松江市某建筑工地上，正进行着一场艰难的谈判。吉盛达公司的老总陈一文拖欠工钱不给，还向工人们发难。包工头老吴请来派出所片警魏涛说和，魏涛为工人们的利益据理力争。陈一文迫于压力，同意先付十万元工钱。陈一文的弟弟陈一龙不同意给钱，他带领手下的同伙，杀气腾腾地赶往工地，欲夺回钱款。魏涛与女友吴梦碰巧看见，魏吩咐吴报警，自己追随而去。陈一龙一伙血洗工地，魏涛赶到与之交火，并击中陈的胳膊。陈等仓惶逃走。事情并末结束，老吴又叫人割去了一只耳朵，他留下一张字条，黯然离去。魏涛怀疑发生的这一切都与陈氏兄弟有关，提议立案侦察，却招致与陈一文私交甚好的邱副局长的反对。魏决定自己寻找证据。危险接踵而至，在街头小吃傩，魏涛被一伙不明身份的蒙面人暴打，倒在了地上。

松江市新安派出所民警魏涛在制止一场蒙面歹徒行凶的事件中开枪将黑社会头目陈一龙击伤，二人由此结仇。陈一龙虽然逃脱，但蒙在面具下那双凶狠的眼睛令魏涛刻骨铭心。陈一龙受托找派出所周所长"摆事"，因周"不给面子"，便组织人马大闹派出所。被已调到刑警队的魏涛碰上，魏涛帮助周所长制服了罪犯，陈一龙劫持了魏的女朋友吴梦，迫使双方交换人质，魏涛从眼睛上认出他就是日前受伤的蒙面人。

新安派出所的周所长铁面无私，陈一龙遭遇了一个强硬的对手。陈让手下的刘彬去收买周所长，被周严辞拒绝。后自己亲自出马，也是无功而返。恼羞成怒的决定使点颜色给周看。入夜，周所长独自一人留在所里写材料。三辆出租车疾驰而来，停在派出所门口，几个蒙面歹徒跳下车，直向所长室冲去。魏涛回所里，正好碰上歹徒围打周所长，魏拔出手枪，挺身而上。不想陈一龙挟持来找魏的吴梦作人质，威胁说如果不放了他们，就打死吴。为了吴梦的安全，魏与周只好眼睁睁看着这伙歹徒从眼皮底下逃脱。周所长连夜带人突袭豹司夜总会，狡猾的老陆却早有安排，反咬一口。很快，陈氏兄弟便由邱局长陪同到派出所领人，还带来了证明陈一龙不在现场的证词。冲动的魏涛当场指认陈一龙就是蒙面人，反被邱局长批评了一顿。种种反常迹象引起了郑重的怀疑。

陈一文要去北京发展，临行前将松江的企业全部交给弟弟代管，并用金钱买通关节，终于让陈一龙穿上了警服。老陆想离开陈一龙，陈氏兄弟软硬兼施迫使陆留下，继续充当陈一龙的高参。陈一龙请邱局长吃饭，提出想进刑警队，邱表示不愿给陈当靠山。陈回豹司后大发雷霆，老陆劝他要凡事不能急，要等待时机。杨昆为补贴家用，利用业余时间在一家健身馆做拳击教练，陈一龙是他的学生，杨叮嘱陈不要将此事告诉别人。邱局长休假，要带家人去外地玩几天。老陆认为时机正好，派贺彪夜窃局长家。从邱家偷得的钱款、财物放满了一桌子，连陈一龙都吃了一惊。他认为这次算是抓住邱的把柄了。

火车上，闻讯赶回的邱局夫妇满腹心事，惶然难安。案情分析会上，曹文丽和魏涛各抒己见，激烈争论。郑队要求他们认真破案，不放过任何一个细节。陈一龙按老陆安排好的计划继续行事，先是给邱局打电话，又精心地策划了一场抓捕，无奈的邱局只好由陈牵着鼻子走。陈一龙自伤后，又击毙了替罪羊李小鬼，邱局家的案子告破，陈竟成了勇抓罪犯的英雄。魏涛对陈这样的人也能当上警察想不通，并认为这个案子破获得太多巧合。他向郑队提出自己的怀疑，郑提醒他一定要拿出证据。

