目。学校门口，一名神采奕奕的女巡警宋奕正在路边摊满足地吃着早餐，突

孟青松昏迷不醒卧倒病床，孟海认为这定是孔目的催眠术所干的，孔目向孟海解释馆长对他情同父子他怎么可能会下此毒手，但孟海坚持认为孔目就是凶手，他催眼了孔目想让他死于自己的催眠意境之中，幸得夏曳的指导孔目才清醒过来，孔目清醒过来后，夏曳也知晓孟海此次定不会轻易放过孔目，她便拦着孟海让孔目赶紧逃跑。孟海自小便对孔目心生敌意，如今出了这样的事他心里恨不得能立马解决掉孔目，为了能够顺利杀掉孔目，他报警并行贿了警局总探长，要总探长对孔目这条人命睁一只眼闭一只眼，然后他再独自去寻找鲨鱼帮的人，雇使他们杀了孔目。鲨鱼帮收了钱自然便要办事，他们一直尾随着夏曳想找出孔目的藏身之所，夏曳发觉身后有异便机智地甩开了鲨鱼帮。此时，孔目也找到了夏曳，夏曳告诉孔目孟海已经报了警，现在警察到处都在通缉他，他必须赶紧逃命。虽然

停尸房内，十二点的钟声准时敲响，本是一片寂静的停尸房却突然有瓶子打破的声音，看管停尸房的人李正阳进来查看，发现是孔目身旁的瓶子被打碎，他想将孔目的白布遮盖上，但却发现孔目的手竟然会动，这让李正阳十分害怕，他误以为是诈尸连忙将灯火丢掉跑出停尸房。李正阳为了查证孔目的诈尸，他找来了几位好友，与几位好友一同打赌上前查看。其中一人拿着小刀子想对孔目胸膛插上一刀，李正阳在关键时刻阻止了他，他十分清楚他们这行的行规是不能对死人不敬，这样做十分不吉利。于是他们只碰了碰孔目的尸体，尸体已经僵硬，好友们纷纷认为是李正阳酒喝多，看错了。孔目已经苏醒，他趁着夜色来到图腾馆的冥想室，他将孟青松晕倒前的现场重新勘察了一次，孟青松是看着烛火后才倒地不起的，这其中必定与烛火有着密切的关联。孔目点燃烛火后拿出一根红绳，他将

总探长不让宋奕参与查案，可宋奕哪里肯乖乖听话，她暗中随着警员来到行长的家中，她正要打算翻墙而过结果被一小男孩扯住，小男孩递给了她一封信，信中写道“欲知真相，今晚太平间见”。夜晚，宋奕为了查看真相来到了太平间，太平间内除了尸体便只有李正阳一人，可李正阳却向宋奕指了孔目的方向，宋奕颇感新奇便随口问了句难道是孔目找的她，令她没想到的是棺材中的孔目突然睁开双眼并告诉了宋奕确实是自己找的她，宋奕看着眼前这情况大惊失色，几乎不假思索地给了孔目一棍子并跑向李正阳。李正阳告诉宋奕孔目是人，不是鬼，孔目指责宋奕行为粗暴总是拿着警棍打他并且告诉了宋奕一切事实，他是一名催眠师所以能够使用催眠术蒙蔽大家的眼睛，而那天他让人叫宋奕去小旅馆就是想让宋奕为他收尸，然后将他送来太平间。宋奕认为孔目就是在装神弄鬼欺骗大家，她

