滨海市公安局精心策划的一次缉毒行动正在收网，卧底警官朱阳光与卖方吴海牛正在交易大宗毒品，警察突然出现，朱阳光为了掩护吴海牛逃跑被捕。二处处长高德安排朱阳光“越狱潜逃”，他成为敌人眼中的全国通缉犯。为了防止吴海牛这条线索中断，高德决定让朱阳光找到吴海牛并保护他，而负责暗中联络朱阳光的则是他的恋人和同事丁雅黎。

吴海牛对朱阳光并不信任，既想依靠他又想甩掉他，为了躲避公安的通缉，两个人向西南边境逃亡。在某市火车站，吴海牛险些被神秘杀手所杀，朱阳光再三逼问，吴海牛仍不肯说出他所在贩毒组织的秘密。他们到了边境城市南疆，吴海牛找到道上的朋友段兴禾，此人神通广大，答应将他俩送出边境，心怀鬼胎的吴海牛却暗示段兴禾扔下朱阳光。

南疆市公安局副局长刘云富长期工作在禁毒第一线，想在退休前破一个大案。他接到朱阳光的通缉令后，命令部下卢义和岩猛加紧追捕。在段兴禾送朱阳光、吴海牛出境中，段兴禾无意中说出“三把锁”，朱阳光由此断定“三把锁”可能就是二处想要破获的毒口网络。这时神秘枪手又一次出现，朱阳光击伤了枪手。

朱阳光和吴海牛终于抵达邻国孟达的北氏，一个叫杨家贵的中国人统治这里的地盘。吴海牛在杨家贵的威慑下指出朱阳光是卧底，但朱阳光的一身凛然正气使杨家贵对朱阳光添一份好感。杨家贵出想知道“三把锁”的秘密，但吴海牛坚持要见了孟达的大毒枭昆茂才肯说。正当杨家贵恼火时，昆茂的副官扎果带兵来到。

扎果来者不善，把朱阳光、吴海牛带走。在前往孟达的路上，神秘杀手又一次出现，吴海牛倒在血泊中，扎果受到了昆茂的严厉训斥，并对朱阳光的来历颇感怀疑。管家召温提议先试探一下朱阳光。这天，有一神秘人拜访朱阳光，交给他一封杨家贵的信，约朱阳光谋反。凭着公安敏锐的嗅觉，朱阳光识破是计，将此信交给召温管家。

昆茂误以为朱阳光背后是“三把锁”，并且对杀他或留他举棋不定。朱阳光又收到杨家贵派人送来的神秘信，在吃不准是真是假时，他还是机智地把信交给了昆茂，昆茂对此大为赞赏。在南疆做生意的昆龙回到孟达，他与大哥昆茂一向不和。昆茂为了打压昆龙，有意让朱阳光在家宴上大放豪言，不料这却在昆龙心里埋下祸根。

二处得到可靠情报，证实朱阳光仍旧活着，为了遮人耳目，高德决定取消朱阳光的通缉令，造成他被抓的假象。而南疆市的刘云富正在调查段兴禾，得知这一消息后沮丧万分。昆茂派朱阳光送钱给杨家贵，暗地派人赶赴滨海市调查朱阳光的背景。

杨家贵带兵来到孟达，秘密约会并拉扰朱阳光，朱阳光不为所动，反用枪顶住杨。两人对峙之际，昆茂与扎果出现，原来这又是生性多疑的昆茂设下的圈套。朱阳光怒而要离去，昆茂说认朱阳光为义弟，派他去南疆协助昆龙。临行前昆茂密授扎果，朱阳光若是卧底格杀勿论。昆龙与合作伙伴古云飞为朱阳光的到来犯愁，心狠手辣的古云飞执意要在机场除掉朱阳光。

朱阳光与扎果出现在机场，昆茂的掌上明珠伊莲突然来到，古云飞告诉手下停止行动。朱阳光对伊莲的到来万分感谢，而伊莲对朱阳光一见钟情。昆龙与助理兼情妇韩芳决定把朱阳光透露给南疆警方，朱阳光巧妙的利用昆龙与昆茂的不和关系，又一次成功地解决了危机。

二处得知朱阳光安全潜伏于南疆，高德决定立即派丁雅黎与阳光接头。古云飞假意设宴款待朱阳光，并安排公关小姐谭丽引诱朱阳光。昆龙安排朱阳光到边境接货，扎果看出昆龙别有用意，劝他别去，但朱阳光执意前往。在边境孟邦镇，朱阳光陷入枪手的埋伏，他死里逃生回到南疆，用枪顶住昆龙，昆龙彻底屈服。

古云飞安排自己的妻弟国作勇去走货，国作勇担心谭丽的安危，古云飞承诺走完货让他们远走高飞。神秘杀手又一次出现，碰巧被国作勇看到，朱阳光又逃离一劫。古云飞精心安排的招商会开始了，他特意叮嘱谭丽好好陪朱阳光一晚。是夜，朱阳光喝得烂醉如泥，谭丽举枪瞄准了这个她心爱的男人。

