1935年春，日寇操控下的伪满洲国一派虚假繁荣。坐着马车赶路的商会会长于德利和他的保镖孔老六在一个下雨的深夜遇刺身亡，凶手留下的匕首似乎预示着失踪三年的巨匪杀八方重现江湖，滨岛城内人心惶惶。张府管家四叔要从烟花之地玉凤堂接少爷张翰涛回家避避风头，张翰涛却大胆决定去宪兵队会议室瞧瞧热闹。宪兵队会议室内，宪兵队长晴川正在安抚一众滨岛富商们，答应侦破凶案并保护大家的安全。夜晚，张翰涛在玉凤堂的白露的房间换上黑衣，在白露的掩护下从阳台翻出，用枪劫持了刚刚离开玉凤堂的警察局长李即墨，而李即墨也认出了蒙面人是张翰涛。

张翰涛正要动手，突然杀出一伙人将李即墨掳走，两方枪战。深夜的枪声惊动了日本宪兵队，宪兵队立即出动。唐晓云挟持着李即墨开车逃离，张翰涛紧追其后，宪兵队的人也穷追不舍，三方先后开进仓库，一片混战。唐晓云劫持李即墨逃走，张翰涛不得已放弃追踪，在夜猫子掩护下返回玉凤堂白露的房间。宪兵队追进玉凤堂，张翰涛却声称歹徒冲进来跳窗逃走了。夜猫子飞檐走壁，意外掉进了土匪老狼营的老窝。宪兵队的人随后追来，并与老狼营的人发生枪战。激战结束，藤野发现了几个弹药箱，而这时夜猫子就吊在上方的房梁上。唐晓云带李即墨躲起来，李即墨吐露杀他的人是张翰涛。而唐晓云关心的是五年前司徒华向李即墨举报过的张景祁走私军火的笔录档案，李即墨声称档案在自家书房。宪兵队抓到了一名嫌犯，张翰涛担心是夜猫子，决心冒险救人。正在此时，宪兵队通知张

晴川要张翰涛指认的犯人并非夜猫子，而是郑金凯。张翰涛表示自己并没看到疑犯的脸，但晴川设计让张翰涛成为目击证人，指认郑金凯为“杀八方”。老狼营中，两帮土匪刚刚知道他们的军火和老狼营的郑金凯被日本人劫走。老狼营大当家槐花许诺七天之内找回军火，否则就给另一个匪帮的大当家活牲口当压寨夫人。逃回张府的夜猫子对于连累郑金凯感到内疚，所以当老狼营集体营救郑金凯时，张翰涛等人也参与了进来。

晴川回忆起自己的张翰涛相处的种种细节，心里有种特别的感觉，现在的他已经怀疑上张翰涛了，觉得他和张府里的人可能就是当时假扮的黑衣人。晴川带着怀疑之心来到张府，想对张翰涛进行一番确认。之前张翰涛在行动中右手受伤，晴川就让张翰涛和自己下棋，却见张翰涛只用左手移动棋子，心中的怀疑不禁又加重了几分。晴川这时狡诈地使起计策来，他故意打翻了棋子，让张翰涛去捡，这时张翰涛装作无事的样子，伸出了右手去捡棋子。其实此时张翰涛已经忍受着巨大的疼痛，外人难以看出。一旁的晴川一番查看后没有发现异常，遂放松了对张翰涛的警惕，带着人马离开。

晴川打算将郑金凯公审处决，如果有人劫法场就可以一网打尽。槐花等人虽在公审现场，却终究眼睁睁看着郑金凯被处决。李即墨带对眼串他们到纱帽街，唐晓云突然出现抢人，混乱中，李即墨跳下河。唐晓云随即也跳下河，宪兵队赶到，唐晓云逼问李即墨笔筒的下落，李即墨称在宪兵队档案室中，之后李即墨就死了，唐晓云也跑了。藤野查出来杀八方作案所用的车子是煤矿老板马居仁被盗的车子。唐晓云潜入档案室窃取了司徒华的信息，并在无意中听到了晴川将要去查李即墨的旧宅的消息。唐晓云将消息汇报给上级，上级指派唐晓云火速去救张翰涛。而张翰涛此时正在搜查李即墨的旧宅，并且发现了笔筒。

张翰涛之前抓捕李即墨时所用的车，实际上是从一位姓马的老板那偷来的。晴川根据车的信息，派人去调查它的主人。让人想不到的是，那名马老板，其实却还是一名共军情报站的站长。宪兵队根据车的信息，顺藤摸瓜地找到了马老板，马老板料定自己命不久矣，便提前服下毒药。不久后，晴川来到，让他把自己带到地下室，发现了马老板设在那里的情报站。马老板受到逼迫，示意晴川身边的一个抽屉里有着重要资料，结果，当晴川伸手去拉抽屉的时候，里面却突然现出来一把手枪。马老板一下冲上前欲抢夺手枪，却被晴川制服。晴川将马老板带到日军大牢，进行了一番严刑拷打，结果马老板却是什么也不肯说，最终之前已经服毒的马老板毒发身亡。

