凯尔四处寻找西德尼，这一路上安珀跟着他没少吃苦头，两人坐车经过了许多县市，这天来到了人口高达数百万的罗马镇。凯尔来到罗马镇首先直奔西德尼有可能出现的地点，牧师与凯尔来到一处被大火烧毁的地基上，大火把所有物品烧成了灰炭，凯尔与牧师在废墟上找来翻去，一无所获。一个女警察驾车赶了过来，提醒凯尔与牧师不能破坏火灾现场，警方还未查明火灾原因，任何人在火灾现场逗留都有可能破坏重要的线索，从而导致警方难以查清火灾原因。凯尔不敢惹怒女警察，告别牧师，带着安珀前往梅根家里暂住，梅根显得有些古怪，郁郁寡欢不喜与人交流，凯尔带着安珀住进了梅根家里，他决定把安珀安顿在梅根家里，放开手脚去寻找西德尼。临行之前，凯尔带着安珀来到屋外谈话，叮嘱安珀跟梅根住在一起，安珀懂事的允许凯尔去寻找西德尼，凯尔多方查访找到了奥格登居

深夜，凯尔在警官拜恩的陪同下造访艾芙琳家里，艾芙琳不愿意向凯尔透露西德尼的行踪，凯尔火冒三丈拿起匕首自残，艾芙琳显然非常害怕沾到凯尔手臂上的血液，面色惊恐交待关于西德尼的底细。西德尼还有同伙，具体情况艾芙琳也无从所知。自从丈夫马克逝世，梅根度日如年郁郁寡欢，一天早上，梅根从卫生间经过，忽然发现自己的双手沾满了血液，情况来得太突然了，梅根吓得大步流星冲进卫生间，拧开水龙头，拼命地搓洗沾了血液的双手，实际上她的双手没有血液，而是幻觉所致。霍莉做好了早点，来到卫生间门口，提醒梅根该吃饭了。梅根认为是自己杀害了丈夫马克，活在愧疚中，凯尔上门安慰梅根，他提醒梅根振作起来，马克死于被恶魔附体，与梅根没有直接关系，而且凯尔的亲人也出现了与马克一样的情况，这说明残害众人的是同一个恶魔。凯尔发誓要找出这个可恨

梅根心灰意冷投河自杀，牧师安德森赶了过来，跳进河里找到了梅根，拉起梅根回到岸上。梅根面色平静向安德森道谢，坦言自己其实在跳水的时候就打消了自杀念头，想游回岸边。霍莉找了过来，一言不发注视梅根，如果没有安德森出手相救，梅根与霍莉有可能阴阳相隔了。梅根重获新生搂住霍莉不松手，只想好好照顾霍莉。安德森与凯尔相见，提起梅根跳河的事情，梅根一直处于心理低谷期，随时有可能产生自杀念头，她为了改变心情带着霍莉搬家了。霍莉住进新家要多别扭有多别扭，总觉得新家不如老家好。但梅根不肯再搬回老家，她只想远离老家，带着霍莉开始新的生活。一个来自垃圾场的男子疑似恶魔附体，把梅根两人吓得魂不附体，安德森与凯尔上门看望梅根，两人的到来给梅根带来了希望，梅根向两人讲述不久之前的可怕经历，她以为当初一度纠缠她的恶魔又回来了。

帕特丽夏在家里做好了晚餐，多日不见的儿子亚伦从窗户外面爬进家里。帕特丽夏发现儿子亚伦破了相，右半边脸如同枯老的树皮皱成一团。亚伦向母亲帕特丽夏说出破相的原因，当初是安德森在他的身上泼了汽油，安德森认定他被恶魔附体了，因此才使用了汽油。亚伦被汽油烧伤了脸庞，毁了容。安德森在垃圾场接到了亚伦打来了电话，他得知亚伦回家了，心里产生了不妙的感觉，在凯尔的陪同下坐车赶往亚伦家。两人进屋赫然发现帕特丽夏血肉模糊倒在地上，凶手显然是亚伦，他残忍地杀害了自己的母亲帕特丽夏。离去之时，他在墙壁上画了宗教仪式符号，庆祝自己杀了人。梅根带着女儿霍莉住酒店，霍莉离开房间在过道上与一名陌生男子交谈，梅根从房中走出来，惊怒交加责骂女儿霍莉随意与陌生男子谈话，霍莉跟随母亲梅根过着灰暗无光的生活，渴望跟别人交流，她内心深处

艾芙琳在疗养院内休身养性，疗养院里面住了许多患者，这些患者有男有女，年龄不尽相同，有的跟艾芙琳一样年轻，有的白发苍苍已至垂暮之年。艾芙琳在疗养院内显得格格不入，患者们在她眼里仿如空气，她经过长长的过道，来到大厅坐到沙发上，目不转睛注视摆在沙发前面的一台电视机。数名患者在沙发后面来回走动，艾芙琳充耳不闻，一动不动注视没有开启电源的电视机，陷入到属于自己的思维世界中。凯尔找到梅根，劝说梅根搬到他家里居住，彼此间好有个照应，梅根拒绝了凯尔的好意，她更愿意住在已经习惯的房子里面。艾芙琳准备出院了，院长叫艾芙琳进办公室谈话，艾芙琳确认自己已经恢复了健康，无论是身体还是心理都跟常人无异。院长批准艾芙琳出院，意味深长地指醒艾芙琳出院之后如果发现自己不对劲，依然被黑暗力量缠住不放，那么就想办法伤害安珀。凯尔

