百余名歌迷聚在平州剧场后门外齐声喊着：“于枫！于枫！”，关晓霞和柳飘飘夹杂在歌迷群中，于枫从护绳边经过。关晓霞拼命向前伸手，于枫终于握到关晓霞的手,关晓霞激动地晕倒在台阶上……关晓霞孤独一人坐在当时晕倒的台阶上，写着给“小于哥”(于枫)的第193封信。她自从听了于枫的《杯水情歌》后就只喝水不喝饮料了。在北京聚星堂公司的办公室里，关晓霞替柳飘飘打抱不平，要聚星堂老总尹之华退还给柳飘飘录歌的5万元，不料尹之华却承诺要正式包装柳飘飘，让其参加“超新星大赛”。星梦公司的老总方美慧在电视台为其签约歌手于枫做宣传，不料尹之华在提问时突然提出于枫有同性恋的问题，顿时舆论哗然。

在澄清同性恋问题的记者招待会上，于枫惹怒了记者，眼看事态将向更恶劣的方向发展，关晓霞组织了歌迷在场外为于枫助威，场面感动了众记者，也为于枫挽回了局面。尹之华刻意布置了房间来引柳飘飘跟他上床。吴悔拉关晓霞到星梦公司去做了企宣，关晓霞第一次与心中的白马王子能够面对面地接触异常激动，但她一直以“杯中水”的名义给于枫写信，不敢说出实情。尹之华开始为柳飘飘包装做宣传，以苦肉计终于使柳飘飘失身。

金红妹闯到尹之华的卧室，看到了柳飘飘在尹之华的床上，当面戳穿尹之华玩弄女歌手的惯用伎俩，要求尹之华将《美貌》专辑的版权给她，未达到目的愤然离去。柳飘飘得知自己被骗痛哭不已。关晓霞陪于枫到MTV《两只蝴蝶》的拍摄现场，终于能用自己买的《杯水情歌》里同样的水杯给于枫喝水而倍感幸福。柳飘飘接受并委身于尹之华，开始正式打造歌坛新秀的宣传，跟于枫在超新星大赛的排行榜上开始了角逐。于枫位于排行榜的榜首，尹之华为使柳飘飘的知名度迅速提升开始策划“飘枫恋”。

柳飘飘找到关晓霞，两人重续旧好，柳飘飘想利用关晓霞接近于枫的机会使其促成“飘枫恋”。关晓霞偶遇一个盲人歌手，被一语道破创作真谛，要凭着对于枫的深深爱恋创作一首歌。尹之华策划的豪华客房“飘枫恋”被柳飘飘的临时退却而打乱。富家小姐周小美突然闯到星梦公司扬言要嫁给于枫。

电台主持人满意要拉于枫参与电台排名开出价码，关晓霞不懂行规得罪了记者，遭到方美慧的训斥。于枫为安慰关晓霞提出要与她郊游，晓霞受到鼓励准备告诉于枫她就是那个写信的歌迷“杯中水”，满怀爱意完成了歌曲《心醉》的创作。柳飘飘借关晓霞接近于枫的机会配合尹之华的“飘枫恋”策划，在保龄球馆让人拍到二人的照片，关晓霞自惭形愧不敢说出自己对于枫的爱慕，转而要促成好友柳飘飘与于枫的恋爱。

关晓霞告诉于枫，他很想见到的那位在平州剧场前晕倒的女孩就是柳飘飘，并要柳飘飘承认对于枫的爱。于枫给柳飘飘打电话约会，柳飘飘总是推脱有事。关晓霞知道了，以命令的口吻，安排了飘枫的相会。于枫当面表达对柳飘飘的爱，柳飘飘心有苦衷，不愿接受，使于枫莫名惆怅。柳飘飘21岁生日晚上，为难以面对于枫的爱而心意烦乱。于枫别出心裁地拿着包装精美的巧克力来到柳飘飘面前，再次表达自己的爱情，并说如果柳飘飘不接受，自己便将从此不再唱歌。柳飘飘仍然没有答应。于枫失望得近乎发疯地跑了出去，柳飘飘终于大声喊道：“我爱你！”尹之华发现了飘枫二人的紧紧拥抱，又气又恨，向柳飘飘表达自己的爱。柳飘飘拒绝了。孟力向尹之华出主意“废”了于枫。