唐晓云找到司徒华的住所，被日本的密侦盯上，危急时刻得到了司徒华女儿的帮助，司徒华女儿称要与唐晓云做一笔交易。张翰涛听说白露被绑架，如约来到小黑山，被土匪绑上山。槐花指责张翰涛害了郑金凯，要杀他这个汉奸。此时，活牲口率众土匪上山，要娶槐花。离槐花许诺嫁给活牲口的期限还有三天，张翰涛称自己有办法弄到军火，终于得以暂时脱身。宪兵队在马居仁家搜到一批军火，发现盛军火的箱子上有“益寿堂”字样。晴川顺藤摸瓜，逼问药店佟掌柜与军火的关系。复兴社社长吩咐唐晓云按照司徒华女儿所说的去办。

夜里，张翰涛正在家里睡觉，这时唐晓云突然乘夜摸了进来。张翰涛从睡梦中惊醒，却见一把手枪正指在他的头上。唐晓云让他说出笔筒的下落。张翰涛煞有介事地说自己记不清了，可能这会儿笔筒正被他放在客厅里，唐晓云便从后用枪逼着他带自己去找。结果，当他们走到客厅时，之前已被异响惊醒的串子和夜猫等人突然现身，和唐晓云交起手来。交战一番后，张翰涛出手将打斗中的唐晓云和串子制止，两方人员停止了争斗。张翰涛大度地表示，自己这次可以不计前嫌，将唐晓云放走，以后双方各自井水不犯河水。

枪支押送途中，蒙面土匪出现，将枪支搬运到船上，看到一切的藤野不敢擅动，眼睁睁看着土匪离去。晴川要黄维山抓张翰涛全家，并逼问张翰涛，但张翰涛一一解释。张翰涛领日本人上老狼营偷袭，但土匪先发现日本人，双方激战。张翰涛慌忙逃跑，却被活牲口绑走。活牲口要张翰涛带话，他想投诚日本人获得保护。晴川透露对张翰涛的杀意，张翰涛赶紧献上活牲口投诚的消息。

日本亲王的专列到达了火车站，早已埋伏好的匪徒们一下子突然杀出，与守卫的日兵激烈地交起火来。一时间火车站硝烟四起。可惜的是，亲王本人并不在专列上，而是走别的路线进了滨岛城。匪徒们拼死拼活打杀下来，竟是白忙了一场，而且还死伤了不少兄弟。 槐花得知手下的消息后，非常难过，觉得是自己没有做好大当家的责任，让自己的兄弟造成这次死伤。随后她离开老狼营，孤身一人来到滨岛城，打算持枪冒险刺杀日本亲王。 晴川守备的滨岛一直被评为治安模范城市，晴川本人非常重视这一荣誉，把它看成是自己从政生涯的重要成果。这次，日本亲王前来，他决心好好展示给亲王看看，让他知道自己多年治理滨岛的成果。

老狼营的匪徒，原本是国民党辖下老虎团的人。当年，老虎团被日本亲王亲自带兵剿灭，因此，槐花等人才对日本亲王怀恨在心，决意将他杀死。黄维山得知了这些消息，便向晴川禀报。晴川听言后，下令必须尽全力剿灭老狼营。 之前被关进大牢的张家人都被放回，其中四叔在狱中被黄维山打伤，被送进医院疗养，而且最终被摘去了脾脏。张家人都非常气愤。张翰涛决定去给四叔讨个说法。 张翰涛来到黄府，见到了黄维山的父亲黄老爷。他以参议员的身份向黄老爷施压，并且时不时地就抬出日本亲王做后台，这让黄老爷非常被动，最终，不堪压力的他只得掏出了五万元重款了结此事。 晴川意欲收服活牲口的人马，便以张翰涛为特使，让他代自己前去招安。临行前，他还交给张翰涛一张单子，上面写出了招安活牲口等人给出的价码。另外，晴川还让活牲口记得给自己画出一张小黑

活牲口欢天喜地地把槐花迎上山，进入营寨大厅。活牲口向众人表示，以后槐花就是自己的媳妇。不过这时槐花却发起难来，称自己一定要和他执行三拜大礼后才可成为真正的夫妻。活牲口见状感觉有些为难，但最后他还是勉强同意了。就在活牲口等人商议婚事时，之前槐花派上山的人马已经到了，他们悄悄地摸进了营寨大门，并且乘着众人不备发起了突然袭击。活牲口等人应对不及，这时一旁的槐花也乘机发难，双方交战起来。最终，老狼营方面的人将活牲口等人全部擒获。晴川方面又一次派人去活牲口地盘，结果发现那里已经人去楼空，不禁非常奇怪。他找来张翰涛商议，这时张翰涛也“郁闷”起来，直言自己也不知道发生了什么事。 黄维山看中了玉凤堂的白露。他来到玉凤堂，当着鸨母七姑的面表示要给白露赎身，将她娶过门。白露闻知消息，赶到张翰涛处将情况相告，让他