杨昆、魏涛等终于发现了一个疑点，那就是案犯在邱局家沙发上留下的那泡尿。他们马上报告郑队，提出重新尸检。可是却晚了一步，法医科已将尸体火化，是邱局长签的字。大鹏洗浴中心又被查封，陈一龙率弟兄们准备再砸派出所。汽车驶来，黑暗中的派出所，警察们早已埋伏好，恭候着他们的到来。一龙一伙正要动手时，老陆看出了端倪，阻止了陈的莽撞，使他再逃法网。邱局长找郑重谈话，想让陈一龙进刑警队，却遭到了郑的坚决反对。吉美公司开业，陈一龙等大搞庆典。吴梦乘车路过，陈的声音给她的刺激太深了，竟吓得晕倒在地。

周所长向局里打报告，力数陈的恶行，表示如果将这种社会渣子留在神圣的公安队伍里，他就辞职。陈一龙闻讯赶紧与老陆商量对策，陆出主意反告周、魏违纪。江边，魏涛向吴梦倾诉心中的愤懑，吴不理解魏，悄然走开。老陆发现妻子最近有些反常，总是看一部写沙漠的电视连续剧，在他的追问下，袁凤仪讲出那天无意中看见他们砸派出所，并说周所长是个好人，劝陆离开陈一龙。陆表示陈本性凶残，此时想抽身，全家性命难保。庆典酒会上，陈摆下鸿门宴，拜会昔日黑社会老大鲁占山。两人就划分地盘上难达共识，鲁的保镖用枪抵住了陈一龙。魏父进城看病，顺便探望儿子，看见电脑里的蒙面人像，不禁惊呆了。

松江市新安派出所民警魏涛在制止一场蒙面歹徒行凶的事件中开枪将黑社会头目陈一龙击伤，二人由此结仇。陈一龙虽然逃脱，但蒙在面具下那双凶狠的眼睛令魏涛刻骨铭心。陈一龙受托找派出所周所长"摆事"，因周"不给面子"，便组织人马大闹派出所。被已调到刑警队的魏涛碰上，魏涛帮助周所长制服了罪犯，陈一龙劫持了魏的女朋友吴梦，迫使双方交换人质，魏涛从眼睛上认出他就是日前受伤的蒙面人。

周剑飞决定辞职，这件事在周家引起轩然大波。周父气得脑溢血发作，被送进了医院。周所长的辞职对吴梦的触动也很大，作为当时现场的唯一证人，魏希望她能站出来澄清事实，吴梦终于同意作证。袁凤仪向公安局写匿名信，揭露事实真相，却被老陆发现，争执间，袁险遭陆的毒手。吴梦在剧团排练时，接到一个自称是公安局的电话，吴有些疑惑地上了来接她的警车，却发现坐在车上的，正是她又恨又怕的陈一龙。在陈一龙的淫威之下，饱受惊吓的吴梦被逼无奈，违心作了伪证。

陈一龙还是不放心，又将吴梦挟持软禁，由贺彪和亮子寸步不离地看管。魏涛发现吴梦失踪，四处寻找，心急如焚。吴梦依然没有消息，魏涛只能守着电话机，一次次呼她，并等待着她的回话。郑重安慰魏涛不要太急，并提醒魏如找到吴，不能超之过急，更要有耐心。此时的吴梦却被陈一龙控制着，在一家保龄球馆打球，她提出要离开，陈威胁如果她那样做，就叫姓魏涛在24小时内消失。考虑到魏的安危，吴梦只好继续陪着陈一龙他们。

陈害怕担绑架之嫌，决定将吴梦送回家。吴租住屋的楼下，陈一龙与正好追寻到此的魏涛狭路相遇，仇人相见，分外眼红，亏得杨昆将二人拉开。魏涛找到吴梦，质问她为何作伪证，吴有口难言，只是默默流泪，种种发生之事，令郑重疑虑百生，在车上，他开诚布公地与邱局长进行了一次谈话，坦陈自己的怀疑和担心，并明确指出，邱局家的盗窃案有三个疑点。邱局长百般辩解，谈话不欢而散。邱要处理魏涛，否则就得让陈一龙进刑警队，郑重只好同意。邱枫与周所长之女平平是同学，他为周辞职之事向父亲求情，邱局声称自己只尊重事实，秉公办事，邱枫对他的表白将信将疑。陈一龙第一天到刑警队上班，就装出一副老实、勤快的样子。郑重有意将他安排在杨昆、魏涛所在的小组。松园小区发生命案，检察官李向明被枪杀，杨昆他们小组被派去勘查现场。

