三十年代上海的码头，一片繁荣的景象，关青月带着福伯从乡下坐船到上海来投奔双胞胎的哥哥关青山。青月下了船欣喜的又笑又叫，一不留神钱袋被小偷偷去，青月为追小偷拆屋毁档把市集搞的鸡飞狗跳，恰好被中央巡捕房的探长贺忠信看到，为了阻止青月他紧随其后追了过去。龙商会的会长钱小四坐车去给丁先生送寿礼“白玉寿桃”，途中被二十多人截杀，正巧中央巡捕房探长关青山路过遇到，青山上前制止对方不听，于是双方打了起来，混战中钱小四被当场炸死青山受伤。忠信追上青月两人大打出手，小偷趁机溜走，青月误将忠信当成小偷的同伙。忠信要带青月回巡捕房，青月放声大哭，耍赖说自己孤苦伶仃、举目无亲被人欺负，忠信无奈只得放了她，还给她钱让她回家。中央巡捕房的督察长张满弓带人到案发现场视察，忠信将现场的情况汇报给他，并说自己怀疑这是一起报复

巡长包打听带着同事到青山家里来看他，杜莎莎还特意带了汤来给他喝，青月假扮哥哥接待了他们。她没见过哥哥的同事，不认识他们，为了蒙混过去，福伯说青山被炸到了头部失忆了，来上海之前的事情都记得，到上海之后这三年的事情全忘了。同事虽然觉得不可思议，但是面对完全跟青山一模一样的青月也不得不信。包打听带青月去巡街，顺便重新给他介绍巡捕房的情况。以福州路的中心线为界，以北归洪飞探长领导的甲队管，以南归贺忠信领导的乙队管，巡捕房里鱼龙混杂，人际关系错综复杂，让她以后做事要多加小心。山崎得知青山没死很惊讶，自己出动了最精锐的暗杀组，青山就算没死也应该负了伤，难道是他的功夫深不可测。青月在茶馆里看见偷自己钱的小孩，就追了过去。小孩在逃跑时差点从楼上摔下去，关键时刻青月救了他。小孩告诉她自己叫张阿三，在浦东的孤儿

青月和包打听来到柔功门，为了取证包打听出主意让青月挑战野六，青月用咏春拳将野六以及众人全部打败。周正把从青月手上取到的纤维组织跟凶手的纤维组织对比，结果完全不一样，野六的嫌疑被排除了。青月翻看哥哥的东西看能不能找到点什么，她看到一个日记本，日记本的最后一页写着：丁字三零七号卷宗，余丽珠三月十九日约见徐友豪，三月十九日正是青山出事的那天，这是一个很重要的线索。青山的配枪跟青山一块掉到江里，青月没办法想让张阿三帮自己买一把枪。吃饭时忠信妈又开始唠叨起忠信结婚的事，忠信赶紧找借口要躲出去，他说要给青山（青月）送些跌打酒，忠信妈也要跟他一块去。青月听见忠信敲门慌忙跑到楼上去换衣服，忠信妈见了福伯很激动，原来两人是三十多年的旧识。野六向山崎汇报青山（青月）来柔功门踢馆，山崎大发雷霆让野六切腹自尽以谢罪

早上众人来到巡捕房上班，发现有一把飞刀明晃晃的扎在桌子上，忠信走过去将飞刀拔起，拿起飞刀下的纸，说是凌波仙子给自己的凶手的画像，可是大家都看不出是谁，青月抢过来说是范节的打手，还说画的真是惟妙惟肖。青月又来到哥哥出事的地方，她在信箱里找到徐友豪的名字，她猜想哥哥那天就是要来见这个人。青月从徐友豪的邻居那了解到，徐友豪是金氏轮船公司的董事长，昨天已经搬家回老家去了，青月刚离开那个邻居就遇害了。忠信带着同事跟踪嫌疑人来到西洋拳馆，不想取证时被识破，还把他们包围起来不让他们离开。忠信用激将法跟马龙单挑，如果自己赢了马龙就跟他回巡捕房，如果自己输了就放马龙他们走。忠信在擂台上打败了马龙，成功的将他拘捕归案。马龙被捕后承认自己打死了拳王，还说尚武堂的爆炸案也是自己做的，矢口否认受人指使。包打听见马龙嘴