张翰涛赶紧赶到玉凤堂，却发现那里已经是乱作一团。七姑焦急地向众人诉说着当时白露被抢时的情形，而警察方面的人则是煞有介事地进行着搜查，称自己会“尽力而为”找到白露。 白露被人带到了郊外的一处小木屋之中。这时，黄维山来到。黄维山向白露表示了自己多年来对她的感情，请求她能接受自己。但白露却是不听。此时，黄维山再也按捺不住，上前将白露死死地压在了身下，并将其奸污。日军将三名匪徒打死，推入河中，再将其捞起，伪造了一个事故现场，当张翰涛闻讯赶来的时候，就将白露身上的一件衣服交给张翰涛，称他们之前看到这三个男人挟持着白露想要过江，被他们打死，白露则落水不知所踪。张翰涛以为此时白露已死，不禁非常伤心，嘱意旁人给白露下葬。黄维山让善科长他们将白露转移到一个安全的地方。不过，善科长等人这时却独自商量起来，认为留

白露从昏迷中醒来，发现自己正在一辆列车上。旁边的都是女人，她们告诉白露，日本人要将列车上的女人都送去当慰安妇。白露听言惊呆了。旁边的女人们则不停地去冲击守卫，想逃下车去，结果都是徒劳无功。张翰涛独自一个呆在玉凤堂的大厅里，非常落寞。这时，身边一个女人来到，张翰涛在恍忽中将她看成了白露，将其一把抱起，回到房间中发生了关系。随后，宪兵队赶来了，张翰涛这时才明白，原来那名女子名叫北岛静子，是日本亲王辖下一名重要厨师北岛教授的女儿，刚才就是北岛教授发现了他做下的“好事”，冲进房门来对他进行了一番责骂。 晴川代替张翰涛和北岛夫妇进行了一番沟通，他们商量后一致认为，现在事实已经造成了，无可挽回，唯一的解决办法就是张翰涛将北岛静子娶回家。几天后，张翰涛和北岛静子的婚礼如期举行，众嘉宾纷纷来到，两人站到神父

大疤瘌怕张翰涛假戏真做骚扰槐花，不仅住进张府，还紧盯张翰涛，让张翰涛不胜其烦。等唐晓云走后，张翰涛又仔细看了唐晓云说的那幅画，仍未发现任何线索。第二天一早，唐晓云自称张翰涛亲戚，又找上门来，告知大家槐花真实的身份是老虎团的人。她说槐花的父亲刘虎少校现在被追认军衔，希望槐花能收下抚恤金，却被槐花骂走。没想到的是，唐晓云走之前已经在张府悄悄安好了窃听器。夜猫子向大疤瘌、槐花承认是自己连累了郑金凯，张翰涛也坦承自己就是杀八方，槐花因为张翰涛救过老狼营，称彼此已经互不亏欠。大疤瘌讲述当年老虎团战斗的事迹，众人感动不已。所有内容也都被窃听的唐晓云听到了。滨岛的共产党党员们商量印刷更多的抗日刊物，把学生和民众的抗日情绪调动起来。不久广播里播报滨岛学生上街游行抗议日本奴化教育的新闻，张翰涛听了若有所思。另

晴川认为学生示威游行一定是有共产党在背后鼓动，打算利用这次机会肃清一下地下党。学生们在大街上与警察发生冲突，张翰涛试图阻拦却失败。示威的学生们被捕，共产党地下小组筹划营救学生，但宪兵队早有准备，营救小组覆没。地下党损失惨重，示威的学生们被公开枪杀，张翰涛和槐花不仅悲愤，也感到十分自责。张翰涛表示以前和日本人斗是迫不得已，现在决定要和他们死磕到底。槐花和大疤瘌想回一趟小黑山，但是张府的管家传达了张翰涛的意思，认为密侦太多不宜随便行动，但是槐花和大疤瘌还是不告而别，偷偷回小黑山和人精子商量事情，没想到被人盯梢，暴露了老狼营的具体位置。

槐花和大疤瘌与人精子商量杀晴川的事情，人精子认为如果和张翰涛合作，应该很有机会。夜猫子受张翰涛指示，上山带槐花和大疤瘌立刻回了张府。盯梢的二人发现了老狼营的具体位置，虽然又第二次被老狼营的人抓住，但通过谎称猎户再次蒙混过关。张翰涛告知槐花杀晴川的事需要再三谋划，并说晴川打算让小黑山周围的村庄搬迁，断绝小黑山的补给，动员槐花带队伍离开小黑山，槐花顾虑重重。夜晚，对眼串和夜猫子谋划刺杀晴川。对眼串和夜猫子刺杀失败，回家向张翰涛认错，被张翰涛狠狠教训了一顿。两个盯梢的人向黄维山报告老狼营的具体地点，还发现他们在山上看到的女土匪与报纸上张翰涛太太的照片一模一样。黄维山立刻向晴川报告，晴川让人把张翰涛全家都抓到宪兵队。另一边，晴川命令藤野率人上山突袭老狼营，好在正要上山的大疤瘌提前发现，使得老狼营的人

