出现的画面，辛巴达与另一名角斗士徒手肉搏，围观这搏斗场面的人们手里挥舞着直纸券，直呼着自己中意的一方的名字。辛巴达和自己的兄弟串通，反败为胜，赢得了赌注。却不知道与自己刚交手的对手竟是酋长之子，在赢得比赛后，辛巴达又联手伙伴偷取了神秘父女的方形盒，里面装着符文之类的宗教饰品。辛巴达打开，将其抛向远方。邪恶女巫出现端倪，预言者说出黑暗的时代即将来临。沮丧的酋长之子被女巫结束了生命，用以激怒酋长的弟弟，让魔法重新掌权。辛巴达的兄弟被处死，当他逃离监狱后，又被自己的祖母诅咒，在陆地不得超过一昼夜，永远飘荡在茫茫无际的大海。辛巴达偷渡上了一艘出行船，深夜水魔袭击了船只，无辜的人们丧命。

辛巴达乘坐的船只停泊在水涯。不料被一群琼面涂鸦的蟊贼偷袭。他们被带到了一块空地上。随着一声低沉的鸣响，满面黑色线条，如同桃核上的裂隙般，手操长杆的女王现身在高墙之上。随处可见的髑髅，让人惊心怵目。骸骨撑著的小山将是他们的葬身之所。他们必须想到办法离开这恐怖的异域。

辛巴达一时好胜，与方行的另一艘艨艟竞技，帆布在海浪中呼啸，溅起了浪花，辛巴达朝着船上的其他人员喊道，再来点南风，喔哈，快。同行的船员责备他的猛撞，如同孩提般争强好胜，毫无意义。辛巴达赢得了胜利，却在抵达最近的港湾时，发现与自己竞技的是名当地的富豪。他们还有两周才能泊陆下一个路口，因为缺乏食物，他们不得不恳求富豪补给。他们打算用船上仅有的财物交换，却发现一切值钱之物被同行的一个女盗贼里娜卷走。最后，医生安瓦将船抵押赌胜，终于失去了栖身之所。辛巴达想要赢回船只，诅咒即将降临，于是辛巴达一行四人跟随富豪进入了魔法幻化出的赌场，当他们发现赌场的诡异时已经深陷泥潭。而另一边，酋长的弟弟在沉浸在失去亲子的悲痛中，企图使用黑魔法搜寻辛巴达的行踪。在两次喝下邪恶女巫的魔法药水，仍无法目及辛巴达的影像后，怒斥

辛巴达他们又遇到了麻烦，他们的船淹留在海面上，几天未降雨，风平浪静，无法鼓动帆布前行。水缸中的水将尽，一行人十分饥渴，都瘫坐在甲板上。厨师突然地告诉他们，见到了不远处一艘船停泊，却没有一个人相信。他们以为厨师因酷热出现了幻觉。直到夜幕降临，朦胧中船再次的显现，挂在船头的灯光闪烁，所有的人都望见了它的确存在。辛巴达和里娜女贼棹小舟临近，水面上莫名的浮现大群的死鱼的尸体，他们感觉到了诡异。他们进入了船舱，望见腐烂的盛宴上，恶心的虫蛊在四处爬行，蜘蛛网布满了角落。就在他们离开时，发现一侧的船舱内躺卧着一位疲惫的老者，他们载着老者返回了船。厨师警告他们，瘟疫即将在他们周围散播。而辛巴达执意要救助这位风烛残年的老人，安排他住下休息。直到船上的人都产生幻觉，才意识到危险的降临。