青月梦见青山被人所救，她坚信哥哥没死。金茹茹告诉青山（青月）自己在家里等她，她要不去自己就给巡捕房给烧了，莎莎看不惯茹茹嚣张的样子，问青月她是谁怎么这么大的口气，青月说她是船业大王金生的女儿，莎莎顿时哑口无言。互助会带领一帮失业的流氓妓女搞示威游行，游行途中，突然一颗子弹打中工人互助会长张阿海的头，全场顿时一片大乱。虽然枪案发生在洪探长的辖区内，可是忠信带着乙队第一时间赶到现场，他们很快找到了线索，凶手是在旁边的高楼上远距离狙杀张阿海，使用的还是少见的狙击步枪，洪飞认为忠信要跟自己抢功，忠信想将自己发现的线索告诉他，被包打听及时制止。张督察长故意将甲乙两个侦缉队，合并在一起联手侦查，共同调查枪击案。还说这起案件发生在洪探长的辖区，因此以甲队为主，由洪探长负责，乙队只是负责支援，如果不想在一起

尚武堂得到消息罗宾逊已经妥协决定和丁力谈判，金生指使手下继续捣乱越乱越好。忠信乔装后跟其他枪手一块应试，第一关结束，范节告诉他说枪不是用来耍的是用来杀人的。在第二关里，杰森出现并用了真子弹，他和忠信一块进入第三关。范节将一个灯笼挂在800米以外，谁打到奖金就给谁，忠信放弃，只有杰森把灯笼打了下来，丁力邀请忠信加入龙商社，被忠信婉言谢绝。　　乙队的队员们等在外面，见忠信出来，纷纷围上来询问情况，忠信说杰森就是杀手，他用的枪和手法跟杀死张阿海时一模一样。洪飞安排张督察和丁力谈判，达成协议后张督察宣布，在洪探长的领导下，破获了游行枪击案，真凶已经落网，工部局还提出了嘉奖。忠信质疑洪飞，问他案情的细节，洪飞回答的漏洞百出。忠信说他找替罪羊，将人屈打成招，甲乙两队大吵了起来。　　忠信得到线报，丁力在江

忠信听张督察说罗宾逊要和丁力商谈携手的事情，气愤的要去见罗宾逊请他收回成命，张督察狠狠的数落了他一顿。忠信回到办公室里大发脾气，指责警匪一家政府腐败，同事们安慰他并逗他开心。罗宾逊和丁力谈判这天，范杰让杰森负责外围1000米以内的警戒。但是杰森早就被金生收买，他将枪口对准丁力扣动了扳机。罗宾逊对巡捕房的表现非常不满，限他们三天抓获刺杀丁力的凶手杰森。　　金生得到消息丁力虽然没死，但也身负重伤，范杰在道上下了通缉令，抓住杰森赏十万大洋。金生让大口为杰森安排了退路，晚上搭船去美国，实际是要杀他灭口。巡捕房里，甲乙两队都在紧密的部署着抓捕杰森的计划。洪飞带队冲进杰森的房里，看见只有金茹茹躺在床上，茹茹大喊救命，洪飞无奈只得退了出去，杰森趁机逃走。逃跑的途中汽车打不着火，忠信带领队员赶到将杰森截住。

巡捕房的办公室里，一大早被就被老鼠闹的鸡飞狗跳。张督察领着金茹茹走进来，为大家介绍说她是新来的秘书组组长，众人听了表情各异。忠信跟线人阿龙在公园里秘密接头，阿龙将一份重要的情报交给了忠信。茹茹给莎莎穿小鞋，让她整理档案，为了查哥哥的案情，青月主动帮莎莎整理，却发现丁字307的档案不见了，莎莎说可能在督察长的办公室里。　　忠信妈积极为儿子张罗婚事，忠信告诉她自己已经有了意中人，并保证今年之内把她娶进门，忠信妈这才放心。茹茹成天缠着青山（青月），忠信替她解围。忠信把阿龙收集到的丁力一伙的犯罪证据交给青月，让她看过之后再让莎莎整理出一份交给督察长。忠信想趁丁力不在上海的时候将他的势力一网打尽，他打算四月一日开始实施抓捕行动。茹茹为了在青山（青月）面前表现，主动要求帮她整理忠信带回来的文件。由于文件