敌人攻势凶猛，大疤瘌命人炸毁栖息地给敌人以重创。有心机的晴川分别审讯槐花和张翰涛，但是他没有任何收获。得知藤野败北，晴川大怒，这时藤野将失败的原因栽赃给黄维山。唐晓云到张府寻找和军火有关的信息，她在张翰涛书房四处搜寻。与此同时，大疤瘌为查探情况也进入张府。晴川亲自带队对张府进行全面搜索，却被唐晓云和大疤瘌的出现打乱。张府的人知道晴川的手下在屋外监视，他们上演一出戏以便打消晴川对张翰涛的怀疑。

藤野逼问抓到的老狼营的人，却反被辱骂，正在他要开枪时，晴川却表示要暂时留着他们。唐晓云又偷偷来到张府安装窃听器。夜晚，唐晓云躲藏追查的日本兵，巧遇来找大当家的大疤癞。两人成功逃走，并告知张翰涛和槐花老狼营的兄弟被抓。槐花急切得想去报仇，张翰涛让他们冷静下来。张翰涛怒扇槐花耳光，其实是演戏给晴川的密探看。晴川又把张翰涛和槐花叫来，试探他俩，槐花差点露馅。晴川还让张翰涛带话给大疤癞，希望大疤癞带领老狼营归顺日本军。

大疤瘌径直来到宪兵司令部的大营，声称自己要来找晴川投降。日兵把他迎进府内，见到了晴川。晴川见是大疤瘌来投降，十分满意，让副官藤野把一张写着投降条件的价码的单子交给大疤瘌。大疤瘌接过单子，发现上面开出的价码非常惊人，不过他还是表示出嫌弃的样子来，称如果上面的价码再增加一倍，自己才会投降。这时一旁的藤野再也按捺不住，斥责大疤瘌简直就是在狮子大开口。这时大疤瘌表现出一副有恃无恐的样子来。晴川制住藤野，并对大疤瘌表示他开出的条件确实过高，自己可以在原来的原件上再增加一些，但必须得适度。

张翰涛扮成护工潜入伤兵医院，之前通过窃听得知一切的唐晓云也潜伏了进来，并在关键时候给予了张翰涛帮助。槐花和大疤癞等人在外面等候，得到消息后里外夹攻，伤病医院遭到猛攻，伤亡惨重。在爆破之前，张翰涛冒着生命危险救出了唐晓云。晴川带着宪兵赶到的时候，只看到了留下的纸条。日方怀疑伤病医院是抗联所为，加大力度清剿抗联。为了给老狼营的人找个落脚的地方，张翰涛想出一条妙计。他先和众参议商议在原先伤病医院的地方建造日本神社，并劝众参议捐款，此举得到了晴川的大力支持。。张翰涛又邀请晴川来张府做客，提议再建一个野山参栽培基地和一个伐木场，并让山民去伐木场做工，其实他的目的是将老狼营的人安排进伐木场。 张翰涛得到消息，白露可能还活着，决心继续寻找白露。

日方怀疑伤病医院是抗联所为，加大力度清剿抗联。为了给老狼营的人找个落脚的地方，张翰涛想出一条妙计。他先和众参议商议在原先伤病医院的地方建造日本神社，并劝众参议捐款，此举得到了晴川的大力支持。之后张翰涛领着晴川来到选好的神社修建现场。修建神社的工人其实都是老狼营的土匪伪装的，而晴川的到来让他们怒火万丈，差点酿出大祸。张翰涛又邀请晴川来张府做客，提议再建一个野山参栽培基地和一个伐木场，并让山民去伐木场做工，其实他的目的是将老狼营的人安排进伐木场。晴川听说其中有黑龙会的关系，不得不同意，并要求张翰涛担任参议长。张翰涛得到消息，白露可能还活着，决心继续寻找白露。在离开伐木场的路上，张翰涛、钱串子和贺川突然发现中了埋伏。

在伐木场外，张翰涛和贺川被蒙面人偷袭，贺川条件反射性的挡在了张翰涛的前面，子弹直直地打中了贺川的肩膀。张来财在刘家铺子镇联络点不断的扇着自己的耳光，因为张来财的失误，现在日本人把所有的重点都放在清剿抗联上，而且抗联的所有的情报点都在名单上。张来财和梁九天他们开始回忆自己前几天的经历。梁九天回忆起在香满楼的后厨里，他发现自己的金表不见了，是路上让张翰涛的护院夜猫子给摸走了。张来财和梁九天他们立刻商议出对策，兵分两路，一路负责通知潜伏在滨岛的其他同志；另一路人马配合游击队刺杀张翰涛、夺回名单。张翰涛知道是张来财他们抗联的人刺杀自己，决定亲自登门，把金表还给他们，已消除两方的误会。张翰涛假装醉酒，让张来财把金表给拿了回去。可是张来财并不信任张翰涛，一位他是在拖延。黄公子带着手下来到圣水客栈，把男扮