松江市新安派出所民警魏涛在制止一场蒙面歹徒行凶的事件中开枪将黑社会头目陈一龙击伤，二人由此结仇。陈一龙虽然逃脱，但蒙在面具下那双凶狠的眼睛令魏涛刻骨铭心。陈一龙受托找派出所周所长"摆事"，因周"不给面子"，便组织人马大闹派出所。被已调到刑警队的魏涛碰上，魏涛帮助周所长制服了罪犯，陈一龙劫持了魏的女朋友吴梦，迫使双方交换人质，魏涛从眼睛上认出他就是日前受伤的蒙面人。

陈派贺彪、亮子等约出仇伍，强行扒下他脚上的鞋，仇伍凭着手里的一把火机手枪，唬住他们得以脱身。汽修厂的刘三为了讨好陈一龙，偷了洗浴中心的区大鹏的休闲鞋，又诬告鹏有嫌疑，陈一龙信以为真，抓了大鹏，并私设刑堂逼供，鹏受刑不过，屈打成招。邱局长给刑警们作动员报告，强调9.20案件的重要性。会上，陈一龙突然闯进来，说案子破了，凶手区大鹏已抓到，正押在审讯室里。郑重、杨昆等马上安排突审，大鹏按照陈一龙事先教好的，将供词重复了一遍。他的供诉与现场勘查结果基本吻合，邱局认为案子算基本破获了，并下令通辑仇伍吴梦为躲避陈一龙的纠缠，悄悄地搬了家。可是她万万没想到，陈一龙居然又找到了她。

杨昆为缓和魏涛和陈一龙的紧张关系，和妻子巫丽精心安排了一场聚餐。失踪已久的吴梦却突然出现在他们面前，而且还是和陈一龙一起来的。酒桌上的气氛顿时变得非常尴尬。北山公园，魏与陈以男人的方式进行了一场决斗。之后魏跳进湖里游泳，渲泻心中的痛苦。吴梦也来到湖边，魏发现吴，吴赶忙跑开。来不及穿衣的魏紧追不舍，两名警察突然冲上来，拦住了魏涛，指认他是强奸案嫌疑人，魏涛百口难辩。魏涛向邱局长反映他对9.20案件的种种看法，提出自己的怀疑，而邱局却认为这是魏对陈的嫉妒。走投无路的仇伍来找鲁占山，发狠说要杀了陈一龙。早就对陈恨之入骨的鲁收留了他，还答应为仇找枪。

魏涛终于从铃铃处得知吴梦的新住址，可当他赶到那儿时，却已人去屋空。吴梦决定离开松江市，在火车站，却被陈一龙截住，陈扬言无论吴逃到哪都逃不出他的手心。陈一龙送给吴梦一套新房子，让她说服魏涛，从此不再找他的麻烦。吴表示那是不可能的。建筑工地的案子本已结案交给检察院，魏涛向检察长提出异议，案子被发回补充侦察。魏的行为引起邱局长的不满，他令郑重给魏停职反省。杨昆加盟陈一龙创办的武术学校，当上了名誉校长兼教练。魏涛夜闯杨家，对杨的行为当面斥责。魏的话令善良的巫丽疑窦顿生，虽然杨做了一番入情入理的解释，但巫对杨还是又心疼又担心。周剑飞从两个捡破烂人手中，得到了一双崭新的休闲鞋，他觉得此鞋与9.20案有关，遂传呼魏涛，却没能找到。