金立和山崎勾结要他帮忙除掉范节，山崎则让金立把慈禧的翡翠雕佛弄到手。张满弓督察长在巡捕房的办公室里被挟持，劫匪要求放了自己的哥哥何大强。忠信让青月去把档案取来查看何大强犯的是什么案，可是青月推三阻四不愿去。乙组队员守在督察长办公室的外面说风凉话，洪飞赶过来带队冲了进去却被打了出来，劫匪手里拿着汽油弹威胁要跟督察长同归于尽，莎莎及时找到档案证明何大强已经病逝，在忠信真诚的劝说下劫匪放下汽油弹和枪束手就擒。事情过后青月才回来，大家都很奇怪青山（青月）怎么像变了个人似的，原来青月决定不再多管闲事，一心帮哥哥报仇。　　忠信回到家里一个人喝着酒，想着青山（青月）的事睡不着。青月在床上放声大哭，福伯急忙过来问她发生了什么事，青月委屈的说忠信怀疑自己泄密。福伯提醒她不要忘记是为什么去当巡捕，凡是与报仇无关

项一鸣拿着青山的玉佩来请青月去见华商会会长冯云，青月见了冯云很局促，冯云终于相信他是真的失忆了。青月想知道哥哥和冯云之间到底发生了什么事情，但是这让冯云很为难，不知从何说起。青月不明白哥哥只是个巡捕，而冯云是上海滩商会的会长，他们两个人怎么会有瓜葛。冯云想和青山重新开始，又怕吓到他，只得顺其自然。青山（青月）在冯云面前如坐针毡，冯云让她在临走之前将哥哥的玉佩帮自己戴上，望着冯云青月感到一股莫名的压力，她帮冯云戴好玉佩后逃也似的跑了出去。　　忠信告诉青月督察长说的那个朋友其实就是他自己，督察长出了名的怕老婆但又很好色。青月怪忠信怀疑自己，生气的说不把泄密的事情查清楚自己就辞职不干了，忠信望着青月离去的背影很无奈。青月让茹茹帮忙问洪飞，是谁把乙队的情报透露给他的，洪飞不方便说让她去问自己的父亲。

小黑将忠信和包叔带回拆白党的老巢，试图把他们迷倒，忠信没有上当反将他们制住。忠信斥责白露不够意思，自己诚心来投靠她，她却这样对自己。白露见他们很有诚意，就说入伙之前必须交一份投名状。她拿出王贵的相片放到桌子上，给他们五天的时间，让他们将王贵手里的翡翠雕佛骗到手。忠信回巡捕房带人打算把白露一伙一网打尽，当他们赶到时白露他们已经是人去楼空。包打听告诉青月，她要找的陈启就是拆白党团伙里的老杨，青月立刻决定加入此案。青月、忠信和包叔跟踪王贵到西餐厅吃饭，逛古董店，最后来到法国私人俱乐部因不是会员不让进，被拦在门外。幸好遇到云姐（冯云）把他们带了进去，青月他们得知王贵会见古董商朱平，于是忠信和包叔假冒服务员混进包房，将青月藏在餐车里打探消息。青月通过两人的谈话得知王贵欲得到传国玉玺，不惜用所有的古董交

青月和忠信向报社的主编透露传国玉玺已被崔氏兄弟寻获，并附崔氏兄弟的照片（青月和忠信乔装的），报社第二天就将这则消息登在了头版头条，称崔氏兄弟怕当地的政府和军阀惦记玉玺，决定移居上海租界发展。王贵看了报纸半信半疑。日本人为了让溥仪到东北当傀儡皇帝也想得到传国玉玺，山崎让林野弦子调动上海的所有力量不惜一切代价得到玉玺。　　青月和忠信乔装成崔氏兄弟，故意引起王贵和朱平的注意，王贵迫不及待地让朱平去结识他们。青月和忠信用计策骗取了王贵和朱平的信任，相信他们为了怕被害而要卖掉玉玺，王贵自己提出要用翡翠雕佛跟他们交换传国玉玺。晚上，小白受命带着傻蛋来抢玉玺，无论青月怎么辩白自己没有玉玺，他们也不相信，于是双方打了起来。青月发现蒙着脸的傻蛋用的也是咏春拳，心里疑虑重重。　　包叔将做好的翡翠雕佛和玉玺交给青

