芦屋道三(竹中直人饰)是平安时代大道士芦屋道满的后裔，无奈世道不好，根本无人求神问卜，因而沦为一名落魄的道士。某日道三外出挣钱，途中发现武士田宫伊织的尸体，前来认尸的是其赘婿田宫伊右卫门(原田龙二饰)。不料死者突然睁开眼睛，似乎死不瞑目，道三表示可以替他们作法，却遭伊右卫门拒绝。伊右卫门把此噩耗告诉妻子阿岩(菅野美穗饰)，并表示绝对会替丈人报仇。前来表示哀悼的与力喜兵卫表示愿意协助缉凶，但随即问阿岩是否愿意到旗本家当厨娘以贴补家用。阿岩自认为武士之妻，不便抛头露面，但在伊右卫门表示同意下，阿岩终于答应，当晚便随着下人宅悦离家。因旗本家当晚不方便，只好暂时下榻宅悦家中。不料半夜宅悦竟想侵犯她，阿岩非常愤怒，扬言要将此事告知伊右卫门。此时宅悦才说出这一切都是伊右卫门的计谋，是他故意将阿岩卖给宅悦

传说中越后国有一个雪女，只要是见过她的人都得死…巳之吉(萩原圣人饰)出生于越后国，来到江户投靠一位远亲，并和他学习手艺得以谋生。八年前，巳之吉在越后国救了一位昏倒路旁的女子阿雪(松雪泰子饰)，两人结为夫妻，成为人人称羡的佳偶。一个炽热的午后，宁静的村子里发现了死人。令人不解的是虽是大热天，但死者身上却头戴斗笠身穿蓑衣，很明显是冻死的，让当地的捕头相当困惑。只有道三(竹中直人饰)坚信那是妖怪所为，却被大家嗤之以鼻。命案发生前的晚上，巳之吉开始做恶梦，梦中的自己尚年幼，和爷爷上山去，却因碰到大风雪被困在山中小屋。当巳之吉到后山捡柴回来时，发现有位白衣的美丽女子趴在爷爷身上吹气，然后巳之吉就被吓醒了。冻死命案一桩接一桩发生，道三查出应是越后国雪女所用的咒语。传说这雪女时而杀人，时而又用妖力帮人疗伤

由于干旱，让太吉(裕介饰)住的村庄食粮不足，加上城主的荒唐无道，竟然订下年满60，就得被丢弃在名为地狱谷的硫磺谷活活饿死。若违背规定，儿子就要被斩首，这让母亲即将满60岁的太吉苦恼不已。太吉生性胆小善良却很孝顺，却无奈娶到一个恶妻阿林。阿林每天都怨叹太吉不会挣钱养家，也盼婆婆早日满60岁，家里就可以少一人吃饭。眼看弃母的日子就要逼近，太吉想到曾在路上巧遇的道士道三，便做了双草鞋，想跟道三换张护身符保佑他和母亲。太吉满心欢喜的拿了回家，并听了道三的话，在家里地板挖了个洞，准备让母亲藏身。就在太吉他娘(浅香光代饰)满60的前晚，阿林拿了包老鼠药要让太吉带在身上，以便减少婆婆的痛苦。到了地狱谷，母亲催促太吉回家，太吉却因被山谷的尸体吓得摔落山谷昏去好一阵子。醒来后太吉想到母亲的护子之心，于是折返回

原本是大商家独生女的阿菊(木村佳乃饰)，因为一场大火失去双亲和家产，只好到旗本武士青山播磨(吹越满饰)家当侍女。阿菊长得漂亮举止又得宜，深得众人喜爱，播磨也与阿菊两情相悦，并将亡母的一只发钗送给阿菊当信物，表示日后一定娶她为妻。无奈大久保大人看中播磨，想把女儿许配给他，并央请播磨的舅母真弓促成此事。播磨对舅母说自己想娶阿菊为妻，遭舅母极力反对，但播磨还是不改心意。一日，播磨邀请大久保大人和舅母前来参加晚宴，目的就是要告诉他们自己非娶阿菊不可，并令家仆把传家之宝的锦花盘用来宴请宾客。管家十太夫一直叮咛阿菊等侍女小心擦拭，表示若打破一个就要被斩首，但是阿菊却打破了，而且还是故意的。播磨不忍杀阿菊，要她立刻离开，但阿菊执意要死在他刀下，永远不离开青山家，最后播磨成全了她，亲手杀了她。悲剧发生后，青

