李勇等人在海边发现无名女尸，苏英发现尸体上有夜店的章。鲁旦向李勇借钱保释。李勇在调查夜店时找到女儿李郁，父女之间交流有障碍，但不乏温情。市公安局副局长孙战青命李勇率队缉私，李勇等人在码头扣下走私货柜，但毫无发现，同时现场却出现检察院的人刘洁、魏崃，原来他们接到举报接管现场，检查出李勇的车上有一盒钻石。刑警队，李勇因涉嫌走私被双规。

警方调查出走私货主为美加贸易公司中兴乳品产业全球总代理，它的法定负责人是孟恩。警队众人分析认为是有人要洗黑钱，并且李勇嫌疑很大。但是调查继续时孟恩被杀。李勇给陆向东留信，要陆帮他逃跑，李勇顺利逃脱，被列入通缉名单。逃亡在外的李勇找到网民鲁旦，得知一个叫“小黑”的人杀了孟恩。李勇要女儿李郁帮他想办法筹到三万，李郁从富有的姨妈林凤手中借来三万。

李勇来到中兴乳业，了解到公司倒闭是因为代理公司的问题，而孟恩即是代理公司董事长。在机场，空姐赵雅君被杀手小黑跟上，在高速公路上遭遇追杀。高伟在赵雅君家看到无名女尸的照片，证实尸体是她姐姐赵丽娜，但赵雅君对姐姐赵丽娜的情况几乎一无所知。乳业厂厂长巴图被王建和林凤威逼利诱，无奈卖厂。李勇与王建联系上，王建送他火车票逃跑，暗地里却通知警察。李勇逃脱，再次找到巴图。

警局众人诧异内蒙知道李勇被双规，怀疑有内线。赵雅君又发现追杀她的奔驰，老警员老陈追捕小黑，结果出事腿断，赵雅君不敢回家，陆向东将她介绍给李郁，让她暂时住在李勇家。警方发现小黑奔驰，但是扑空，只在车上发现一根长发。刘洁来警队想要走钻石，被詹队拒绝，表示证物要留下。鲁旦寻机告诉高伟，李勇将在公园与他相见，高伟于是在公园等待李勇，谁知等来的却是刘洁。

李勇揣测警队内定有内奸，他改变主意，让李郁带陆向东到练习场见面。李勇让李郁去偷林凤计算机里的数据。陆向东陪赵雅君回家拿东西，看到一个水晶球和苏富比拍卖会的小册子。同时技术组查出奔驰车上发现的头发年龄居然是130岁！李郁和赵雅君把林凤的笔记本电脑偷了出来，交给李勇。李勇让鲁旦找计算机高手解密，结果鲁旦被高伟抓祝高伟找刘洁询问泄密事件，刘洁给高伟看手机短信。

林凤找李郁要计算机，李勇给她电话让她放过李郁，并约见码头还计算机。林凤和王建来到码头，王建被李勇痛打，但还是没有交代罪行，王建的手下围过来，将李勇打伤，逼他交出计算机，李勇让李郁逃脱，约定到酒吧会面，而且故意让警察追踪到信号。李郁赵雅君逃往酒吧，王建派手下追杀，同时警察也接到消息追踪。几路人马都赶往酒吧，警察抓到6个打手和李郁赵雅君二人。小黑再次向赵雅君下手。

在刺杀现场，警方发现了小黑留下的烟头以及一点白色油彩。王建手下邢霸子、赵黑刑满释放。陆向东将李郁赵雅君藏进一个封闭的小区以保证她们的安全。张文将李勇被打的录像带交给詹队。陆向东抓住王建，实行审问，但王建死不开口，副市长王浩要保王建。李勇将林凤的计算机交给技术组张组长破译。李勇学会上msn与李郁视频，父女情深。李勇与詹队视频，告诉他自己对王建的极度怀疑。

赵雅君上网发现姐姐邮箱中与举报材料相关的内容，于是试着与对方接触。刘洁取得南非钻石事务历史记录，钻石价值不菲。刘洁发现举报线人与自己联系。张组长将计算机打开，却发现原来林凤的那台笔记本是赵丽娜的！刘洁与魏崃锁定了赵雅君的IP地址，同时警队也得知刘洁与赵丽娜有联系。警队拿着赵丽娜计算机去找赵雅君，但被邢霸子等跟踪，另一方面刘洁也带人去锁定的IP地址处。几路人马在封闭小区内遭遇。