督察长对青月和忠信的表现非常不满意，他限令青月和忠信三天内抓白露归案，如果到时抓不到就自动辞职。青月回到拆白党的老巢帮老杨拿破译秘密的对照书，茹茹好奇偷偷跟了来，他们在房里找到一块18K金的鲍特斯怀表，茹茹觉得很眼熟但又想不起在哪里见过。白露一直跟踪青月，她见茹茹跟她很亲近，想到一个救人的办法。青月把密码书交给老杨让他尽快将秘密破译出来，老杨提醒她不要忘记自己的诺言。　　由于青月薪饷被扣，她和福伯的日子过得很拮据，常常要画饼充饥，福伯想卖掉家里值钱的东西度日。正在这时冯云派项一鸣给青山送来一个信封，里面装着厚厚的一沓钱，福伯见了喜出望外，青月要把钱送回去，福伯坚决不同意。忠信对王贵感到内疚，偷偷到医院来看他碰到林仙（林野弦子）。林仙借机向他表白说他是自己喜欢的男人，忠信有些意外，他对林仙说自

林野弦子逼迫白露交出传国玉玺，白露告诉她没有什么玉玺，那只是为了骗王贵手中的翡翠雕佛设的骗局，她表示愿意把翡翠雕佛送给他们来换自己一命。白露带林野弦子回到自己的老巢取保险箱里的翡翠雕佛，却发现雕佛已经被老杨取走。山崎听完林野弦子的汇报很生气，让她找忠信核实情况，如果情况属实一定要拿到翡翠雕佛。老杨将破译出来的文件放到青月家门口，福伯捡起交给青月，青月看上面只是一些账目觉得很奇怪，她拿着账本研究了一夜，终于发现发货的地点都不同，而收货的地点却是同一个。　　青月和福伯来到账本上记录收货的地点查看情况，那是一个废弃的旧仓库，青月只看到地上散落着一些带日文的废纸。忠信妈请福伯和青山（青月）到家里吃饭，正巧忠信把林仙带回来跟他妈妈见面，并向大家介绍说她就是凌波仙子，青月大声的质问林仙，林仙愤然离去，忠

忠信到金家看望茹茹，茹茹见青山没来很失望，忠信说自己很仰慕她父亲，茹茹就请忠信留下来同父亲一块吃饭。吃饭时，忠信很直接的问金生是不是操控着尚武堂的地下生意，金生矢口否认，忠信又拿出在白露处搜到的金表试探他，金生百般推脱，忠信问他认不认识白露，尽管他说不认识，可却漏洞百出。正在这时，传来一声枪响，忠信发现白露手里握着枪，死在金生的书房里。　　张督察带人赶来，他低三下四的请求金生不要向工商部提出申诉。忠信很生气，他认为应该带金生回去录口供。正在争执的时候，周正走来说有重大发现，白露自杀用的手枪是青山的配枪，在场众人全都怔住，金生哈哈大笑起来。督察长审问青山（青月），洪飞趁机落井下石说是青山(青月)杀死了白露，忠信极力为青山（青月）辩白。督察长带人到青山家里搜查他的配枪，洪飞在青山的房间里发现很多

青山（青月）极力撮合忠信和自己妹妹凑成一对，并警告忠信不要再跟林仙藕断丝连。乙队的队员们乔装成电话公司的工作人员，以修电话为由到金生家取证。青月、忠信、周正三人在茹茹的帮助下好不容易进到金生的书房，却发现案发时的地毯已经被人换走，这次行动毫无所获。周正想快点离开，青月却坚持留下查金生和白露有联系的证据，忠信只得让周正先走，自己留下帮青月。　　茹茹和周正刚走到客厅就见金生急匆匆的赶了回来，金生冲进书房，没发现有什么异常，也没看见一个人影，关键时刻包打听打来电话说电话线路已修好，才打消了金生的猜疑，放周正离去，忠信和青月从书房藏身的地方出来，并在书房里发现了一枚可疑的鞋印。冯云派项一鸣把青月请到家里来，青月一再追问冯云跟青山到底什么关系，使得她对自己这么好，什么都肯为自己做。冯云说其实他们是一对