聊天过程中，张翰涛突然吐血，军医给张翰涛化验血，血滴到试纸上后变成了黑色。军医感到非常诧异，化验报告出来后，显示张翰涛中了毒。而给张翰涛下毒的，正是张来财。晴川对张来财供述的张翰涛就是杀八方更是不认可。张翰涛这次又成功的欺骗了晴川。张翰涛回到张府后，立马给大癞疤打电话，确认药品的事。得知药品保住了后，张翰涛本想松口气，结果想起来槐花，不知道她现在怎么样。槐花和对眼串在回程的路上日本宪兵给绑了。两个人想办法要逃出去。槐花对宪兵说自己有内急。小队长跟槐花到了一个偏僻处，一把抱住了槐花，开始撕扯，想要强奸槐花。正到了关键时候，几个土匪打扮的人过来把槐花给救了。黑龙会的寺岛先生上张府拜访张翰涛，得知张翰涛中毒的事情，寺岛先生称要汇报亲王，给张翰涛派一个最好的医生，张来财死死地咬住张翰涛就是杀八方，其

眼看自己凶多吉少，张翰涛开始交代后事，槐花和杜云飞看到账房先生和杨胖子被刽子手手起刀落，两个人都身首异处。对眼串在账房先生的尸体里，搜出了解药。张贵和夜猫子对眼串站在屋里。对眼串从贴身的兜里拿出解药，递给了张翰涛，张翰涛接过来放在身旁的小盒子里，却没看着迟迟没有吃。张翰涛心里算计着，要是自己吃了解药突然好了，不免引起人们的怀疑。晴川要请三船博士到滨岛为张翰涛医治。寺岛表示已经将此事汇报给了亲王，亲王已经指派了三船博士亲自过来给张翰涛医治。对眼串给大癞疤讲了刘一手忘恩负义的事。大疤癞怒火中烧。张翰涛怕大疤癞一着急把事情给整坏了，拖着生了病的身体出来给大家出谋划策。正在大家着急的时候，槐花从外面打门进来。槐花给张翰涛讲自己为张翰涛吃的苦，被日本兵抓，还差点当了压寨夫人。黄老爷子知道张翰涛现在中毒

三船博士赶来给张翰涛治病，槐花也把解药拿出来给张翰涛吃了，这才挽救了张翰涛的性命。在晴川的私人寓所里，晴川亲自将一道道美食端上了餐桌，三船一郎这时也进来了。晴川亲自给三船一郎倒上清酒，然后问三船一郎的伤势。三船一郎承认是毒药拖的时间长了一点，治疗起来有点费事，不过还是能够痊愈的。唐晓云知道张翰涛的病已经好了，亲自登门道谢。几个人开始猜测关于军火下落的事。在赖驼子沟，大疤癞跟日本的黑龙会对峙上了。四叔赶过去及时制止了一场就要爆发的冲突。晴川把杀八方的嫌疑对象锁定到了张来财身上。在审讯室里要对张来财上电刑椅。张来财把杀八方的名字扣到了黄局长身上。张翰涛一回到住处，地耗子就拿枪指着张翰涛。 张翰涛干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。张翰涛在水果

眼看自己凶多吉少，张翰涛开始交代后事，槐花和杜云飞看到账房先生和杨胖子被刽子手手起刀落，两个人都身首异处。对眼串在账房先生的尸体里，搜出了解药。张贵和夜猫子对眼串站在屋里。对眼串从贴身的兜里拿出解药，递给了张翰涛，张翰涛接过来放在身旁的小盒子里，却没看着迟迟没有吃。张翰涛心里算计着，要是自己吃了解药突然好了，不免引起人们的怀疑。晴川要请三船博士到滨岛为张翰涛医治。寺岛表示已经将此事汇报给了亲王，亲王已经指派了三船博士亲自过来给张翰涛医治。对眼串给大癞疤讲了刘一手忘恩负义的事。大疤癞怒火中烧。张翰涛怕大疤癞一着急把事情给整坏了，拖着生了病的身体出来给大家出谋划策。正在大家着急的时候，槐花从外面打门进来。槐花给张翰涛讲自己为张翰涛吃的苦，被日本兵抓，还差点当了压寨夫人。黄老爷子知道张翰涛现在中毒

黄伍德喜滋滋地等着张翰涛一命呜呼，他好接管张家的财产，王贵与他虚与委蛇，三船博士赶来给张翰涛治病，槐花也把解药拿出来给张翰涛吃了，这才挽救了张翰涛的性命。在晴川的私人寓所里，晴川亲自将一道道美食端上了餐桌，三船一郎这时也进来了。晴川亲自给三船一郎倒上清酒，然后问三船一郎的伤势。三船一郎承认是毒药拖的时间长了一点，治疗起来有点费事，不过还是能够痊愈的。唐晓云知道张翰涛的病已经好了，亲自登门道谢。几个人开始猜测关于军火下落的事。在赖驼子沟，大疤癞跟日本的黑龙会对峙上了。四叔赶过去及时制止了一场就要爆发的冲突。晴川把杀八方的嫌疑对象锁定到了张来财身上。在审讯室里要对张来财上电刑椅。张来财把杀八方的名字扣到了黄局长身上。张翰涛一回到住处，地耗子就拿枪指着张翰涛。