孔目将李正阳催眠后便知晓了思彧被绑架的全过程，他断定凶手是利用催眠术将思彧绑走的。李正阳却认为这不可能，当时思彧被绑架时他很清醒，思彧从始至终都是有意识的。孔目告诉他们人在清醒的状态下也是可以被催眠的，这叫做“清醒暗示催眠”。这种催眠法简单来说就是在自己的记忆里建造起一所记忆宫殿，也叫记忆之宫，绑架思彧和孙小姐的凶手都是精确地计算了每一个细节，利用了他们对狗或者鸟的热爱然后再对他们进行催眠。三人既然都已经明白了凶手的作案手法，孔目认为他们现在的当务之急就要找出凶手的作案动机。宋奕觉得这两起绑架案都没有提到过赎金，所以凶手的最终目的可能不是想要获得金钱上的利益，而是由于情杀或者仇杀。孔目认为宋奕说得有理，他让宋奕去警察局里向总探长提供这条线索，然后查出同时和周建雄、孙行长有仇或者有情感瓜葛的人

总探长与三人擦肩而过时便觉得几人有些眼熟，眼看孔目的身份就要暴露，宋奕不得已只好卸掉了自己的乔装打扮亮出自己的身份。总探长看到宋奕，对宋奕来此地方感到意外，宋奕只道自己是过来查案的，而其它两人只不过是客人而已，她刚本想敲诈他们一笔然后来孝敬总探长，却没想到被总探长撞见了。本以为总探长听完后便会罢休，可没想到总探长听完宋奕的话后还是不依不饶想让孔目转过来，幸亏是老板娘及时出现，总探长为哄得眼前的相好便顾不上孔目几人。孔目几人躲到了衣柜间，老板娘过来告诉他们这里是安全的，警察局的人并不会查这里。另外她还将自己所知道的一切告诉了孔目，他们身后的柜子便是他们要找之人的衣柜，这里的女人都行踪不定，她也是有些日子没有见过那个女人了。待老板娘走后，孔目打开了衣柜，但衣柜里只有一件樱桃曾经穿过的旗袍。目前这

孙小姐听到了孔目等人所喊的民谣果然清醒了过来，身首异处的她十分害怕地在房内哭着求救。孔目三人这时也听到了孩子的哭声，几人急忙冲进屋子里救出孙小姐。他们本打算趁着黑衣人还未回来时赶紧离开，但几人刚踏出屋子便看到了遍地的蛇，宋奕十分害怕不敢再上前，孔目这时发现了使用催眠术的神秘黑衣人，他告诉宋奕眼前的蛇都不是真的，只是气球而已，眼前的一切都是黑衣人所下的催眠术。李正阳看到黑衣人便把孩子交给了孔目自己上前去追，两人在树林里交起手来。孔目和宋奕赶到时李正阳已经被黑衣人的小刀划伤，孔目看此情景急忙大声告诉李正阳，黑衣人所拿的小刀只不过是气球罢了，这一切都是黑衣人的催眠术，千万别被他骗了。李正阳听此再次挥拳对向黑衣人，黑衣人是一名弱小的侏儒，催眠术被破后他哪里是身强力壮的李正阳的对手，不一会儿便被李正阳

李正阳将欧阳风引到孔目所说的地点后，欧阳风看到眼前的孔目十分诧异。孔目只告诉他自己并没有死，催眠术博大精深，大有奥妙所在。这次之所以找他是因为他觉得老馆主一事有蹊跷想请他帮忙。可欧阳风与图腾馆的其它人一样，一心认为老馆主是孔目所害，他哪里肯听得下孔目的话，只随便应付了孔目让李正阳将他放开，然后便趁机逃跑。黑爷这时也抓到了码头中那名借口上茅房的工人，这工人与欧阳风是熟识。他眼尖地看到了欧阳风，便马上向欧阳风呼救。欧阳风见是老乡也十分仗义，他把自己身上所有的银票都给了黑爷，想让黑爷放了工人小马。哪知道黑爷收了钱后却依然不肯放人，还将自己也毒打了一顿。恰巧此时孔目也在寻找欧阳风路过此地，欧阳风急忙喊住孔目，想让他上前帮忙，孔目与李正阳两人上前与黑爷的那一帮人动起手来。没想到却惊动了警察，众人都被带