福伯再次提醒青月不要忘记进巡捕房的目的，要她不要多管闲事。青月认为只要找到能把整件事情连贯起来的线索，到时一切就都清楚了。她想起冯云和忠信说起哥哥时的口气，觉得哥哥应该是个很有钱的人，可却找不到钱在哪儿，福伯极力主张把钱找出来。林野弦子查出是冯云帮青山摆平了所有的事，山崎让林野弦子制造些事端，给金生施加压力，搞乱上海的局面，好使金生不得不依靠自己进而得到他的轮船公司。　　忠信妈让忠信去给青山道歉，忠信见他家里满地的狼藉以为被盗，忠信冲到青山的卧室见青月狼狈的从床底钻了出来，福伯告诉忠信他们在大扫除，并说青山不在家赶紧将他打发走。青月在哥哥的床底下发现一个暗格，暗格里有很多美元和金条，还有他跟冯云的一些生活照。青月意识到这些有可能是哥哥收的黑钱，看来冯云和忠信说的没错，这让她感觉很郁闷。青月还

无论青月怎么劝说，茹茹都不肯走，茹茹表示就是睡沙发、睡地板也不走。洪飞向金山汇报白露案情的进展情况，趁机挑拨说青山和忠信会对他不利。金山用茹茹拉拢洪飞，还让他把白露是被日本人所杀的事实告诉忠信和青山，好利用他们去对付日本人，并说凶手就在樱花别墅里。茹茹在沙发上睡不着，就去捉弄青月，害得她这一夜也没有休息好。　　青月又跟忠信提起余丽珠的案子，忠信很激动，他说青月手里的档案是一半，而另一半档案在自己手里，提醒自己此生永远不要再犯这种不可弥补的错误。洪飞让乐翰风将杀害白露的凶手透露给忠信和青山，还让他去查茹茹的下落，说金生已经将茹茹许配给了自己，不许乐翰风再惦记，这让乐翰风怀恨在心。忠信拿出鞋店老板给的客人名单逐一排查，查到最后一家大宅时，两人都有种奇怪的感觉，好像有人一直在盯着看，但是又看不到人

林野弦子将丁威制住，说自己很敬佩丁力，有机会想拜会他，丁威说丁力去日本疗伤了，林野弦子并不相信，她说这只不过是他们的障眼法，等机会东山再起。乐翰风和别的女人到酒楼喝酒，正好遇到林仙（林野弦子），林仙假装生气想甩开翰风，翰风为了栓住林仙，将洪飞和金生勾结、白露为日本人所杀的情报都告诉了她，林仙觉得翰风很有潜质，决定拉拢他，将来为日本人做内线。　　晚上，青月扮成凌波仙子到忠信的办公室里，想要盗取丁字307档案的另一半，可怎么也找不到，还差点被回来值夜的忠信发现。青月为了寻找档案假意和福伯到忠信家里看望忠信妈，青月让福伯缠住忠信妈，自己去忠信的房里找。忠信忘记带巡捕证回家里来取，慌乱中青月打翻了墨水，她脱下衬衣把墨水擦干净，自己躲到了床底下，恰巧在床下的皮箱里发现了档案，她怕忠信怀疑没有马上取走，

洪飞一伙见乐翰风居然敢来上班，刚想过去找茬，被包打听截住岔开话题，他问乐翰风的伤是怎么回事，翰风说自己不小心摔伤了。洪飞故意整翰风让他一个人刷厕所，茹茹感到很内疚。乙队的队员在厕所安慰翰风，翰风却毫不领情，忠信看他心情不好，让大家多照顾他一些。早上的事情刺激了翰风，他决定投靠丁威，他跟丁威见面被跟踪他的青月发现，青月心里猜疑不定。　　青月趁忠信不注意把巡捕证踢到他的办公桌下面，被忠信无意间找到。忠信回到家里想起青月的表现，感觉很反常，他联想到昨天看到青月和福伯来家里的情景，终于想明白了青月这么做的目的。他找到青月向她坦白自己的想法，并一再追问她为什么要千方百计的偷看307档案。青月下定决心刚想告诉他事情的真相，谁知他却自作聪明的猜想青月是为了重新调查此案，青月只好顺着他的想法说下去，错过了一

乐翰风向丁威报告说青山对他们的事好像有所察觉，翰风走后丁威问林野弦子的意见，林野弦子说关青山跟尚武堂有千丝万缕的联系，要想除掉尚武堂就必须先除掉关青山。青月为了和忠信约会特意和福伯到百货公司买了一套高级服装，她紧张的一夜没睡，不知道该以什么样的形象去见忠信。以前虽然也以青月的身份跟他见过面，可都没留下好印象，不是像野鸡就是像悍妇，这次一定要让她对自己刮目相看。　　青月精心打扮穿着漂亮的衣裙出门去约会，却被倾盆大雨给浇成了落汤鸡。忠信怀着紧张的心情在餐厅里等着青月的到来，却接到青山的电话说青月有事不能来了，这反而让他轻松了下来。可过了一会福伯又来电话说青月马上就到，结果青月和福伯两人在电话里吵了起来，忠信在餐厅里一直等到打烊，也没等到青月，心里很失落。忠信出了餐厅一回头看见青月俏丽的站在路旁，

