女淫妖Bo自幼由人类抚养长大，偶然发现了自己拥有难以控制的超自然力量。为了不让更多人成为自己的牺牲品，Bo行事低调，过着东奔西走的生活。Bo在酒吧的电梯中救下被人下了药的Kenzi，将其带回家。无意中杀死了那名想要轻薄Kenzi的男子。酒吧人员报警后，警察Dyson和Hale前来勘察现场，并发觉事件的蹊跷之处。hale利用异能将Bo带回来见阿什，通过众人的话，Bo知道世界上存在一大群和自己一样的超自然生物，他们有个共同的名字：异种（Fae）。上千年来，异种将自己完美的隐藏在人类世界却又自成一体，并分为光明和黑暗两大派别。他们决定让Bo参加测试，若可通过，便需要在光明和黑暗的两派中选一派。在和第二个迷惑心智的Fae面前，Bo通过及时赶来的Kenzi的帮助，通过测试，她决定两派都不加入，做个自由

一个叫Will的沼泽鬼火异形希望Bo帮他找寻找丢失的宝石，交换条件是Bo父母的信息。Bo找到同是异形的警察Dyson帮忙。与此同时，一种恐怖的「无头」异种杀手也现身行凶。Bo被无头怪砍伤，关键时刻，Kenzi将无头怪的头扔进火中，成功将其杀死。　　事后Will才表示他并不认识Bo的亲生父母，但曾经看到过她的接生婆。那个接生婆慌慌张张地抱着跑进丛林里，一脸惊恐的模样。很显然有人要加害Bo和她的父母。　　Bo不能去医院疗伤，又不能杀害无辜之人来获取能量，只有采取「不得已的办法」－－和Dyson上床，吸取Dyson的能量。Dyson欣然接受。

Bo和Dyson上床，吸取Dyson的能量后伤口很快就恢复了，Kenzi帮Bo在报纸上登了一则广告，说她们可以帮人们解决一些无法解释的事情。一位母亲找到Bo说她女儿在学校失踪，Bo在Dyson的帮助下Bo以保安名义潜伏进学校，而Kenzi则化妆成学生，很快发现原来学校已经失踪了很多学生，但都无人深究。原来，在学校的地下，隐藏着一个恐怖的怪物，它吃掉年轻的女孩子，来补充自己的能量，Bo在Dyson的帮助下，杀死了这个怪物。

Bo发现她爱上了Dyson,在Kenzi的鼓励下决定表白，结果目睹他跟别的女人在一起。kenzi认为摆脱失恋最好的方法是和别人上床，于是Bo在异形酒吧接受了一对夫妻的邀请。第二天妻子委托杀人，对象是丈夫的小三，一个人类女孩。Bo不想做这种事于是想找丈夫谈谈，结果发现丈夫早已被杀，头颅不知道去向。妻子也被逼疯，最后一切都在爆炸声中结束了。而Bo和Dyson也和好并决定保持炮友关系........

Bo和Dyson约法三章，除了打炮互不干涉对方生活；一位有势力的黑暗异形请Bo调查案件，交换条件是先知异形帮助Bo寻找有关母亲的信息。Bo差点为此丢了性命，在Dyson的帮助下Bo恢复了体力，而先知看到的Bo的未来也让人忧心忡忡……

异形专用医生Lauren帮住Bo学习如何控制她的能力，两人在酒吧实践，差点擦出火花。一个食尸异形突然生病了（这种异形可以抵抗任何疾病），Kenzi误食了致病的汤，也得了同样的病，Bo和Lauren经过努力混入制药厂找到了病毒源头解救了Kenzi。

一位老妇人杀死了与她同住60年的姐妹后自杀，Kenzi化妆成巫师去给凶宅驱鬼骗钱。一只巨大的蜘蛛偷偷爬进了Kenzi的包里，Kenzi和BO遇到了Dyson和Hale，得知那个地区发生了数起同类案件。Kenzi和Bo都感到头痛，并产生了被对方迫害的幻觉。Dyson发现案件的受害者的物品上都有蛛网，找Lauren化验后发现是一种黑暗异种，可以控制人类异种自相残杀并以他们的愤怒死亡为食。此时，Bo和Kenzi在家中已发展到兵戎相见，Hale进入房子想要帮助她们却不幸被感染。Ash派人来要杀死蜘蛛和感染者，最后时刻，Lauren发现了杀人蛛的致命弱点并一举消灭。

Bo遇到一个神秘人可能知道她母亲的信息，跟随线索查到一个叫Lou Ann的死囚，但此人坚称自己什么都不知道。Bo不肯就此放弃，准备动用自己在「异种」中的关系网救她出狱，但事情并不顺利。Bo感觉Lou可能是清白的，于是转换了「任务方向」：她决定找出陷害Lou的「异种」Vex，并让他为自己的罪行付出代价。

异种的盛大节日到来了，扫兴的是，爱尔兰女巫在派对上预言了一个异种即将在日落前死亡。Kenzi劝说他不能带着遗憾离开。他的最后愿望是与投靠黑暗派的弟弟和好。Bo冒着生命危险帮助了兄弟俩。但是最后，他虽与兄弟和好，却难逃意外死亡的命运。

在调查一起连环奸杀案时 Bo认识了一位黑暗派名叫Saskia的女淫妖，教了BO很多东西，但她的真实身份仍是迷雾重重

Dyson满嘴鲜血的醒来，发现自己被疑杀人。Bo和Kenzi努力的为他找寻真凶洗清罪责

Bo一行发现有人用人类来搞什么祭祀 然后Bo和Dyson的正义小分队就决定去弄清楚。Bo和Dyson讨论自己是不是要遵守一夫一妻制 Bo的内心总是免不了纠结万分

Bo终于知道了亲生母亲的身份，但Dyson等人一直隐瞒真相的做法也让她感觉失望和不满。Bo不知道自己该相信谁，于是独自去寻找「亲爱的母亲」，试图一劳永逸地查清自己的「起源之谜」　　与此同时，Dyson决定再次去找命运女神（Norn，生活在树上，能够满足人们许下的愿望），希望她能保护Bo－－但Dyson必须做出牺牲，这个「牺牲」可能永远改变他和Bo的关系。另一方面，Bo已做好与母亲见面的一切准备，她的命运将是一个未知之数。