夏曳前来找宋奕，她告诉宋奕欧阳风失踪之事，想请宋奕帮忙查找。而另一边，李正阳和孔目两人也开始着手寻找船老大一事。宋奕在街上看到了两人的行动便暗自跟踪，幸亏是李正阳有所发觉，孔目认为宋奕不能参与到这件事情中，这件事十分危险，他们必须要甩掉宋奕。孔目留下李正阳去拖着宋奕，自己则单独一人来到小马先前所住的地方。他借口说自己是小马的亲戚并向其中的一个苦工打听船老大的消息，可这个苦工却不肯透露任何信息。孔目只好将其催眠，他从苦工的口中得知了船老大在城西的废教堂，于是他给李正阳留下信号后就赶往废教堂。李正阳和宋奕两人正互相耗着，李正阳将欧阳风被旋风堂所抓的事情告诉了宋奕，孔目之所以不让宋奕参与这件事也是为她安全着想。宋奕听此便灵机一动，她告诉李正阳图腾馆目前也在找欧阳风，如果他们先一步找到了欧阳风，那孔

警察局的人在欧阳风的房间内搜查出两包毒药，陈玄风见此更加十分嚣张，他要求总探长务必给他一个说法。宋奕前来找孔目和李正阳，她责怪于孔目昨晚将她打晕一事，孔目只好放下身段向宋奕道歉。随后，宋奕将欧阳风目前的情况告诉了他们，昨晚警局搜查图腾馆，结果在欧阳风的房间内发现了两包致幻型的药物，所以欧阳风目前已经被判断为是小马、船老大、黑爷三件命案的凶手，被警察关押了起来。而且陈玄风那边也一直咬着这件事不肯放手，非要置欧阳风于死地，如果三天内没有任何线索，欧阳风就会被就地正法。孔目决心要查清楚此事，他让宋奕前去证物室偷来欧阳风房间内所搜到的毒品，然后再去太平间验一次尸体。宋奕按照孔目所说来物证室偷毒品，结果却不慎遇到了总探长，她情急之下只好把手上的毒品粉末含在嘴里，可没想到的是总探长最终还是发现了她手中的

孔目与夏曳坐下来之后他告诉了夏曳自己的猜想，图腾馆内有内奸，而且他不明白欧阳风是在码头被警察抓走的，夏曳是怎么知道欧阳风被抓一事还马上通知了孟海。夏曳解释道她是碰巧在码头遇见的，欧阳风与旋风堂之前有过节，于是她去码头找欧阳风，然后碰巧遇到的。孔目明显不太相信夏曳所说的话，他认为其中必定有蹊跷，于是他将夏曳催眠，他在夏曳的催眠梦境中见到了盘丝绕，而夏曳就被困于盘丝绕之间。他唤醒了梦境中的夏曳，夏曳在梦境中告诉孔目她被人催眠了，当时操控她的人带她去了樱花道9号，那里是日德工厂，而欧阳风确实是被她陷害的，房间里的两包毒品也都是她放的。孔目告诉夏曳他会想办法救她出来，她与孟青松所中的都是同一种催眠术。夏曳只道这些绳子她都试过了根本解不开，而且就连孟青松都解不开，他们又怎么可能解得开。她让孔目去她刚刚

宋奕将拿到的艳照给了孔目查看，她告诉孔目现在有一个接近瑶瑶的机会。孔目一听便知道了宋奕又接到了一起案子需要他帮忙。宋奕告诉孔目她查看过了瑶瑶的家但并没有任何发现，她想让孔目帮忙查出拍摄这些照片之人。另一边，欧阳风将笔记本还回去又碰巧遇上了孟海，孟海在抽屉中发现了这本笔记本。孔目与宋奕研究起了这些照片，宋奕听过瑶瑶鬼后的称号，她猜测这些照片是幽灵拍的。孔目一边笑着宋奕一边发现了这些照片拍摄的角度都很奇怪，其中有一张照片上有一团黄色的东西，宋奕认出了照片上的这团黄色东西是瑶瑶家里的看家大黄狗，孔目听此便展开了笑颜，他明白了这个所谓的幽灵究竟是何方神圣，他答应帮助宋奕抓住这个幽灵，但要求宋奕安排他与瑶瑶见一面。孔目伪装成了驱鬼捉妖的大师与宋奕前来瑶瑶家，他对着瑶瑶的房子一顿乱舞，终于他在草丛中发现