平平为爸爸送饭，父女情深，周剑飞对女儿的理解，甚感欣慰。郑重将离开刑警队，调往市局，临行前他与邱局长进行了一次推心置腹的谈话。对于郑的肺腑之言，邱却不以为然。周的行动终引起陈一龙的注意，成了他的心腹隐患，心狠手辣的陈决定向周下毒手。偏僻无人的街道上，一辆客贷卡车径直向毫无防备的周所长撞去。殡仪馆，大家含泪为正直一生的周所长送行。这时周父才知道儿子早已不是警察的真相，老人悲痛万分。刑警队训练房，魏涛借对练之机痛打陈一龙，依然难平心中的悲愤，他仰躺在地上，不禁呜咽出声。

吴梦被陈一龙所逼，将魏涛约至新屋。吴对魏表白了深深的爱意，提出尽快成婚，从此过平安日子，不再与陈作对。魏涛拒绝了，发誓绝不放过陈一龙。眼看心爱的恋人绝尘而去，吴感到万分悲凉。吴梦知道陈一龙不会放过自己，正欲逃走，陈已破门而入，他扬言今晚要占有她，说完就向孤苦无助的吴扑去，曹文丽带领朱兵、大全夜查魏吴相见的新屋，不想老谋深算的老陆早有安排，这一次刑警们又是一无所获。。邱局长等人来到周家，通知已批准平平当警察。平平不想违背父亲的意愿，她拒绝了这个安排。她决心前仆后继，像父亲一样，继续收集陈一龙一伙的犯罪证据，与他们斗到底。省厅领导对周所长收集的物证非常重视，为彻底消灭陈一龙黑社会团伙，由省市领导牵头，成立了秘密专案组，一场与黑势力的较量紧锣密鼓地展开了

周生前找到的那双休闲鞋终于到了魏、杨之手，他们怀疑这双鞋和大鹏丢的那双鞋有关，决定重新提审大鹏。审讯中，区大鹏翻供，供述了自己被陈一龙严刑逼供，屈打成招的经过。当鹏正要往审讯记录上签字时，刚得到消息的陈一龙突然闯进来，大鹏立时大惊失色。邱局长将陈一龙叫到办公室，痛斥他的胆大妄为，陈一龙承认自己这样做是为了抢头功，并信誓旦旦关于案子没有做手脚。老陆连蒙带骗，刘三说出作假证的真相。陈为杀人灭口，令彪子和亮子打死刘三，装进麻袋，连夜抛尸江中。贺彪暗暗喜欢上了吴梦，他向吴吹嘘自己为陈一龙做的那些事，他提到了那个局长，引起了吴的关注。

仇伍拿到鲁占山为他搞到的枪，欲对陈一龙采取行动。孙永红向陈告了密，陈决定抓捕仇伍。老陆提醒他不能像上次一样再搞私捕，陈却不想首功旁落，思虑再三，只叫上杨昆同往。老袁饭店，一阵短兵相接后，杨昆击中仇伍的手腕，陈等扑上将仇拿下。仇伍称这把枪是鲁占山卖给他的，杨昆感到疑点重重，命令将仇带回局里细审。陈一龙眼见事情败露，气急败坏的他用枪抵住杨昆的额头，叩动了扳机。陈急招老陆来此，精心布置杀人现场后，才拨通刑警队的电话。

太平间外，魏涛、郑重等心情沉痛地向自己亲爱的战友告别。闻讯赶来的巫丽悲痛欲绝，晕倒在丈夫身边。巫丽早产，被送进医院急救，孩子虽然保住，却患上了一种非常严重的脑病。吴梦逃跑被再次抓回，陈一龙暴打吴，并将她交给手下人轮奸。阴冷的房间里，惨遭蹂躏后的吴梦，万念俱灰，她把手伸向了电灯开关。杨昆的牺牲迫使专案组调整计划，郑重的提议得到厅长批准，他们决定由魏涛接替杨的工作，打入陈一龙集团内部。陈一龙以分红利之名，向邱局长送出了十万元重礼。邱枫发现后，逼父亲马上把钱退回去，邱局坦言已无法退还，因为这已经不是第一次，而以前的钱早就花光了。

