宋怡娜和恩英同时到达奥地利。怡娜这次来奥地利是为了和分别了15年的老朋友，举世闻名的钢琴家尹在贺会面。在贺对怡娜的突然来访表现得不是很热情。恩英则遇见了主动担任免费向导的比利，恩英因为是第一次到国外旅游，在她看来什么东西都是那么的新奇，在分手的时候比利送给恩英一张钢琴演奏会的门票。

15年前，在韩国的一个小岛上，少年守虎跟随父亲来到了这里。在守虎眼里小岛上的一切都是这么的陌生，他想跟爸爸尽快离开这个小岛。但让他没想到的是他的爸爸竟然把他扔在这个陌生的岛屿上独自离开了，守虎茫然的坐在海边等待着爸爸回来，此时一个少女走到他身边，自此，守虎寄宿在这名少女的家中，但性格孤僻的守虎，非常排斥少女对自己表现出的友好，整天琢磨着如何才能离开小岛。

守虎将压在自己心中的事情告诉了恩英，希望能与她重归于好。没多久守虎的爸爸闯了祸扔下守虎独自离开了小岛。一个人留在岛上的守虎孤苦伶仃，为了找到爸爸，守虎打算一个人乘船离开小岛，而恩英也跟着守虎一起上了小船。

奥地利维也纳，音乐会结束之后在贺在火车上遇见的恩英。在贺音乐会上表现得跟白天截然不同，简直判若两人。表里不一的在贺让恩英感到非常失望，恩英转身离开了音乐会会场。比利带着恩英来到了PARTY现场，在贺、恩英、比利、怡娜4个人在这里相遇了。

在贺为了与恩英会面，和比利一起回到韩国。怡娜得知在贺回到韩国后，误以为在贺此次之行是专程赶回来找自己的，不禁高兴得心花怒放。但在贺却刻意地回避怡娜，四处打探恩英的消息，但始终没有找到恩英的下落。一天，在贺在记者招待会结束后漫无目的地游荡，像往日一样在大街上寻找恩英。不经意间在街道上仿佛看到了恩英的身影。

在贺得知眼前的这个叫恩英的女人，并不是自己一直在寻找的徐恩英。当在贺被告知恩英已死去后决定回奥地利。在怡娜的劝说下，在贺决定等到自己的音乐专辑在韩国的宣传结束后再起身。在贺下决心整理好自己烦乱的心绪，但那个恩英却一再的出现在自己面前。这一天恩英到公司来找在贺。

在贺唐突的行径让比利、恩英和怡娜都感到十分意外,比利警告在贺说，恩英是自己喜欢的女人，所以请自重，不要对她做出无礼的举动。虽然在贺也搞不清楚自己对恩英究竟是怎样一种感情，但还是打电话向比利道了歉。三个人之间纠缠不清的关系，让恩英内心感到十分烦乱，恩英决定回故乡修养一段时间理清自己的思绪。比利在恩英的朋友口中得知这个消息后，跟随恩英来到了她的家乡。

在贺意外发现了身陷困境中的恩英，虽然在贺表示要帮助恩英摆脱困境，但恩英执意不肯，不想让在贺看到自己落魄的样子。无奈下，无计可施的恩英迫不得已去找在贺帮忙。但这一幕却被怡娜看在眼里，此时比利也正在想办法帮助恩英。

怡娜得知在贺送礼物给恩英后，心里感到酸溜溜的。刚刚步入正轨找到新工作的恩英开始渐渐地熟悉工作环境，在贺创作新作品时感到心中积压了太多的压力，便约恩英一同出游。虽然在贺对什么都很挑剔，但与恩英在一起时却表现得异乎寻常的平和。比利见恩英因工作忙碌辛苦特意赶来慰劳她。在贺为了安排音乐节的相关事宜要离开首尔一段时间，怡娜对恩英说就音乐节一事她完全没有必要劳心到最后，但恩英坚持一定要送在贺到火车站。

自音乐节结束后，恩英和在贺的关系似乎总有一点尴尬，两个人刻意保持着与对方的距离。几日后，恩英提议在贺、比利、怡娜四个人一起外出旅行。在贺逐渐意识到恩英已经占据了自己的心，有着举足轻重的地位。在贺向恩英表明自己的心意，此时，恩英并不反感袒露感情的在贺。在贺希望能与恩英有更进一步的发展，但又顾及到比利是那么喜欢恩英，矛盾的心情煎熬着在贺。