忠信刚到家就接洪飞的死讯，让他马上去现场。忠信赶到青山家，被拦在了现场外面。包打听说骷髅头接手了此案，不让他插手。督察长不在，忠信已经调离了侦缉部门，青山失踪，洪飞已死，骷髅头在巡捕房里独揽大权只手遮天，他把青月和福伯带回巡捕房扣留调查。大家四处都找不到督察长和关青山，正在这时，督察长打来电话报平安，胆小怕事的督察长躲了起来坚决不肯露面。　　骷髅头一边让求嫂赶快签字画押好给关青山定罪，一边满上海滩找关青山。骷髅头和大傻对青月严刑逼供，要她说出青山的下落，青月劫持了骷髅头救出福伯一起逃出了巡捕房。青月想扮回青山把事情查清楚，她回到家里取青山的衣服，恰巧碰到忠信。两人分析案发当时的情况，发现证人求嫂的证词跟事实有很大的出入。忠信担心青山会有危险，青月让他放心说青山很快就会回来找他。青月被骷髅头抓

黑衣人说是青山的手下，是来帮青月越狱的，但是却给了青月一把没有子弹的枪。原来他们是骷髅头安排的假劫狱，试图造成越狱未遂被击毙的假象。幸好包打听及时赶到，救下了青月和福伯。骷髅头私用督察长的办公室，还跟大傻说要在众人面前树立威信，这样就没人敢得罪自己，而探长的位置也早晚会是自己的。包打听故意冲进督察长办公室抓贼，他跟骷髅头装傻并以假劫狱为要挟，让骷髅头把青月和福伯交给自己看管。　　乐翰风求见金生，说自己是洪飞的心腹，是洪飞把自己安排在青山和忠信身边做卧底策应他，打压青山和忠信。还说现在洪飞已死，自己没有了依靠，只得来找金生想为他效力。金生正为自己在巡捕房没有卧底而发愁，就问他想要得到什么，翰风说洪飞所有的东西自己都想要，包括他的位置和茹茹，两人一拍即合。　　青月正和包打听聊天，骷髅头进来要带走

求嫂在忠信的逼迫下终于说出事情的真相，原来有人用钱收买她做伪证，而她根本就没有看到案发的经过。骷髅头觉得求嫂的证词已经不可信，拒绝释放青月和福伯。这时乐翰风站出来，指出案情的疑点，并推断说洪飞是被人重击晕倒之后刺死的，为了嫁祸给青山，将尸体移到青山家，偷了他家厨房的刀又刺了洪飞一刀。大家都很认可他的说法，忠信还说会去督察长那里给他请功。青月见包打听走后一点音讯也没有，正在生忠信的气，忠信却出现在牢房门口。　　青山终于洗脱了罪名，忠信将青月和福伯送回了家，忠信让青月把事情的始末告诉自己。他听完青月的讲述才恍然大悟，为什么自己一直觉得青山像变了一个似的，原来青山根本就是青月，忠信告诉青月自己真的很爱她。为了追查青山的死，忠信让青月继续假扮青山。青月想知道是谁要陷害自己，忠信说求嫂也不认识那个人，

求嫂一家三口被害，忠信分析说是被杀害洪飞的人灭了口，他还说凶手心思缜密，他先杀洪飞嫁祸给青月，再嫁祸给金生，这个凶手应该和金公馆被袭的主使是同一个人。正这时，包打听从外面急急忙忙的赶回来说，龙商社和尚武堂当街血拼死了很多人，这让青月和忠信同时想到了一个人——丁力。　　龙商社和尚武堂在日本人的挑拨下在上海滩重燃战火，龙商社有备而来人数和武器都占了上风，还劫了尚武堂的一批军火。丁力行事非常谨慎没有人知道他躲在哪儿，金生下令先除掉主事的丁威，引金生出来。青月找到阿三，他帮忙查找那批死士的下落。青月回到巡捕房见包打听他们对外面火拼的事不闻不问，非常生气，于是拉着包打听出门查案。　　包打听给欣欣孤儿院的孤儿们捐了很多善款，原来包打听也是在欣欣孤儿院长大的。忠信在求嫂家附近碰见过林仙，并且发现她衣服上的