夏曳控制了瑶瑶，让她在舞会上杀死了日本靖仁亲王。日本靖仁亲王一死，场面十分混乱，中日两方的警察准备开打起来。孟海在暗处将电闸关掉，全场顿时变得黑暗无比。孟海关灯后趁乱将瑶瑶带走，而孔目和宋奕也趁机离开了舞会现场。孔目与宋奕回来后将此事告诉了其他两人，孔目认为有时候肉眼看到的一切并非是真的，宋奕却道现场所有人都看到了是瑶瑶杀害的亲王，现在日本人一口咬死是有人指使瑶瑶用刀杀死了亲王，这件事情上升到了国际问题，而日本军舰也都已经进入到了天海港控制了租界，国民政府想和日本那边谈判，但日本那边却表示瑶瑶不归案他们绝不撤兵。孔目认为就算把瑶瑶交了出去，日本人也绝对不会撤兵。现如今亲王尸骨未寒，日本军舰就已经开进了天海港，这一切都太过于巧合，极有可能是日本人自己的阴谋，利用一个闲散的亲王换一个租界，这对日

宋奕带着画像前来小院里前此事告诉了孔目和李正阳，李正阳十分不解孔目见瑶瑶时都是化过妆的，瑶瑶为何还认得孔目的相貌。孔目在一旁只道这一切肯定孟海知道了他还没死，也知道他会试图唤醒瑶瑶，所以孟海提前把他的画像植入到了瑶瑶的记忆里，现在宋奕唤醒了瑶瑶，孟海的阴谋才真正开始。孟海找来欧阳风，他向欧阳风打听起了当日在警察厅赎他出来的孔混蛋，欧阳风还想要试图将孔目的身份隐瞒，但孟海告诉了欧阳风他已经知道了孔目并没有死，他也没有想到欧阳风背着他干了这么多事情。孔目告诉两人他有种不好的预感，不管他们现在做什么都为时已晚。而这时，孟海也从欧阳风的口中知道了孔目的下落，他让欧阳风带着他和警察局里的人来到了小院里找孔目。目前已经无处可躲，李正阳和宋奕决定掩护着孔目离开，宋奕告诉孔目一会儿如果能走就一起走，如果不能

图腾馆如期举办唤醒仪式，伊藤和瑶瑶都到了现场，伊藤看到瑶瑶之后便如他所承诺的将破解盘丝绕的办法写在纸上递给了孟海，但他要求孟海唤醒孟青松之后让他把瑶瑶带走，孟海欣然应允并告诉伊藤警察局上下他都已经打点好了。唤醒仪式上，瑶瑶被蒙着头罩，一名身穿白衣的祭司按照伊藤的办法正在唤醒孟青松，可仪式结束后，孟青松却没有醒过来。伊藤感觉不对劲，他上前查看发现孟青松确实是没有醒过来，可仪式并没有任何出错。孔目这时和欧阳风也出现在了仪式上，他只道仪式确实是没有错，可这并不是为孟青松所准备的。这时，瑶瑶便揭开了自己的头罩，可她竟然是宋奕，而那名白衣祭司则是李正阳。伊藤深知自己上了孟海的当，他拔出枪支对准孟海，李正阳也拿着刀架在了伊藤脖子上，警察局的人顿时也都拿枪对准了伊藤。原来这一切都是孔目和孟海两人的计划。三

