年轻的刑警民宇接受调查一系列连环杀人事件，发现被害的尸体中的部分脏器都切除的共同点，因此断定连环杀人事件的嫌疑人与贩卖脏器组织有关联。为了抓获凶手，民宇装扮成贩卖脏器的人，接近这个贩卖组织。深夜，在一个破旧的停车场，民宇与这个团伙相遇。他们看到民宇后，立刻把他抓到停车场旁边的地下仓库。在这里民宇发现的简易的手术床和各种医疗器械，以及躺在床上的尸体和一名女护士。随即，他们上来要强行脱去民宇的外衣。民宇拔出手枪亮出自己的警察身份，护着哭泣的护士与团伙开战。突然，躲在民宇身后的护士把装有安眠剂的针扎在他的身上，民宇处在生死交接的地步。这时武英，施妍，彩怡，郎等人知道同为九尾狐族的K一党从事非法贩卖脏器的勾当后，赶到了停车场来阻止他们。当他们赶到时，看到民宇正被K一党捉住的场面。武英一行人分为两组，

面罩黑纱的时艳深夜潜入民宇住处，制服民宇后时艳看着民宇的项坠还是迟疑着没有下手。这时民宇的同事文警官来找民宇，时艳闻声逃走。时艳回到家，在电脑里搜索出很久以前的新闻，上面有民宇以及民宇父母的照片，原来时艳感觉到民宇似乎是她儿时青梅竹马的伙伴，但当时的新闻报道民宇一家已经死于意外。不甘心的时艳开始调查当年的情况，但却一无所获。由于时艳再次失手，九尾狐族的辛族长震怒，辛族长的儿子吴应作为九尾狐战士的首领替时艳承担下一切责任。彩儿指责吴应在对待时艳的问题上不够果断，这会成为他的致命伤。时艳公开的身份是自然博物馆的讲解员，民宇拿着现场拍下的爪痕照片向时艳咨询，时艳回答那可能是狐狸的爪痕。同时时艳趁机询问民宇的身世，但仍然难以肯定民宇就是自己儿时的伙伴。民宇调查之后提交了一份报告，其中涉及到九尾狐族，

就在彩儿和狼欲置民宇于死地时，特工组织SICS的几名队员赶到救出民宇。之后民宇被带SICS总部，SICS的长官张局长告诉民宇这是一个专门负责特殊案件的组织，并邀请民宇加入，但民宇拒绝了他的要求。彩儿和狼回去后向吴应报告了民宇逃脱的经过，彩儿埋怨时艳当初不该手软放过民宇，吴应替时艳开脱。见吴应一再袒护时艳，暗恋吴应的彩儿心中十分不满。张局长再次劝说民宇加入SICS，民宇心中犹豫，不知不觉走到时艳工作的博物馆来找她谈心，两个人第一次倾心交谈。不久后民宇正式加入了SICS，上级指派给他的搭档是他做警察时的同事文警官。时艳的生日到了，吴应买了一枚戒指打算作为生日礼物送给时艳，但见到时艳后却没有勇气把礼物拿出来。与此同时，民宇也在默默地祝福儿时的伙伴慧淑生日快乐。

九尾狐战士们（施妍，彩怡，郎，思俊）得到九尾狐和脏器贩卖组织在一家教堂有买卖的消息后赶到了现场。同一时间，为了组织这次行动，SICS要员们（民宇，灿赫，世庆，承俊，永模）也在教堂外埋伏。带着面纱的施妍在SICS要员中发现民宇，感到吃惊，而民宇也发现了与自己交手很多次的施妍。彩怡和郎同样认出了站在SICS要员中的民宇。要员们和战士们在门外对立之即，教堂门突然打开，出来了一名刚吃完人肝的女九尾狐，所有人的视线集中在了她的身上。九尾狐战士们要杀死这名女子，而SICS要员们则拼死保护，他们之间展开了一场生死之战。施妍和民宇发现藏在教堂里的贩卖组织人员，两个人同时追赶。作为战士施妍和要员民宇间的第一次对决开始了......