傻蛋见阿三是个小孩不忍心下手，小白告诉阿三，不许将看到他们的事情说出去。阿三喊傻蛋青山哥，还问他是不是秘密行动，傻蛋觉得这个小孩好像认识自己，小白希望他永远做傻蛋，而不是什么青山。金生获得了日本人提供的军火后，双方的火拼更加激烈，大口竟然用迫击炮轰炸龙商社的据点。罗宾逊让金生尽快平息租界的局势，最好是大家能坐下来谈，必要时自己可以出面找人说和，金生欣然同意。　　骷髅头和大傻到洪飞以前罩着的赌场想接续收取保护费，他让服务生去把老板找来，可进了老板的房间看见的却是乐翰风，翰风与两人言语不和发生口角，翰风向疯了一样扑向两人，把这些年来所受的侮辱全都发泄在两人身上，将两人暴揍一顿，并凶狠的警告自己的手下，谁要是跟自己过不去就要谁好看。　　阿三看见青月问他昨天晚上的事，还说跟他一起的人管他叫傻蛋，青月

青月梦见哥哥被人追杀，为救自己中弹身亡，醒来后放声大哭。傻蛋被人送进了医院，乐翰风带人赶到时，傻蛋已经不知去向，翰风让人按照医生的描述画出傻蛋的画像。青月很担心哥哥的安全，那些杀手是不会放过他的，青月想尽快找到他，虽然能感觉到他就在自己附件，可怎么也找不到。忠信说自己会全力支持她，但是要秘密查找，最好找包打听当帮手，只要青山在上海包打听就有七分找到他的机会。青月把哥哥的照片涂了一颗痣，告诉包打听说是自己的堂弟关清风，让他翻遍上海也要找到此人。　　由于龙商社和尚武堂火拼，双方都伤亡惨重，早就不想再打下去，在罗宾逊的斡旋下丁力和金生讲和，至于势力范围怎么划分，另外约时间和地点单独再商谈。林野弦子将他们和谈的事告诉了山崎，山崎很生气，他派林野弦子去从中破坏，坚决不能让他们谈成。林野弦子从山崎房间里

青月看见丁威很面熟，她想起跟踪乐翰风时，发现他们在一起谈入伙的事情。青月觉得乐翰风很不简单，龙商会、尚武堂、巡捕房都能踩一脚，青月告诉忠信宫本就是孤儿院的王洪九。金生终于看清楚了事情的真相，原来都是日本人搞的鬼，日本人为了阻止他们和谈，故意制造事端，让自己和丁力互相猜疑对方挑起仇杀，他们好从中得利，尽快收购自己的轮船公司。　　满弓督察长正在开记者招待会，有记者问他刚刚发生的火拼的事情，还说他消息闭塞，正巧忠信和青月赶了回来，众记者将两人围住，询问最新的消息。青月抢尽了督察长的风头，令督察长很不满。忠信和青月说金生勾结日本人杀害了白露，乐翰风站出来为金生说话，两人又因傻蛋的事情吵了起来。　　包叔见忠信和青月行为古怪，他偷偷潜进青月的房间试探青月，终于被他探知青月的女儿身，还猜出傻蛋就是青山，青

福伯被林野弦子带人抓走，她派人给青月送去一封信，让她中午十二点整一个人带着宫本到教堂来交换福伯。青月不在巡捕房信被忠信看到，由于时间紧迫，忠信把信交给莎莎让她等青月回来交给青月，自己带着宫本去换人，青月回到巡捕房听说此事，带着人随后赶去救忠信。在交换人质时，福伯被宫本制住，双方打了起来，一直旁观的林野弦子见手下迟迟不能得手，被迫现身跟忠信交手，关键时刻青月带着巡捕房的人赶到，救下忠信和福伯，宫本见逃不掉，要求林野弦子将自己杀死。　　忠信告诉青月最后出来的那个杀手，给他一种很熟悉的感觉，而且身上香水的味道也很熟悉，可能是自己见过的人，两人仔细回想，终于猜出那个杀手就是林仙。林野弦子向山崎报告，说忠信有可能知道了他们的秘密，山崎狠狠的说知道秘密的人都得死。督察长恭喜忠信他们破了拆白党的案子，青月