尹之华威胁柳飘飘，要她说服于枫不与方美慧续约，放弃星梦而改投聚星堂。柳飘飘不得已而为之，于枫违心地来到尹之华身边。吴悔对于枫背信弃义的行为十分愤恨，关晓霞却不愿别人说于枫半个不字。于枫请飘飘和晓霞吃饭，却不喝酒而喝水。他向二人说出了秘密：他喜欢唱《杯水情歌》，喝杯中水，都是因为一位给他写了二百多封信的女歌迷化名“杯中水”。他让她们看柜子里放着的“杯中水”的厚厚的来信。关晓霞忍不住哭出声来。过后，她向柳飘飘道歉不该那么哭，承诺再写几封信就永远不写了“杯中水”将永远消失。方美慧斥骂尹之华的无耻，尹之华抱走了女儿朵朵。

柳飘飘回到住所，金红妹跟了进来。金红妹述说她被尹之华抛弃后的可怜处境，要挟柳飘飘给她10万元“封口费”。柳飘飘害怕金红妹把她与尹之华的暧昧关系告诉于枫，将仅有的五万元全部给了金红妹，又为金红妹写了一张五万元的欠条。于枫的离开使星梦员工心灰意有冷，方美慧要大家振作精神，培养超新星，宣传彭雅妮。尹之华抢走于枫并与之签了约，却迟迟不制定宣传计划，还限制于枫的演唱。柳飘飘急不可奈地要与于枫订婚。于枫请关晓霞帮他为柳飘飘买钻戒。方美慧和星梦的员工参加了飘枫的订婚仪式。正值关晓霞生日，于枫向晓霞表示祝贺和感谢，同时与飘飘和晓霞拥抱。

关晓霞祝贺于枫与柳飘飘订婚，三人一同端起桌上三杯不同颜色的水喝了。于枫喝后，抱着舞池角一根大柱疯狂甩动头部——显然是服了摇头丸。顿时全场哗然，记者们立即与自己的媒体联系，准备发头条消息。孟力偷偷地打了电话，警察闻讯而来，就要带走于枫。关晓霞承认是自己开玩笑给于枫杯里放的摇头丸，被警察连同于枫一起带走。柳飘飘怀疑给于枫杯中放摇头丸的人是尹之华。在于枫和关晓霞被释放后，柳飘飘质问尹之华。尹之华承认是自己所为，但完全是为了对柳飘飘的爱，为了使柳飘飘成为超新星。朵朵的生日，方美慧带着女儿过马路，一边走，一边给于枫打电话，希望他参加广州的一场演出，一辆汽车驶过，朵朵被碰伤。尹之华到医院大闹，骂方美慧勾搭于枫害了女儿。

尹之华打电话给柳飘飘，说是要一起探讨宣传于枫的方案。柳飘飘来到尹之华住所，尹之华却又骗又拖，纠缠柳飘飘，终于把柳飘拥进了卧室。就在这个雨夜，孟力开车来接于枫，说是尹之华有要事找他。于枫到了尹之华住所，看见的是尹之华正在床上疯狂地吻着柳飘飘。尹之华告诉于枫柳飘飘本来就是他的情人。他与柳飘飘、关晓霞一起制定了打败于枫的计划，摇头丸就是关晓霞按他的意思投放的。他还要于枫交给他500万违约金，否则，八年内休想唱歌。方美慧安慰于枫，请律师研究聚星堂与于枫签的合同，设法解救于枫。于枫虽对关晓霞为他杯中放摇头丸将信将疑，但认为关晓霞说柳飘飘爱他的那些话是欺骗他。关晓霞有口难辩。于枫痛苦地酗酒后去夜总会唱歌，遇见了金红妹，醉醺醺地被金红妹送回住所。