辛巴达一行进入了一座大都市。街道上人山人海，他们正坐在雅间，享受着美食旨酒，侃侃而谈。此时，医生安瓦由于害怕纹身间离席位，偶然望见卫兵手中缉拿辛巴达的画影图文。原来邪恶女巫利用巫术得知辛巴达的所在，派遣卫兵追捕逋逃的辛巴达至此。女巫利用黑魔法召唤出了狂怒卫士。当辛巴达和古纳尔曲径另一处港角与船汇合时，出现了一群神秘人捉走了古纳尔，而辛巴达则被击晕在地。醒来时，四处找寻古纳尔的下落，他翻过高耸的墙垣，进入城堡。古纳尔双膝跪地，卫兵罗列，用魔法拷问着古纳尔的过去事。原来，古纳尔是嗜血卫士，他们猖獗北方，所过之处靡有孑遗，妇女儿童无一幸免。红卫兵呼喊着，正义必须得到伸张，要将古纳尔置之死地时，辛巴达此时奋勇而出与红卫兵斡旋。此时，被召唤出的邪恶卫士尾随而至，辛巴达被红卫兵首领怒黜逃亡。古纳尔为救辛

辛巴达一行又开始了海上的航行，因为被陷害于杀害巴士达酋长的弟弟之子，他们只能驶往下一处港口。突然船舱发生震荡，船舱出现了一个窟窿，水不断的涌入。是触碰到暗礁？珊瑚？众人疑惑时。辛巴达套上绳索只身跳入了海中。娜拉望见了水下有黑色游动的物体，呼喊着拉动绳索，绑在辛巴达身体的绳索被挣断，失去了他的下落。古纳尔与娜拉荡小舟临近附近的水涯，寻找到了辛巴达的下落，他和一位美貌的女子相处正欢。他们被邀请进入女子的居所，却未能说服辛巴达一同返回。在他们觉得事情十分蹊跷时，厨师幡然醒悟，明白那女子竟是“塞壬”一种水底的怪兽，专吸食人美好的回忆，直到使之变为一具空壳，脑海中只剩下海浪的呼啸。他们即刻开始营救辛巴达。此时，女巫将辛巴达带入了一座庙宇，打算当辛巴达所有的美好回忆吸尽时杀死。被女盗贼里娜和古纳尔救下。

辛巴达一行返航救他的祖母。邪恶女巫早已设下圈套，驱逐了智慧谷的人们，寻找到了黑暗之门，将巴士拉整座城市控制住。辛巴达在一个军队中朋友帮助下，得知祖母的下落，却不知道祖母的诅咒将他和祖母联系在一起。只要辛巴达靠近，诅咒就会加重，让他无法呼吸。在酋长的宫殿，他本可以杀酋长的弟弟，但是他却为自己犯下的罪恶忏悔，希望得到原谅，诅咒也因此而消失。此时女巫将匕首刺入了酋长弟弟的心脏，使之毙命。就在邪恶女巫想要辛巴达和他一起进行黑暗统治时，辛巴达的祖母伺机突破了魔法的枷锁，摧毁了黑暗之门。女巫的邪恶的计划顿时灰飞烟灭，被魔法冲击的女巫也倒地不省人事。辛巴达祖母奄奄一息之际，告诉辛巴达之前隐瞒了他的身世，希望他能原谅她，之后便一魂飘渺，忽焉而去。最后辛巴达逃离城堡。

一日清晨，辛巴达倚坐船头，发现了远处的一座小岛，还有很多的沉船。辛巴达内心十分欣喜，期待着发掘出宝藏，这会是多人令人惊喜的冒险。他们一行划小艇到达了岛上。在四处搜寻时，医生安瓦发现了一个洞穴，在里面他们找到一个宝箱，却无法打开，即使是锋利的斧钺也无济于事。良久之后，当辛巴达试着吹拂其上的灰尘时，奇迹发生了，宝箱终于开启了。闪耀出刺眼的光芒，随即出一位美丽的女子。女子名叫库吉，并称自己是神。夜幕很快的降临，辛巴达一行在篝火旁入睡，醒来时发觉有人趁他们熟睡入侵。在峡谷中，辛巴达一行被包围，威胁交出那名女子。在他们商量好计谋如何应付敌人，医生安瓦偷偷地带着库吉逃离。当安瓦两人来到水边时，厨师的船只迟迟未到，而辛巴达追赶至此。山坡上，士兵正挥舞着剑戟杀将而来。女贼里拉被流失贯穿胸膛，灵魂随即飘离了躯