张翰涛干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。张翰涛在水果铺里和贺川碰了面，问贺川事情办的怎么样了？贺川已经帮张翰涛到处托人打听，但是白露和火山还没有半点的眉目。张翰涛和槐花在赖驼子沟的伐木厂和大疤癞会面，大疤癞把被油布盖着的木箱子打开，药品都放在木箱子里。为了不让药品受潮，张翰涛和大疤癞决定把药品给转移出去。在晴川的私人会所，晴川结识了大日本帝国的骄傲、关东军的战斗英雄冈田友山。冈田想非礼唱破天，被晴川的手下给阻止了。冈田和晴川两个人开始有了矛盾。冈田非要得到唱破天，去找黄老爷子要人。唱破天和小包子正在睡觉，被蒙面人套上了麻袋给绑走了。冈田把小包子给绑了起来，要当着他的面强奸唱破天。正当冈田欲图不轨之际，一块石头正好击中冈田的眼眶。冈田让几

冈田又欲强奸唱破天，这时候，藤野带着人赶了过来，把小包子两口给解救了。晴川答应给小包子两口一个公道。冈田和晴川的矛盾又一步升级。在宴会厅里，中秋节，滨岛大大小小的乡绅、富豪、军警、特宪纷纷前来赴宴，场面热闹非凡。此时大疤瘌带着兄弟们埋伏在了军火库的旁边，伺机而动。小包子夫妇在台上表演，两个人假戏真唱。突然小包子抽出衣袖中的短刀冲下台来直奔冈田而去。冈田机敏的一躲，刀插在了冈田的左肩上。登时会场大乱，唱破天和小包子被人拿枪给纷纷击毙。张翰涛看着这眼前震撼的一幕难过流泪，想上前却被槐花死死的拽住。军火库外面，人精子带着兄弟们也和守卫油料库的日本兵展开了激烈的枪战。晴川和冈田连忙带人赶去支援。等人去支援军火库，刘氏兄妹就开始去地牢里解救犯人。正当要得手的时候，晴川又回派了几十号人，刘大壮与日本宪兵

在晴川的办公室，久保怒气冲冲的把晴川和冈田训斥了一顿。久保对冈田强奸戏子的事情翻了出来，但是念在冈田在“中秋大案”上的表现英勇，可以将功赎罪。久保问这次的案件是哪个组织所为。晴川认为还能从张来财嘴里得到一些消息。张翰涛和槐花在张府里，坐在前院里看着星空发呆。槐花想套问张翰涛，在他身边的几个女人里，她占什么地位。在审讯室里，晴川问张来财，到底谁是杀八方。张来财告诉他们，张来财就是杀八方。晴川从张来财那里得不到讯息，决定将张来财公开处死。并且在处死之前，要让张翰涛见一见张来财。张来财假装要把张翰涛给勒死，却在张翰涛的嘴边告诉他要把药材给送到什么地方。这样一来，晴川就排除了张翰涛是杀八方的嫌疑。

在久保办公室门外，张翰涛意外发现了白露。张翰涛请有“摸金”历史的地耗子解读这首诗，最终，直接指出藏军火的地点是山神庙。一行人在山神庙仔细搜寻，对军火的藏匿之处有了初步的判断，最终发现，所有的一切都和“火山”有关，火山是唯一一个知道内情的人，可是火山究竟是谁，大家毫无头绪，正在此时，唐晓云系在山洞门口的小铃铛响了起来，有人跟踪，一行人出去，竟然是两个日本忍着，张翰涛要求留一个活口，却不曾想到，这名日本忍者用了障眼法逃走了，张翰涛去了白露的秘密住所，让白露跟他走，不要再为日本人做事了，白露称，她永远不会出卖张翰涛，最终在张翰涛的软磨硬泡下，同意和张翰涛走，可是张翰涛一觉醒来，才发现自己被白露迷晕，白露已经不见踪影，只留下一张纸条。张翰涛和唐晓云伪装俄国公使及夫人离开了新京，回到了滨岛家里，四叔身

人精子打电话告诉张翰涛，药品已经成功送到目的地。在唱破天和小包子的“头七”之际，在坟头恰遇抗联李玉春，抗联之前策反了复兴社的人，所以，张翰涛“杀八方”的身份已经不是秘密，两个人将先前的误解说开，并且决定让地耗子先去新京等张翰涛，一起寻找司徒华。黄维山的人在搜查疯跛子的过程中，意外发现下五家子村王狗子家里有枪，黄维山把这一情况汇报给晴川，晴川逮捕了王狗子，并且威胁整个下五家子村的村民，问枪是哪来的，因为这些枪正是在上个月丢失了的那些枪，王狗子拒不回答，晴川暴怒，屠村，这一幕被暗处的照相机拍下，回到警察局，黄维山整个人心思惶恐，晴川的所作所为给了他很大的震慑，惊恐万分，同时也觉得日本人的做法太惨无人道，开往新京的“共荣号”列车上，张翰涛，夜猫子，对眼串，唐晓云上车，同时上车的还有刘梅，吴全有和孙