王建让林凤明早就离开本市，李勇明白林凤会有危险，于是让李郁想办法把林凤扣下。刘洁与陆向东见面，原来刘洁误把赵雅君当作赵丽娜，陆向东没有说破，让刘洁给他搞定六张搜查令，全面调查大洋集团。鲁旦无意中拍到王建与邢霸子交易的画面，鲁旦慌不择路逃命。李勇让鲁旦将枪战现场照片和王建与邢霸子交易的照片发给警队，让警队可以以此为借口全面搜查大洋集团，目的是激怒王建，引蛇出洞。

警队在检察院的配合下全面搜查大洋集团，王建用卫星电话给靠山打电话，但靠山也一筹莫展，王建大怒，而苏英注意到王建办公室里有几个京剧脸谱。李郁和赵雅君在机场广发林凤的照片，赵雅君让空姐朋友们帮她们找林凤。王建所有产业被查。灰头土脸的王建拨打卫星电话联系靠山，警队无法追踪。李郁赵雅君从机场出来，被小黑狙击，赵雅君重伤，被送到医院抢救。

刘洁分析出赵丽娜是因为给自己举报钻石走私而被杀，赵雅君被追杀也是因为这个原因。医院，老陈和李勇分析案情，发现如果是王建诬陷李勇并不会阻止警方查案，所以案件一定另有内情，整个事件疑点丛生，扑朔迷离。李勇和鲁旦也分析出杀手是演员，同时意外发现130岁头发可能是古董髯口。李勇觉得王建虽然是关键人物，但并非幕后黑手。李勇将自己的发现整理好，让鲁旦去网吧发给警队，结果鲁旦和张文在网吧被邢霸子打成重伤。

王建得知林凤被抓，联络靠山，原来他的靠山即是王浩，王浩大骂王建让他收手，晚上要见莫林。小黑不听王建命令，执意要杀赵雅君，被王建下令软禁。莫林的家中挂有曹操的京剧古董戏服。赵雅君中枪的外套被送回警队，陆向东发现衣服口袋里有苏富比拍卖的册子。林凤拒不开口，莫林给王建出主意，要他想法把案子移交到检察院。莫林去警队交涉林凤的案子，陆向东竟然发现他领口上有白色油彩，同时警队也发现苏富比拍卖册子上有曹操戏服，并且查出此戏服上的胡须用的正是130岁的人发。

陆向东明白莫林就是杀手小黑，但苦于没有证据抓他。莫林告诉王建自己已经暴露，干掉赵雅君后就洗手不干了，王建大怒，但莫林依旧我行我素，王建明白不能长留莫林在世上了。詹队回来告诉众人案子已移交检察院。高伟苏英去医院询问赵雅君苏富比小册子的事情。赵雅君告诉高伟苏英两人，苏富比的册子是赵丽娜的。小黑到医院刺杀赵雅君，被暗中保护的李勇高伟和苏英破坏，小黑负伤逃走。王建得到消息，下决心杀莫林灭口。

检察院发现移交来的钻石是假的。陆向东独自找到莫林家，发现戏服，证实小黑就是莫林，莫林回家，两人激战，莫林逃脱，并干掉王建派来杀他的杀手。苏英想起王建办公室有京剧脸谱，但苦于没有证据指控王建。刘洁将假钻石一事告之刑警队，李勇走私嫌疑消除，被获准归队。王建手下潜入检察院偷钻石未果。众人分析案情，发现栽赃李勇的人不一定是真的想陷害他，因为钻石分明是假的，但警队中一定有内鬼。

王建打卫星电话让王浩搞定检察院。刘洁、魏崃查到赵丽娜参加过拍卖会，拍下戏服和花瓶各一，两人怀疑赵丽娜幕后有更大黑手。赵雅君发现册子中有一个水晶球正在自己与赵丽娜合住的家里。李郁通知李勇发现线索，两人约定在赵雅君家会合，这时，李勇接到鲁旦死亡消息，他让高伟苏英去赵雅君家，自己火速赶往医院，不料被邢霸子盯上了。李勇与邢霸子一番打斗，李勇把邢霸子拖到已死的鲁旦床前，让邢霸子跪地忏悔，刘洁等赶到。