拜伦与凯尔从高空坠落，双双受了重伤，分别被送往不同的手术室。凯尔从昏迷中苏醒过来，走下手术床，进入一个房间，遇到了精神饱满的母亲。几天前母亲还病情加重奄奄一息，如今却生龙活虎看不出一点毛病，凯尔只觉百思不解。其实他依然处于昏迷中，母亲出现在了他的幻觉中。母亲消失后，梅根出现了，梅根捅伤了凯尔的肚子，凯尔神色痛苦捂着肚子倒在床上。梅根向艾琳莉讲述目睹拜伦被恶魔附体的经过，当时的情景直把梅根看傻了眼，拜伦与凯尔悬浮在距地十几米的高空中，两人神奇地飘浮移动扭打在一起，摆脱了地心引力，一般人不可能在无任何设备的帮助下浮在空中，梅根渐渐相信世上确实有力量强大的恶魔，这些恶魔可以控制人类摆脱物理束缚。阿诺德决定改造亚伦，他命人软禁了凯尔，离家出门去医院查看凯尔的情况。凯尔虽然受了伤，但依然有力量偷袭阿诺

帕克协助西德尼验尸，西德尼数落帕克当初放走了凯尔。拜伦曾经被恶魔附体，凯尔及时出手驱赶了拜伦体内的恶魔。但恶魔没有消亡，随时有可能卷土重来。凯尔担心恶魔找上门来，匆匆忙忙带着艾芙琳搬家。如果不搬走的话，恶魔随时有可能找到凯尔。梅根与安德森坐车赶到凯尔家外，她一下车就问凯尔搬家的原因，凯尔搬家是为了躲避恶魔报复。梅根深受其害感同身受，非常理解 凯尔的心思。凯尔打算带霍莉一起走，他放心不下霍莉。梅根向凯尔说起霍莉的近况，霍莉一直活在提心吊胆中，每天疑神疑鬼，连上厕所都保持高度戒备，生怕恶魔冷不丁出现。帕克其实早就对西德尼起了反心，他悄悄对西德尼下了药，西德尼离开房子想上车，开车门的时候忽然发现自己力量尽失，全身软绵绵的提不起力量。帕克提醒西德尼服了某种药物，一时半会不可能恢复力气，西德尼这才意识

凯尔在逃跑过程中被女警察开枪打伤，带伤驾车进入市区。子弹还留在凯尔体内，如果不取出来就会导致伤口感染恶化。凯尔进入一家医院，提高了警惕物色医生。他不能找男医生或者不太友好的女医生，这二种医生很有可能出卖凯尔报警。在医院里面晃荡了一会儿，凯尔看上了一个身材瘦弱的女医生，快步上前走到女医生面前，展示沾满了血液的手掌，暗示自己受了伤需要治疗，如果女医生不肯提供帮助，凯尔就对女医生不客气了。女医生担心被凯尔伤害，带着凯尔进入一个房间里面，为凯尔做了简单的伤口处理，找来针线缝合伤口。凯尔躺在床上伸出右手搭住女医生的肩膀，如果女医生做小动作，凯尔就利用超能力伤害女医生。西德尼被囚禁了，成了案板上的鱼，任人宰割。安德森进入地下室折磨西德尼，在西德尼的胸膛划了十字血痕。凯尔包扎完了伤口，离开医院去二手汽车处

天气炎热，罗斯在院子里面挖坑，拜恩来到院子里面找到了妻子罗斯，一脸不解盘问妻子罗斯挖坑的原因。罗斯挖坑是为了掩埋好友凯特，她始终认定是自己杀害了凯特，如今凯特的尸体存放在汽车后备箱中。罗斯担心尸体停放久了发出臭味，于是决定挖个坑埋尸体。凯尔与安德森在地下室拷问西德尼，他想从西德尼嘴里问出一些有价值的信息，但西德尼始终不肯说出有价值的信息。凯尔忍无可忍使出超能力折磨西德尼，手机来电铃声忽然响起，凯尔接听电话与拜恩通电话，拜恩在电话中希望凯尔去他家里一趟，他的妻子罗斯不太对劲，发烧生病了，身体虚弱的人往往容易被恶魔附体，拜恩担心妻子罗斯的身体状况，希望凯尔上门治疗他的妻子。凯尔离开地下室，前往拜恩家里，一时大意落入布莱克的手里，布莱克对凯尔放松防备，近距离与凯尔谈话，凯尔瞅准难得的机会，突然出手

安德森被凯尔父亲驱逐，临走之时，他在教堂过夜，带领信徒们一起了解驱魔人的世界。帕克软禁了梅根，在梅根的肚子里面正在孕育着一个小生命，帕克认定这个小生命非比寻常。梅根苏醒过来发现自己被困在一个房间里面。帕克进入房间跟梅根谈话，表示会照顾梅根生下孩子，梅根知道帕克不是什么好人，心里产生了不安，有心想下床逃跑，但身体因为注射了麻醉药动弹不得。帕克扔下梅根转身离去，顺手关上了房门。房间里面传出梅根的喊叫声，梅根骂帕克是混蛋，要求帕克放了她。但帕克没有理会大喊大叫的梅根，离开房子出门办事。梅根趁着帕克不在房子里面，离开房间一路寻找出口，来到一楼大厅，意外见到了女儿霍莉和布莱克。帕克叮嘱布莱克好好看管梅根母女，布莱克提醒梅根如果不听话，女儿霍莉就会受到伤害。凯尔与父亲来到垃圾场，找到了鲍勃。凯尔父亲向凯