一日，道三(竹中直人饰)和女儿小夜外出时碰到雷雨，便到一座破庙里躲雨，遇到一个四处流浪的老人。老人便说了个故事给两人听，故事发生在500多年前…某个村子来了个名为芳一(岸谷五朗饰)的眼盲说书人，浑身破烂肮脏的芳一原本受到村民的嫌恶，但他边弹琵琶边说唱的本事，渐受村民的欢迎，连有钱人和领主都请他去说唱。住在附近的阿惜姑娘(星野真里饰)和她父亲，也对芳一相当照顾。某天夜晚，突然有个武士来邀芳一到府邸说唱，并说邀请他的是位公主，要他即刻启程，芳一拒绝不了，只好随他前往。到了府邸之后，公主要求芳一说唱平家物语，芳一表示此曲冗长，一晚唱不完，于是公主便要他连续六晚都来说唱，芳一也只好答应。武士送芳一回去后，特地提醒他不准告诉他人，若不遵守诺言就会丧命。芳一连续说唱两晚后，疲累不堪，但他还是勉强成行。但

正吉(洼冢洋介饰)是个打铁匠，跟随师父一起工作，和师父的女儿小袖(水川麻美饰)是青梅竹马，长大后正吉更是对小袖心生爱慕之情。某日，镇上又发生了强盗灭门惨案，死者之一是小袖从小一起长大的好姊妹小稻，让小袖非常难过。正吉在路上撞到两个流氓，对方故意找碴，瘦弱的正吉无法招架，幸好有伊势屋老板(奥田锳二饰)出面搭救。伊势屋老板对正吉一向很照顾，还给了他一些钱，要他去买个东西哄小袖开心。正吉到市集买发簪送给小袖时，道三(竹中直人饰)硬要帮他作法。道三要正吉说出他的心愿，正吉表示他希望变得强悍勇敢，这样就能帮小稻报仇，小袖也就不会难过。道三告诉正吉，当一个真正的强者背后必有所牺牲，所以必须超越痛苦和悲哀。正吉在途中捡到一个蛇型的手环，便把它带回家。但是看着看着却仿佛被吸引似地自动把手伸进手环里，而此时手

竹取老翁(谷启饰)是个以竹子做道具来卖钱维生的老人，与老妻之间并无子嗣，两人就这样相依为命。某日，竹取老翁在竹林砍柴时，发现一个举目无亲的姑娘，对过去也毫无记忆，于是夫妇俩便收她为女儿，叫她为竹取公主(凉饰)。竹取公主冰清玉洁，唇红齿白，貌美如花，很快就在当地传开，许多王卿贵族都慕名而来。其中又以车持皇子、大纳言和右大臣三人，争相想要纳她为妾。但竹取公主表示除非对方能证明对自己是真爱，否则绝不下嫁。竹取老翁于是向大道长芦屋道满(竹中直人饰)讨教，道满要老翁告诉这三位大人，谁能带着世间最珍贵的三宝来提亲，就把竹取公主嫁给谁。三名贵族为了争夺美女，无所不用其极，最后导致一人破产，一人出家，甚至有一人丧命，京城也纷纷传说竹取公主是个玩弄男人的妖女。一日，竹取公主在竹林里遇到天皇(谷原章介饰)，并落