天海市市长与日本人签订了协议，日本人撤兵天海市。吴市长将孔目、宋奕与孟海都请到了一起，孔目不解既然日本人答应撤兵，为何日侨区还要被隔离，日本人可以随意往来，中国人却要接受检查。市长只道这就是谈判，他希望他们三人能够理解政府的难处。市长道出了此番请他们三人前来的目的，日本亲王事件的背后有一个叫黑龙会的组织，这个黑龙会组织极其神秘，政府刚刚和日本签订了协议所以不好出面干涉，他这才找来他们三人，想让他们三人以个人的名义调查此事。日本废除了靖仁的亲王身份，靖仁和瑶瑶前来向孔目几人道别，他们决定唤醒孟青松之后就离开中国，一起去美国生活。而另一边，堪羽郎奉外相之命前来通知宗主，他们在中国的任务已经结束，可以马上回国。宗主认为现在这个局面她有愧于陆军本部，为了给日方一个交待她便让伊藤在堪羽郎面前自杀谢罪，

孔目从图腾馆回来就一直在河边发呆，其他三人看到这个情况都十分担心便让宋奕前去劝说。宋奕坐在了孔目身旁，孔目对于事情的真相十分难过，他万万没有想到他幻想了无数次的父亲居然是一个叛徒。宋奕安慰着孔目，他并不是他父亲，只要孔目问心无愧就没有必要背着这个重担，在她心目中，孔目就是一个无所不能的人，能够待在孔目的身边，她感到很踏实。宋奕将自己的心里话告诉了孔目，她希望不管发生了什么事，孔目都能一直陪着她，他们一起面对困难。孔目听到宋奕的话后也牵住了她的手，两人决定一起面对眼前的困境，而在不远处，夏曳看到两人的这一幕只能无言离去。图腾馆内，孟海一直看着画像，欧阳风问起了孟海的打算，他直言指出要想为孟青松报仇，单凭借他们俩人是无法完成的，而现在孔目想借这幅画找出线索，帮孟海一起报仇，他希望孟海能够放下与孔

宋奕让孔目不要太过于着急，孔目看着这幅画像只感觉这其中有不对劲的地方。这时，孟海也来到了小屋子找孔目，他请求孔目能够救救夏曳，他将之前见到夏曳的情况告诉了孔目，夏曳身穿着日本和服，她表示自己已经不再是夏曳，而是良田菊子。他本以为夏曳是被催眠了，可夏曳却不像是被催眠的征兆，夏曳还告诉他这一次是她因为心软才放走了他，如果下次见面她就会杀了他。孔目向孟海保证他一定会出手相助，但他有件事情没有弄明白，夏曳为什么要杀孟海。孟海沉默了会告诉了孔目真正的真相，夏曳告诉孟海，她是宗主的女儿，其实孔天兆并不是叛徒，真正的叛徒是孟青松，当年孟青松背叛了同盟会，残害自己的同胞，还将宗主的女儿绑架到了中国，这个女儿就是夏曳。孟海虽然不知道夏曳所说之话的真假，但他认为就算夏曳真的是日本人，他也想试着救出夏曳，宗主完成

宗主让黑衣人在孟海面前亮出了身份，原来这名黑衣人竟是孟青松。宗主告诉孟海是孟青松杀死了他自己的兄弟，而今天则是她与夏曳两人报仇的机会，她让夏曳动手杀了孟海，夏曳不忍心杀了孟海便一再犹豫，而孟青松却趁此伤了宗主。孟青松只道他早就知道了宗主要到中国来找他报仇，所以他在闭关时就找到了破解盘丝绕的办法，眼见孟青松想要杀了夏曳，孟海毫不犹豫地上前为夏曳挡了一刀。孟青松一脸的恨铁不成钢，而此时日军赶到，孟青松匆忙逃走。孔目三人赶到了会馆，但还是来晚一步，孟海已经快坚持不住了。孟海告诉孔目夏曳和宗主已经去了码头，他让孔目务必要将夏曳追回来，还有他见到了孟青松，他希望孔目见到孟青松时能够原谅他。孟海的离去让众人都十分难过，孔目向欧阳风保证这个仇他们一定要报，只是现在还有一件事情需要先弄明白。杜馆长和吴市长的