在贺与恩英接吻的场面被比利亲眼目睹，心里遭受很大的打击。面对昔日自己的好朋友如今却成为自己情敌的在贺，比利不知道该如何开口挑明几人之间尴尬的关系，而在贺也因十分在意比利的存在，总是不能向恩英彻底敞开心扉。

当恩英得知因为自己的关系，令在贺与比利之间的关系变得日益紧张心中感到十分不安，决定辞去工作。恩英与在贺在一起共同度过了最后一天，此时，在贺对恩英的决定还蒙在鼓里，还满心筹划着将来会如何让恩英感到幸福。比利得知恩英的决定后虽然内心深处感到无比的悲痛，但也束手无策。

恩英说出的离别言辞，让在贺大吃一惊，慌忙地从宴会席上跑出去追赶恩英，比利也紧随而去。两个男人对徐恩英的关心让在场的怡娜受到了不小的刺激。怡娜打电话给恩英劝她复职，在她的百般劝说下恩英最后还是回到了公司，她的归来让在贺感到无比的幸福。

在贺得知徐恩英还活在人世间的消息后为了寻找她，费尽了心思。比利拿着将拍摄青山岛的mtv和相片拿给在贺看，此时恩英也回到了位于青山岛的家中。怡娜从朋友口中得知在贺在加拿大的时候曾发生过一次意外，她逐渐对眼前这个在贺产生了畏惧的心理。

怡娜终于知道了眼前的这个在贺并不是自己小时候喜欢的那个在贺，而是李守虎。这个事实让她陷入了混乱中不知道该如何是好。在贺在惠顺（恩英母亲）的坟前哭诉，自己现在不是李守虎，而是在贺，自己想要的只是能够和恩英相爱而已。看到这一幕的怡娜冷酷地对在贺说那是不可能的事情。内心充满愧疚的在贺刻意躲避着恩英。比利看到恩英因在贺的事情而感到困扰后，主动找到恩英安慰她。

虽然在贺真心道歉，但怡娜仍不能原谅他，她通过熙真知道了守虎父亲钟泰的信息。在贺去找姜丘，知道父亲没回家，他把姜丘带到了宾馆。在贺在宾馆和比利，姜丘一起度过愉快的一天。恩英与来公司的姜丘相遇，同一时刻，钟泰也在找姜丘。

恩英亲眼目睹了在贺就是守虎的事实，她无法相信眼前的一切，比利在一旁安慰恩英。恩英拜托比利不要告诉在贺自己已经知道他就是守虎的事情。钟泰来宾馆找守虎，明勋（在贺父亲）看到后感到不安。在贺见恩英没来公司，以为是因为怡娜的事情。在贺决定对恩英表白自己的真心，也解除和怡娜的误会。

比利为了寻找母亲的足迹和恩英来到安东，在那里遇到了爷爷、奶奶。在贺等着恩英回首尔。比利和在贺喝酒时质问他为什么抛弃恩英，为什么从李守虎变成了尹在贺的原因。在贺在签名会上看到恩英的背影，追了出去。姜丘把钟泰带到了签名会现场。怡娜拜托熙真写自己和在贺的初恋新闻。恩英来找在贺，在贺兴奋起来，但是。

比利告诉恩英为什么守虎只能做在贺的原因，恩英去找在贺。熙真苦恼公不公开在贺的秘密。怡娜找不到在贺，去问比利，从比利那里知道守虎变成尹在贺的原因。但怡娜仍然不想放弃在贺。重逢后的恩英和在贺度过幸福的时光。同一时刻，报纸上登上了尹明勋诱拐李守虎的新闻。回到首尔的恩英和在贺看到此事公开后，感到慌张，即将召开的记者招待会上，在贺犹豫着考虑是否揭露自己就是李守虎的事实，还是撒谎说是尹在贺。

在记者招待会上，苦恼的在贺决定说出实情。突然钟泰闯进来，记者见面会瞬时乱了起来。在贺的专辑演奏会即将开始，在演奏会现场，在贺想起恩英，他把彩虹贝壳放在钢琴上，怡娜看到后把彩虹贝壳扔进垃圾桶里。演奏会开始，登上舞台的在贺发现放在钢琴上的彩虹贝壳不见，他终止演奏会，从舞台上走下来。虽然找到了贝壳，但是在贺的手被划破了，在贺为了坐在下面看着他表演的恩英而坚持演奏。怡娜最后感动于在贺与恩英的爱情放弃了与在贺结婚。在贺与恩英最后一起幸福的生活在他们小时候一起生活的地方。