1485年8月，理查三世国王陨于博斯沃思战役后的第二天，伊丽莎白公主虽然深爱着理查国王，但是她被许配给了新都铎国王亨利七世，在那之前，伊丽莎白从未见过亨利。北约克郡的伍德维尔庄园，新都铎士兵将庄园包围得水泄不通。伊丽莎白本来站在庄园前思念她那死去的未婚夫，可突然到达的新都铎士兵打断了她。伊丽莎白跑回城堡里向母亲通知，母亲赶紧把小儿子铂金藏了起来。新都铎士兵中的头领托马斯伯爵和威廉伯爵让伊丽莎白和其他公主们跟着他们回伦敦，威廉伯爵说他们是奉了亨利国王的命令来接伊丽莎白公主。伦敦的王宫里，亨利和母亲玛格丽特夫人打量着这座被他们占领的城堡，亨利告诉母亲，从此以后英格兰就是他的了。玛格丽特夫人要求住到王后的房间里去，亨利答应了。伊丽莎白和母亲约克夫人还有妹妹们被带到了王宫，贾思帕伯爵将女眷和男士们分

王室婚礼之后，伊丽莎白要跟着亨利去巡游英格兰以宣告新都铎的王权。约克夫人找到伊丽莎白说她想要跟着伊丽莎白一起去巡游，因为她们必须知道还有哪些人是效忠于约克家族。伊丽莎白听从了母亲的建议，她劝说亨利改变了王室巡游的路线，亨利听从了伊丽莎白的建议打算经过约克去巡游。约克夫人和伊丽莎白联手起来演了一场戏，约克夫人故意写了一封信让仆人送出去，信里约克夫人抱怨道伊丽莎白已经完全臣服于亨利而忘记了约克家族。果然这封信被仆人送到了玛格丽特的手里，她拿到信后误以为伊丽莎白真的爱上亨利了。为了求证，玛格丽特还去找了塞西莉，她从塞西莉那里打听到伊丽莎白和约克夫人吵架之事。玛格丽特察觉到了约克夫人想要趁着巡游联系旧部的决心，她趁着巡游前把约克夫人和孩子们关到了楼阁密闭的房间里。为了能和外界联系上，约克夫人用血在白

约克夫人将写好的信从窗户扔到了草坪上，马夫内德像平常那样假装路过草坪把信剪了起来。约克夫人让内德把信送到勃垦地的公爵夫人手里，她在心里请求公爵夫人看在约克家族的面子上跟她一起发动战争推翻亨利的统治。伊丽莎白快要生了，塞西莉跑去通知了玛格丽特夫人。虽然伊丽莎白极力求玛格丽特让她的母亲约克夫人来陪她生孩子，可是玛格丽特怕约克夫人对孩子不利拒绝了。另一边，亨利送别了贾斯帕去勃垦地，他希望派贾斯帕去勃垦地说服公爵夫人不要再与他们为敌，而另一方面，亨利之所以会派贾斯帕去是因为他不想看到母亲玛格丽特夫人在王宫里和贾斯帕调情。伊丽莎白经过千辛万苦生下了亨利的大儿子，这下亨利有了继承人。亨利从玛格丽特夫人那里得知伊丽莎白生了孩子后，他不顾玛格丽特的阻拦跑到了伊丽莎白的房间里去看她和儿子。亨利看到伊丽莎白把孩

公爵夫人因为玛丽的死而迁怒于都铎王朝，她决定帮助约克夫人发动对都铎王朝的战争。伦敦的王宫里，伊丽莎白和亨利躺在床上亲吻的时候被突然推门进来的玛格丽特夫人打断了，玛格丽特让他们赶紧去大殿。贾斯帕回到了王宫，他把玛丽死掉，公爵夫人要发动战争的事告诉了亨利和伊丽莎白。贾斯帕很自责，可随着贾斯帕一起去的约翰却说这一切都怪贾斯帕，因为贾斯帕被公爵夫人迷得晕头转向。玛格丽特听到贾斯帕和公爵夫人搞在了一起，她愤怒的离开了大殿。贾斯帕只好追了出去。伊丽莎白带着亚瑟和麦琪在花园里玩，她告诉麦琪，因为公爵夫人要发动战争所以亨利可能会对泰迪下手。玛格丽特派人去把伊丽莎白叫到了王后的房间，她和塞西莉在为剩下的约克女孩挑选结婚对象。伊丽莎白本来打算亲自为麦琪挑选结婚对象，可是玛格丽特却说麦琪必须嫁给铂尔。伊丽莎白觉得