张翰涛营救苏菲，顺利下车，孙喜才和吴全有跟踪张翰涛一行人到了帝国大酒店，夜猫子一个回身又跟踪了孙喜才和吴全有，却发现有一个戴鸭舌帽的人尾随二人，夜猫子报告给张翰涛，一行人故意引出鸭舌帽，这才发现，鸭舌帽竟然是失踪已久的白露，二人见面，不胜唏嘘，司徒华因日本宪兵队重刑住进了新京第二医院，张翰涛意外发现，原来司徒华是父亲昔年的敌人，和张景祁借钱未果，但是知道军火藏在一幅画里面，张翰涛和唐晓云等人设计救出了司徒华，却不想，司徒华伤重死亡，临死前，司徒华向张翰涛说了几句诗，和军火藏匿的地点有关，司徒趁在众人不注意之际，去刺杀久保，被白露一枪击毙。

在久保办公室门外，张翰涛意外发现了白露。张翰涛请有“摸金”历史的地耗子解读这首诗，最终，直接指出藏军火的地点是山神庙。一行人在山神庙仔细搜寻，对军火的藏匿之处有了初步的判断，最终发现，所有的一切都和“火山”有关，火山是唯一一个知道内情的人，可是火山究竟是谁，大家毫无头绪，正在此时，唐晓云系在山洞门口的小铃铛响了起来，有人跟踪，一行人出去，竟然是两个日本忍着，张翰涛要求留一个活口，却不曾想到，这名日本忍者用了障眼法逃走了，张翰涛去了白露的秘密住所，让白露跟他走，不要再为日本人做事了，白露称，她永远不会出卖张翰涛，最终在张翰涛的软磨硬泡下，同意和张翰涛走，可是张翰涛一觉醒来，才发现自己被白露迷晕，白露已经不见踪影，只留下一张纸条。张翰涛和唐晓云伪装俄国公使及夫人离开了新京，回到了滨岛家里，四叔身

张翰涛和刘一手智斗许久，最终武力解决，正难分胜负之际，刘一手的手被一颗石子弹到，刘一手惊喜，原来弹他的人正是昔日叱咤江湖的杀八方，让张翰涛惊讶的是，此人竟然是疯跛子，贺川接到冈田的请柬，和黄老爷子去赴宴，冈田拿出契约让贺川填，贺川称自己不是张家的当家人，无法填，因此被日本人毒打，张翰涛和刘一手握手言和，杀八方说起当年如何流落成疯跛子的事情，一行人说起唱破天和小包子的事情，张翰涛这才知道为什么当时小包子和唱破天要刺杀冈田，张翰涛说他找到白露了，槐花心中难过，却佯作无事，张翰涛说现在白露做了日本人的特工，槐花吃惊，也说道，白露现在不和张翰涛在一起，大概是不想连累张翰涛，黄维山让王刚好好表现，争取把他调回滨岛，黄维山抓捕靳五爷的过程中，被晴川阻拦。

晴川当着张翰涛的面让黄维山放人，四叔身体越来越差，想起小时候张翰涛调皮捣蛋的往事，两个人都不胜感慨，王刚现在已经是滨岛市公安局密侦科的科长，他和张翰涛说起他和黄维山认识的往事，他们决定刺杀冈田，王刚和对眼串蒙面夺走了冈田杀人的刀，第二天，冈田当着晴川和众人的面，怒气杀死了靳五爷，激怒众人，靳五爷弥留之际，对着张翰涛说“要留清白在人间”，四叔终于病倒，他让少奶奶好好照顾少爷。四叔离世。在四叔的墓前，张翰涛悲伤落泪，唐晓云来到张府，却不见四叔，原来四叔已经离世，唐晓云觉得奇怪，让人拿回来四叔的化验单，原来四叔是亚硝酸盐中毒，唐晓云觉得可疑。

通过亚硝酸盐的用法与用量，唐晓云判断出杀死四叔的是四叔身边的人，黑龙会寺岛被暗杀，贺川去新京的黑龙会吊唁，下车却有几个黑龙会的人迎接，并且当夜住进了黑龙会的总部，这一幕被刘梅等人看到，告诉了张翰涛，张翰涛让对眼串去贺川家里搜，他趁机和贺川去了采石场，贺川说要去哈尔滨，张翰涛同意，回到张府，对眼串交给从贺川家里搜出来的东西——笔筒，晴川的寓所收到一张写有人名的纸条，送纸条的人正是伊贺流的忍者——贺川，贺川前往张府，欲偷笔筒，却不想掉入张翰涛设下的天罗地网中，贺川刨腹自尽，唐晓云看到张家挂着的一副画，对眼串取了下来，上面的一首诗正是司徒华念过的和军火有关的诗，诗的书名是秋岳，唐晓云敏感地察觉到秋岳就是火山，而火山正是张翰涛的父亲——张景祁，晴川让黄维山放疯跛子，善进宝欲将计就计。