武英在民宇的项坠里发现了施妍小时候的照片，脸色大变。武英试探性的在施妍面前提起民宇，施妍告诉他民宇不是自己相识的人。武英放心的同时对自己没有把民宇的项坠里有施妍的照片一事告诉施妍而感到内疚。第二天，民珠来到民宇家，在哥哥面前替施妍说好话。民宇告诉民珠，施妍已经有结婚对象，民珠感到失望。突然民珠觉得胸口疼痛。忍着疼痛离开民宇家后，民珠来到了博物馆，在楼梯碰到了施妍。民珠向施妍道歉，称自己不应该让她和哥哥认识。施妍装做毫无在乎地转身要离去时，民珠突然晕倒。施妍慌忙把民珠送到急救室，医生告诉施妍民珠的病情很严重，需要马上和家人取得联系。正当施妍犹豫不决时，民宇给民珠打手机。施妍在电话里把民珠的病情告诉了民宇。醒来的民珠知道了施妍把自己的病情告诉民宇一事后，慌忙离开急救室。当民宇赶到时，民珠已经离开

两名女九尾狐看到武影后逃走，民宇询问武影为何会到此处，武影回答说他是来看诗妍的。民宇问武影是否与诗妍即将结婚，武影说诗妍是自己梦想结婚的对象，但是现在还没有到结婚的地步。武影感觉到诗妍对民宇的感情，他拿着戒指向诗妍表白，并告诉诗妍曾经看到民宇的项坠，但诗妍打断了他的话，诗妍告诉武影她与民宇没有任何关系，并且退回了武影的戒指。诗妍看见在雨中等待她的民宇，感到心疼。民宇吻了诗妍，并问诗妍是否对自己动了心。诗妍承认自己曾对他动心，但那只是因为他很象自己从前的朋友而已，自己并没有爱上民宇。民珠再次在博物馆晕倒，诗妍将她带回自己家中照顾。在民珠的手提袋内诗妍发现民宇的项坠，并在项坠中看到自己小时候的照片，从而确定民宇就是自己年少时的初恋，这令诗妍的心情矛盾不已……

诗妍从尘封已久的皮箱内找出一条同样的项坠，里面是民宇小时候的照片。诗妍手捧着两条项坠，忍不住泪流满面。民珠苏醒后离开了诗妍家，临别时民珠告诉诗妍自己已经到了肝硬化晚期，为了不让哥哥担心所以一直隐瞒病情。诗妍闻听大吃一惊，在鼓励民珠之后自己却不禁流下泪水。面对态度冰冷的诗妍，伤心的民宇借酒浇愁，当他回家看到站在门口的诗妍时，内心惊喜不已。诗妍将项坠还给民宇，民宇邀请诗妍一同出游以表谢意。诗妍欣然同意令民宇难以掩饰内心的喜悦。一直在偷偷跟踪民宇的彩儿听到他们的对话，向辛族长报告说诗妍正在与人类恋爱。SICS查到被害的两名九尾狐长老的财产都捐给了自然博物馆，这令他们感到可疑。与此同时，武影等九尾狐战士和公开身份为警察局长的南俊武长老也正在调查SICS的情况，SICS的队员们感到了危机，他们必须加紧

诗妍同民宇开心地玩了一天后回到家，看到守在家门口的武影。武影质问诗妍是否与民宇在一起，并警告诗妍民宇是人类，是九尾狐的敌人，她与民宇在一起只会让民宇死得更快。诗妍听了武影的话无言以对，心情难过不已。彩儿为了让辛族长相信诗妍在与人类恋爱故意设下圈套，她偷偷拿了诗妍的手机发短信给民宇约他见面，之后又以族长的名义命诗妍前去执行任务。在约会地点，诗妍见来人是民宇不忍攻击，而民宇没有认出面戴黑纱的诗妍，挥刀将她砍伤。眼看自己的面纱要被民宇揭下，诗妍迫于无奈将民宇打晕。看着晕倒在地的民宇，诗妍心疼不已，将他轻轻抱入怀中。不远处的辛族长和彩儿正在注视着他们的一举一动。诗妍得知这次行动是彩儿的阴谋后来找辛族长，但族长却拒绝见她。彩儿指责诗妍由于她的行为让整个九尾狐族都陷于危险之中。武影来到诗妍的住处帮她处理