七年之后，勃垦地的公爵夫人派人给英格兰送去了两封信。一封信是给约克夫人的，在心里公爵夫人让约克夫人放心，她说理查王子已经长大且具有同亨利抗衡的能力了。另一封信是寄给亨利的，公爵夫人邀请亨利带着伊丽莎白去勃垦地给利差王子庆生。亨利收到公爵夫人寄来的信后把所有人都召集到了王宫里，玛格丽特和贾斯帕都反对亨利去勃垦地。亨利担心公爵夫人手里的理查王子会危害到英格兰的和平。伊丽莎白让亨利不要担心，她说英格兰人民只支持现在的国王亨利。在这七年间，亨利和伊丽莎白的感情越来越好，他们一共生了三个孩子。亨利把麦琪和铂尔叫到了王宫里，他希望铂尔夫妇能够代表他和伊丽莎白去勃垦地。亨利让麦琪去确定公爵夫人手里的理查到底是不是真人，麦琪说她从来没有见过理查。伊丽莎白在麦琪走之前把她叫到了花园里说话，她让麦琪千万对亨利保

亨利让伊丽莎白带着孩子们和他一起去了刑罚场，他让孩子们亲眼看着他下令处死那些叛徒。大王子亚瑟不敢看叛徒被砍头，他转过了头。没想到这却惹恼了亨利，亨利责骂亚瑟没有勇气。伊丽莎白叫住了要离去的亨利，她说她有一些事要说。亨利觉得伊丽莎白在理查的事上欺骗了他，他让伊丽莎白把实话说出来。伊丽莎白解释了当初理查逃走的事，她说她的母亲约克夫人用一个马夫的孩子代替理查被关在塔中，真正的理查独自逃往了勃垦地。亨利问伊丽莎白，在勃垦地的理查究竟是不是真的。伊丽莎白坚持认为理查早就死了，她说勃垦地的理查只是个冒牌货。勃垦地，理查和苏格兰国王的女儿举行了婚礼，除了西班牙以外的所有欧洲皇室都前来参加了理查的婚礼。伊丽莎白知道理查娶了苏格兰国王的女儿后就让亨利给亚瑟去娶一个有着高贵身份的妻子。亨利和大臣们商量之后决定为

理查被带到了伦敦的王宫里受审，他看着坐在王位上的亨利丝毫没有惧意。理查指责亨利夺走了他的王位，他说亨利是个强盗。亨利笑着为理查的演讲拍了拍掌，他说理查不去演戏简直可惜了。亨利没有下令处死理查，他要带着理查去游街。玛格丽特坚决反对留下理查一命，她让亨利杀了理查。亨利没有听从玛格丽特的吩咐，他说要是杀了理查只会让整个欧洲都认为理查是真的约克人。亨利带着理查去游街的时候并没有收到他想象中的结果，百姓们都认为理查是真的约克王子。亨利见形势不对就下令带着理查回宫了，伊丽莎白却在理查说的话中听出了理查的身份，她这才知道眼前的理查是真的。玛格丽特派人把凯西抓到了王宫里，她让手下抢走了凯西的儿子爱德华。凯西拼命向伊丽莎白求助，但伊丽莎白还是冷漠地看着凯西。凯西在亨利的安排下见到了理查，理查让凯西赶紧离开这里

理查没有逃走，他不想当懦夫就回到了王宫。半夜，玛格丽特让人把理查关到了刑房里，理查遭到了酷刑。伊丽莎白知道理查没有逃走后，她无奈的回到了房间里。另一边，麦琪带着凯西去见了公爵夫人。公爵夫人让凯西给苏格兰写信请求派遣军队，她让麦琪回宫继续做她的耳目。亨利决定要处死理查，伊丽莎白为了救理查就把诅咒告诉了亨利。伊丽莎白承认是她放的火，她说她不能眼睁睁地看着诅咒起作用，她不想失去她的儿子们。亨利知道事情的真相后对伊丽莎白很绝望，他说除了处死理查没有别的办法能保住他的王位了。伊丽莎白求亨利为了亚瑟和哈利不要杀理查，她说要是理查死了诅咒真的会起作用的。亨利在意的不是诅咒的事情，他在意的是伊丽莎白对他隐瞒了理查的真实身份。亨利为了孩子们决定留着理查的命，他让手下把理查关进了伦敦塔和泰迪呆在一起。玛格丽特阻