晴川知道了张翰涛才是真正的杀八方，已经详细掌握了张翰涛底细的晴川认为这个消息已经晚了，要求放了疯跛子，放长线钓大鱼，并且严令黄维山，此后有关张翰涛的事情，由宪兵司令部统一行动，不再需要黄维山插手，黄维山情绪低落，要找张翰涛报仇，善进宝出了个主意，让张翰涛来蜂蜜沟，买一伙土匪伏击张翰涛，而这伙土匪正是昔日救过槐花的刘一手的手下——杜云飞，看到从车上下来的是槐花等人，杜云飞命令手下，只能开枪，却不能打伤了人，不想慌乱之中，还是打伤了夜猫子的屁股，随后，杜云飞登门致歉，张翰涛让杜云飞先去赖驼子沟，对眼串和夜猫子商定，绑架黄老爷去和黄维山交换杀八方老前辈，张翰涛对着父亲留下的诗一筹莫展，对眼串把黄老爷子绑架到伐木场，大疤瘌和对眼串让黄老爷子写下了这些年来犯下的事情，黄老爷子无奈，害怕之下写下悔过书，

黄老爷子换了回来，黄维山的人觉得绑架黄老爷子的人是对眼串，不过不能确定，并且也不能以此威胁张翰涛，对眼串把黄老爷子的悔过书送到报社，悔过书的内容见诸报端，第二日，黄家门口人山人海，都在说着黄家罄竹难书的历史，因为悔过书的事情，黄老爷子和黄维山二人商讨对策，却不想，晴川为了堵住滨城百姓的悠悠之口，决定释放杨默涵，抓捕黄老爷子，并决定第二天处决黄老爷子，此举彻底激怒了黄维山，此时，抗联的卧底王刚交给善进宝一张纸条，晴川有请善进宝，给善进宝讲明利弊，称让善进宝干掉黄维山，警察局长的位置就是善进宝的，善进宝将黄维山带出城去，却没有下狠手，黄维山去找了张翰涛，在张翰涛家门口，善进宝发现了宪兵队的卧底，善进宝将此人除掉，张翰涛和黄维山细叙前尘往事。

黄维山决定除掉晴川，张翰涛并不同意黄维山的这一举动，不过杀父之仇，不共戴天，黄维山转身离去，白露从新京来到了滨岛，晴川要和白露做一场交易，晴川把白露安插在张翰涛身边，帮助晴川取得军火，晴川会留下张翰涛一条命，善进宝和黄维山两个人来到宪兵大队，善进宝为救黄维山，被乱枪打死，黄维山最终也寡不敌众，被晴川亲手打死，王刚继任警察局局长，晴川老奸巨猾，要梁九天来滨岛查验王刚的身份。

王刚决定，此事只能请张翰涛帮忙，白露来到张翰涛家，告诉张翰涛晴川的目的，要白露接近张翰涛取得军火，槐花吃醋，出言不逊，张翰涛因此打了槐花一耳光，槐花生气，离家出走，王刚借搜查张翰涛家的时机向张翰涛传达了要杀梁九天的目的，夜猫子主动接下了这个任务，对眼串跟着槐花出城，白露在后面尾随，对眼串和槐花甩到了后面跟着的尾巴，回了赖驼子沟，大疤瘌一听槐花被欺负，就去了张家找张翰涛算账，此时的张翰涛正在家里琢磨军火藏匿地点的问题，不识字的大疤瘌无意间给张翰涛提了醒，张翰涛总算知道了军火藏匿的确切位置，并且对大疤瘌说因为自己知道张府被人盯上了，不安全，他是故意气走槐花的，大疤瘌这才消了气，回到赖驼子沟，告诉了槐花，却不想，两个人被蒙面人掳走，关进了宪兵队监狱，火车上，夜猫子被两个密探抓了起来，情急之下，他磨

张翰涛去了玉凤堂，故意借白露的口将军火的消息透漏给了晴川，不过，晴川并未守信用，军火他要，张翰涛的命他也要，不过现在还不是时候，晴川把白露关了起来，并且料到白露会越狱，也料到了白露会带着大疤瘌和槐花越狱，一切都在晴川的掌握中，三人从牢狱出来，大疤瘌被乱枪打死，白露也离世，按照晴川的命令，槐花的命还留着，晴川调集部队围在了赖驼子沟，只等着张翰涛调集更多的人马，晴川好一网打尽，张翰涛却并没有任何行动，两个人在一场谈判之后，张翰涛带着对眼串去赌钱，晴川在等，张翰涛也在等，他去了玉凤堂，和白露在一起的一幕一幕又上心底，张翰涛发现，他一直爱着的人是槐花。

张翰涛和对眼串从玉凤堂醒来，一场战斗蓄势待发，晴川将运送军火的车辆从宪兵队绕了一圈，张翰涛已经识破了晴川的阴谋——假意将军火运到火车站，引张翰涛等人去火车站，真正的军火藏在了宪兵司令部，他让人精子，刘一手，杜云飞等人去宪兵司令部运走真正的军火，而他和唐晓云，对眼串等人去了火车站，假意中了晴川的陷阱，一场殊死的战斗展开，火车站，对眼串，唐晓云相继牺牲，宪兵队，人精子终于救出了槐花，槐花一直询问张翰涛的情况，人精子不说，此时的张翰涛，已经被晴川用匕首插进了胸膛，最终，军火被张翰涛的人运了出来。三个月后，晴川在街上，被人用杀八方的匕首刺死，刺死他的人，正是槐花。