民宇来到诗妍家门前，却被武影挡在门外，民宇只好黯然离去。诗妍望着民宇的背影伤心不已。SICS查到狼的行踪，终于将狼抓获，但DNA检测和器官检查都表明狼与人类相比并无异常，这令SICS的队员们大失所望。狼的失踪让武影、彩儿和思俊等其他九尾狐战士十分紧张，思俊开始跟踪SICS的长官张局长，但却一无所获。民宇担心诗妍的安危，他告诉诗妍自己在做一些特殊的工作，为了避免给诗妍带来危险所以这段时间暂时不要见面。诗妍请求民宇放弃这份工作，被民宇拒绝后诗妍提出了分手。南俊武长老利用其警察局长的身份查到狼被囚禁的地点，武影将负责看守的民宇打晕救出了狼，搏斗之中SICS队员李胜成身亡，SICS队员们悲伤不已。诗妍从彩儿口中得知武影前去救狼，对民宇的安危十分担心，当她看到武影并没有杀死民宇向武影表示感谢，但武影告

武影向辛族长提出想与诗妍结婚的想法。辛族长回答战士之间不能结婚，武影表示自己宁愿放弃继续做战士，他的回答令辛族长和战士们感到愤怒和失望。诗妍表示自己并不想结婚，武影告诉她如果想保护民宇就必须同自己结婚，哪怕她是在利用自己。诗妍最终接受了他的结婚戒指。武影与诗妍的订婚仪式开始了，但诗妍因为照顾被彩儿刺伤的民宇而迟迟没有出现，武影心情难过但还是坚持等待诗妍的到来。诗妍将民宇送到医院，民宇请求诗妍不要去参加订婚仪式，诗妍想起武影的话拒绝了民宇。诗妍最终出现在订婚仪式上令彩儿大失所望。彩儿与九尾狐族反对势力的首领K见面，两人密谋除掉辛族长，跟踪K的狼看到彩儿与K见面感到疑惑。就在K挥刀刺向辛族长时，狼及时出现救了族长。SICS通过调查发现九尾狐族是以自然博物馆为活动中心的事实，并开始怀疑身为馆长的辛

就在诗妍刺杀张局长即将得手时，诗妍突然痛症发作，幸亏思俊及时赶到救走诗妍。辛族长提出与SICS合作铲除吃活人肝脏的九尾狐族反对势力。在双方手下的保护之下，辛族长与张局长在紧张的气氛下会面，这时摘掉面纱的诗妍突然出现，民宇无法相信眼前的一切：那个曾与自己多次交手的九尾狐战士竟然就是诗妍！回到SICS总部后，民宇心情矛盾重重，他不顾文警官的阻拦，执意要去找诗妍亲耳听她的解释。此时的诗妍正在独自练剑以逃避心中的痛苦。武影告诉诗妍她与民宇已经彻底结束，但诗妍表示自己还要见民宇最后一面。民宇在家门口遇到诗妍，诗妍平静地告诉民宇自己的确是九尾狐，并劝说民宇离开SICS。民宇表示自己的父母和朋友都是被九尾狐杀害的，自己也是因此才选择当警察。两人最终不欢而散。诗妍再次痛症发作，武影在诗妍背部发现若隐若现的千

武影为了遵守诺言，报答曾经帮助过自己的南俊武长老，将辛族长决定除掉他的事情透露给了南长老。南俊武告诉武影当初杀死了诗妍父亲的正是辛族长，武影听了大吃一惊。辛族长派彩儿刺杀南俊武，彩儿杀死了南长老以及前来保护南长老的SICS女队员郑世静，之后变身成诗妍的模样令民宇产生误会。愤怒的民宇跑到诗妍家大声地质问诗妍为何残杀人类，这时从诗妍的皮箱里掉出一个同民宇一模一样的项坠，里面放着民宇从前的照片，民宇这才知道诗妍就是自己小时候的朋友尹慧淑。诗妍承认自己就是慧淑，但表示曾经与人类共同生活的日子是自己最悲惨的经历。民宇指责诗妍杀死SICS队员，诗妍知道是彩儿所为但却没有辩解。彩儿虽然杀死了南俊武，但是没有找到南俊武打算交给SICS的关于九尾狐族的资料，辛族长命令彩儿一定要抢回资料。武影偶然听到他们的对话