李勇在狱中与林凤交谈，知道她是为情所困。高伟苏英在街头摄像机里发现是邢霸子先动的手，李勇获释。李勇出狱，参加鲁旦的追悼会，发誓会将凶手绳之以法。李勇积极调查警局内鬼，被兄弟们误解。陆向东和苏英在银行查到王建曾在拍卖会当日用信用卡刷过巨额现金，而张组长也在王建的计算机上发现了他曾浏览过的与苏富比拍卖会有关的网页。警局拿来王建问话，谁知被王建的新律师一一反驳，甚至还不得不放了林凤。

李勇奉劝邢霸子指认王建，邢霸子就是不肯松口。陆向东在查获的王建的文件里发现了与赵丽娜尸体上相同的夜店标识，而李勇也在移交钻石的机要室里发现了一些奇怪的胶水。李勇与陆向东夜探夜店，在一个小混混口中得知赵丽娜被杀当晚曾与一个穿霸王京剧戏服的人在这里出现过。随后李勇在陆向东家中发现了同样的胶水，产生怀疑。邢霸子终于在死刑压力下指认了王建，法庭立刻传唤王建，而王建与林凤居然同时失踪了。

王建与林凤及几个手下躲在仓库中，王建致电王浩，让他不惜一切代价一定要拿到银行保险箱的钥匙，王浩利用职权搞到钥匙，王建手下赵黑与林凤连夜赶到银行取走了钻石。另一方面，陆向东担心赵雅君安全，欲将她转移，谁知途中赵雅君被小黑掳走。而赵雅君醒来竟发现自己穿着虞姬的戏服，小黑则身披霸王戏服。李勇赶往解救赵雅君，王建手下也与李勇一样赶到了小黑的藏匿点，王建手下欲杀小黑灭口。

刘洁对王浩产生怀疑。李勇对陆向东捉摸不透，而女儿李郁的回答让他意识到自己已经太过忽略父女感情。王建发现钻石是假的，怒不可遏，他利用林凤骗出了李郁，绑架李郁以威胁李勇交出真钻石，李郁与王建斗智斗勇，李勇让陆向东去救自己女儿，陆向东赶到王建藏身之处，已人去楼空。李勇准备再次用假钻石交换李郁，陆向东担心李郁安全，交给李勇一袋据说是伪造得更好的假钻石，刘洁也奉劝李勇，但李勇依然一意孤行。

海滩边，监视着一切的王建看见林凤已拿到钻石，让手下干掉李郁，才得知李郁已逃脱。王建慌了，看见李勇在跟踪林凤，他朝天开枪，现场一片混乱，林凤躲在人群中，李勇怕林凤有危险，在枪林弹雨中向林凤靠近，林凤终于主动站出，王建欲开枪打她，被陆向东扑倒，但林凤精神大受刺激，李勇也发现陆向东给他的那包假钻石不翼而飞了。警方发现赵丽娜去苏富比拍卖会时曾在飞机上与赵雅君碰面过，但问话赵雅君时她反应激烈。

李郁将赵雅君接回家，但赵雅君行为奇怪，居然在一次会议时偷溜进去刺伤了王浩，众人大惊。詹新国在内蒙的警车被炸。警方审问赵雅君，但是她什么都不肯说，被扣押。詹新国的遭遇使犯罪集团的目的昭然若揭。赵雅君终于说出自己曾被王浩强奸，因为王浩强奸了她的妹妹被赵丽娜威胁告发，王浩便派小黑干掉了她。王浩已经逃跑。赵雅君从电视上得知王浩没有被绳之以法，赵雅君含恨自杀。

王建王浩在机场被警方包围，激战中，陆向东受伤。李勇再次检查机要室，回想起在陆向东家中发现的同样的胶水，李勇通过试验，痛心地发现偷换钻石的人正是陆向东。王浩被一直匿名帮助他们的张sir捉弄。陆向东与李勇在墓地会面，一切真相大白，原来陆向东即是张sir，当年陆向东之父被王浩栽赃，含冤而死。陆向东深知光靠现有的证据无法将王浩一伙绳之以法，便铤而走险，帮助他们犯罪以搜集证据。但是没想到越陷越深，害死了无辜的人，还不得不诬陷李勇。

而赵雅君醒来竟发现自己穿着虞姬的戏服，小黑则身披霸王戏服。李勇赶往解救赵雅君，王建手下也与李勇一样赶到了小黑的藏匿点，莫林告诉王建自己已经暴露，干掉赵雅君后就洗手不干了，王建大怒，但莫林依旧我行我素，王建明白不能长留莫林在世上了。詹队回来告诉众人案子已移交检察院。高伟苏英去医院询问赵雅君苏富比小册子的事情。