正在谭丽犹豫之际，朱阳光身手奇快地夺下谭丽的枪。刘云富接到密报，孟邦镇有一批毒品在交易。国作勇前去接货，在天罗地网中，国作勇突然接到神秘女人的电话撤回，送货人全部被抓。昆龙与古云飞后怕告密者是“三把锁”。谭丽在国作勇家等他回来，神秘杀手来到。

谭丽的尸体在郊外被发现，她的表姐江曼云是知名企业家，她要求尽快破案。刘云富发现自称昆龙四弟的昆赛似乎就是朱阳光，他决定派卢义和岩猛暗中监视他，引起了丁雅黎的不安。朱阳光迁怒昆龙和古云飞杀害谭丽，但两人矢口否认，昆龙说怀疑是“三把锁”所为。

高德亲自与朱阳光接头，告诉他真正的危险来自“三把锁”。秘密跟踪朱阳光的韩芳发现了丁雅黎的行踪，卢义去江曼云家取证，被江曼云的美艳所打动，江曼云暗示卢义古云飞是凶手。昆龙开始怀疑韩芳，问她为什么要在接货那天通知国作勇撤退，被聪明的韩芳搪塞过去。

昆龙决定去日本与客户商谈，朱阳光和扎果以为他要背叛昆茂。高德决定不惜一切代价，在昆龙离境前把昆、古两个集团一网打尽。不料狡猾的昆龙并未去机场，而转道前往南疆边境。

在边境检查站，朱阳光惊讶地发现扎果和召温截住了昆龙，原来一切控制在老谋深算的昆茂手里。古云飞试探朱阳光是否手里有走货的渠道，神秘杀手又出现。神秘杀手去丁雅黎的住处杀她，朱阳光与韩芳的交谈中感觉不祥，及时救了丁雅黎。

朱阳光亲自去找韩芳，两人已清楚彼此的身份，韩芳向朱阳光示爱被一口回绝。卢义安排朱阳光与江曼云见面，江曼云十分欣赏朱阳光的气质，表示有意合作。朱阳光在某舞厅巧遇段兴禾的情妇，段的情妇希望朱阳光有困难可以来找她。

刘云富决定采取行动，逮捕包括朱阳光在内的所有人，遭到省厅的制止。朱阳光决定走一次货来争取主动，并设法引出“三把锁”，他暗示韩芳的人马可加入行动。

刘云富立功心切，决定秘密逮捕朱阳光。朱阳光与扎采顺利逃离，老段的情妇收留了他们，并打电话给高德，请“家里”放心。刘云富的擅自行动被省厅给予处分，但他仍不甘心。江曼云又一次约见朱阳光，朱阳光从她身上看出蛛丝马迹。

朱阳光正式去孟邦镇走货，一切都在二处的严密布置下。“三把锁”对刘云富的女儿下了毒手，并将朱阳光的走毒计划透露给刘云富。刘云富悲痛中决定亲自去抓朱阳光。南疆边境，刘云富从天而降，朱阳光的行动毁于一旦。高德、丁雅黎赶到，刘云富才如梦初醒。朱阳光提出了一个更大胆的方案。

昆茂要召回南疆的所有人，尤其是朱阳光。高德断然否定朱阳光回孟达的想法，但朱阳光表示“不入虎穴焉得虎子”。一回孟达，昆茂要杀朱阳光，但朱阳光表示“天底下哪有不怕死的卧底”，让昆茂解除了对他的怀疑。

在家庭聚会上，昆茂决定除掉昆龙，让朱阳光取而代之。没想到昆龙、杨家贵、召温早有谋反之心，正当昆茂拔枪射向昆龙时，朱阳光突然反戈杀死了昆茂。昆龙对朱阳光感激不尽。“三把锁”终于浮出水面，她就是江曼云。江曼云设下圈套，彻底把古云飞“蒸发”了。

昆龙决定派朱阳光和扎果回南疆打理一切事务。韩芳对朱阳光失望之余投入扎果怀抱。扎果与韩芳欺骗朱阳光，把大批毒品私吞，扎果神秘失踪。高德感到朱阳光正处于敌暗我明的危险状态。

韩芳的私欲引起了江曼云的不满，韩芳死在自己人枪下。扎果找江曼云交易，被囚禁，江曼云用毒品引诱他说出藏毒地点。伊莲在杨家贵的支持下逼昆龙自杀，亲自坐镇孟达，她希望朱阳光能跟她一起生活，朱阳光婉言拒绝，伊莲由爱生恨拔枪对准朱阳光，朱阳光出于本能失手杀死伊莲。

江曼云故意放扎果去取毒品，让杀手跟踪并除掉他。朱阳光和丁雅黎同时赶到，杀手举枪射击，丁雅黎为保护朱阳光英勇牺牲，朱阳光悲痛欲绝。江曼云气急败坏找到朱阳光的母亲企图同归于尽，刘云富巧妙地杀了江曼云，终于在退休前立了大功。但杀手还逍遥法外，战斗仍将继续……——全剧终——