正太郎(椎名桔平饰)是丝棉批发商之子，与造酒师之女矶良(富田靖子饰)的婚事，在经过神锅法事之后，因神锅不响被视为凶兆，原本应该谈不成。但正太郎从来不相信鬼神论，当场讥之为谬论，并坚持要娶矶良为妻，两人就这样结为夫妻。矶良为了证明自己是个好妻子与好媳妇，嫁进门后一直竭尽心力孝顺公婆，并且努力帮忙打理家业。无奈正太郎却爱上另一名女子阿春，终日和阿春腻在一起，连家也不回，更遑论打理家业，只有在缺钱时才会回家拿钱。矶良某日趁正太郎外出时，要求阿春离开正太郎，让正太郎能振作起来，不然她就要当着阿春的面自尽，阿春只好答应。当正太郎回到家里时发现阿春不见人影，以为她见异思迁，伤心之余终于回到矶良身边，并开始专心工作。无奈好景不常，某日正太郎在街上碰到当私娼的阿春，追问下才得知阿春是遭矶良逼走。正太郎虽然愤

喜左卫门(仲村彻饰)经营一间首饰店，老婆阿初(松下由树饰)过世5年以来，一直没有再娶。虽有许多人帮他做媒相亲，却因阿初魂魄一直留在喜左卫门身边，每次相亲必定从旁阻挠。一天，喜左卫门又和名叫阿门的女人相亲，喜左卫门被阿门的美貌吸引，但阿初却现身要喜左卫门别碰阿门这女人。阿初来到阿门工作的酒店，撞见道三(竹中直人饰)与阿门打情骂俏，便现身警告道三别招惹她。不料道三却反讥她是嫉妒阿门漂亮，阿初一气之下拿下发簪往道三的衣服一刺，并现出鬼形，把道三吓个半死。几天后，阿门就到喜左卫门的店里假装挑选首饰，其实是要勾引他外出，不知情的喜左卫门还喜孜孜的跟阿门上妓院开房，而阿门的流氓老公就在一旁暗中监视。隔天，阿门的流氓老公就找上门来，向喜左卫门强索50两，但喜左卫门坚持不给，就在流氓气得要打他时，阿初的鬼魂

某日，道三(竹中直人饰)和女儿小夜去看能剧葵上，极尽无聊的道三一直唠叨，小夜遂丢了本源氏物语的绘本，让他了解一下故事情节。随手翻阅绘本的道三突然听到有个声音一直在说有鬼，发现声音传自舞台上戴着鬼面具的演员，他一直盯着那个面具看，就这样昏了过去。醒来后道三发现自己置身于一个陌生地方，桥上站着两个穿着古装的男子，其中一人称另一人为光君，即是源氏物语的男主角光源氏。道三这才惊觉这位光君和绘本上的光源氏颇为神似，确定自己来到了源氏物语的世界里。光源氏之正妻葵上(野波麻帆饰)有孕在身，却每晚饱受恶梦威胁，梦中恶灵企图吃掉她肚里的皇子。光君命手下找来道三帮葵上驱鬼，道三拒绝作法并表示这只是源氏物语的虚拟故事，并非现实世界，却被斥为无稽之谈。光君告诉道三，女人想替他生子很难，因为京城里每个女人都想帮他生子

新三郎(北村一辉饰)在糕点店当学徒，却一直做不出好糕点，只能在店里跑腿。一日，他因为不小心把冷水泼到道三(竹中直人饰)身上，被直人的跟班甚太大声斥责。当时在店里买糕点的客人志丈(佐野史郎饰)便出面排解，把自己买的糕点送给道三，道三便顺口说若有麻烦可以来找他作法。店老板原本要还志丈一盒糕点，但志丈说不需要，只要新三郎帮他一个忙就好。原来他看新三郎人很老实，希望他帮他去陪伴一位自小体弱多病的病患，和服批发商的女儿阿露(濑户朝香饰)。新三郎和阿露初次见面却有似曾相识之感，原来两人远在战国时代就是一对爱侣，出征的新三郎答应要回来娶阿露，最后却战死沙场，害阿露伤心而死，两人此次在江户城是再续前缘。为了阿露，新三郎做了牡丹花型的糕点，味道甚好，阿露帮忙取名为春雪。经过两个月的相处，阿露和新三郎互相爱慕，