民宇突然想起那天杀死世静时诗妍使用的是长剑而不是她常用的双刀，从而意识到杀死世静的人并不是诗妍。民宇来到博物馆告诉诗妍就算她是九尾狐，自己还是不能停止对她的爱。武影听到他们的对话，请求民宇为诗妍着想离开诗妍。彩儿为取得辛族长的信任，请K协助自己找到南俊武生前留给SICS的资料。K成功从SICS手中抢回资料交给彩儿，令辛族长对彩儿另眼相看。民珠再次晕倒，民宇终于知道妹妹已经到了肝硬化晚期，如果不进行肝脏移植只有三个月的生命。民宇得知妹妹的病情后躲在角落里失声痛哭，诗妍偷偷望着民宇心疼不已。民宇向张局长提出辞职，并且告诉张局长诗妍就是自己小时候的伙伴慧淑。张局长猜到诗妍可能就是传说中的千年狐。民宇为了妹妹打算去找贩卖肝脏的犯罪组织购买肝脏，文警官为此痛打了民宇。诗妍看见民宇痛苦的样子，她告诉民宇

SICS找到可以杀死千年狐的赤月剑，队员金勇浩拔出剑来观看，却突然着魔般地挥剑乱砍，幸亏文警官及时将他打晕。原来只有赤月剑的主人才能驾驭这把剑。辛族长派思俊将诗妍带回总部，民宇拦阻思俊被打伤，这时武影赶到拦住思俊，将民宇和诗妍放走。民宇带着诗妍躲避起来，彩儿为引出民宇和诗妍，在手术前抢走要给民珠移植的肝脏，虽然狼和民宇都在尽力阻止，但彩儿还是在民宇面前将肝脏毁掉了。由于等待移植的肝脏迟迟没有送到，民珠生命垂危，文警官派勇浩去找民宇，思俊尾随勇浩找到民宇和诗妍栖身的别墅。思俊要把诗妍带回总部，诗妍哭着请求思俊放过自己，突然因千年狐带来的痛苦晕倒在地。当民宇赶到妹妹的病房，民珠已经奄奄一息，不久便离开了人世。悲痛的民宇跑到武影的工作地，一拳打向毫不知情的武影。武影听说诗妍被辛族长派人带回总部，决

武影救出诗妍，当他告诉诗妍辛族长派人杀死了民珠，诗妍难以置信，执意要回去见族长。武影只好告诉诗妍她就是传说中的千年狐，当初杀死诗妍父亲以及民宇父母的事也是辛族长所为。诗妍怒气冲冲地回到总部质问辛族长，辛族长告诉诗妍只有将千年狐作为供品才能令九尾狐族与人类和平共存，而她就是这样的千年狐。经过痛苦的挣扎，诗妍最终向辛族长表示自己接受千年狐的命运。张局长将赤月剑交给民宇，并告诉民宇他就是这把剑真正的主人，用这把剑的力量可以铲除九尾狐族。民宇将信将疑，但他渐渐感受到了这把剑的威力。张局长命手持赤月剑的民宇去消灭K，并告诉民宇K就是杀死自己妹妹的凶手。民宇在现场遇到思俊，依靠赤月剑将思俊刺伤。死里逃生的思俊向辛族长报告民宇拥有赤月剑的事，辛族长感到了危机，她命思俊看紧诗妍。思俊质问辛族长得到千年狐的目

思俊劝武影带着诗妍逃走，武影追问理由，思俊告诉武影辛族长得到千年狐的真正目的：在红月生起时吃掉千年狐的肝脏就可以得到永生。武影请求民宇带走诗妍，并告诉他这是他与诗妍在一起的最后机会。狼与K狭路相逢，正当两人对峙时彩儿出现了，K告诉狼彩儿是自己的同伙，最终狼与K同归于尽。面对好友狼的死，彩儿内疚不已。辛族长派思俊去杀死民宇，诗妍主动请求由自己去执行这项任务，她企图砍伤民宇令其无法再做SICS队员。在与民宇交手中，诗妍突然变成千年狐，民宇惊愕万分，思俊赶来带走了诗妍。民宇对诗妍的突然转变感到困惑，张局长告诉民宇诗妍就是千年狐，并且只有民宇才有除掉千年狐的力量。听了张局长的话，民宇的心情矛盾不已。身为千年狐的诗妍静静地等待着成为供品的那一天，仪式前夕诗妍约民宇见面，第一次向民宇说出“我爱你”，并告