救治杨昆孩子需要很多的钱，魏涛和陈一龙商议一人出一半。可魏无处挣到那么多的钱，陈建议魏可以投靠自己，替他看场子，魏顺势答应。老陆认为陈一龙将魏涛招进是引狼入室，陈却不以为然，觉得这样占用了魏的业余时间，他就没时间老是追查自己了。为了达到长期在世纪饭店包住的目的，陈一龙唆使老陆设下连环套，一步步引诱他们上钩。贺彪终向吴坦陈心迹，表示要带她远走高飞，吴拒绝。彪以为吴不相信自己，拔刀刺进大腿，以血明志。陈逼吴梦去陪外方经理的朋友皮特，吴不敢不从，只好应允。陈接着又安排魏涛前去抓现行，不知情的魏带人敲开客房的门，站在门口的却是一脸风尘的吴梦。

亲眼目睹了吴今日的玩世不恭和寡言廉耻，魏涛难忍心痛，他猛地站起，逼近陈一龙。陈一龙并不慌张，宣称要留在他手下干事，就得服从他。魏涛想到未完成的任务，强行克制住自己，低声下气地叫了一声“龙哥”。鲁占山重金雇佣一职业杀手，欲打死陈一龙。魏涛替陈挡了一发子弹，并不顾伤痛，对杀手穷追不舍，终于将其擒获。魏把他铐在小树林，又机警地通知了专案组。魏因受伤住院，巫丽无意听见陈一龙手下的议论，对魏产生误解。她不愿再用不干净的钱给孩子治病，决意要出院回家。为了找到一个让魏继续留下的理由，魏与专案组商议，招来了自己的父亲进城装病入院。邱枫也来卖报，他将爸爸收取陈一龙贿赂之事告诉了平平。贺彪违反家法，陈一龙命令剁掉他的一根手指头。

松江市新安派出所民警魏涛在制止一场蒙面歹徒行凶的事件中开枪将黑社会头目陈一龙击伤，二人由此结仇。陈一龙虽然逃脱，但蒙在面具下那双凶狠的眼睛令魏涛刻骨铭心。陈一龙受托找派出所周所长"摆事"，因周"不给面子"，便组织人马大闹派出所。被已调到刑警队的魏涛碰上，魏涛帮助周所长制服了罪犯，陈一龙劫持了魏的女朋友吴梦，迫使双方交换人质，魏涛从眼睛上认出他就是日前受伤的蒙面人。

吴梦和贺彪准备出逃，临行前，吴将那盘重要的录音带交给铃铃，并托她再转交魏涛。出城公路上，武警设制了重重关卡，吴梦和贺彪被捕。在掌握了大量证据之后，省厅领导下令开始收网，绝不放过一个黑社会成员。周平平被绑架，目睹此事的邱枫跑到邱局办公室，逼父亲赶快想法将其救出。邱局假意答应，劝走了儿子。而后马上给老婆张鸣凤打电话，安排出逃之事。陈一龙接到哥哥的电话，知贺彪和吴梦已被关进监狱。陈赶去医院，挟持魏父作人质，仓惶踏上逃亡之路。袁凤仪给在北京的老陆打来电话，说琪琪被车撞了，正在医院抢救。陈一文提醒老陆这极可能是个圈套，可是惦念女儿的陆还是决定要冒险回趟松江。在省厅领导的亲自指挥下，警察们已布下天罗地网，准备擒拿黑社会集团的首犯陈一龙。

陈一龙几经换车，企图甩掉追踪。他们一行好不容易上了火车，还没坐稳，魏涛已乘直升机赶了上来，并命令他马上投降。陈令亮子干掉魏涛，亮向魏瞄准射击。魏父见此猛扑过去，抱住洪明亮一起，跳下飞驰的火车。经过一番生死较量，魏涛终于亲手抓住了陈一龙。邱局长匆匆回家准备外逃，醒过来的邱枫大义灭亲，勇敢地向110举报父亲是黑社会。情急之下，张鸣凤开枪打伤儿子，邱枫倒在血泊中。眼看大势已去的邱局拾起枪，对准了自己的脑袋。陈一文逃往国外，老陆投案自首，其他黑社会成员也逐一落网。麦当劳餐厅，魏涛和吴梦再次相见，然而物似人非，恍如隔世。吴决意远行，离开这个给她无数伤害的城市。魏默默地目送吴的身影消失在涌动的人潮中