为了知道未来所发生的事，辛巴达一行决定前往圣石之城，一窥究竟。在抵达圣石之城后，被圣教主的儿子里夫告知，即使穷尽余生也难睹圣石。圣石被藏在一间地下的迷宫中。倘若辛巴达能够将他引出迷宫，里夫便为他们开方便之门。达成了协议后，里夫和辛巴达一行进入地下迷宫，医生安瓦正在疑惑迷宫之迷时，里夫按捺不住，咆哮着他们迷路了，慌乱中诱发机关。被圣教主纠集教众前来发现，将辛巴达一行抓住。里夫逃离。圣教主见到辛巴达后，发现与未来中见到杀死自己的刺客容貌一样，于是决定将辛巴达毒死。而里夫在迷宫中慌不择路时与派来抓捕辛巴达的赏金猎人相遇。赏金猎人通过里夫，给辛巴达灌下了迷魂药，昏死过去。圣教主却以为辛巴达已死。赏金猎人通过磁性项圈控制了辛巴达，只要辛巴达逃离就会被项圈中的刺刀杀死。里夫因为愿意帮助它盗取圣石，编下谎

辛巴达的船被一位女教授雇用，帮助运送一颗巨蛋。医生安瓦识破，这只是一个容器，里面一定装着不同寻常的事物。教授秘密的向安瓦坦言，说这是她的研究，等到达无人岛后，她会将一切事直言不讳。然而，不巧的事却发生了，蛋壳被阳光曝晒碎裂，一条蛇一样的怪兽溜入仓库。辛巴达和古纳尔搜寻时，发现所有食物为之一罄。怪兽用獠牙啮伤了古纳尔的手臂。在他们聚集在甲板上，商量如何杀死怪兽时，从蛇口中紾断手臂逃生的教授将自己喂入了蛇腹中，与蛇共享了智慧。情况更加危急，辛巴达一行冲入了船仓与蛇决一死战。最后，辛巴达用擦满坚果的弩箭射中了蛇的颈部，被古纳尔用大斧削首。集末，赏金猎人泰格告诉辛巴达死亡之城的地图所在，希望他能再见自己的弟弟。

辛巴达一行来到土耳他岛寻找死亡之城的下落。安杰利克修士，是赏金女猎人泰格的导师，唯一知道死亡之路地图的人。在辛巴达抵达土耳他岛后，古纳返回自己的家中与妻子相聚，却被当地的教主冠以恶魔的化身扎劳克的罪名逮捕，倘若辛巴达无法找出真正的恶魔，他们会在黑夜来临时将古纳尔处决。辛巴达和泰格发现了线索，穿过了深深的洞穴，见到了被恶魔啃食的鲜血骸骨。直到他们通过了密室，直通一个名叫菲利普的人的酒店。菲利普被乌头的魔力控制，化身为一头猛兽，这恶魔般的猛兽被指引着杀死古纳尔。所有人知道了教主的阴谋诡计，他利用怪兽来铲除异己。千钧一发之际，古纳尔脱掉了沾满乌头的衣衫，恰巧扔到了教主的跟前，于是恶魔扑向了教主。邪恶的教主死在了自己的陷阱中。

在穿破了黑暗的风浪，躲避了雷鸣，辛巴达一行来到了死亡之城的边缘。进入死亡之城的门只有辛巴达才能打开。在辛巴达被怪物的一道光束照耀时，他回到了过去，得知自己已经死亡，被他的父亲用古老的魔法将他从死亡之城的边缘抢回，这也是为什么辛巴达能开启通往死亡之路禁闭的城门原因。古纳尔发现了藏匿在泰格身体内的邪恶女巫。女巫想要找回自己已经死亡的女儿。就在辛巴达打算牺牲自己的信命来保全自己的朋友时，遇到了吉密欧，而女巫也找回了自己的女儿。就在他们要离开边缘之城时，强大的怪兽出现，带走了吉密欧。回到现实世界的辛巴达伤心欲绝。他救了敌人的女儿，却无法救出自己的兄弟。安瓦却告诉他，他改变了他们每一个人的命运。世上有很多的事，都是我们无法决定的。辛巴达决定听从兄弟的遗言，好好的活下去。