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长大后的官兵卫,前去御着担任小寺政职的近侍,但大家都知道,官兵卫其实是去当人质。小寺和赤松两家交战,后来在职隆的努力下而议和。但后来小寺家决定与前来寻求同盟的浦上家结盟并联姻,而挑中的女子竟然是官兵卫的青梅竹马阿辰。
力图让室町幕府复兴的足利义秋(义昭),写信给各地大名寻求协助。政职得知职隆也收到信时,便对职隆十分提防。职隆也意识到这点,于是决定将黑田家的家督之位,让给官兵卫。
黑田家与赤松之战伤亡惨重,于是招募新家臣,其中来了粗暴与众人不和的母里太兵卫。官兵卫命栗山善助与太兵卫两人结为兄弟,并要让黑田家团结一心。而此时荒木村重在信长的拔擢下,成为摄津一国之主。
织田家的崛起,让小国被迫选择投靠织田还是西边大国毛利。小寺政职众家臣一片支持追随毛利声中,唯有官兵卫力排众议,认为应该追随织田,而小寺也决定要追随织田。就在官兵卫前往岐阜城去见信长时,小寺的决心又动摇了。
官兵卫为表达小寺家的追随之意,前往岐阜城拜见信长。在明智光秀等重臣锐利的注视下,拼命解说如何攻略播磨。对官兵卫大为赞赏的信长,赐给官兵卫名刀,并命秀吉为出兵毛利的大将。
信长终于决定出兵播磨,让秀吉与官兵卫都松了一口气。但做为出兵播磨的条件,就是必须由小寺等三家交出人质。眼看其余两家皆已交出人质,唯有小寺政职因儿子体弱多病为由,迟迟不肯交出人质。
秀吉终于率兵来到播磨,官兵卫献出姬路城给秀吉驻扎,秀吉感激之余,对官兵卫以兄弟相称,让官兵卫欣喜若狂。官兵卫四处游说播磨之人来拜见秀吉,但小寺政职知道秀吉与官兵卫结为兄弟后大闹别扭,死都不肯去见秀吉。
秀吉顺利进入播磨,官兵卫率兵任先锋,仅一天便攻下追随毛利的福原城。如今只剩下阿光的姊姊阿力嫁过去的上月城。为不让阿光阿力两姊妹成为敌对,官兵卫拼命规劝上月家投降。
在官兵卫的奔走下,播磨终于平定。秀吉在加古川城聚集播磨有力武将,召开出兵毛利的军议。没想到阿光之兄栉桥左京进,竟然鼓动其它武将背叛秀吉,倒戈向毛利,也让播磨从此一分为二。
官兵卫和秀吉想尽办法希望能拯救上月城,但没想到信长竟然说要放弃上月城。官兵卫以断肠的心情潜入上月城告知此事,并与山中鹿介等人诀别。后来毛利顾忌宇喜多叛变,决定撤兵。
官兵卫和秀吉包围背叛织田的三木城,并使出断绝其兵粮的策略。官兵卫同时也去策反宇喜多直家,但直家却要官兵卫小心背后,让官兵卫深感疑惑。而让信长不悦的村重,发现自己的部下竟然通敌,终于让村重决定谋反。
官兵卫为规劝村重放弃谋反,却被村重生擒。村重要官兵卫与他一同打倒信长,但官兵卫拒绝,因此被村重关在地牢。而村重回信给小寺政职官兵卫已死,让阿光、职隆和家臣们悲伤不已。
官兵卫在达盻的协助下想要脱逃,却被村重发现,而被打入不见天日的土牢。信长对有冈城发动总攻击却大败,信长认为村重能战胜是官兵卫倒戈所致,因此命令秀吉杀了黑田家的人质松寿丸。
官兵卫在有冈城的土牢遭幽禁长达一年,身心饱受折磨。而领悟自己死期已近的半兵卫,决心前去播磨见秀吉一面。此时,等不到毛利援军的村重,决定出城去找毛利谈判,留下达盻等人。