柳飘飘进不了于枫住所的门，只得怅然离开。金红妹借着于枫醉酒而与于枫上了床上。次日起来，金红妹赖着不走，于枫说自己三天后要寻死，才骗走了她。金红妹把于枫要寻死的消息告诉了方美慧和吴悔、关晓霞等。他们轮流照看于枫。柳飘飘去找关晓霞，被关晓霞打破了头送进医院。尹之华来到医院声言要起诉关晓霞。方美慧、吴悔针锋相对地予以警告。于枫重新阅读了“杯中水”的来信，特别是新收到的第220封信。信中，杯中水告诉于枫，那个晕倒在平州剧场前的女歌迷就是她。她表示了对于枫的爱，她要于枫重新振作起来，否则她会回到平州在剧场后门口服毒自杀。于枫受到鼓舞，打消了死的念头。朵朵出院后被尹之华藏了起来，方美慧见不到女儿，又气又急。

柳飘飘站在立交桥上想跳下去了解一生，一位过路的歌迷请她签名，使她打消了死的念头，重新点燃了当超明星的欲望。她找到尹之华，开始了紧锣密鼓地宣传和准备工作。关晓霞一面继续以杯中水的名义写信安慰、鼓励于枫，一面为解救于枫，想尽了招儿凑钱，但怎么也凑不到500万。她忽然想到了当超新星挣钱解救于枫，向方美慧和吴悔说了自己的主意，并分析了她和柳飘飘的优势和劣势。她虽然没有柳飘飘漂亮，但却有柳飘飘远远不及的豪爽；她还善于创作，歌词、曲子都能写；她当场唱了她创作的《心醉》。方美慧终于下决心推出关晓霞，但资金不足。关晓霞又与吴悔一起找到智华网络公司的王总，说服王总投资一百万。离超新星大赛只有84天了，星梦公司上下意气风发，决心出奇制胜，并为关晓霞起了个艺名叫水娃。尹之华听说方美慧要推出创作型的女歌手参加超新星

星梦公司想出了召开水娃蒙面新闻发布会的点子。在新闻发布会上，关晓霞大胆地回答记者的提问，说出了自己的真名，说出了于枫被封杀、飘枫分手的真相，揭露了DJ排行榜以钱排名次的真相以及一些歌手的同性恋，在新闻界引起轰动。于枫整日无事，看小孩子玩牌。周小美企图以2000万元引诱于枫，让他走上歌坛，于枫坚决拒绝。他来到星梦对方美慧推出关晓慧提出异议，吴悔骂于枫神经病，被关晓霞打了耳光。拿了杯中水新写给他的一封兰颜色信离去。关晓霞叮咛方美慧无论如何不要说出她当超明星是为了救于枫。尹之华与柳飘飘慌了手脚。他们一起来到教关晓霞练歌的教授马天明家，以重金诱惑，要马教授把关晓霞的唱功教得不进反退。

周小美带着于枫来到他父亲买的一栋别墅，要于枫接受她的第二个条件——每天在这里为她唱五遍《吹眼睛》，连唱二十天。然后，作为第三个条件，将给于枫2000万，其中以500万解除与聚星堂的合同，以1500万竞争超新星。马天明接受了尹之华的钱，对关晓霞的歌唱实行呐喊训练。关晓霞在呐喊中失声，陷入绝望，继续以杯中水的名义给于枫，告诉他，自己本想帮助他，但是身体出了毛病，可能永远不能去见他了。马天明得知关晓霞失声，幡然悔悟，退了尹之华的钱，用中药秘方和羽毛球呼吸法为关晓霞治疗，竟奇迹般地打通了她的明亮声线。于枫收到杯中水的信，正迷惑她身体出了什么问题，又受到新的来信，说是她的病好了，她可以为小于哥做事了。水娃——关晓霞以新颖的造型、前卫的化妆、时装的装束在电视台的现场演出获得很大成功，柳飘飘在电视上看了，