医生开出死亡证明，金生心脏病猝死，茹茹不敢相信父亲就这么死了，她怀疑父亲是被丁力害死的，冯云极力劝导她。金生刚死家里就乱成了一锅粥，四个姨太太你争我夺闹着分家产，完全不把茹茹放在眼里，翰风替茹茹出头，开枪威吓住众人，将四人关了起来。冯云重新掌控了尚武堂，借机为日本人做事。忠信和青月受到工部局的嘉奖，督察长决定开一个盛大的记者招待会，大力操办以挽回自己的颜面，罗宾逊也想趁机重新树立市民对工部局的信心，督察长让翰风去操办此事。　　乐翰风回到家里看到林仙坐在自己家里吓了一跳，林仙问翰风忠信和青月最近的动向，翰风说工部局要给他们开表彰大会，还让自己为他们操办，青山（青月）总是压着自己，令自己没有出头的机会，感觉很郁闷。林仙告诉翰风青月假冒青山，而傻蛋才是真正的青山，并让翰风想办法在表彰会上揭穿她。翰

青月顺着翰风的线索抓住了在背后指使他的丁威。冯云到医院来看青山，他拉着青山的手述说着自己的思念，越说越激动，把自己的委屈、无助向他哭诉，还拼命摇晃青山的身体呼喊着让他醒来，青山在冯云的招呼下不但醒了过来还恢复了记忆。青山回到家里，给大家讲了自己到上海这三年所发生的事情，原来他在自己最不得意时遇到了斧头帮前任帮主的遗孀冯云，两人走到了一起。斧头帮被龙商会打垮后冯云吸纳了他们成立了尚武堂，冯云为青山提供犯罪线索破案立功，他的职位越升越高，青山为冯云的生意提供保护，她的生意越做越大，许诺出世后，冯云退到幕后将尚武堂老大的位置让给了金生。　　忠信提起余丽珠的案子，青山觉得这件事涉及到一个惊天的阴谋，日本人到底想要干什么自己还没有查出来，他让青月继续假扮自己，好方便自己在暗中行事。乐翰风假传督察长的命

青山有意要放丁威出去，条件是要他们帮自己共同对付日本人。忠信求婚成功，大家都向他祝贺，青山还出资让他们到欧洲旅行。青山约山崎见面，他为了儿子不得不放低姿态，假意归附山崎。山崎觉得忠信很碍眼，让青山想办法把他支走，山崎还用青山失忆时为日本人做的事威胁他继续跟自己合作。忠信、包打听和周正说话故意让乐翰风听见，让他以为青山为了儿子已经向日本人低头，忠信也已心灰意冷，丁威翻供“迫不得已”放了乐翰风。从而迷惑山崎，让他们放松警惕。　　林野弦子见青山这么快就服了软，心里很不安。山崎自大的说现在连英国人都要看日本人的脸色，不服软又能怎样，乐翰风也附和说督察长警告手下，不许彻查关于日本人的所有案子，就连忠信他们也都垂头丧气的。山崎让乐翰风尽快促成金氏轮船公司的收购计划，还用金钱和美女拉拢他。青山请乙队的同事

乐翰风将毒酒端给茹茹，毫不知情的茹茹高兴的接过正想喝下时，包打听和周正闯了进来，包打听故意把有毒的酒拿给翰风喝，翰风把酒倒在地上，周正大喊有毒。林野弦子见事情败露，带着忍者走了出来，她告诉茹茹大日本天皇对金氏轮船公司是志在必得，谁挡道谁就得死，并说金生也是自己杀死的。茹茹听了扑向林野弦子，包打听趁乱拉掉电闸，拉着茹茹和周正钻进密道，逃了出去。　　林野弦子追上茹茹他们，刚想动手，青山（青月）带人拦住了她，林野弦子在逃跑时被青月开枪打伤。她躲过青月的追捕却遇到了忠信，她很惊讶，原来忠信和青月早已悄悄的潜回了上海。面对受伤无力反抗的林野弦子忠信迟迟下不了手，青月见了醋意大发，林野弦子奋力将刀掷向青月，茹茹赶来将林野弦子击毙。青山决定捣毁日本人的实验基地，他联合了龙商会、尚武堂和巡捕房的人一块行动。