在播磨反织田的势力,只剩下三木城的别所家,与御着城的小寺家。在官兵卫的说服下,别所家终于开城投降,而小寺政职则是因为害怕而逃出御着城。政职遭黑田家的家臣捕获。
官兵卫采用水攻高松城这个前所未闻的策略,让秀吉等人大吃一惊。此时,信长命光秀接待受邀到安土城的德川家康。信长不但随意斥责光秀,又任意停止光秀的接待任务,要光秀去支持秀吉。
秀吉无视官兵卫的忠告,在小牧长久手之战大败于家康。秀吉的近侍三成主张再次攻打家康,但官兵卫确认为应等待时机。官兵卫将新领地山崎交给长政管理,而心急的长政却引发领民更大的不满。
秀吉就任关白,并改姓为丰臣。这时官兵卫发现秀吉的御伽众道熏与亡妻达盻的幼子,于是为两人引见,但道熏却逃避。而茶茶得知道熏就是村重,竟要求道熏谈当年有冈城之事。
秀吉接受大友宗麟的请愿,答应出兵九州岛攻打岛津。秀吉为防备家康,官兵卫先行前往与毛利会合。没想到小早川隆景无法说服兄长吉川元春,而使得毛利迟迟无法出兵九州岛。
长政擅自带兵攻进城井谷,却中了宇都宫镇房之计,损失众多家臣并差点丧命。好不容易逃回来的长政,被官兵卫痛骂。后来官兵卫与镇房缔结和约,镇房成为黑田家的家臣,并以女儿阿鹤等人为人质。
官兵卫听家康说,秀吉认为下一个天下霸主就是自己。为了解除秀吉对自己的猜疑,于是决定将黑田家的家督之位让给长政。而茶茶怀孕后,城里出现讽刺可能不是秀吉的孩子的打油诗,惹恼了秀吉。
茶茶为秀吉生下期待已久的世子,权势甚至凌驾正室的宁宁之上,宁宁还被迫迁出大坂城。官兵卫随秀吉出征北条,在一夜城出现后,北条士气顿失,官兵卫趁机去向北条劝降。
因为官兵卫的努力,让秀吉终于统一天下,但秀吉却说要进军大陆,将明国据为己有。秀吉不听官兵卫的劝告,让宁宁十分伤脑筋。而利休的严厉谴责,触怒了秀吉,加上三成居中挑拨,秀吉命利休切腹。
秀吉命诸大名渡海攻打朝鲜,自己则是在官兵卫所修建的肥前名护屋城坐镇指挥。官兵卫与长政等人也出兵朝鲜,刚开始日军势如破竹,但后来战况却日益恶化。官兵卫无视秀吉死守汉城的命令,提议撤兵。
茶茶为秀吉生下儿子后,关白秀次便成为妨碍之人。在茶茶与三成的挑拔下,秀次终于被迫切腹。而领悟秀吉已来日无多的如水,答应再次服侍宣布再次攻打朝鲜的秀吉,希望能防止秀吉失控。
希望随父亲如水与兄长长政前往朝鲜征战的熊之助偷偷登船,却遭遇船难而死。而当初没察觉熊之助要偷偷前往朝鲜的阿糸,对此深感自责。死期将近的秀吉担心丰臣家的未来,自朝鲜将如水召回。
秀吉死后,家康开始拉拢长政等对三成不满的大名,而三成也与茶茶连手展开权利斗争。家康不断违反秀吉的遗言挑衅三成,展现夺取天下的野心。利家死后,丰臣家的均衡势力瓦解,支持家康的武将纷纷起而讨伐三成。
如水(黑田官兵卫)怀着夺取天下的野心,展开九州岛的平定。黑田军与三成布下阻挡如水的大友军爆发激战。九郎右卫门杀了敌军的猛将吉弘统幸后,取得胜利,如水的势力慢慢席卷九州岛。
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