博艺公司邀请关晓霞竞争拍儿童广告。关晓霞来到博艺，看见竞争对手柳飘飘难抑心头之恨，又打又骂，柳飘飘只求关晓霞放弃超新星。在摄影棚面对小朋友的竞争中，关晓霞大获全胜，柳飘飘仍不甘心失败。方美慧得到通知前赴博艺签约，早到一步的尹之华却已将博艺与柳飘飘的合同签好。金红妹以怀了于枫的孩子向于诈钱。于枫向方美慧借钱，阻止推出关晓霞，还暗示自己将复出。周美慧送给于枫一套豪宅，承诺帮帮于枫办一家压倒聚星堂的大公司，并面见了尹之华，即将交500万为于枫解约。尹之华在内心失落中揭穿了柳飘飘得到博艺合同的秘密——先后与赵总和华导上床。柳飘飘出门而去，尹之华寻找不见，回家后却见柳飘飘逗女儿朵朵玩。

柳飘飘得知于枫要复出，慌乱地和尹之华商议对策，想利用金红妹名答应答应帮她参加超新星大赛。周小美送于枫回住所意外地见到了金红妹，金红妹说已怀了于枫的孩子要求和于枫结婚，于枫出人意料地答应了她。金红妹得到了尹之华的60万元现金和《美貌》专辑的版权，在受到尹、柳的奚落后又去找于枫说明了真相。于枫答应找朋友去陪金红妹打胎，吴悔不想去，第二天关晓霞决定去陪金红妹打胎，金红妹却推托有事没去医院。于枫得知此事将自己的一切不幸遭遇都归结为关晓霞所为，重重地打了关晓霞一记耳光。关晓霞因激动伤心过度晕到在广场上。金红妹告诉于枫得她没有怀孕。关晓霞在医院醒来伤心以极，确定退出大赛返回平洲。

别墅中于枫为周小美唱完100首歌，但没有答应周小美的第三个要和他结婚的要求。吴悔告诉关晓霞周小美不给于枫投资后，关晓霞决定回北京参赛，又给于枫写了第269封信。于枫去找吴悔要找给他写信的人，在报上登了寻人启事，关晓霞看到了寻人启事得知于枫爱的是自己，二人约定在网上见面。关晓霞在去网吧的途中被柳飘飘设计支开，柳冒充关晓霞上网和于枫见了面，等关晓霞上网时于枫已离开，柳又冒充于枫在网上打击了关晓霞的信心。当她自信尽失时歌迷又燃起了她的信心。于枫和“杯中水”见面时见到的却是尹柳二人找去的坐台小姐黄莺。

黄莺带于枫去了自己卖淫的地方，却被于枫的真情所感动说出了真象。吴悔和于枫得知上次被人冒名顶替后又发了一条寻人启事，关晓霞见后明白了一切。于枫收到了杯中水的第281封信。吴悔搜查了关晓霞的房间，得知是关晓霞即是杯中水，但他没有告诉于枫，原来他也爱上了关晓霞。于枫决定去平州去找给他写信的女孩。尹柳二人决定在关晓霞参赛前绑架她。吴悔向关晓霞暗示爱意被婉言回决，在送关晓霞回家时遇到了绑匪。

关晓霞的哥哥及时出现吓走了绑匪，尹柳二气急败坏拿手下出气。吴悔去找于枫，得知于枫已去平州也赶去平州。超新星大赛开始了，比赛激烈地进行着，同时吴悔也赶到平州四处寻找着于枫。超新星大赛的预赛结束了，关晓霞和柳飘飘都进入了决赛，而吴悔还是没有找到于枫，吴悔想到了于枫来平州表演的平州剧场，在那里找到了于枫。

超新星决赛开始了，比赛激烈地进行着，每一位歌手都带来了助威嘉宾，而关晓霞却没有嘉宾。这时于枫突然出现在赛场，在现场表达了对关晓霞的爱并为其充当嘉宾。在于枫的支持下关晓霞拿到了本届超新星决赛的冠军。尹之华黯然离开了北京。于枫和关晓霞原谅了柳飘飘，送她离开了北京，在归途中听到又一届超新星大赛开始了。